КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка подшипников в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка подшипников в России.
- Объем и темпы производства рынка подшипников в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России подшипников.
- Определить долю рынка по каждому производителю.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) подшипников в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка подшипников в России.
Методы сбора данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке подшипников и получить (рассчитать)показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России подшипников. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка подшипников
Подшипниковая отрасль является стратегической. Однако не смотря на заявления и ряд действий, данный сегмент находился в значительной импортозависимости. События февраля 2022 г. и последующий уход ряда зарубежных компаний из России ярко проявили проблемы подшипниковой отрасли. Самые тяжёлая ситуация сложилась в области производства кассетных подшипников. Все три предприятия, расположенные на территории России, являлись совместным проектами с зарубежными производителями.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка подшипников в России в 2021 г. составил 233 116,7 тыс. шт.
Объем рынка подшипников в России в 2019-2022 (9 мес.) гг., тыс. шт.
* Указаны условные объемы в 2019-2021 гг. и в 2022 г. (9 мес.)
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими игроками рынка подшипников являются: APP GRUPP, BALTIC BEARING COMPANY, CENTRINA UNITED SDN BHD, DESIGNMECHA CO. LTD, DHL GLOBAL FORWARDING, DONGSUNG METAL CO.LTD, EXCEL BEARING MANUFACTURING (MALAYSIA) SDN BHD, FAG - SCHAEFFLER GROUP, FOBEARINGS SDN. BHD., GYNTEC CARBON SDB BHD, LARTA1, LUXWELL UNITY SDN BHD, MAXTRUM CAPITAL SDN BHD, NINGBO H&L BICYCLE CO.LTD, NSK BEARING, NTN-SNR CORPORATION, PHO YEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY, SHANGHAI YININ IMPORT & EXPORT CO. LTD, SKF GMBH, VIEN GROUP SDN. BHD., WUXI HUAYANG ROLLING BEARING CO, WUYI RUGO DOORS CO. LTD, YONG KANG LONG MAI TRADING CO LTD, ZEOLITE MANSFORD SDN. BHD., ZHEJIANG CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO. LTD, ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.LTD, АО «ЕПК САРАТОВ» (САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»), ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ» (ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»), ОАО «ЕПК САМАРА», ООО «ЕПК - БРЕНКО ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЕПК-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «КУРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (АПЗ-20), АО «ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ», ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (ВПЗ-23), ОАО «ОК-ЛОЗА, ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ», ООО «ФЕДЕРАЛ –МОГУЛ ДИМИТРОВГРАД», ООО «ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ», ООО «ГПЗ, ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (10-ГПЗ), ООО «ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ», ООО «ЗАВОД САМАРСКИЙ ПОДШИПНИК (АО «ЗАВОД САМАРСКИЙ ПОДШИПНИК»), ООО «МПЗ-7, ООО «САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4 (СПЗ-4), ООО «СП ТИМКЕН ОВК, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (СВПЗ), ООО «ТЕК-КОМ ПРОИЗВОДСТВО» (бывшая ООО «СКФ») и ООО «ШЕСТОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (6ГПЗ).
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основные производственные мощности по выпуску подшипников сосредоточены в Волгоградской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в г. Москве.
Ведущими отечественными производителями подшипников являются: АО «ЕПК САРАТОВ» (САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»), ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ» (ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»), ОАО «ЕПК САМАРА», ООО «ЕПК - БРЕНКО ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЕПК-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «КУРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (АПЗ-20), АО «ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ», ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (ВПЗ-23), ОАО «ОК-ЛОЗА, ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ», ООО «ФЕДЕРАЛ –МОГУЛ ДИМИТРОВГРАД», ООО «ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ», ООО «ГПЗ, ООО «ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (10-ГПЗ), ООО «ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ», ООО «ЗАВОД САМАРСКИЙ ПОДШИПНИК (АО «ЗАВОД САМАРСКИЙ ПОДШИПНИК»), ООО «МПЗ-7, ООО «САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4 (СПЗ-4), ООО «СП ТИМКЕН ОВК, ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (СВПЗ), ООО «ТЕК-КОМ ПРОИЗВОДСТВО» (бывшая ООО «СКФ») и ООО «ШЕСТОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (6ГПЗ).
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по сферам;
- по диаметрам;
- по производителям;
- по странам.
Объем импорта подшипников в Россию в 2021 г. составил $ 657 505,1 тыс.
Наибольшую долю импорта подшипников в 2021 г. заняли производители: SKF GMBH (12,8%), APP GRUPP, BALTIC BEARING COMPANY, CATERPILLAR INC, CENTRINA UNITED SDN BHD, CUMMINS, DEERE & COMPANY, EXCEL BEARING MANUFACTURING (MALAYSIA) SDN BHD, FAG - SCHAEFFLER GROUP, FKL DOO TEMERIN, GYNTEC CARBON SDB BHD, JTEKT CORPORATION, KINEX BEARING, KOMATSU LTD, KUGEL-UND ROLLENLAGERWERK LEIPZIG GMBH, LARTA1, LIEBHERR GMBH, LUXWELL UNITY SDN BHD, MS MOTORSERVICE DEUTSCHLAND, NSK BEARING, NTN-SNR CORPORATION, PHO YEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY, THE TIMKEN COMPANY, THORDON BEARING INC., THYSSENKRUPP, VIEN GROUP SDN. BHD., WUXI HUAYANG ROLLING BEARING CO, ZEOLITE MANSFORD SDN. BHD., ZKL BEARINGS CZ LTD и ЧАО СКФ УКРАИНА (РАНЕЕ ОАО ЛУЦКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД).
Доли производителей подшипников в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка подшипников по сегментам в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка подшипников по сферам применения в России, тыс. шт.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка подшипников по сегментам в России, тыс. $.
Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка подшипников по сферам применения в России, тыс. $.
Таблица 5. Объем производства подшипников в России по сегментам, тыс. шт.
Таблица 6. Объем производства подшипников в России по сферам применения, тыс. шт.
Таблица 7. Объем производства подшипников по сегментам в России, тыс. $.
Таблица 8. Объем производства подшипников по сферам применения в России, тыс. $.
Таблица 9. Объем производства подшипников по производителям и субъектам федерации в России, тыс. шт.
Таблица 10. Объем производства подшипников по производителям и субъектам федерации в России, тыс.$.
Таблица 11. Объем импорта подшипников в Россию по сегментам, тыс. шт.
Таблица 12. Объем импорта подшипников в Россию по сферам применения, тыс. шт.
Таблица 13. Объем импорта подшипников в Россию по диаметрам, тыс. шт.
Таблица 14. Объем импорта подшипников по сегментам в Россию, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта подшипников в Россию по сферам применения, тыс. шт.
Таблица 16. Объем импорта подшипников в Россию по диаметрам, тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта подшипников в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 18. Объем импорта подшипников в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта подшипников в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 20. Объем импорта подшипников в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 21. Объем экспорта подшипников из России по сегментам, тыс. шт.
Таблица 22. Объем экспорта подшипников из России по сферам применения, тыс. шт.
Таблица 23. Объем экспорта подшипников из России по диаметрам, тыс. шт.
Таблица 24. Объем экспорта подшипников по сегментам из России, тыс. $.
Таблица 25. Объем экспорта подшипников по сферам применения из России, тыс. $.
Таблица 26. Объем экспорта подшипников по диаметрам из России, тыс. $.
Таблица 27. Объем экспорта подшипников из России по производителям, тыс. шт.
Таблица 28. Объем экспорта подшипников из России по производителям, тыс. $.
Таблица 29. Объем экспорта подшипников из России по странам назначения, шт.
Таблица 30. Объем экспорта подшипников из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 31. Объем производства основных сельскохозяйственных машин в России, шт.
Таблица 32. Объем производства автомобильного транспорта в России, тыс. шт.
Таблица 33. Объем производства основных строительных машин и добывающей техники в России, шт.
Таблица 34. Производственные мощности по выпуску кассетных железнодорожных подшипников в России.
Таблица 35.Финансовые показатели ООО «ФЕДЕРАЛ –МОГУЛ ДИМИТРОВГРАД», тыс. руб.
Таблица 36.Финансовые показатели ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ»», тыс. руб.
Таблица 37.Финансовые показатели АО «ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ», тыс. руб.
Таблица 38.Финансовые показатели ОАО «ЕПК Волжский», тыс. руб.
Таблица 39.Финансовые показатели ООО «ЕПК-Новые технологии»», тыс. руб.
Таблица 40.Финансовые показатели ОАО «ЕПК Самара», тыс. руб.
Таблица 41.Финансовые показатели АО «ЕПК Саратов», тыс. руб.
Таблица 42.Финансовые показатели ООО «ЕПК – Бренко подшипниковая компания», тыс. руб.
Таблица 43.Финансовые показатели ООО «Курский подшипниковый завод (АПЗ-20)», тыс. руб.
Таблица 44.Финансовые показатели ООО «Десятый подшипниковый завод», тыс. руб.
Таблица 45.Финансовые показатели ООО «ТЕК-КОМ Производство», тыс. руб.
Таблица 46.Финансовые показатели ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка подшипников в России, тыс. шт.
Диаграмма 2. Доли сфер применения подшипников в объеме рынка в России, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка подшипников в России, тыс. $.
Диаграмма 4. Доли сфер применения подшипников в объеме рынка в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка подшипников в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка подшипников в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка подшипников в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка подшипников в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства подшипников в России, тыс. шт.
Диаграмма 10. Доли сфер применения подшипников в объеме производства в России, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства подшипников в России, тыс. $.
Диаграмма 12. Доли сфер применения подшипников в объеме производства в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли производителей подшипников в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей подшипников в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли производителей подшипников в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли производителей подшипников в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта подшипников в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 18. Доли сфер применения подшипников в объеме рынка в России, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта подшипников в Россию, тыс. $.
Диаграмма 20. Доли сфер применения подшипников в объеме рынка в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей подшипников в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей подшипников в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли по странам происхождения подшипников в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли по странам происхождения подшипников в объеме импорта в 2022 (9 мес.)г., % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта подшипников из России, тыс. шт.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста экспорта подшипников из России, тыс. $.
Диаграмма 27. Доли производителей подшипников в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Доли производителей подшипников в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли по странам назначения подшипников в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли по странам назначения подшипников в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Структура ЕПК
