Текущее состояние и перспективы развития рынка пищевых добавок в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке пищевых добавок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Пищевые добавки попали в пятый пакет санкций ЕС. Это повлекло существенное снижения объемов импорта из Европы и США. Однако российский рынок быстро переориентировался на азиатское направление. Такие страны как Китай, Турция и Индия значительно укрепили свое присутствие на отечественном рынке пищевых добавок.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка пищевых добавок в России в 2022 г. составил 737 397,8 тн.
Объем рынка пищевых добавок в России в 2021-2022 гг., тн.
* Указан условный объем в 2021 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Отчет включает анализ по следующим сегментам рынка пищевых добавок:
- Вещества, регулирующие консистенцию продуктов
- Вещества, способствующие увеличению сроков годности пищевых продуктов
- Вещества, улучшающие аромат и вкус продуктов
- Вещества, улучшающие цвет продуктов
- Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение технологических процессов
- Комплексные пищевые добавки
Для определения объемов импортных и экспортных поставок пищевых добавок анализировалась база данных таможенных деклараций по следующим кодам ТН ВЭД:
13* - Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты.
2103* - Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица.
2106* - Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
2835* - Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты определенного или неопределенного химического состава
2836* - Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония
2905* - Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
2915* - Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
2916* - Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные.
2918* - Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные.
2922* - Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу
2923* - Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава
2924* - Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу
2925* - Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие функциональную иминную группу.
2929* - Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы
2930* - Соединения сероорганические
2931* - Соединения органо-неорганические прочие
2932* - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода
2933* - Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота
2934* - Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие
2936* - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе
2940* - Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939
3203* - Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава и препараты на их основе.
3204* - Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава.
3302* - Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для производства напитков.
3501* - Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
3505* - Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов.
3824* - Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные.
Ведущими игроками рынка пищевых добавок являются: ADM, ALMI GMBH, CARGILL B.V., DOEHLER GMBH, FOODCHEM INTERNATIONAL CORP., FRUTAROM LTD- ENZYMOTEC, GIVAUDAN AG, HENAN JINDAN LACTIC ACID TECHNOLOGY CO. LTD, HUGESTONE ENTERPRISE CO. LTD, HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO. LTD, HYDROSOL GMBH & CO. KG, INGREDION LIMITED, ISAAC CO.LTD, KOENIGSHOF GMBH LEBENSMITTELADDITIVE, NEIMENGGU FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO. LTD, ROQUETTE, SEVEN STAR LEMON TECHNOLOGY CO. LTD, SHANDONG ENSIGN INDUSTRY CO. LTD, SUNAR MISIR, SYMRISE A.G., TTCA CO. LTD, WEIFANG ENSIGN INDUSTRY CO. LTD, ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO. LTD, АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ», АО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД», АО «ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ» (ГК РУЗКОМ), АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», АО «СОЮЗСНАБ»/ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ», АО «ЭКО РЕСУРС», КАО «АЗОТ», ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ», ООО «ПРОМЭКСТЭК», ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «ТК БЕЛСТАР».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями пищевых добавок являются следующие компании: АО «АСТОН», АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ», АО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД», АО «ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ» (ГК РУЗКОМ), АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», АО «СОЮЗСНАБ»/ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ», АО «ЭКО РЕСУРС», ЗАО «СОДРУЖЕСТВО СОЯ», КАО «АЗОТ», ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «АРОМАДОН», ООО «АРОМАРОС-М», ООО «АСПАСВИТ», ООО «БИОКОЛ АГРО», ООО «ВКУСОАРОМАТИКА», ООО «ГК ПТИ», ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АВАНГАРД», ООО «ДЁЛЕР НФ И БИ», ООО «ДХЗ-ПРОИЗВОДСТВО», ООО «ИНГРЕДИЕНТЫ. РАЗВИТИЕ», ООО «ИРЕКС ТРИЭР», ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ», ООО «ИТАЛ-ЭКСТРА», ООО «ИЦПП», ООО «КРАУН ПРОДУКТ», ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ», ООО «МЭЗ АМУРСКИЙ»/ООО «АМУРАГРОЦЕНТР», ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ», ООО «НЕОС ИНГРЕДИЕНТС», ООО «НМЖК», ООО «НОРД ИНГРЕДИЕНТС», ООО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», ООО «ОМЕГА»/ООО «КУЛЬМБАХ-Д», ООО «ПРОМЭКСТЭК», ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ», ООО «РПК», ООО «СКОРПИО-АРОМАТ», ООО «СПЕКТРОПЛАСТ/ПРАМ», ООО «ТД ГИОРД», ООО «ТЕРЕЗА-ИНТЕР», ООО «ТК БЕЛСТАР», ООО «ХИМПИЩЕАРОМАТ», ООО «ЦЕНТР СОЯ» и ООО «ЭКОС».
Основные производственные мощности сосредоточены в Московский, Нижегородской, Ростовской областях, Республиках Башкортостан и Крым, а также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по получателям;
- по странам.
Объем импорта пищевых добавок в Россию в 2022 г. составил $ 1 845 088,6 тыс. Наибольшую долю импорта в 2022 г. заняли Германия, Индия, Китай, Турция и Франция.
Наибольшую долю импорта пищевых добавок в 2022 г. заняли производители: ADM (3,4%), ALMI GMBH, CARGILL B.V., DOEHLER GMBH, FOODCHEM INTERNATIONAL CORP., FRUTAROM LTD- ENZYMOTEC, GIVAUDAN AG, HENAN JINDAN LACTIC ACID TECHNOLOGY CO. LTD, HUGESTONE ENTERPRISE CO. LTD, HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO. LTD, HYDROSOL GMBH & CO. KG, INGREDION LIMITED, ISAAC CO.LTD, JIANGXI ANSUN CHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD, KOENIGSHOF GMBH LEBENSMITTELADDITIVE, NEIMENGGU FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO. LTD, ROQUETTE, SEVEN STAR LEMON TECHNOLOGY CO. LTD, SHANDONG ENSIGN INDUSTRY CO. LTD, SUNAR MISIR, SYMRISE A.G., TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO. LTD, TTCA CO. LTD, WEIFANG ENSIGN INDUSTRY CO. LTD и ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO. LTD.
Доли производителей пищевых добавок в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
