Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка техники строительно-дорожной в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 180
Формат: Электронный
Дата: 21.10.2020
Цена:
80 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  2. Объем и темпы роста производства строительно-дорожной и специальной техники в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники. 
  4. Сегменты рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  5. Структура потребления строительно-дорожной и специальной техники в России.
  6. Рыночные доли основных участников на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России.
  7. Конкурентная ситуация на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России.
  8. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) строительно-дорожной и специальной техники в России.
  10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  11. Факторы, препятствующие росту рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.
  13. Уровень цен на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России.
  14. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка строительно-дорожной и специальной техники в России.

Объект исследования

Рынок строительно-дорожной и специальной техники в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительно-дорожной и специальной техники и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России строительно-дорожной и специальной техники. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Внутри страны сконцентрирован огромный спрос на строительную и специальную технику. Речь идет о разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Например, в угольном секторе Россия занимает устойчивые позиции крупнейшего экспортера. В нефтегазовой отрасли стабильно входит в тройку сильнейших игроков.

По законам экономической логики рынок тяжелой строительной техники в России должен минимум в два раза превышать аналогичный сегмент Англии, где нет такого количества месторождений и схожих объемов добычи. На практике же российский рынок по объемам ненамного уступает английскому.

Рынок строительно-дорожной техники включает в себя следующие сегменты (анализируемые в данном отчете):
  • бульдозеры,
  • грейдеры,
  • катки дорожные,
  • погрузчики фронтальные,
  • экскаваторы
  • экскаваторы-погрузчики.

Существуют и другие виды строительно-дорожной техники, но в данном отчете анализируются только эти типы техники.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил 25,4 тыс. шт. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 году основную долю составили фронтальные погрузчики – 31,3% от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям в 2019 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2019 году в структуре рынка грейдеров в России в натуральном выражении тройку лидеров составляют БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ЧСДМ (ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ) и JOHN DEERE.

Всего на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 г. ключевыми игроками рынка являлись: KOMATSU, ПРОМТРАКТОР (ЧЕТРА), ДСТ-УРАЛ, SHANTUI, LIEBHERR, БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ЧСДМ, HITACHI, HYUNDAI, VOLVO, JCB, CATERPILLAR JOHN DEERE, SDLG (LINGONG), CATERPILLAR (SEM), BOMAG, HAMM, ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН, XCMG, AMMANN, DYNAPAC, LIUGONG, КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ, LONKING, ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР, CASE, ЕЛАЗ, MST и другие.

Рынок строительно-дорожной и специальной техники в России после падения на протяжении последних лет начал восстанавливаться. Следует отметить, что из-за подорожания импортного оборудования в 1,5-2 раза российские потребители этой продукции стали продлевать жизнь старым машинам, о чем свидетельствовала и возросшая в эти годы активность в производстве запчастей внутри страны. Также на рынок оказало влияние непропорциональное уменьшение импорта ремкомплектов для западных агрегатов.

Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил 5 647 шт.

Диаграмма 3. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники в 2019 году основную долю составили экскаваторы – 28,3% от объема производства строительно-дорожной и специальной техники в натуральном выражении. В производстве экскаваторов в 2019 году лидировал ХКМ ЕВРАЗИЯ МАНУФЭКЧЕРИНГ (HITACHI).

Диаграмма 4. Структура производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу в 2019 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Успешно работающие предприятия по выпуску гусеничных тракторов и бульдозеров сосредоточены на Урале, в Челябинске и Чебоксарах.

На территории России действует четыре завода спецтехники всемирно известных брендов - Caterpillar, Komatsu, Hitachi и Volvo.

Раздел импорта содержит информацию о поставках в Россию строительно-дорожной и специальной техники в разрезе по категориям, группам и торговым маркам. Отдельно выделена поставляемая в Россию бывшая в употреблении техника.

В 2019 году импорт строительно-дорожной и специальной техники в Россию в натуральном выражении составил 20 042 ед. В структуре импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали погрузчики фронтальные.

Диаграмма 5. Объем импорта в Россию строительно-дорожной и специальной техники в 2016-2019 гг., шт.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали экскаваторы.

Изношенность старой техники в парках многих компаний и даже в целых отраслях достигла критического уровня, начался естественный процесс обновления автопарка, который продолжился в 2018–2019 гг., хотя уже и более медленными темпами, чем в 2017 г.

Одним из сдерживающих факторов развития рынка стройтехники являются государственные меры регулирования экономики. Требования к уровню локализации производства регулярно ужесточаются. Компаниям, не имеющим достаточного уровня локализации, необходимо уплачивать утилизационный сбор.

Рынок строительно-дорожной и специальной техники в России в ближайшие годы (до 2024 г.) будет демонстрировать положительную динамику. На развитие рынка спецтехники может положительно повлиять возвращение на российский рынок турецких строительных компаний, наметившееся улучшение ситуации в угольной отрасли. Правительство обсуждает планы продолжения субсидирования лизинговых соглашений на приобретение спецтехники российского производства, причем для удаленных от столицы регионов возможно увеличение размера субсидии до 20%.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики строительно-дорожной и специальной техники

18

     §2.1. Описание и основные характеристики

18

     §2.2. Сегмент 1 «Бульдозеры»

18

     §2.3. Сегмент 2 «Грейдеры»

19

     §2.4. Сегмент 3 «Катки дорожные»

19

     §2.5. Сегмент 4 «Фронтальные погрузчики»

20

     §2.6. Сегмент 5 «Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики»

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

22

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

22

     §3.2. Структура рынка по категориям

25

     §3.3. Структура рынка по ключевым игрокам

28

Бульдозеры

28

Грейдеры

36

Катки дорожные

42

Погрузчики фронтальные

50

Экскаваторы

68

Экскаваторы-погрузчики

79

Глава 4. Производство строительно-дорожной и специальной техники в России

87

     §4.1. Объем и темпы роста производства – всего

87

     §4.2. Структура производства по типу техники

89

     §4.3. Структура производства по типу техники и производителям

91

Глава 5. Импорт строительно-дорожной и специальной техники в Россию и экспорт строительно-дорожной и специальной техники из России

96

     §5.1. Импорт и экспорт по категориям

96

     §5.2. Импорт и экспорт по категориям и новизне техники

104

     §5.3. Импорт и экспорт по категориям и торговым маркам

108

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

145

     §6.1. Тенденции рынка бульдозеров

147

     §6.2. Льготное субсидирование лизинга спецтехники

148

     §6.3. Субсидии производителям сельскохозяйственной техники и производителям специализированной техники или оборудования

149

Глава 7. Уровень цен на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России

150

Глава 8. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

153

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

159

     §9.1. Игроки на рынке бульдозеров

159

         9.1.1. ПАО ПРОМТРАКТОР

159

         9.1.2. ЧТЗ-УРАЛТРАК

160

         9.1.3. ДСТ-УРАЛ

161

         9.1.4. ДОРМАШ

162

         9.1.5. Лицензионные сборщики

162

         9.1.6. Зарубежные поставщики

164

     §9.2. Локализация импортного производства

167

         9.2.1. Caterpillar

167

         9.2.2. Komatsu, Hitachi

167

         9.2.3. Volvo

168

     §9.3. Производители на рынке экскаваторов и другой землеройной техники

168

     §9.4. Производители на рынке грейдеров

170

     §9.5. Игроки на рынке фронтальных погрузчиков

172

         9.5.1. Тверской экскаватор

173

         9.5.2. Case Construction

174

         9.5.3. New Holland

175

         9.5.4. Caterpillar

176

         9.5.5. Volvo

178

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 32 таблицы и 32 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России, тыс. $ и % прироста

Таблица 3. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям, шт. и %

Таблица 4. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям, тыс. $ и %

Таблица 5. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 6. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, тыс. $.

Таблица 7. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 8. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, тыс. S.

Таблица 9. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 10. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, тыс. $.

Таблица 11. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 12. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, тыс. $.

Таблица 13. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 14. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, тыс. $.

Таблица 15. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 16. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, тыс. $.

Таблица 17. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста

Таблица 18. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, тыс. $ и % прироста

Таблица 19. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники, шт.

Таблица 20. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники, тыс. $.

Таблица 21. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники и производителям, шт.

Таблица 22. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники и производителям, тыс. $.

Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям, шт.

Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям, $ тыс.

Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям и новизне техники, шт.

Таблица 26. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям и новизне техники, $ тыс.

Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям и торговым маркам, шт.

Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям и торговым маркам, $ тыс.

Таблица 29. Цены производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 30. Цены производителей на экскаваторы в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 31. Цены производителей на грейдеры самоходные в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 32. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям, шт. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России, тыс. $ и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста

Диаграмма 18. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, тыс. $ и % прироста

Диаграмма 19. Структура производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники, шт.

Диаграмма 22. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу, % от натурального объема

Диаграмма 23. Структура экспорта строительно-дорожной и специальной техники из России по типу, % от натурального объема

Диаграмма 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники, $ тыс.

Диаграмма 25. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 26. Структура экспорта строительно-дорожной и специальной техники из России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 27. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по новизне техники, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по новизне техники, % от стоимостного объема

Диаграмма 29. Динамика цен производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России, руб./шт.

Диаграмма 30. Динамика цен производителей на экскаваторы в России, руб./шт.

Диаграмма 31. Динамика цен производителей на грейдеры самоходные в России, руб./шт.

Диаграмма 32. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста