Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильных в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 107
Формат: Электронный
Дата: 23.12.2021
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка автомобильных ДВС в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.
  2. Объем и темпы роста производства двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
  4. Рыночные доли производителей на рынке двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.
  7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке автомобильных ДВС и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России автомобильных ДВС. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Анализ российского рынка автомобильных ДВС

В последние годы в РФ наблюдается рост локализации автокомпонентов. Особо стоит отметить предприятия по производству двигателей для автомобилей: Hyundai запустил завод недалеко от Санкт-Петербурга, в Приморском крае уже несколько лет функционирует предприятие Mazda, крупные мощностями обладает ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС. Также в 2021 г. стало известно о возрождение завода ООО СОЛЛЕРС ФОРД.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка автомобильных ДВС в России в 2020 г. составил 1 629 330 шт.

Объем рынка автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России в 2014-2021 (1 пол.) гг., шт.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими производителями рынка автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются: DAIMLER-BENZ AG., HYUNDAI - KIA MOTOR COMPANY, MITSUBISHI CO.LTD, NISSAN CO.LTD, PITESTI MECANIQUE, RENAULT S.A., SKODA AUTO A.S, TOYOTA CO.LTD, АО УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО НИЖЕГОРОДСКИЕ МОТОРЫ, ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС, ПАО АВТОВАЗ (ЛАДА), ПАО ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД и ПАО КАМАЗ.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Объем производства автомобильных ДВС в России в 2020 г. составил $ 990 708,6 тыс.

Объем производства автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в России в 2014-2021 (1 пол.) гг., тыс. $.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные производственные мощности рынка автомобильных ДВС сосредоточены в Калужской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областях, г. Санкт-Петербург, в Приморском и Алтайском краях, а также в Республике Татарстан.

Крупнейшими производителями автомобильных ДВС являются: АО БАРНАУЛТРАНСМАШ, АО УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД, ЗАО КАММИНЗ КАМА, ОАО ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС, ООО НИЖЕГОРОДСКИЕ МОТОРЫ, ООО СОЛЛЕРС ФОРД, ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС, ООО ХЕНДЭ ВИА РУС, ПАО АВТОВАЗ (ЛАДА), ПАО АВТОДИЗЕЛЬ ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД (ЯМЗ), ПАО ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД и ПАО КАМАЗ.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении по производителям.

Объем импорта автомобильных ДВС в Россию в 2020 г. составил $ 1 632 557,1 тыс.

Наибольшую долю импорта автомобильных ДВС в 2020 г. заняли производители: TOYOTA CO.LTD (13,3%), BMW AG, CUMMINS INC., DAIMLER-BENZ AG., FORD MOTOR CO., HONDA MOTOR CO.LTD, HYUNDAI - KIA MOTOR COMPANY, MAZDA MOTOR CO.LTD, MITSUBISHI CO.LTD, NISSAN CO.LTD, PITESTI MECANIQUE, RENAULT S.A., SKODA AUTO A.S и VOLKSWAGEN AG.

Объем экспорта автомобильных ДВС в Россию в 2020 г. составил 57 741 шт.

Доли производителей автомобильных ДВС в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

9

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

12

Глава 1. Методология исследования

13

Объект исследования

13

Цель исследования

13

Задачи исследования

13

Метод сбора и анализа данных

13

Источники получения информации

14

Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация и основные характеристики двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

16

Описание и основные характеристики

16

Виды ДВС

17

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ДВС в России

19

Объем и темпы роста рынка

19

По производителям

22

Глава 4. Производство ДВС в России

34

Производство

34

По производителям и субъектам федерации

36

Глава 5. Импорт ДВС в Россию и экспорт ДВС из России

42

Импорт

42

По производителям

44

Экспорт

52

По производителям

54

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка ДВС

60

Модернизация и строительство новых производств

62

Модернизация дизельного производства на Коломенском заводе

62

АО "Коломенский завод реализует проект по увеличению объемов ремонта дизельных двигателей

65

Строительство нового завода двигателей

66

Завод по производству двигателей в Татарстане

68

ООО "Уральский дизель-моторный завод" будет поставлять двигатели для Белазов

71

Тутаевский моторный завод получил новое Свидетельство о признании Российского Речного Регистра.

72

Volkswagen начинает экспорт двигателей российского производства

72

На заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке запущен новый цех механообработки ГБЦ

74

Hyundai открыл новый завод в Санкт-Петербурге

75

ЯМЗ вложил 4,3 млрд в производство литья для автопрома в Нижнем Новгороде

76

Дефицит электроники

76

Проблемы с поставками микросхем для автомобильной промышленности

77

Завод автомобильных компонентов в Тольятти ликвидируют к осени

80

Государственная политика

81

Российский автопром попросил усилить поддержку по программе компонентов

81

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка ДВС

84

ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)

84

АО «Ульяновский моторный завод»

87

ПАО «КАМАЗ»

89

ОАО «ПО Алтайский моторный завод»

97

ООО «Фольксваген Груп Рус»

100

ОАО «Тутаевский моторный завод»

103

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 22 таблицы и 18 диаграмм.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка автомобильных ДВС в России, шт.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка автомобильных ДВС в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства автомобильных ДВС в России по производителям, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства автомобильных ДВС в России по производителям, тыс.$.

Таблица 5. Объем производства автомобильных ДВС в России, шт.

Таблица 6. Объем производства автомобильных ДВС в России, тыс. $.

Таблица 7. Объем производства автомобильных ДВС по производителям и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 8. Объем производства ДВС по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 9. Объем импорта автомобильных ДВС в Россию, шт.

Таблица 10. Объем импорта автомобильных ДВС в Россию, тыс. $.

Таблица 11. Объем импорта автомобильных ДВС в Россию по производителям, шт.

Таблица 12. Объем импорта автомобильных ДВС в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 13. Объем экспорта автомобильных ДВС из России, шт.

Таблица 14. Объем экспорта автомобильных ДВС из России, тыс. $.

Таблица 15. Объем экспорта автомобильных ДВС из России по производителям, шт.

Таблица 16. Объем экспорта автомобильных ДВС из России по производителям, тыс. $.

Таблица 17. Ключевые показатели компании ОАО «Автодизель», тыс. руб.

Таблица 18. Ключевые показатели компании АО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.

Таблица 19. Ключевые показатели компании ПАО «Камаз», тыс. руб.

Таблица 20. Ключевые показатели компании ОАО «ПО Алтайский моторный завод», тыс. руб.

Таблица 21. Ключевые показатели компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», тыс. руб.

Таблица 22. Ключевые показатели компании ОАО «Тутаевский моторный завод», тыс. руб.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка автомобильных ДВС в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка автомобильных ДВС в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме автомобильных ДВС в России, % от натурального объема сегмента.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме автомобильных ДВС в России, % от стоимостного объема сегмента.

Диаграмма 5. Объем производства автомобильных ДВС в России, шт. %.

Диаграмма 6. Объем производства автомобильных ДВС в России, тыс. $ и %.

Диаграмма 7. Доли производителей автомобильных ДВС в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства автомобильных ДВС, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Доли брендов автомобильных ДВС в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства ДВС, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта автомобильных ДВС в Россию, шт.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта автомобильных ДВС в Россию, тыс. $.

Диаграмма 13. Доли производителей автомобильных ДВС в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей автомобильных ДВС в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта автомобильных ДВС из России, шт.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта автомобильных ДВС из России, тыс. $.

Диаграмма 17. Доли производителей автомобильных ДВС в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли производителей автомобильных ДВС в объеме экспорта, % от стоимостного объема.