Анализ рынка контейнерных АЗС в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка контейнерных АЗС в России.

Задачи исследования

1. Объем (баланс спроса и предложения) и темпы роста рынка контейнерных АЗС. Насыщенность рынка.
2. Тенденции и перспективы развития рынка контейнерных АЗС в России.
3. Классификация контейнерных АЗС.
4. Объем и темпы роста производства контейнерных АЗС в России.
5. Объем импорта в Россию и экспорта из России контейнерных АЗС.
6. Рыночные доли основных участников рынка контейнерных АЗС.
7. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка контейнерных АЗС.
8. Структура продаж конкурентов-производителей (оценочно): какие продукты какие доли имеют в общей структуре продаж?
9. Официальный штат (численность) ведущих компаний - игроков рынка
10. Аффилированные лица - Компания производитель и ее связанные компании.

Объект исследования

Рынок контейнерных АЗС в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке контейнерных АЗС и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России контейнерных АЗС. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка контейнерных АЗС

Опрос участников рынка контейнерных АЗС показал, что основная доля запросов поступает на КАЗС для ведомственного использования. Среди лидеров сельскохозяйственные организации, транспортные, строительные и дорожно-строительные компании, а также различные предприятия, имеющие собственный автопарк.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка контейнерных АЗС в России в 2023 г. составил 1 180 шт.

Объем рынка контейнерных АЗС в России в 2021-2023 гг., шт.

* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно пункту 5.6. СП 156.13130.2014, контейнерная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система, которая предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.

Главное назначение АЗС контейнерного типа - хранение, раздача и учет топлива на предприятии, в местах застройки, а также на участках, где существует потребность в хранении, транспортировке и подаче топлива в местах, где необходимость в заправочной станции носит кратковременный характер.

Российский рынок контейнерных АЗС формируется за счет внутреннего производства. Объем импортных и экспортных поставок не превышает уровня статистической погрешности.

Ведущими игроками рынка контейнерных АЗС являются: NOXLINE OU, WENZHOU DEFU MACHINERY CO.LTD, АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» (BENZA), АО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2» (УМ2), ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ», ЗАО «ТК 122 ЭМЗ, ООО «АЗС» (ГАСОЛИНИ СТЕЙШЕН), ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ЕМКОСТЕЙ», ООО «ВЕКТОР», ООО «ВИД» (БЕНЗОТ), ООО «ВИП АЗС», ООО «ГАРВЕКС» и ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ»/ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД».

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В рамках подготовки отчета, специалисты DISCOVERY Research Group провели более двадцати интервью с игроками рынка КАЗС, чтобы определить объемы производства контейнерных АЗС в России, а также выявить основные факторы, которые влияют на формирование и развитие рынка контейнерных АЗС.

В 2021-2023 гг. лидерами рынка контейнерных АЗС в России являлись:

• АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» (BENZA).
• ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
• ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»).

По итогам 2023 г. на их долю приходилось 49,8% от общего объема рынка КАЗС в натуральном выражении. Аналогичный показатель в стоимостном выражении был равен 54,0%.

«АО «Пензаспецавтомаш» товарная марка Benza – лидер в России по производству и продаже топливораздаточного оборудования (в сегменте КАЗС) по итогам 2023 года. В период 2021-2023 гг. на долю данного предприятия приходилось около трети рынка контейнерных АЗС.

Согласно результатам опроса производителей контейнерных АЗС, наиболее ходовыми моделями являются КАЗС на 20 м3 и 40 м3. В 2023 г. возрос спрос на модели меньшего объема, на рынке появились отечественные производители, которые специализируются на КАЗС малого объема (от 5 куб.м.). Как правило такие контейнерные АЗС востребованы в коммерческом секторе.

Основными отечественными производителями контейнерных АЗС являются следующие компании: АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» (BENZA), АО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2» (УМ2), ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ», ЗАО «ТК 122 ЭМЗ, ООО «АЗС» (ГАСОЛИНИ СТЕЙШЕН), ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ЕМКОСТЕЙ», ООО «ВЕКТОР», ООО «ВИД» (БЕНЗОТ), ООО «ВИП АЗС», ООО «ГАРВЕКС», ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ»/ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД», ООО «ЁМКОСТЬСТРОЙ, ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ» (СИНТЭК), ГК ПЗРМ: ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»)/ООО «ГСК СТРОЙТЕХМАШ/ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», ООО «КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», ООО «МЕХАНИК-РЕМ-СЕРВИС», ООО «НЕФТЕМАШ»/ООО «ЯРМЕТАЛЛСЕРВИС», ООО «ПЕТРОМЕТАЛ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЗК», ООО «СЕАФ-ТЕРМА» (Компания ГОСТ МЕТАЛЛ), ООО «СПЕЦРЕШЕНИЕ», ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» и ООО «ФОРВАРДС».

Основные производственные мощности по производству контейнерных АЗС сосредоточены в Белгородской, Московской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Алтайском крае, Краснодарском крае и г. Санкт-Петербурге.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по производителям;
• по странам.

Доли производителей контейнерных АЗС в объеме экспорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2023 г. была импортирована одна контейнерная АЗС компании WENZHOU DEFU MACHINERY CO.LTD.

Экспортные поставки КАЗС также не играют существенной роли в объеме рынка. По итогам 2023 г. только четыре отечественные компании поставили контейнерные АЗС за рубеж:

• АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»;
• ООО «ГСК СТРОЙТЕХМАШ» - 9,2%;
• ООО «ПЕТРОМЕТАЛ»;
• ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЗК».