Анализ рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в России

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Методы анализа данных…19

Информационная база исследования…20

Глава 2. Ситуация на мировом рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…21

§ 1. Мировые тенденции…21

§ 2. Рыболовная отрасль…21

§ 3. Состояние рыболовного промысла.…22

§ 4. Потребление рыбы в мире…22

§ 5. Экспорт…23

Глава 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…24

§ 1. Конкурентная среда…24

§ 2. Консолидация рынка…25

§ 3. Новые игроки на рынке…27

Рыбопромышленная группа Talex…27

Логистическая компания "Рыбтранссервис"…29

ОАО "Спутник"…29

Рефтинский рыбхоз (Свердловская облатсь)…31

ЗАО "Поликомплекс"…31

Рыбные рестораны Nordsee…33

§ 4. Инновации в производстве…34

Рынок выращенной рыбы…34

Рецепты пищевых продуктов и биодобавок из медузы ропилемы…34

§ 5. Розничная торговля…36

§ 6. Основные проблемы рыбной отрасли…37

Обзор текущих проблем…37

Проблемы неконкурентной структуры отрасли…38

Проблемы модернизации российского рыбопромыслового флота…40

Проблемы и перспективы роста инвестиционной привлекательности в сфере промышленного рыболовства…42

Проблема неразвитости аквакультуры…47

Браконьерство…48

§ 7. Государственное регулирование…49

Закон о рыболовстве – текущие изменения…49

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. N 63…51

Подготовка законопроекта "Об аквакультуре"…52

Постановление от 20 января 2011 г. №11. Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на мороженые глубоководные креветки, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе…53

Трехрегламент…54

Социальная реклама…57

Создание рыбной биржи…58

Логистика…60

Господдержка лизинга…62

Государственная поддержка предприятий…63

Запрет на продажу рыболовных сетей в розничной торговле…63

Борьба с посредниками…64

§ 8. Российский промысел за пределами российских вод…66

§ 9. Международные соглашения…67

Договор с Норвегией о разграничении морских пространств…67

Российско-Американское сотрудничество…68

Российско-Канадское сотрудничество…68

Российско-Корейское сотрудничество…69

Российско-Японское сотрудничество…69

Сотрудничество со странами Западной Африки…69

Глава 4. Основные показатели российского рынка рыбы и рыбной продукции…71

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка рыбы и рыбных изделий…71

§ 2. Сегменты рынка рыбы и рыбных изделий…75

§ 3. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов в России…78

§ 4. Объем производства рыбы и рыбных изделий…81

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные…83

§ 1.Рыба живая, свежая и охлажденная…85

1.Рыба живая…87

2.Рыба свежая и охлажденная…89

2.1.Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы (свежие или охлажденные)…91

2.1.1.Икра рыбы (свежая или охлажденная)…94

2.1.2.Мясо рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное прочее…96

2.1.2.1.Фарш рыбный свежий или охлажденный…98

§ 2.Мороженая рыба…100

1.Рыба (кроме сельди) мороженая, печень…100

1.2.Рыба (кроме сельди) мороженая…102

2.Печень, икра и молоки рыбы мороженые…104

2.1.Икра рыбы мороженая…106

3.Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее…108

4.Филе рыбное мороженое…110

5.Сельдь мороженая…112

§ 3. Сушеная, соленая и копченая рыба…114

1.Соленая рыба…114

2.Копченая рыба…116

3.Сушеная и валяная рыба…118

§ 4. Консервы и пресервы из рыбы…120

1.Рыбные консервы всех видов…120

2.Рыбные пресервы…122

§ 5. Продукты и полуфабрикаты из рыбы…125

1.Продукты готовые и полуфабрикаты из рыбы…125

2.Кулинарные изделия из рыбы…127

§ 5. Объем потребления рыбы и рыбных изделий…129

§ 6. Уровень потребительских цен на рыбы и рыбные изделия…132

§ 7.Средние цены производителей на рыбу и рыбные изделия…134

§ 8. Основные показатели работы организаций на рынке рыбы и рыбных изделий…136

§ 9. Доли основных производителей на рынке рыбы и рыбных изделий…139

§ 10. Характеристика крупнейших производителей на рынке рыбы и рыбных изделий…140

Русское море…140

AtlantPacific…141

ООО "Дары моря"…141

DEFA Group…142

Меридиан…142

Северная Компания…144

Северный мир…144

Балтийский берег…145

Марина…147

РОК-1…148

Глава 5. Основные показатели российского рынка морепродуктов…150

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка морепродуктов…150

§ 2. Сегменты рынка морепродуктов…152

§ 3. Объем производства морепродуктов…153

Моллюски, ракообразные и прочие водные беспозвоночные (живые, свежие или охлажденные)…154

Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные…156

Ракообразные немороженые…158

§ 4. Технология производства…160

§ 5. Критерии качества продукта…161

§ 6. Упаковка, дистрибуция, цены…162

§ 7. Доли основных производителей на рынке морепродуктов…163

§ 8. Характеристика крупнейших производителей на рынке морепродуктов…164

ООО "Альбатрос Сифуд"…164

ООО "Полар Сифуд Раша"…165

ООО "Вичюнай-русь"…166

ООО "Агама Роял Гринланд"…168

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…170

§ 1.Объем экспорта и импорта по товарным категориями…170

§ 2.Объем экспорта и импорта по товарным группам…173

Живая рыба…173

Мороженая рыба…173

Свежая и охлажденная рыба…174

Сушеная, соленая или несоленая, копченая и некопченая рыба…175

Ракообразные…176

Моллюски…177

§ 3.Объем экспорта и импорта по брендам…178

§ 4.Объем экспорта и импорта по товарным категориям и брендам…182

Живая рыба…182

Мороженая рыба…183

Свежая или охлажденная рыба…185

Сушеная, соленая или несоленая, копченая и некопченая рыба…186

Ракообразные…188

Моллюски…190

§ 5.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…192

Приложение 1. Состояние рыбной отрасли в Приморском крае…197

Приложение 2. Рынок красной икры…202

Приложение 3. Прибрежные исследования ФГУП "ПИНРО"…204

Приложение 4. Рынок платной рыбалки…206

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 85 таблиц и 71 диаграмм.

Таблица 1 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам РФ, тыс.т.…79

Таблица 2. Динамика производства по виду деятельности "Рыболовство", %…82

Таблица 3. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы в России, тыс.т. и %.…82

Таблица 4. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по регионам, т.…84

Таблица 5. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по регионам РФ, т.…86

Таблица 6. Производство живой рыбы по регионам РФ, т.…88

Таблица 7. Производство свежей и охлажденной рыбы по регионам РФ, т.…90

Таблица 8. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по федеральным округам РФ, т.…91

Таблица 9. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по регионам РФ, т.…92

Таблица 10. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по федеральным округам РФ., т.…94

Таблица 11. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по регионам РФ, т.…95

Таблица 12. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по федеральным округам РФ, т.…96

Таблица 13. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по регионам РФ, т.…97

Таблица 14. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ, %…98

Таблица 15. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по регионам РФ, т.…99

Таблица 16. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по федеральным округам РФ, т.…100

Таблица 17. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по регионам РФ, т.…101

Таблица 18. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, т.…102

Таблица 19. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ, т.…103

Таблица 20. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по федеральным округам РФ, т.…104

Таблица 21. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по регионам РФ, т.…105

Таблица 22. Производство мороженой икры рыбы по федеральным округам РФ, т.…106

Таблица 23. Производство мороженой икры рыбы по регионам РФ, т.…107

Таблица 24. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по федеральным округам РФ, т.…108

Таблица 25. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по регионам РФ, т.…109

Таблица 26. Производство мороженого филе рыбы по федеральным округам РФ, т.…110

Таблица 27. Производство мороженого филе рыбы по регионам РФ, т.…111

Таблица 28. Производство мороженой сельди по федеральным округам РФ, т.…112

Таблица 29. Производство мороженой сельди по регионам РФ, т.…113

Таблица 30. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, т,…114

Таблица 31. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ, т,…115

Таблица 32. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, т.…116

Таблица 33. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ, т.…117

Таблица 34.Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, т.…118

Таблица 35. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по регионам РФ, т.…119

Таблица 36. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам, тыс. усл.банк.…120

Таблица 37. Производство рыбных консервов всех видов по регионам, тыс.усл.банк.…121

Таблица 38. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ, тыс.усл.банк.…122

Таблица 39. Производство рыбных пресервов по регионам РФ, тыс.усл.банк.…124

Таблица 40. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по федеральным округам РФ, т.…125

Таблица 41. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по регионам РФ, т.…126

Таблица 42. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ, т.…127

Таблица 43. Производство кулинарных изделий из рыбы по регионам РФ, т.…128

Таблица 44. Потребительские цены на рыбу и рыбную продукцию, руб.…133

Таблица 45. Средние цены производителей на рыбу и рыбные изделия в России, руб.…135

Таблица 46. Основные показатели работы организаций на российском рынке рыбы и рыбных изделий.…138

Таблица 47. Производство морепродуктов в России, тыс.т. и %…153

Таблица 48. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по федеральным округам РФ, т.…154

Таблица 49. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по регионам РФ, т.…155

Таблица 50. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) по федеральным округам РФ, т.…156

Таблица 51. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) по регионам РФ, т.…157

Таблица 52. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ, т.…158

Таблица 53. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ, т.…159

Таблица 54. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям, т. и $тыс.…170

Таблица 55. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям, т. и $тыс.…172

Таблица 56.Объем импорта живой рыбы, т. и $тыс.…173

Таблица 58. Объем импорта мороженой рыбы, т. и $тыс.…173

Таблица 59. Объем экспорта мороженой рыбы, т. и $тыс.…174

Таблица 60. Объем импорта свежей или охлажденной рыбы, т. и $тыс.…174

Таблица 61. Объем экспорта свежей или охлажденной рыбы, т. и $тыс.…175

Таблица 62. Объем импорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы, т. и $тыс.…175

Таблица 63. Объем экспорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы, т. и $тыс.…175

Таблица 64. Объем импорта ракообразных, т. и $тыс.…176

Таблица 65. Объем экспорта ракообразных, т. и $тыс.…176

Таблица 66. Объем импорта моллюсков, т. и $тыс.…177

Таблица 67. Объем импорта моллюсков, т. и $тыс.…177

Таблица 68. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по брендам, т. и $тыс.…180

Таблица 69. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по брендам, т. и $тыс.…181

Таблица 70. Объем импорта живой рыбы по брендам, т. и $тыс.…182

Таблица 71. Объем импорта мороженой рыбы по брендам, т. и $тыс.…183

Таблица 72. Объем экспорта мороженой рыбы по брендам, т. и $тыс.…184

Таблица 73. Объем импорта свежей или охлажденной рыбы по брендам, т. и $тыс.…185

Таблица 74. Объем импорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы по брендам, т. и $тыс.…186

Таблица 75. Объем экспорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы по брендам, т. и $тыс.…187

Таблица 80. Объем импорта ракообразных по брендам, т. и $тыс.…188

Таблица 81. Объем экспорта ракообразных по брендам, т. и $тыс.…189

Таблица 82. Объем импорта моллюсков по брендам, т. и $тыс.…190

Таблица 83. Объем экспорта моллюсков по брендам, т. и $тыс.…191

Таблица 84. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по странам отправления, т. и $тыс.…193

Таблица 85. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по странам назначения, т. и $тыс.…195

Диаграмма 1. Доля импорта на отечественном рынке рыбы и рыбной продукции, %…73

Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка рыбы и рыбной продукции в России и прогноз на ..., $ млрд. и %.…73

Диаграмма 3. Объем и темп роста рынка рыбы и рыбной продукции в России и прогноз на ....., млн.т. и %.…74

Диаграмма 4. Доли отдельных сегментов на рынке рыбы и рыбной продукции в России, %…76

Диаграмма 5. Уровень производства по сегментам рынка рыбы и рыбной продукции в России, т.…77

Диаграмма 6. Динамика объемов улова рыбы и добычи биоресурсов в России, тыс.т. и %…80

Диаграмма 7. Доли федеральных округов РФ по объемам улова рыбы и добычи водных биоресурсов, %…80

Диаграмма 8. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по федеральным округам, тыс.т.…83

Диаграмма 9. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по федеральным округам, %.…84

Диаграмма 10. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ, тыс.т.…85

Диаграмма 11. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ, %…86

Диаграмма 12. Производство живой рыбы по федеральным округам РФ, тыс.т.…87

Диаграмма 13. Производство живой рыбы по федеральным округам РФ, %…88

Диаграмма 14. Производство свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ, тыс.т.…89

Диаграмма 15. Производство свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ, %…90

Диаграмма 16. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по федеральным округам РФ, %…92

Диаграмма 17. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по регионам РФ, %.…93

Диаграмма 18. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по федеральным округам РФ, %.…94

Диаграмма 19. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по регионам РФ, %.…95

Диаграмма 20. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по федеральным округам РФ, %.…96

Диаграмма 21. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по регионам РФ, %.…97

Диаграмма 22. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ, т.…98

Диаграмма 23. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ, %…99

Диаграмма 24. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по ведущим федеральным округам РФ, т.…100

Диаграмма 25. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по федеральным округам РФ, %…101

Диаграмма 26. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по основным федеральным округам РФ, т.…102

Диаграмма 27. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, %.…103

Диаграмма 28. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по федеральным округам РФ, %…104

Диаграмма 29. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по регионам РФ, %…105

Диаграмма 30. Производство мороженой икры рыбы по ведущим федеральным округам РФ, т.…106

Диаграмма 31. Производство мороженой икры рыбы по федеральным округам РФ, %…107

Диаграмма 32. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по ведущим федеральным округам РФ, т.…108

Диаграмма 33. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по федеральным округам РФ, %…109

Диаграмма 34. Производство мороженого филе рыбы по ведущим федеральным округам РФ, т.…110

Диаграмма 35. Производство мороженого филе рыбы по федеральным округам РФ, %…111

Диаграмма 36. Производство мороженой сельди по ведущим федеральным округам РФ, т.…112

Диаграмма 37. Производство мороженой сельди по федеральным округам РФ, %.…113

Диаграмма 38. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, тыс.т,…114

Диаграмма 39. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, %.…115

Диаграмма 40. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, тыс.т.…116

Диаграмма 41. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, %.…117

Диаграмма 42. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, тыс.т.…118

Диаграмма 43. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ, %.…119

Диаграмма 44. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам, млн.усл.банк.…120

Диаграмма 45. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам, %.…121

Диаграмма 46. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ, млн.усл.банк.…123

Диаграмма 47. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ, %…123

Диаграмма 48. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по федеральным округам РФ, %.…125

Диаграмма 49. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по регионам РФ, %.…126

Диаграмма 50. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ, тыс.т.…127

Диаграмма 51. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ, %.…128

Диаграмма 52. Динамика и темп роста потребления рыбы и рыбной продукции в России по оценкам Росстата, кг. на чел. и %.…129

Диаграмма 53. Динамика и темп роста потребления рыбы и рыбной продукции в России по оценкам экспертов рынка, кг. на чел. и %.…130

Диаграмма 54. Уровень потребления рыбы и рыбной продукции по федеральным округам РФ, кг. на чел.…131

Диаграмма 55. Потребительские цены на отдельные категории рыбы и рыбной продукции в России, руб.…132

Диаграмма 56. Средние цены на отдельные категории рыбы и рыбной продукции в России, т. и тыс.усл.банк.…134

Диаграмма 57. Динамика количества организаций на рынке рыбы и рыбной продукции в России, тыс.…136

Диаграмма 58. Динамика показателя сальдированного финансового результата российских компаний, млн.руб.…137

Диаграмма 59. Динамика рентабельности проданной рыбы и рыбной продукции в России, %…137

Диаграмма 60. Доли ведущих производителей рыбы и рыбной продукции в России, %.…139

Диаграмма 61. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по федеральным округам РФ, %…154

Диаграмма 62. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по регионам РФ,%…155

Диаграмма 63. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) в России, %.…156

Диаграмма 64. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ, %.…158

Диаграмма 65. Производство немороженых ракообразных по региону РФ, %.…159

Диаграмма 66. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям, %…171

Диаграмма 67. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям, %…172

Диаграмма 68. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по брендам, $ тыс.…178

Диаграмма 69. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по брендам, $ тыс.…179

Диаграмма 70. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по странам отправления в Россию, $тыс.…192

Диаграмма 71. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по странам назначения из России, $тыс.…192