Отчёт состоит из 9 глав и 2 приложений
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена классификация и основные характеристики цемента, включая маркировку цемента и экономические показатели цементного рынка.
Глава 3 дает описание мирового рынка цемента, включая объемы и темпы роста мирового рынка, сегментацию мирового рынка, описание основных производителей.
Глава 4 посвящена основным показателям состояния российского рынка цемента (факторам и тенденциям развития российского рынка цемента, объемам и темпам роста рынка, внутреннему производству цемента в России, сегментации рынка, уровню конкуренции на рынке цемента).
Глава 5 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке цемента.
Глава 6 содержит описание ценовой ситуации на российском рынке цемента.
Глава 7 посвящена описанию потребления цемента в России.
Глава 8 содержит описание каналов сбыта российского рынка цемента.
В главе 9 приведен прогноз развития рынка цемента в России.
В приложении 1 описаны основные зарубежные компании на российском рынке цемента.
В приложении 2 приведен перечень организаций в области проектирования современных цементных заводов в России по качественным и количественным показателям.
Цель исследования:
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка цемента в России.
Задачи исследования:
- Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков цемента.
- Определить объем и темпы роста производства цемента в России.
- Определить объем импорта в Россию и экспорта из России цемента.
- Охарактеризовать структуру потребления цемента в России.
- Выделить и описать основные сегменты рынка цемента в России.
- Определить ключевые отрасли, потребляющие цемент в России.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка цемента в России в ближайшие несколько лет.
- Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка цемента в России и мире.
- Определить факторы, препятствующие росту рынка цемента в России и мире.
- Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп цемента.
- Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке цемента в России.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке цемента в России.
- Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
- Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка цемента.
Объект исследования:
Рынок цемента (портландцемента, белого и прочего, клинкеров цемнтных) в России.
Метод сбора данных:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных:
- Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки:
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Список таблиц и диаграмм …9
Список таблиц…9
Список диаграмм…10
Резюме…13
Глава I . Технологические характеристики исследования…15
Цель исследования…15
Задачи исследования…15
Объект исследования…15
Метод сбора данных…16
Метод анализа данных…16
Информационная база исследования…16
Глава II . Классификация и основные характеристики цемента…17
§ 1.Производство цемента…17
§ 2.Основные виды цемента … 19
§ 3.Маркировка цемента…23
§ 4.Экономические показатели производства цемента…25
Глава III . Мировой рынок цемента…31
§ 1.Объем и темпы роста мирового рынка…31
§ 2.Сегментация мирового рынка, доли сегментов32…33
§ 3.Описание производственных предприятий в ключевых странах…34
§ 4.Проблемы и перспективы развития отрасли35…36
Глава IV . Основные показатели состояния российского рынка цемента…38
§ 1.Факторы и тенденции развития рынка…38
§ 2.Объем и темпы роста рынка…44
§ 3.Объем и темпы роста внутреннего производства цемента в России…45
§ 4.Сегментация рынка…48
§ 5.Региональные рынки цемента … 53
§ 6.Основные игроки рынка цемента…59
§ 7.Российские компании на российском рынке цемента…61
Холдинг "Евроцемент Груп"… 61
"Сибцемент"… 89
Новоросцемент… 95
Вита-Лайн (Мордовцемент)… 95
"Себряковцемент"… 101
РАТМ101… 102
Базэл-цемент… 103
Интеко… 107
Альфа-цемент… 110
Группа "СОК"… 111
ОАО "Цемент"… 113
Группа ЛСР115… 116
§ 8.Уровень конкуренции на рынке…121
§ 9.Факторы торможения развития отечественного производства цемента…122
§ 10. Нанотехнологии в производстве цемента…127
Глава V.Импортно-экспортные операции на российском рынке цемента…130
§ 1.Импорт цемента в Россию…130
А. Импорт цемента в Россию по товарной категории …130
Б. Импорт цемента в Россию по стране происхождения …131
В. Импорт цемента из Турции …136
Г. Импорт цемента в Россию по производителю… 140
Д. Основные тенденции импорта цемента в Россию… 146
§ 2.Экспорт цемента из России…155
А. Импорт цемента в Россию по товарной категории… 156
Б. Экспорт цемента из России по стране назначения… 157
В. Импорт цемента в Россию по производителю… 161
Г. Факторы торможения внешней торговли цементом… 167
Глава VI.Ценовая ситуация на рынке цемента…170
§ 1.Описание ценовой ситуации на рынке, динамика цены…170
§ 2.Региональные особенности цен/ценообразования…171
§ 3.Прайс-лист на цемент…174
Глава VII.Потребление цемента в России … 176
§ 1.Сегментация потребителей…176
§ 2.Особенности регионального поведения потребителей…177
§ 3.Особенности влияния каналов коммуникации…178
Глава VIII.Каналы сбыта цемента в России…180
Глава IX.Прогноз развития российского рынка цемента…183
Приложение 1. Зарубежные компании на российском рынке цемента…193
Heidelberg Cement … 193
Lafarge … 200
Holcim … 207
Dyckerhoff … 211
Приложение 2. Перечень организаций в области проектирования современных цементных заводов в России по качественным и количественным показателям…214
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц и диаграмм:
Отчет содержит 61 диаграмму и 21 таблицу.
Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России…25
Таблица 2. Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности…33
Таблица 3. Крупнейшие мировые производители цемента по мощности…36
Таблица 4. Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт и экспорт, млн. тонн…45
Таблица 5. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России…59
Таблица 6. Производственные мощности заводов "Евроцемент Груп"…61
Таблица 7. Импорт цемента в Россию, тыс. тонн и млн. $…131
Таблица 8. Структура импорта цемента по стране происхождения товара, тыс. тонн и млн. $…136
Таблица 9. Импорт цемента в Россию из Турции, тыс. тонн и млн $…141
Таблица 10. Структура импорта цемента в Россию из Турции по компании-производителю, тыс. тонн и млн. $…141
Таблица 11.Структура импорта цемента в Россию по компании-производителю, тыс. тонн и млн. $…146
Таблица 12.Экспорт цемента из России по товарным группам, тыс. тонн и тыс. $…155
Таблица 13.Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении, %…158
Таблица 14. Экспорт цемента из России по компании-экспортеру, тыс. тонн и млн. $…162
Таблица 15. Цены на цемент в федеральных округах, руб./т.…171
Таблица 16. Динамика средней цены производителей на цемент по федеральным округам, руб./ т…173
Таблица 17. Прайс-лист Базового цементный комплекс Нижнего Новгорода (ЗАО Гефест), руб./ т…174
Таблица 18. Показатели железнодорожных перевозок цемента…182
Таблица 19. Среднее расстояние перевозок цемента по РФ, км.…182
Таблица 20. Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г.…186
Таблица 21. Предложения по техническому перевооружению группы действующих цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период 2015-2020 гг.…188
Диаграмма 1. Доля износа основных производственных фондов, %…26
Диаграмма 2. Цементная промышленность в России…28
Диаграмма 3. Структура себестоимости цемента (новый "сухой" способ), %.…29
Диаграмма 4. Структура себестоимости цемента ("мокрый" способ), %.…29
Диаграмма 5. Цемент: структура мирового производства по странам…31
Диаграмма 6. Цемент: структура мирового потребления по регионам…32
Диаграмма 7. Темп роста объема рынка цемента в России, млн. тонн и %…45
Диаграмма 8. Темп роста объема производства цемента в России, млн. тонн и %…46
Диаграмма 9. Объемы производства цемента в России, млн. тонн…47
Диаграмма 10. Динамика объемов производства цемента, тыс. тонн…48
Диаграмма 11. Доли федеральных округов в производстве цемента в России, % и млн. тонн…49
Диаграмма 12. Доли федеральных округов в производстве цемента в России , % и млн. тонн…49
Диаграмма 13. Доли федеральных округов в производстве цемента в России, % и млн. тонн…50
Диаграмма 14. Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных округов (% к предыдущему году)…51
Диаграмма 15. Доли федеральных округов в производстве цемента в России, %…52
Диаграмма 16. Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе, млн. тонн и %…53
Диаграмма 17. Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе, млн. тонн и %…54
Диаграмма 18. Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе, млн. тонн и %…55
Диаграмма 19. Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе, млн. тонн и %…56
Диаграмма 20. Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе, млн. тонн и %…57
Диаграмма 21. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе, млн. тонн и %…58
Диаграмма 22. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе, млн. тонн и %…59
Диаграмма 23. Динамика импорта и экспорта цемента в России, тыс. тонн и млн. $…130
Диаграмма 24. Динамика импорта кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов в натуральном и стоимостном выражении, в %…131
Диаграмма 25. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении, %…132
Диаграмма 26. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении, %…133
Диаграмма 27. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении, %…134
Диаграмма 28. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении, %…135
Диаграмма 29.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, %…137
Диаграмма 30.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, в %…138
Диаграмма 31.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении, в %…139
Диаграмма 32.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, в %…140
Диаграмма 33.Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении, %…142
Диаграмма 34. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении, %…143
Диаграмма 35. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении, в %…144
Диаграмма 36. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении, в %…145
Диаграмма 37. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении, %…147
Диаграмма 38.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %…148
Диаграмма 39.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении, в %…149
Диаграмма 40. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении, в %…150
Диаграмма 41. Объем экспорта из России по товарным группам в натуральном выражении, тыс. тонн…156
Диаграмма 42. Объем экспорта из России по товарным группам в стоимостном выражении, млн. $…157
Диаграмма 43. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении, %…158
Диаграмма 44. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении, %…159
Диаграмма 45. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении, %…160
Диаграмма 46. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении, %…161
Диаграмма 47. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении, %…163
Диаграмма 48. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении, %…164
Диаграмма 49. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении, %…165
Диаграмма 50. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении, %…166
Диаграмма 51. Динамика средней цены производителей на цемент, руб./т…170
Диаграмма 52. Динамика средней цены на цемент, руб./ т…171
Диаграмма 53. Динамка средней цены производителей на цемент по федеральным округам, руб./ т…172
Диаграмма 54. Структура потребления цемента в России по конечному потребителю, %…176
Диаграмма 55. Структура крупнейших потребителей цемента среди регионов…179
Диаграмма 56. Доли перевозок цемента железнодорожным и автотранспортом в России, %…181
Диаграмма 57. Динамика объемов потребления цемента в 1990-2015 гг., прогноз потребления цемента на 2015-2020 гг.…185
Диаграмма 58. Динамика средней цены на цемент в 2000-2015 гг. и прогноз цены на цемент в 2015-2020 гг.…185
Диаграмма 59. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам, %…190
Диаграмма 60. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам, %…191
Диаграмма 61. Прогноз себестоимости и рыночной цены цемента…192