КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка грузоперевозок в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России.
- Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.
- Основные игроки на рынке грузоперевозок в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок транспортом в России.
- Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке грузоперевозок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы Минтранса, Росавиации, Росморречфлот.
- Государственная система Платон.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок грузоперевозок в России
Транспортировка груза — это сложный комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения. Этот процесс включает в себя: подбор транспортного средства, удовлетворяющего условиям маршрута, определение дальности грузоперевозки и ее модальности. На основе перечисленных выше составляющих услуги доставки и строится классификация грузовых перевозок.
Главным критерием, определяющим вид транспортировки, является тип транспорта. В зависимости от него грузоперевозки бывают:
- сухопутными (автомобильными, железнодорожными);
- водными (морскими, речными);
- авиационными;
- комбинированными.
Объем и динамика российского рынка
Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2020 г. составили 7 835,4 млн. тонн.
Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2018 - апрель 2021 гг., тыс.тонн и %
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре
грузоперевозок автомобильные направления в логистике РФ занимают лидирующие позиции на рынке - на них пришлось 69,1% - в 2019 г. и 69% - в 2020 г. Доля
железнодорожного транспорта выросла с 15,4% в 2019 г. до 15,9% в 2020 г.; доля
морского транспорта - с 0,22% до 0,31% соответственно. Доля
трубопроводного транспорта снизилась с 14% в 2019 г. до 13,5% в 2020 г.
Структура грузоперевозок в России по видам транспорта в 2020 г., % от натурального объема
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Среди крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России лидирующие позиции устойчиво занимают Первая грузовая компания и Федеральная грузовая компания. Обе эти компании были созданы путем выделения активов из РЖД.
Помимо двух явных лидеров по объему перевозок грузов на железной дороге в ТОП-10 крупнейших железнодорожных операторов также входят: Globaltrans, АО Нефтетранссервис, АО СУЭК, ООО Модум-Транс, ООО Трансойл, группа компаний РТК, ООО ГК Новотранс и ООО Газпромтранс.
Среди участников рынка грузоперевозок также можно отметить: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, АО; СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, ОАО; СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ, ООО; РЕНУС ИНТЕРМОДАЛ СИСТЕМС, ООО; ФЛОТ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА, АО; ИНФОТЕК-БАЛТИКА М, АО; НАЯДА, ООО; ТК СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТ, ООО; АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ, ООО; РОСНЕФТЕФЛОТ, АО.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание | 9 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 12 |
§1.1. Объект исследования | 12 |
§1.2. Цель исследования | 12 |
§1.3. Задачи исследования | 12 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 12 |
§1.5. Источники получения информации | 12 |
§1.6. Объем и структура выборки | 13 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок | 14 |
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России | 16 |
§3.1. Объем и темпы роста рынка | 16 |
§3.2. Тарифы и цены на грузоперевозки в России | 26 |
Глава 4. Основные участники рынка грузоперевозок и их доля на рынке | 30 |
§4.1. Рынок железнодорожных перевозок | 30 |
4.1.1. Холдинг РЖД | 32 |
4.1.2. АО «ФГК» | 34 |
4.1.3. ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) | 34 |
4.1.4. Холдинг «НефтеТрансСервис» | 35 |
4.1.5. Globaltrans | 36 |
4.1.6. ООО Трансойл | 36 |
4.1.7. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED | 44 |
§4.2. Рынок грузоперевозок морским транспортом и стивидорных услуг | 45 |
4.2.1. ООО ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ | 46 |
4.2.2. ФГУП «Росморпорт» | 48 |
4.2.3. ПАО «Совкомфлот» | 50 |
4.2.4. ФГУ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА | 52 |
4.2.5. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED | 53 |
4.2.6. РЫНОК СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ (справочно) | 54 |
§4.3. Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом | 56 |
4.3.1. ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» | 60 |
4.3.2. СЕЛЬТА, ООО | 61 |
4.3.3. ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО | 62 |
4.3.4. X5 RETAIL GROUP (АГРО-АВТО, ООО) | 62 |
4.3.5. РН-ТРАНСПОРТ | 63 |
4.3.6. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED | 63 |
§4.4. Рынок грузоперевозок воздушным транспортом | 65 |
4.4.1. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED | 69 |
Глава 5. Тенденции и перспективы развития рынка | 71 |
§5.1. Влияние коронавируса на российский рынок грузоперевозок | 71 |
§5.2. Перспективы дальнейшего развития отрасли | 73 |
§5.3. Инвестиции в отрасль грузоперевозок | 76 |
§5.4. Меры государственной поддержки и регулирования отрасли | 78 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 24 таблицы и 17 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперезовозок.
Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тонн
Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, млн. тонно-км
Таблица 4. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в %, декабрь к декабрю предыдущего года
Таблица 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.
Таблица 6. Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ
Таблица 7. Выручка крупнейших железнодорожных операторов РФ
Таблица 8. Tоп-50 компаний по выручке, имеющих ОКВЭД2 49.20 «Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки»
Таблица 9. Tоп-10 компаний по выручке, имеющих ОКВЭД2 52.29 «Услуги транспортные вспомогательные прочие», оказывающих услуги железнодорожных грузовых перевозок
Таблица 10. Выручка российских предприятий группы Kerry Logistics Network Limited, оказывающих в т.ч. услуги железнодорожных грузоперевозок
Таблица 11. Tоп-25 ведущих компаний на рынке морских грузоперевозок в России по результатам полученной ими выручки
Таблица 12. Выручка российских предприятий группы Kerry Logistics Network Limited, оказывающих в т.ч. услуги морских грузоперевозок
Таблица 13. Tоп-50 компаний по выручке, имеющих ОКВЭД2 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»
Таблица 14. Tоп-10 компаний по выручке, имеющих ОКВЭД2 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» (в части предприятий, значительная доля услуг которых приходится на автомобильные грузовые перевозки)
Таблица 15. Выручка российских предприятий группы Kerry Logistics Network Limited, оказывающих в т.ч. услуги грузоперевозок автомобильным транспортом
Таблица 16. Перевозки грузов (почты) и грузооборот (международные и внутренние перевозки)
Таблица 17. Tоп-50 компаний по выручке, имеющих ОКВЭД2 51.21 «Деятельность грузового воздушного транспорта»
Таблица 18. Выручка российских предприятий группы Kerry Logistics Network Limited, оказывающих в т.ч. услуги грузоперевозок воздушным транспортом
Таблица 19. Меры государственной поддержки и регулирования отрасли грузовых перевозок
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тыс.тонн и %.
Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, млн. тонно-км. и %.
Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта, % от натурального объема
Диаграмма 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России, в %, декабрь к декабрю предыдущего года.
Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.
Диаграмма 7. Объем перевозок грузов на железной дороге в России в разрезе железнодорожных операторов, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Структура перевалки грузов в морских портах России в разбивке по компаниям, % от суммарного объема перевалки грузов в натуральном выражении.
Диаграмма 9. Объем инвестиций по государственной программе РФ «Развитие транспортной системы», млрд рублей.
