Анализ рынка черных металлов в России

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…20

Цель исследования…20

Задачи исследования…20

Объект исследования…20

Метод сбора данных…20

Методы анализа данных…20

Информационная база исследования…21

Глава 2. Мировой рынок…22

Железо…22

Сталь…23

Чугун…28

Глава 3. Металлургическая отрасль России…30

Глава 4. Тенденции и перспективы российского рынка черных металлов…34

§ 1. Конкурентная среда…34

§ 2. Классификация и маркировка черных металлов и сплавов.…35

§ 3. Модернизация производства…38

§ 4. Специфика потребления…39

§ 5. Меры государственной поддержки…40

Госгарантии…40

Задачи…41

Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года…42

Государственные инвестиции в развитие отрасли…44

§ 6. Инвестиционные проекты…46

§ 7. Важнейшие события…47

§ 8. Ожидаемые события…48

Глава 5. Производство черных металлов…50

§ 1.Чугун…50

Чугун литейный…54

Чугун передельный нелегированный…58

§ 2. Сталь…61

Слитки и полуфабрикаты из нелегированной стали…65

§ 3. Прокат готовый…69

§ 3.1. Прокат листовой…78

§ 3.1.1. Листовой прокат из нелегированной стали…78

Горячекатанный листовой прокат…78

Прокат плоский горячекатаный из нелегированной стали, плакированный, с гальваническим или другим покрытием…78

Прокат горячекатаный плоский из нелегированной стали, не включенный в другие группировки, прочий…79

Холоднокатанный листовой прокат…80

Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 600 мм из нелегированной стали, неплакированный, без гальванического или другого покрытия…80

Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали с гальваническим или прочим покрытием металлами шириной не менее 600 мм…81

Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали, с неметаллическими покрытиями шириной не менее 600 мм…82

Прокат плоский холоднокатаный из нелегированной стали с прочими покрытиями шириной не менее 600 мм…83

§ 3.1.2. Листовой прокат из легированной стали…84

Горячекатанный листовой прокат…84

Прокат плоский горячекатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), плакированный, с гальваническим или другим покрытием…84

Прокат плоский горячекатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого покрытия…84

Прокат горячекатаный плоский из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), не включенный в другие группировки, прочий…85

Холоднокатанный листовой прокат…86

Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с гальваническим или прочим покрытием металлами шириной не менее 600 мм…86

Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с неметаллическими покрытиями шириной не менее 600 мм…87

Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с прочими покрытиями шириной не менее 600 мм…88

Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 600 мм из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого покрытия…88

§ 3.2. Прокат сортовой…90

§ 3.2.1. Прокат сортовой из нелегированной стали…90

Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый…90

Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые (кроме катанки) и профили из нержавеющей стали…94

Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)…97

Катанка из нелегированной стали…101

§ 3.2.2. Прокат сортовой из легированной стали…104

Катанка из легированной стали…104

Глава 6. Импорт и экспорт черных металлов…106

§ 1. Первичные продукты, железо, чугун и нелегированная сталь…106

Импорт и экспорт по товарным группам…106

Импорт и экспорт по товарным группам в натуральном выражении по месяцам…111

Импорт и экспорт по товарным группам в стоимостном выражении по месяцам…121

Импорт и экспорт по производителям…130

Импорт по товарным категориям и странам отправления…135

Экспорт по товарным категориям и странам назначения…139

§ 2. Легированная сталь…143

Импорт и экспорт по товарным группам…143

Импорт и экспорт по товарным группам в натуральном выражении по месяцам…152

Импорт и экспорт по товарным группам в стоимостном выражении по месяцам…162

Импорт и экспорт по производителям…171

Импорт по товарным категориям и странам отправления…174

Экспорт по товарным категориям и странам назначения…177

Глава 7. Средние цены производителей на рынке черных металлов…180

§ 1. Чугун…180

§ 2. Полуфабрикаты из стали…181

§ 3. Прокат листовой…182

§ 4. Прокат сортовой…183

Прутки…183

Катанка…184

Проволока…185

Глава 8. Объем и темп роста российского рынка черных металлов…186

§ 1. Чугун…188

§ 2. Слитки и полуфабрикаты из стали…189

Слитки и полуфабрикаты из нелегированной стали…189

Слитки и полуфабрикаты из легированной стали…190

§ 3. Листовой прокат…191

Горячекатанный листовой прокат…192

Холоднокатанный листовой прокат…193

§ 4. Сортовой прокат…194

Глава 9. Ведущие игроки рынка черных металлов…195

§ 1. Доли основных производителей…195

§ 2. Характеристика крупнейших производителей…198

Evraz Group…198

НЛМК…206

ММК…211

Северсталь…213

Мечел…215

Металлоинвест…220

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 82 таблицы и 51 диаграмма.

Таблица 1. Объем производства стали по странам, тыс.т.…25

Таблица 2. Десятка крупнейших сталепрокатных компаний мира, млн.т.…26

Таблица 3. Прирост добычи металлических руд, %…31

Таблица 4. Производство железорудного сырья крупнейшими компаниями в России, млн.т.…32

Таблица 5. Производство чугуна по федеральным округам РФ (по месяцам), тыс.т.…51

Таблица 6. Производство чугуна по регионам РФ (по месяцам), тыс.т.…52

Таблица 7. Производство литейного чугуна по федеральным округам РФ (по месяцам), тыс.т.…55

Таблица 8. Производство литейного чугуна по регионам РФ (по месяцам), тыс.т.…56

Таблица 9. Производство передельного нелегированного чугуна по федеральным округам РФ (по месяцам), тыс.т.…59

Таблица 10. Производство передельного нелегированного чугуна по регионам РФ (по месяцам), тыс.т.…60

Таблица 11. Производство стали по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…62

Таблица 12. Производство стали по регионам РФ (по месяцам), т.…63

Таблица 13. Производство слитков первичной формы и полуфабрикатов из нелегированной стали по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…66

Таблица 14. Производство слитков первичной формы и полуфабрикатов из нелегированной стали по регионам РФ (по месяцам), т.…67

Таблица 15. Объем производства листового и сортового проката из черных металлов по кодам ОКПД в России и прогноз, т.…71

Таблица 16. Производство готового проката в России по федеральным округам РФ, т.…76

Таблица 17. Производство готового проката в России по регионам РФ, т.…77

Таблица 18 Производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали, плакированного, с гальваническим или другим покрытием по регионам РФ, т.…78

Таблица 19. Производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали прочие по регионам РФ, т.…79

Таблица 20. . Производство проката плоского холоднокатаного из нелегированной стали, неплакированного, без гальванического или другого покрытия шириной не менее 600 мм. по регионам РФ, т.…80Таблица 21. Производство проката плоского холоднокатаного из нелегированной стали, неплакированного, без гальванического или другого покрытия шириной не менее 600 мм. по регионам РФ, т.…81

Таблица 22. Производство проката плоского холоднокатаного из нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием шириной не менее 600 мм. по регионам РФ, т.…82

Таблица 23. . Производство проката плоского холоднокатаного из нелегированной стали с прочими покрытиями не менее 600 мм. по регионам РФ, т.…83

Таблица 24.Объем производства плоского проката горячекатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), плакированный, с гальваническим или другим покрытием в России (по месяцам), т.…84

Таблица 25. Объем производства плоского проката горячекатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого покрытия в России (по месяцам), т.…85

Таблица 26. Объем производства плоского проката горячекатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), не включенный в другие группировки в России (по месяцам), т.…85

Таблица 27. Объем производства плоского проката холоднокатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), с гальваническим или прочим покрытием металлами шириной не менее 600 мм в России (по месяцам), т.…86

Таблица 28. Объем производства плоского проката холоднокатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), с неметаллическими покрытиями шириной не менее 600 мм в России (по месяцам), т.…87

Таблица 29. Объем производства плоского проката холоднокатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), с прочими покрытиями шириной не менее 600 мм в России (по месяцам), т.…88

Таблица 30. Объем производства плоского проката холоднокатаного из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), неплакированный, без гальванического или другого покрытия шириной не менее 600 мм в России (по месяцам), т.…89

Таблица 31. Производство сортового и фасонного проката горячекатаного, горячетянутого, экструдированного и кованого по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…91

Таблица 32. Производство сортового и фасонного проката горячекатаного, горячетянутого, экструдированного и кованого по регионам РФ (по месяцам), т.…93

Таблица 33. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых (кроме катанки) и профилей из нержавеющей стали по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…95

Таблица 34. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых (кроме катанки) и профилей из нержавеющей стали по регионам РФ (по месяцам), т.…96

Таблица 35. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)за по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…98

Таблица 36. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) по регионам РФ (по месяцам), т.…100

Таблица 37. Производство катанки из нелегированной стали по федеральным округам РФ (по месяцам), т.…102

Таблица 38. Производство катанки из нелегированной стали по регионам РФ (по месяцам), т.…103

Таблица 39. Производство катанки из легированной стали по регионам РФ (по месяцам), т.…105

Таблица 40. Импорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали в Россию по товарным группам, т.…114

Таблица 41. Экспорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали из России по товарным группам, т.…119

Таблица 42. Импорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали в Россию по товарным группам, $ тыс.…123

Таблица 43. Экспорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали из России по товарным группам, $ тыс.…128

Таблица 44. Импорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали в Россию по производителям, т. и $ тыс.…131

Таблица 45. Экспорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали из России по производителям, т. и $ тыс.…134

Таблица 46. Импорт железа и нелегированной стали по странам отправления в Россию, т. и $ тыс.…135

Таблица 47. Импорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали по странам отправления в Россию, т. и $ тыс.…135

Таблица 48. Импорт листового проката по странам отправления в Россию, т. и $ тыс.…136

Таблица 49. Импорт сортового проката по странам отправления в Россию, т. и $ тыс.…137

Таблица 50. Импорт чугуна по странам отправления в Россию, т. и $ тыс.…138

Таблица 51. Экспорт железа и нелегированной стали по странам назначения из России, т. и $ тыс.…139

Таблица 52. Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали по странам назначения из России, т. и $ тыс.…139

Таблица 53. Экспорт листового проката по странам назначения из России, т. и $ тыс.…140

Таблица 54. Экспорт сортового проката по странам назначения из России, т. и $ тыс.…141

Таблица 55. Экспорт чугуна по странам назначения из России, т. и $ тыс.…142

Таблица 56. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию по товарным группам, т. и $тыс.…148

Таблица 57. Экспорт черных металлов из легированной стали из России по товарным группам, т. и $тыс.…150

Таблица 58. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию в натуральном выражении по товарным группам по месяцам, т.…152

Таблица 59. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию в натуральном выражении по товарным группам по месяцам, т.…155

Таблица 60. Экспорт черных металлов из легированной стали из России в натуральном выражении по товарным группам по месяцам, т.…160

Таблица 61. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию в стоимостном выражении по товарным группам по месяцам, $ тыс.…164

Таблица 62. Экспорт черных металлов из легированной стали из России в стоимостном выражении по товарным группам по месяцам, $ тыс.…169

Таблица 63. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию по производителям, т. и $тыс.…173

Таблица 64. Экспорт черных металлов из легированной стали из России по производителям, т. и $тыс.…173

Таблица 65. Импорт легированной стали в слитках и других первичных формах в Россию по странам отправления, т. и $тыс.…174

Таблица 66. Импорт листового проката из легированной стали в Россию по странам отправления, т. и $тыс.…175

Таблица 67. Импорт сортового проката из легированной стали в Россию странам отправления, т. и $тыс.…176

Таблица 68. Экспорт легированной стали в слитках и других первичных формах из России по странам назначения, т. и $тыс.…177

Таблица 69. Экспорт листового проката из легированной стали из России по странам назначения, т. и $тыс.…178

Таблица 70. Экспорт сортового проката из легированной стали из России по странам назначения, т. и $тыс.…179

Таблица 71. Основные виды продукции российского рынка черных металлов по производству, тыс.т.…186

Таблица 72. Основные показатели российского рынка черных металлов, прогноз, т.…187

Таблица 73. Основные показатели рынка чугуна и прогноз,т.…188

Таблица 74. Основные показатели рынка слитков и полуфабрикатов из нелегированной стали в России и прогноз,т.…189

Таблица 75. Основные показатели рынка слитков и полуфабрикатов из легированной стали в России и прогноз,т.…190

Таблица 76. Основные показатели рынка листового проката и прогноз,т.…191

Таблица 77. Основные показатели рынка горячекатаного листового проката и прогноз,т.…192

Таблица 78. Основные показатели рынка холоднокатаного листового проката и прогноз,т.…193

Таблица 79. Основные показатели рынка сортового проката и прогноз,т.…194

Таблица 80. Производство черных металлов крупнейшими российскими компаниями, млн.т.…196

Таблица 81. Производство черных металлов крупнейшими металлургическими комбинатами, млн.т.…197

Таблица 82.Производство компании Мечел, тыс.т.…219

Диаграмма 1. Объем и темп роста мирового производства стали, тыс.т. и %…23

Диаграмма 2.Доли производства стали крупнейших стран-производителей, %…24

Диаграмма 3. Десятка крупнейших сталепрокатных компаний мира, %…26

Диаграмма 4.Объем и темп роста мирового производства чугуна, млн.т. и %.…28

Диаграмма 5.Доли мировых лидеров по производству чугуна, %…29

Диаграмма 6. Динамика доли металлических руд в объеме отгруженной продукции добычи полезных ископаемых в России, %…30

Диаграмма 7. Динамика производства железной руды (сырой) в России до 2020 гг., млн. тонн…31

Диаграмма 8. Динамика объемов экспорта железной руды и концентратов (суммарно) из России , млн. тонн…32

Диаграмма 9. Производство чугуна по федеральным округам РФ, %…50

Диаграмма 10. Производство литейного чугуна по федеральным округам РФ, %…54

Диаграмма 11. Производство передельного нелегированного чугуна по федеральным округам РФ, %.…58

Диаграмма 12. Производство стали по федеральным округам РФ, %…61

Диаграмма 13. Производство слитков первичной формы и полуфабрикатов из нелегированной стали по федеральным округам РФ, %.…65

Диаграмма 14. Производство готового проката в России по федеральным округам РФ, %…76

Диаграмма 15. Производство сортового и фасонного проката горячекатаного, горячетянутого, экструдированного и кованого по федеральным округам РФ, %…90

Диаграмма 16. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых (кроме катанки) и профилей из нержавеющей стали по федеральным округам РФ, %…94

Диаграмма 17. Производство прутков горячекатаных, горячетянутых, экструдированных и кованых из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) по федеральным округам РФ, %…97

Диаграмма 18. Производство катанки из нелегированной стали по федеральным округам РФ, %…101

Диаграмма 19. Производство катанки из нелегированной стали по регионам РФ, %…104

Диаграмма 20. Импорт черных металлов в Россию по производителям в стоимостном выражении, %…130

Диаграмма 21.Экспорт первичных продуктов, железа, чугуна и нелегированной стали из России по производителям в стоимостном выражении, %…133

Диаграмма 22. Структура импорта легированной стали в слитках или других первичных формах в Россию, %…143

Диаграмма 23. Структура российского экспорта легированной стали в слитках или других первичных формах, %…144

Диаграмма 24. Структура импорта листового проката из легированной стали в Россию, %…144

Диаграмма 25. Структура экспорта листового проката из легированной стали в Россию, %…145

Диаграмма 26. Структура импорта сортового проката из легированной стали в Россию, %…146

Диаграмма 27. Структура российского экспорта сортового проката из легированной стали, %…147

Диаграмма 28. Импорт черных металлов из легированной стали в Россию по производителям, %…171

Диаграмма 29. Экспорт черных металлов из легированной стали из России по производителям, %…172

Диаграмма 30. Импорт легированной стали в слитках и других первичных формах в Россию по странам отправления, %…174

Диаграмма 31. Импорт листового проката из легированной стали в Россию по странам отправления, %…175

Диаграмма 32. Импорт сортового проката из легированной стали в Россию по странам отправления, %…176

Диаграмма 33. Экспорт легированной стали в слитках и других первичных формах из России по странам отправления, %…177

Диаграмма 34. Экспорт листового проката из легированной стали из России по странам отправления, %…178

Диаграмма 35. Экспорт сортового проката из легированной стали из России по странам отправления, %…179

Диаграмма 36. Средние цены производителей на передельный и литейный чугун в России, тыс.руб. за т.…180

Диаграмма 37. Средние цены производителей на полуфабрикаты из стали в России, тыс.руб. за т.…181

Диаграмма 38. Средние цены производителей на горячекатаный и холоднокатаный прокат из стали в России, тыс. руб. за т.…182

Диаграмма 39. Средние цены производителей на прутки из стали в России, тыс.руб. за т.…183

Диаграмма 40. Средние цены производителей на катанку из легированной и нелегированной стали в России, тыс.руб. за т.…184

Диаграмма 41. Средние цены производителей на проволоку из легированной и нелегированной стали в России, тыс.руб. за т.…185

Диаграмма 42. Объем и темп роста рынка чугуна, т. и %.…188

Диаграмма 43. Объем и темп роста рынка слитков и полуфабрикатов из нелегированной стали в России, т. и %.…189

Диаграмма 44. Объем и темп рынка слитков и полуфабрикатов из легированной стали, т. и %.…190

Диаграмма 45. Объем и темп роста рынка листового проката, т. и %.…191

Диаграмма 46. Объем и темп роста рынка горячекатаного листового проката, т. и %.…192

Диаграмма 47. Объем и темп роста рынка холоднокатаного листового проката, т. и %.…193

Диаграмма 48. Объем и темп роста рынка сортового проката, т. и %.…194

Диаграмма 49. Доли крупнейших компаний по производству черных металлов, %…195

Диаграмма 50. Производство стали компании НЛМК, тыс.т.…207

Диаграмма 51. Выручка от реализации компании НЛМК, $ млн.…207