Отчёт об исследовании состоит из 8 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится определение "вендинга" и рассматривается история появления вендинговых автоматов. Здесь же описываются преимущества и недостатки кофейных и снековых автоматов, наилучшие места размещения этих торговых автоматов, описывается их внешний вид.
Глава 3 содержит описание российского рынка вендинга и его сегментов. здесь же анализируется конкуренция на рынке кофейных и снековых автоматов и влияние смежных рынков. даётся характеристика основным потребителям продукции кофейных и снековых автоматов, описываются покупатели кофейных и снековых автоматов.
Глава 4 посвящена описанию объёма импорта, экспорта и внутреннего производства отдельно кофейных и снековых автоматов.
В главе 5 описываются основные зарубежные производители кофейных и снековых автоматов, анализируются российские вендинговые операторы, проводится их сравнительная характеристика.
Глава 6 посвящена анализу особенностей ведения вендингового бизнеса в России.
В главе 7 описаны основные тенденции и перспективы развития вендингового рынка в России.
В главе 8 описаны последние изменения в законодательстве, связанные с функционированием торговых автоматов.
Цель исследования
Провести анализ российского рынка вендинга, в частности рынка кофейных и снековых автоматов.
Задачи исследования:
- Привести подробную характеристику вендинговых автоматов: определение, историю появления, преимущества, недостатки и места размещения.
- Проанализировать российский рынок вендинговых автоматов, выделить его сегменты.
- Проанализировать российский рынок кофейных и снековых автоматов.
- Выявить основные тенденции на рынке и перспективы развития.
- Определить объём производства торговых автоматов в России, в частности объём производства кофейных и снековых автоматов.
- Рассчитать объём импорта и экспорта кофейных и снековых автоматов в Россию по основным производителям.
- Рассчитать объём рынка кофейных и снековых автоматов в России.
- Выявить основных производителей кофейных и снековых автоматов, привести их характеристику.
- Выявить и описать крупнейших вендинговых операторов кофейных и снековых автоматов на Российском рынке, сравнить их по количеству установленных автоматов и по видам оказываемых услуг.
- Проанализировать основные направления деятельности вендинговых операторов кофейных и снековых автоматов в России.
- Рассмотреть последние изменения в законодательстве, связанные с работой вендинговых автоматов.
- Описать средние цены на кофейне и снековые автоматы, проанализировать среднюю выручку с одного кофейного и снекового автомата.
- Проанализировать особенности дистрибьюции кофейных и снековых автоматов в России, выявить схемы дистрибьюции.
- Проанализировать условия размещения кофейных и снековых автоматов на определённой территории.
- Описать потребителей продукции кофейных и снековых автоматов.
- Описать покупателей вендинговых автоматов в России.
Объект исследования
Рынок кофейных и снековых автоматов в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список диаграмм и таблиц…9
Резюме…11
Глава 1. Технологические характеристики исследования…13
Цель исследования…13
Задачи исследования…13
Объект исследования…14
Метод сбора данных…14
Метод анализа данных…14
Информационная база исследования…14
Глава 2. Общая характеристика вендинговых автоматов в России…15
§ 1. Определение "вендинга" и история появления…15
§ 2. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов…16
§ 3. Наилучшие места размещения вендинговых автоматов…18
§ 4. Внешний вид вендингового автомата…19
Глава 3. Рынок вендинговых автоматов…21
§ 1. Мировой рынок вендинговых автоматов…21
§ 2. Рынок вендинговых автоматов в России…24
§ 3. Описание конкуренции…26
§ 4. Сегментация рынка вендинговых автоматов в России…27
§ 5. Потребители продукции вендинговых автоматов в России…30
Глава 4. Рынок кофейных и снековых автоматов…32
§ 1. Характеристика рынка кофейных автоматов…32
§ 2. Характеристика рынка снековых автоматов…34
§ 3. Выручка от работы вендинговых автоматов…34
§ 4. Объём импорта и экспорта…37
Кофейных автоматов…37
Снековых автоматов…41
§ 5. Объём внутреннего производства…44
§ 6. Цены на кофейные и снековые автоматы в России…45
Глава 5. Основные производители и операторы кофейных и снековых автоматов…47
§ 1. Зарубежные производители…47
N&W Global Vending… 48
Saeco International Group… 49
Bianchi Vending Group… 49
Разумные машины … 50
Rheavendos… 50
FAS International S.P.A.… 51
§ 2. Отечественные производители…51
§ 3. Вендинговые операторы…54
Uvenco… 55
СИБА-Вендинг… 57
Ассорти… 58
Vendex… 59
Вендинг-ПРО… 62
Вендера… 63
§ 4. Сравнительная характеристика услуг вендинговых операторов…65
Глава 6. Вендинговый бизнес в России…66
§ 1. Направления деятельности вендинговых операторов…66
§ 2. Условия размещения кофейных и снековых автоматов…67
Договор оКазания услуг на предмет аренды…67
Акт приема передачи…67
§ 3. Обслуживание кофейных и снековых автоматов вендинговых автоматов…68
§ 4. Особенности дистрибьюции кофейных и снековых автоматов…69
Глава 7. Тенденции и перспективы развития на рынке кофейных и снековых автоматов…71
Глава 8. Последние изменения в законодательстве о вендинговых автоматах…79
Перечень приложений к отчету:
В отчёте содержится 28 диаграмм и 9 таблиц.
Таблица 1. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов.…18
Таблица 2. Количество человек на один вендинговый торговый автомат в разных странах мира.…21
Таблица 3. Объём импорта кофейных автоматов по производителям в Россию, тыс. $ и шт.…37
Таблица 4. Объём импорта снековых автоматов по производителям в Россию, тыс. $ и шт.…41
Таблица 5. Объём импорта многофункциональных автоматов в Россию в стоимостном и натуральном выражении, тыс. $ и %.…43
Таблица 6. Объём производства торговых автоматов в России, шт.…44
Таблица 7. Основные импортные поставщики кофейных и снековых автоматов в Россию.…48
Таблица 8. Сравнение основных вендинговых операторов по году основания, количеству установленных автоматов и количеству сотрудников в России.…54
Таблица 9. Сравнительная характеристика вендинговых операторов по спектру оказываемых услуг.…65
Диаграмма 1. Количество торговых автоматов на 100 тыс. человек в странах мира…22
Диаграмма 2. Количество вендинговых аппаратов в США и Японии, млн.…22
Диаграмма 3. Долевое распределение Европейского вендингового рынка мелкими, средними и крупными вендинговыми операторами, %.…23
Диаграмма 4. Доля различных мест размещения вендинговых автоматов в Западной Европе, %.…23
Диаграмма 5. Количество вендинговых автоматов в России по различным оценкам…25
Диаграмма 6. Доля вендинга в структуре внемагазинной торговли в России, %.…25
Диаграмма 7. Территориальное размещение торговых автоматов в России, %…26
Диаграмма 8. Доля сегментов рынка вендинга в России, %.…29
Диаграмма 9. Количество кофейных, снековых и в целом вендинговых автоматов в России.…29
Диаграмма 10. Количество вендинговых автоматов.…30
Диаграмма 11. Объём продаж через вендинговые автоматы, млн. руб.…30
Диаграмма 12. Доля сегмента кофе, чая и других напитков в общем объёме рынка горячих напитков в России , млрд. $ и %.…32
Диаграмма 13. Количество снековых автоматов в России…34
Диаграмма 14. Выручка от одного кофейного автомата и от одного снекового автомата, руб.…35
Диаграмма 15. Динамика объёма импорта кофейных автоматов в Россию в натуральном выражении, шт. и %…38
Диаграмма 16. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в стоимостном выражении, %.…39
Диаграмма 17. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в натуральном выражении, %.…39
Диаграмма 18. Динамика объёма импорта снековых автоматов в Россию в натуральном выражении, шт. и %…42
Диаграмма 19. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в стоимостном выражении, %.…42
Диаграмма 20. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в натуральном выражении, %.…43
Диаграмма 21. Сравнение стоимости одного нового и поддержанного кофейного автомата в России.…45
Диаграмма 22. Доля компании "Уникум" на рынке оборудования для индустрии самообслуживания России и стран СНГ…52
Диаграмма 23. Доля компании Uvenco на рынке вендинга в России по сравнению с конкурентами и мелкими игроками…56
Диаграмма 24. Количество оперированных вендинговых автоматов компании Uvenco.…57
Диаграмма 25. Количество вендинговых автоматов компании Вендинг-ПРО.…62
Диаграмма 26. Количество клиентов компании Вендинг-ПРО.…63
Диаграмма 27. Количество вендинговых автоматов, которое власти Москвы планируют разместить в различных точках города.…76
Диаграмма 28. Процент освоения вендингового рынка в центральной части России и в регионах, %.…78
