Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 14 |
Таблицы: | 15 |
Диаграммы: | 15 |
Резюме | 15 |
Глава 1. Методология исследования | 17 |
§1.1. Объект исследования | 17 |
§1.2.Цель исследования | 17 |
§1.3. Задачи исследования | 17 |
§1.4. Метод сбора и анализа данныхd | 17 |
§1.5. Источники получения информации | 18 |
§1.6. Объем и структура выборки | 18 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов | 19 |
Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России | 21 |
§3.1. Ключевые тенденции | 21 |
3.1.1. Платформатизация | 21 |
3.1.2. Блокчейн | 22 |
3.1.3. Трансформация офисов обслуживания | 22 |
3.1.4. Новые направления деятельности | 22 |
3.1.5. Цифровая модернизация банков | 24 |
3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания | 24 |
3.1.7. Развитие систем идентификации | 24 |
3.1.8. Серьезное отношение к угрозам | 25 |
3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами | 26 |
3.1.10. Автоматизация рутинных операций | 26 |
3.1.11. Обработка больших данных | 27 |
3.1.12. Фокусировка аналитики | 27 |
3.1.13. Аутсорсинг | 27 |
3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам | 28 |
3.1.15. Переход на решения All Flash | 29 |
3.1.16. Другие тренды | 29 |
§3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг | 31 |
Глава 4. Основные показатели банковского сектора в России | 33 |
§4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе | 33 |
§4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов | 34 |
§4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов | 36 |
§4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов | 38 |
§4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков | 39 |
Глава 5. Блокчейн | 43 |
§5.1. Общее описание технологии | 43 |
§5.2. Ключевые события и тенденции в мире | 46 |
5.2.1. Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне | 48 |
5.2.2. Китайский гигант Bank of Communications выпустил акции на блокчейне на $1,3 млрд | 50 |
5.2.3. ЦБ Германии успешно протестировал блокчейн-систему для расчетов по ценным бумагам | 50 |
5.2.4. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов | 51 |
5.2.5. UniCredit провел первую операцию через блокчейн в августе 2018 года | 52 |
5.2.6. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей | 53 |
5.2.7. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года. | 53 |
§5.3. Ключевые события и тенденции в России | 54 |
5.3.1. «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора | 54 |
5.3.2. Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-платформе М.Видео для факторинговых операций | 55 |
5.3.3. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне | 56 |
5.3.4. S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн | 57 |
5.3.5. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia | 58 |
5.3.6. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне | 59 |
5.3.7. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию | 60 |
5.3.8. Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн» | 61 |
5.3.9. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г. | 61 |
Глава 6. Открытые API банков | 65 |
§6.1. Общее описание технологии | 65 |
§6.2. Ключевые события и тенденции в мире | 68 |
6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать | 68 |
6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу | 69 |
§6.3. Ключевые события и тенденции в России | 70 |
6.3.1. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin | 70 |
Глава 7. «Облачные» технологии в банковской сфере | 72 |
§7.1. Общее описание технологии | 72 |
§7.2. Ключевые события и тенденции | 74 |
7.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям | 74 |
7.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд | 74 |
7.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие» | 75 |
Глава 8. Искусственный интеллект | 76 |
§8.1. Общее описание технологии | 76 |
8.1.1. Финансовые чат-боты | 76 |
8.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями | 77 |
8.1.3. ИИ для управления персональными финансами | 77 |
8.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга | 78 |
§8.2. Ключевые события и тенденции | 78 |
8.2.1. В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ | 78 |
8.2.2. Альфа-банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса | 79 |
8.2.3. Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков | 80 |
8.2.4. Сбербанк начал тестирование чат-бота на базе ИИ в системе Sberbank Markets | 80 |
8.2.5. Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист | 81 |
8.2.6. ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид | 82 |
Глава 9. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот | 83 |
§9.1. R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS | 83 |
§9.2. Начала работу цифровая платформа по банковским гарантиям «ТендерХаб» | 83 |
§9.3. ПАО «Сбербанк России» | 84 |
9.3.1. Сбербанк и Mastercard представили первое решение для приема бесконтактной оплаты на смартфон | 84 |
9.3.2. Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа | 85 |
9.3.3. Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту | 86 |
9.3.4. Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт | 86 |
9.3.5. Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями | 87 |
9.3.6. Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов | 88 |
9.3.7. Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД | 88 |
9.3.8. Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети | 90 |
§9.4. АО «Альфа-Банк» | 90 |
9.4.1. «Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива | 90 |
9.4.2. Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений | 91 |
9.4.3. Альфа-банк вывел основные кассовые операции клиентов-юр.лиц в банкоматную сеть | 91 |
9.4.4. Альфа-Банк предложил виртуальные корпоративные карты для международных расчетов | 92 |
9.4.5. Альфа-банк предложил корпоративным клиентам депозиты в мобильном банке | 93 |
9.4.6. Альфа-Банк разработал новые сервисы для клиентов — юридических лиц в интернет-банке | 93 |
9.4.7. Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон | 94 |
9.4.8. Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках | 95 |
9.4.9. Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота | 96 |
§9.5. АО «Райффайзенбанк» | 97 |
9.5.1. Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами | 97 |
9.5.2. «Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате | 98 |
§9.6. АО «Тинькофф Банк» | 98 |
9.6.1. Бизнес-приложение «Тинькофф24» упростит контроль за прибылью | 98 |
§9.7. Цеснабанк | 99 |
9.7.1. Цеснабанк выбрал технологии распознавания документов Smart Engines | 99 |
§9.8. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 100 |
9.8.1. Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса | 100 |
§9.9. ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 |
9.9.1. Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» | 100 |
§9.10. ПАО «Промсвязьбанк» | 101 |
9.10.1. «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн | 101 |
§9.11. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 102 |
9.1.11. Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей | 102 |
§9.12. ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" | 102 |
9.1.12. Примсоцбанк представил бизнесу мобильное приложение для интернет-банкинга | 102 |
§9.13. ПАО СКБ " Связь-Банк " | 103 |
9.1.13. Связь-Банк запустил сервис по дистанционному получению ПИН-кода | 103 |
Глава 10. Инновации в программном обеспечении | 104 |
§10.1. Ключевые события и тенденции | 104 |
10.1.1. R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank | 104 |
10.1.2. Positive Technologies помогла устранить опасные уязвимости в ПО SafenSoft для защиты банкоматов | 104 |
10.1.3. Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis | 105 |
10.1.4. R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 | 106 |
10.1.5. R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке | 108 |
10.1.6. «Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данных | 108 |
10.1.7. Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK | 109 |
10.1.8. R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» | 110 |
10.1.9. R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 | 112 |
10.1.10. R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк» | 113 |
10.1.11. Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок | 114 |
10.1.12. Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool | 115 |
10.1.13. «Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU | 116 |
10.1.14. Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург» | 117 |
10.1.15. Новый модуль от ПрограмБанка — СМЭВ – интеграция с реестром малого и среднего предпринимательства | 118 |
10.1.16. Liberty Bank объявляют о завершении масштабного ИТ-проекта по созданию в кредитном учреждении централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6. | 119 |
10.1.17. R-Style Softlab автоматизирует процесс подготовки отчетности в банках финансовой группы АО "СМП Банк" | 120 |
10.1.18. Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию | 120 |
10.1.19. Digital2Go на FinCore-2018: есть цифровая платформа для современных банковских решений | 121 |
10.1.20. R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel | 122 |
10.1.21. Решение BSS для малого бизнеса на платформе Digital2Go интегрировано с интернет-бухгалтерией «Моё дело» | 122 |
10.1.22. Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка» | 123 |
10.1.23. Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания | 124 |
10.1.24. ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов | 125 |
10.1.25. МСФО (IFRS) 9: у «Диасофт» все готово | 126 |
10.1.26. «Диасофт» приглашает НФО для совместного пилотирования XBRL-таксономии 3.0 | 126 |
10.1.27. «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка | 127 |
Глава 11. Маркетплейс и интернет-эквайринг | 129 |
§11.1. Ключевые события и тенденции | 132 |
11.1.1. ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay | 132 |
11.1.2. Банк «Восточный» и Примсоцбанк предлагает бизнесу услугу интернет-эквайринга | 133 |
11.1.3. «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг | 133 |
11.1.4. Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса | 134 |
11.1.5. Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит» | 134 |
11.1.6. Сбербанк запускает маркетплейс в сфере наличного денежного обращения | 135 |
11.1.7. В «Сбербанке Онлайн» появилась возможность дарить подарки из ассортимента «Беру» | 136 |
11.1.8. ЦБ может разрешить россиянам кредитовать друг друга на маркетплейсе | 137 |
11.1.9. В ЦБ рассказали о двух новых платформах проекта «Маркетплейс» | 137 |
11.1.10. К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа | 138 |
11.1.11. Мосбиржа подготовила платформу «Маркетплейс» для онлайн-открытия вкладов | 139 |
11.1.12. ЦБ объяснил опоздание с запуском «Маркетплейса» | 139 |
Глава 12. Супермассивы данных в банковской сфере | 140 |
§12.1. Общее описание | 140 |
§12.2. Ключевые события и тенденции | 141 |
12.2.1. «Фабрика данных» от «Сбербанка» | 141 |
12.2.2. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных | 142 |
12.2.3. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф» | 143 |
12.2.4. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data | 143 |
Глава 13. Финтех-компании в банковской сфере | 145 |
§13.1. Общее описание | 145 |
§13.2. Ключевые события и тенденции | 146 |
13.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года | 146 |
13.2.2. Инвестиции в российский финтех | 149 |
13.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом | 150 |
13.2.4. Второй этап финтех-революции в России | 152 |
Глава 14. Необанки (банки-челленджеры) в России и мире | 155 |
§14.1. Общее описание необанков | 155 |
14.1.1. StanChart запускает второй "Цифровой розничный банк" | 159 |
§14.2. Европейские примеры успеха необанков | 160 |
14.2.1. Atom Bank | 160 |
14.2.2. Number26 | 161 |
§14.3. Примеры необанков для предпринимателей в России | 161 |
14.3.1. Модульбанк | 161 |
14.3.2. Точка | 161 |