Текущее состояние и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дизельных электрогенераторных установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России дизельных электрогенераторных установок. База включает в себя большое число различных показателей:
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Дизельный генератор (электрогенераторная установка, миниэлектростанция, бытовая электростанция, генераторный электроагрегат или генератор) – это автономная система, вырабатывающая электрическую энергию.
Дизельные электрогенераторы занимают особое место в автономной электроэнергетике России. Специалисты отрасли утверждают, что в настоящее время, как, и в обозримой перспективе, энергетические установки с дизельными двигателями останутся самыми экономичными в диапазоне мощностей от 5 до 2500 кВт в одном агрегате, и им нет альтернативы в наиболее важных секторах экономики. За последнее время спрос на рынке ДЭУ заметно сместился в сторону более мощных агрегатов.
В 2019 году объем мирового рынка дизель-генераторов составил $13,773 млрд, а к 2030 г. он достигнет $21,93 млрд при среднегодовом росте 6%. Основным фактором развития названо быстрое распространение цифровых технологий, таких как беспилотный транспорт, Интернет вещей, облачные вычисления и цифровая валюта.
В 2020 г. объем рынка
дизельных электрогенераторных установок составил $334 140 тыс. На рынке
дизельных электрогенераторных установок в 2020 г. в стоимостном выражении лидировал бренд CATERPILLAR. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в Россию в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Дизельный генератор используется как автономный источник энергии там, где нет возможности подключения к основной сети электропитания или же это подключение не целесообразно и может занимать большое количество времени. Проведенный анализ потребителей импортной продукции, изучение доступных тендеров и опрос производителей позволили составить структуру рынка дизельных электрогенераторных установок в России по отраслям потребления.
В отчете представлена информация по брендам: AKSA, ANTEY, CATERPILLAR, CHAMPION POWER EQUIPMENT, CUMMINS, DENYO, FUBAG, HYUNDAI, JCB, MTU, ONIS VISA GENERATORS, SDMO, SUPERMALY, WEICHAI, АЗИМУТ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ИСТОК, КАМА-ЭНЕРГЕТИКА, КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ, НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК, ПСМ, СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, TCC и другие.
В зависимости от исполнения корпуса дизельные электрогенераторные установки делятся на три типа: открытые на раме, закрытые в металлическом кожухе и контейнерные. Дизельные генераторы в контейнере (контейнерная дизельная электростанция) — это самый универсальный и надежный тип исполнения дизельных электростанций для российских условий эксплуатации.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В 2020 г. объем производства дизельных электрогенераторных установок составил 18 423 шт. В 2020 г. наибольший объем производства дизельных генераторов в натуральном выражении приходился на компании-производители Компания Дизель, ТТС Трейд (16,8%), Электроагрегат, Курск.
Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям в 2020 г., % в натуральном выражении.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям;
- По брендам;
- По мощности.
Объем импорта судовых дизельных генераторов в 2020 г. составил $19 663 тыс.
В 2020 г. наибольшее количество импортированных дизельных генераторов в натуральном выражении обладали мощностью 10 кВт – 20 кВт.
В 2020 г. объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России составил $30 242 тыс. По данным за 2020 гг. наибольшее количество экспортированных дизельных генераторов в натуральном выражении обладает мощностью 2,5 кВт – 5 кВт. Доля данного сегмента составила 33% натурального объема экспорта.
Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшее количество самых мощных от 1300 кВт дизельных электрогенераторных установок в 2020 г. поставлялось из России под брендом GE TRANSPORTATION PARTS LLC.
Цены на рынке дизельных генераторов рознятся в зависимости от страны-производителя генераторов и в целом очень сложно разделить их на ценовые сегменты. Европейские электрогенераторы имеют на российском рынке самое большое представительство. Большинство из них отличаются экономичностью, высокой надежностью и производительностью.
На российском рынке существует большое количество предложений мобильных электростанций: дизель-генераторов, бензо-генераторов, газогенераторов. Дизельные электростанции, цена которых выше бензиновых генераторов, обеспечивают оптимальную стоимость расходов за выработку электроэнергии, и как следствие этого, скорую окупаемость дизель-электростанции.
