КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Объект исследования
Рынок карьерных самосвалов в России.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России по сегментам.
- Прогноз развития рынка карьерных самосвалов в России.
- Объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лауретсульфата натрия и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок карьерных самосвалов в России
Карьерный самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – на открытых карьерах. Также такие самосвалы широко применяются при строительстве масштабных гидротехнических или промышленных объектов, при создании дорожно-магистральных комплексов, на перерабатывающих предприятиях и в других случаях.
Эти машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, почти не требуя замены. К тому же их ремонт значительно дешевле, чем замена на новые, т.к. карьерные самосвалы обычно собираются почти вручную очень небольшими партиями.
По данным аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок карьерных самосвалов в России в 1 пол. 2023 г. составил 905 шт. В Отчете содержится информация по развитию рынка карьерных самосвалов в России с 2006 г.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2020-1 пол. 2023 гг., шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
В рамках анализа рынка рассматривались три основные группы грузоподъемности карьерных самосвалов: до 60 тонн, 90-190 тонн и 218-360 тонн.
Наибольшую долю заняли самосвалы с грузоподъемностью до 60 тн.
В 2022 г. в натуральном выражении лидером на рынке карьерных самосвалов стал БЕЛАЗ.
В натуральном выражении на рынке карьерных самосвалов в 2022 г. в группе до 60 тонн лидировал LGMG – 29,2%.
Диаграмма 2. Доли брендов на рынке карьерных самосвалов в группе до 60 тонн в России в 2022 г., % от натурального выражения
Источник: расчеты Discovery Research Group
В Отчете рассмотрены такие марки карьерных самосвалов как: ASTRA/CASE, BELL, CATERPILLAR, HITACHI, HOVA, HOWO, IVECO, JCB, JIEFANG, JOHN DEERE, KOMATSU, LGMG, LIEBHERR, MITSUBISHI, MITSUI, MOXY, NHL, NORTH BENZ, PERLINI, SHAANXI, SHOUGANG, SINOTRUK, TEREX, TONLY, VOLVO, WEICHAI, WESTERN STAR, WOCHI, XCMG, YTO, YUTONG, БЕЛАЗ, ТОНАР и др.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Данные по производству представлены в разрезе по производителям, моделям и грузоподъемности. В 2022 г. наибольший объем был выпущен на ООО "КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".
В 2022 г. объем импорта карьерных самосвалов составил $932 053,8 тыс.
В 2022 году импорт в Россию карьерных самосвалов в основном состоял из новых – 98,5% от всего объема импорта в натуральном выражении.
В 2022 году импорт в Россию карьерных самосвалов на 93,3% в натуральном выражении состоял из Рамных самосвалов.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по группам;
- по видам;
- по подгруппам;
- по группам и видам;
- по группам и подгруппам;
- по маркам;
- по маркам и моделям.
Обращая внимание на конкретные модели карьерных самосвалов, которые импортировались в Россию, отметим, что за исключением моделей БЕЛАЗа, в 2022 г. были следующие лидеры по импорту в натуральном выражении:
- грузоподъемность до 30 тонн – модель 725 от CATERPILLAR
- грузоподъемность 30-60 тонн – модель MT86H от LGMG
- грузоподъемность 90-100 тонн – модель HD785-7 от KOMATSU
- грузоподъемность 120-150 тонн – модель HD1500-8 от KOMATSU
- грузоподъемность 151-190 тонн – модель 789D от CATERPILLAR
- грузоподъемность 218-240 тонн – модель 7 NHL-NTE240 от NHL
- грузоподъемность 320-360 тонн – не было поставок
Если рассматривать модели БЕЛАЗа, то самыми популярными в 2022 г. стали следующие:
- грузоподъемность 30-60 тонн – модель 7547
- грузоподъемность 90-100 тонн – модель 7558N
- грузоподъемность 120-150 тонн – модель 7513D
- грузоподъемность 151-190 тонн – не было поставок
- грузоподъемность 218-240 тонн – модель 7530G
- грузоподъемность 320-360 тонн – модель 75605
В заключении хотелось бы отметить, что БЕЛАЗ остается лидером на российском рынке карьерных самосвалов и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Но на лидирующие позиции выходя также карьерные самосвалы из Китая.
Таблица 1. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста
Таблица 4. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста
Таблица 5. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста
Таблица 6. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста
Таблица 7. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 8. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 9. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 10. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 11. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 12. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 13. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения
Таблица 14. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения
Таблица 15. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения
Таблица 16. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 17. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 18. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 19. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 20. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 21. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 22. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 24. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 25. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 26. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 27. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения
Таблица 28. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения
Таблица 29. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения
Таблица 30. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 31. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 32. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.
Таблица 33. Прогноз объема рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 34. Объем производства карьерных самосвалов в России по производителям, моделям и видам в натуральном выражении, шт.
Таблица 35. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 36. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 37. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 38. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 39. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 40. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 41. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 42. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 43. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 44. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 45. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 46. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 47. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 48. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 49. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 50. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 51. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 52. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 53. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 54. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 55. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 56. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 57. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 58. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 59. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 60. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 61. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 62. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 63. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 64. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 65. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 66. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 67. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 68. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 69. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Таблица 70. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.
Диаграмма 2. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 6. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Прогноз объема и темпа прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.
Диаграмма 12. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.
