КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчёт об исследовании состоит из 10 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В Главе 2 описана характеристика и классификация бытовой химии.
В Главе 3 проанализирован объем рынка бытовой химии в России в целом и по сегментам.
В Главе 4 отражена информация о производстве бытовой химии в России в целом и по сегментам.
В Главе 5 рассмотрены средние потребительские цены на бытовую химию в России.
В Главе 6 описаны внешнеэкономические операции на рынке бытовой химии.
В Главе 7 описаны тенденции развития рынка бытовой химии.
В Главе 8 приводится описание событий на рынке бытовой химии.
В Главе 9 рассмотрены характеристики ключевых игроков российского рынка бытовой химии.
В Главе 10 построен прогноз развития рынка бытовой химии в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.
Задачи исследования:
1. Выделить сегменты на рынке бытовой химии.
2. Определить долю крупнейших игроков и их брендов, проанализировать наиболее популярные и любимые бренды на рынке бытовой химии.
3. Описать сегмент стиральных порошков.
4. Рассчитать объём рынка бытовой химии в натуральном выражении и объём рынка стиральных порошков в натуральном и стоимостном выражении в 2011 – I пол. 2015 гг.
5. Рассчитать объём производства бытовой химии по основным сегментам (чистящие, моющие, полирующие средства и мыло), проанализировать объём производства по субъектам федерации в 2011 – I пол. 2015 гг.
6. Проанализировать средние потребительские цены на различные виды бытовой химии по федеральным округам РФ в 2011 – I пол. 2015 гг.
7. Рассчитать и проанализировать объём импорта бытовой химии по странам происхождения в 2011 – I пол. 2015 гг. Рассчитать объём импорта стиральных порошков в Россию по странам происхождения и торговым маркам.
8. Рассчитать и проанализировать объём экспорта бытовой химии по странам назначения в 2011 – I пол. 2015 гг. Рассчитать объём экспорта стиральных порошков из России по странам назначения и товарным маркам.
9. Выявить тенденции на рынке бытовой химии, описать перспективы развития рынка в России.
10. Описать основные события на рынке бытовой химии в России за последнее время.
11. Описать лидирующих игроков на рынке бытовой химии.
12. Построить прогноз объёма рынка и темпа роста до 2016 года.
Объект исследования
Рынок бытовой химии в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследования
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (InternationalMonetaryFund).
12. Материалы Всемирного банка (WorldBank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
В декабре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка риса.
Объем рынка риса в России в 2013 году составил 459 тыс. тонн, что на 45% больше, чем в 2012 году. Объем производства риса в России в 2013 году составил 367,2 тыс. тонн, что на 19,9% меньше, чем в 2012 году.
За период с 2011 по I пол. 2014 гг. крупнейшими импортерами риса в стоимостном выражении стали компании ADIPATI AGRICULTURAL, SS CORP, GARIBSONS. Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2013 году пришелся на обрушенный (полуобрушенный или полностью обрушенный) рис.
Крупнейшими экспортерами риса в стоимостном выражении стали компании ПОЛТАВСКИЙ КХП, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ, СЛАВЯНСКИЙ КХП. Наибольший объем экспорта в натуральном выражении в 2013 году пришелся на нешелушеный рис.
На отечественном рынке риса сохраняются возможности роста несмотря на высокий уровень консолидации данного рынка. На данном рынке появляются и развиваются такие тренды, как рост спроса на крупы быстрого приготовления, растет популярность тренда здорового питания. На рынок риса также влияют и отрицательные факторы, например, риск замещения отечественного риса импортным, а также появление проблем в рисовой отрасли после вступления в ВТО.
По мнению участников рынка, существует малая вероятность того, что России удастся стать крупным поставщиком риса на мировой арене: круглозерная крупа, составляющая основу отечественного производства, востребована в меньшей степени, чем импортные длиннозерные сорта риса. Кроме того, качество отечественного риса не позволяет России стать сильным игроком на международном рынке.
Таблицы:
Таблица 1. Топ 10 любимых брендов россиян в категории «бытовая химия» по результатам исследований, % респондентов, назвавших бренд
Таблица 2. Все бренды основных игроков рынка бытовой химии
Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств на товары и услуги для ухода за домом по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов
Таблица 4. Наличие стиральных машин в домашних хозяйствах
Таблица 5. Наличие стиральных машин по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов
Таблица 6. Объём розничных продаж бытовой химии по сегментам по данным EuromonitorInternational, млн. руб
Таблица 7. Объем рынка бытовой химии в натуральном и стоимостном выражении в России, тыс. тонн и млрд. руб
Таблица 8. Объем рынка бытовой химии в России, тыс. тонн и млрд. руб
Таблица 9. Объем рынка бытовой химии по категориям в России, тыс. тонн и млрд. руб
Таблица 10. Натуральный объем и темп роста производства бытовой химии в России, тыс. т и %
Таблица 11. Стоимостной объём и темп роста производства бытовой химии в России, млрд. руб. и %
Таблица 12. Объём и темп роста производства моющих средств в России, тыс. т и %
Таблица 13. Объём производства моющих средств в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 14. Объём производства чистящих средств в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 15. Объём производства полирующих средств в субъектах федерации, т
Таблица 16. Объём и темп роста производства мыла в России, тыс. т и %
Таблица 17. Схема расчета категории «мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот»
Таблица 18. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России, тыс. т и %
Таблица 19. Объём производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 20. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России, тыс. т и %
Таблица 21. Объём производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 22. Объём производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в субъектах федерации, т
Таблица 23. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России, тыс. т и %
Таблица 24. Объём производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 25. Объём производства мыла на жировой основе в прочих формах в субъектах федерации, тыс. т
Таблица 26. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России, тыс. т. и %
Таблица 27. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России, тыс. т. и %
Таблица 28. Объём производства мыла туалетного жидкого в субъектах федерации, т
Таблица 29. Объём производства мыла туалетного марки «детское» субъектах федерации, тыс. т
Таблица 30. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ, руб. за л
Таблица 31. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ, руб. за 100 гр
Таблица 32. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ, руб. за 200 гр
Таблица 33. Средние потребительские цены стиральный порошок в федеральных округах РФ, руб. за кг
Таблица 34. Объём импорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении, млрд. руб. и тыс. тонн
Таблица 35. Объём импорта бытовой химии по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млрд. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 36. Объём импорта бытовой химии по производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млрд. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 37. Объём импорта бытовой химии по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млрд. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 38. Объём экспорта бытовой химии по товарным группам в Россию в стоимостном и натуральном выражении, млрд. руб. и тыс. тонн
Таблица 39. Объём экспорта бытовой химии по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млрд. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 40. Объём экспорта бытовой химии по производителям в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млн. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 41. Объём экспорта бытовой химии по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию, млн. руб. и тыс. тонн, %
Таблица 42. Чистый объём продаж и чистая прибыль для категории «beauty» компании Procter&Gamble, %
Таблица 43. Краткие сведения о компании «НэфисКосметикс»
Таблица 44. Краткие сведения о холдинге «Солнечные продукты»
Таблица 45. Краткие сведения о компании «Нефская Косметика»
Таблица 46. Краткие сведения о компании «Арнест»
Таблица 47. Краткие сведения о компании ОАО «Хитон»
Таблица 48. Краткие сведения о компании «Аист»
Таблица 49. Список компаний, занимающихся производством или дистрибьюцией порошка и других средств для стирки белья
Диаграммы:
Диаграмма 1. Сегменты рынка бытовой химии по критерию функционального назначения, %
Диаграмма 2. Доли основных игроков на рынке бытовой химии, % от объёма производства
Диаграмма 3. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте средства для мытья посуды в стоимостном выражении, %
Диаграмма 4. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за поверхностью» в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Доля компаний в сегменте «уход за бельём и тканью» в стоимостном выражении, %
Диаграмма 6. Доля компаний и их брендов в сегменте «уход за туалетом» в стоимостном выражении, %
Диаграмма 7. Доля лидирующих компаний и их брендов в сегменте моющие средства для стирки в стоимостном выражении, %
Диаграмма 8. Процентное распределение ответов на вопрос: «какую бытовую химию Вы покупали за последние 3 месяца?», %
Диаграмма 11. Натуральный объем и темп роста производства бытовой химии в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 12. Структура производства бытовой химии в натуральном выражении в России по сегментам, в %
Диаграмма 13. Стоимостной объём и темп роста производства бытовой химии в России, млрд. руб. и %
Диаграмма 14. Структура производства бытовой химии в стоимостном выражении в России по сегментам, в %
Диаграмма 15. Объём и темп роста производства моющих средств в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объёме производства моющих средств в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 17. Объём и темп роста производства чистящих средств в России, тыс. т. и %
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объёме производства чистящих средств в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 19. Объём и темп роста производства полирующих средств в России, т и %
Диаграмма 20. Доли субъектов федерации в объёме производства полирующих средств в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 21. Объём и темп роста производства мыла в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 22. Структура производства мыла в России по категориям, в %
Диаграмма 23. Объём и темп роста производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 24. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 25. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 26. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого туалетного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 27. Объём и темп роста производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 28. Доли субъектов федерации в объёме производства твердого туалетного мыла на жировой основе прочего в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 29. Объём и темп роста производства твердого хозяйственного мыла на жировой основе в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 30. Доли субъектов федерации в объёме производства твёрдого хозяйственного мыла на жировой основе в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 31. Объём и темп роста производства мыла на жировой основе в прочих формах в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 32. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла на жировой основе в прочих формах в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 33. Объём и темп роста производства мыла хозяйственного жидкого в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 34. Объём и темп роста производства мыла туалетного жидкого в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 35. Доли субъектов федерации в объёме производства мыла туалетного жидкого в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 36. Объём и темп роста производства мыла туалетного марки «детское» в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 37. Доли субъектов федерации в объёме мыла туалетного марки «детское» в натуральном выражении в России, %
Диаграмма 38. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в федеральных округах РФ, руб. за л
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России, руб. за л
Диаграмма 40. Средние потребительские цены на мыло туалетное в федеральных округах РФ, руб. за 100 гр
Диаграмма 41. Средние потребительские цены на туалетное мыло в России, руб. за условный кусок
Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на туалетное мыло в России, руб. за усл. кусок
Диаграмма 43. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в федеральных округах РФ, руб. за 200 гр
Диаграмма 44. Средние потребительские цены на мыло хозяйственное в России, руб. за условный кусок
Диаграмма 45. Динамика средних потребительских цен на мыло хозяйственное в России, руб. за усл. кусок
Диаграмма 46. Средние потребительские цены на стиральный порошок в федеральных округах РФ, руб. за кг
Диаграмма 47. Средние потребительские цены на стиральный порошок в России, руб./кг
Диаграмма 48. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России, руб./кг
Диаграмма 49. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 50. Объём и темп роста импорта бытовой химии в России, млрд. руб. и %
Диаграмма 51. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в натуральном выражении в Россию, %
Диаграмма 52. Доля товарных групп в общем объёме импорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию, %
Диаграмма 53. Структура натурального объема импорта бытовой химии по стране происхождения в России, в %
Диаграмма 54. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по стране происхождения в России, в %
Диаграмма 55. Структура натурального объема импорта бытовой химии по производителям в России, в %
Диаграмма 56. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по производителям в России, в %
Диаграмма 57. Структура натурального объема импорта бытовой химии по торговой марке в России, в %
Диаграмма 58. Структура стоимостного объема импорта бытовой химии по торговой марке в России, в %
Диаграмма 59. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 60. Объём и темп роста экспорта бытовой химии в России, млрд. руб. и %
Диаграмма 61. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в натуральном выражении в Россию, %
Диаграмма 62. Доля товарных групп в общем объёме экспорта бытовой химии в стоимостном выражении в Россию, %
Диаграмма 63. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по стране происхождения в России, в %
Диаграмма 64. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по стране происхождения в России, в %
Диаграмма 65. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по производителям в России, в %
Диаграмма 66. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по производителям в России, в %
Диаграмма 67. Структура натурального объема экспорта бытовой химии по торговой марке в России, в %
Диаграмма 68. Структура стоимостного объема экспорта бытовой химии по торговой марке в России, в %
Диаграмма 69. Доли мировых компаний потребительского рынка по категориям по данным рейтинга Deloitte, %
Диаграмма 70. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности, %
Диаграмма 71. Соотношение объёма продаж компании «Henkel» по подразделениям, %
Диаграмма 72. Объём продаж компании «Henkel», млн. евро
Диаграмма 73. Объём производства ReckittBenckiser, тыс. тонн
Диаграмма 74. Финансовые показатели компании «Арнест», млрд. руб
Диаграмма 75. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в натуральном выражении в 2015-2018 гг., млн. тонн, %
Диаграмма 76. Прогноз объёма рынка бытовой химии и темпа роста в России в стоимостном выражении в 2015-2018 гг., млрд. руб., %