КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка пневматического оружия в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка пневматического оружия в России.
- Объем и темпы производства рынка пневматического оружия в России
- Качественная оценка спроса и сегментация потребителей. Оценка объемов закупок.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России пневматического оружия.
- Доли брендов на рынке пневматического оружия.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке пневматического оружия в России.
- Оценка объемов продажи оружия ведущими дилерами. Информация о дилерах: название, сайт, бренды продаваемой продукции.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка пневматического оружия в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка пневматического оружия в России.
Объект исследования
Рынок пневматического оружия (винтовки, пистолеты, автоматы, ружья, гранатометы) в России.
Методы сбора данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке пневматического оружия и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России пневматического оружия. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Динамика российского рынка пневматического оружия (винтовки, пистолеты, автоматы, ружья, гранатометы). Сегментация рынка по группам потребителей.
Российский рынок пневматического оружия (винтовки, пистолеты, автоматы, ружья, гранатометы) представлен широким ассортиментом моделей, как зарубежных, так и крупнейших отечественных оружейных производителей. Основную долю российского рынка занимают китайские, турецкие и отечественные производители. Несмотря на то, что часть крупных (преимущественно европейских) игроков покинули российский рынок, либо значительно сократили свои поставки после февраля 2022 года, общие объемы импорта растут, за счет увеличения поставок пневматического оружия китайских брендов.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
С учетом законодательного разграничения, потребительского спроса и особенностей сфер применения каждого вида, анализ рынка пневматического оружия проведен по четырем основным сегментам:
- Пневматическое оружие для тактических игр (до 3 Дж);
- Пневматическое оружие для развлекательной стрельбы (до 3 Дж);
- Пневматическое оружие для спортивной стрельбы (до 7 Дж);
- Пневматическое оружие для охоты (до 25 Дж).
Объем рынка пневматического оружия в России в 2023 г. составил 567 763 шт.
Ведущими компаниями, представленными на рынке пневматического оружия, являются: A&K, ADVANCE GROUP SAS, AIRSOFT PLASTIC, ARCTURUS, ARES, ARMY ARMAMENT, ASCEND, ASELKON, ASG, ASIA ALLIANCE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED, AW, BENJAMIN, BEUCHAT, BLOW, BO MANUFACTURE, BORNER, CARL WALTHER, CLASSIC ARMY, CRESSI-SUB, CROSMAN, CYMA, DAISY, DAYSTATE, DIANA, DYE, E&L AIRSOFT, EAST CRANE EC, ECLIPSE, ES EKOL, FEINWERKBAU, FUXING INDUSTRY PAINTBALL MARKER, G&G ARMAMENT, G&P LASER PRODUCTS, GALAXY, GAMO, GHK, GLETCHER, GOLDEN EAGLE, GUNTER, HATSAN, HECKLER&KOCH, HONG KONG FENG YAO LIMITED, HUGLU, ICS, KALIBRGUN, KIZUNA WORKS, KJWORKS и др..
Объем рынка пневматического оружия в России в 2021-2023 гг., шт.
* Указаны условные объемы в 2021-2022 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Сегментация рынка по группам потребителей
Сегментация рынка по группам потребителей выполнена специалистами DISCOVERY Research Group на основе мониторинга документов и результатов телефонных интервью с представителями производственных и торговых компаний.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок сегментирован на четыре основных группы конечных потребителей:
- Образовательные учреждения;
- Спортивные клубы;
- Стрелковые клубы и тиры;
- Физические лица;
В категории «Оружие для тактических игр» доля покупателей, относящихся к сегменту «Стрелковые клубы и тиры» составляет 25%.
Диаграмма 5. Сегментация рынка по типу пневматического оружия и группам потребителей в России в 2023 г., %.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
По итогам 2023 г. объем производства пневматического оружия составил $ 14 606,4 тыс.
Основными отечественными брендами пневматического оружия являются: АО ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (BAIKAL), АО КАМПО, ЗАО КСПЗ ИМ. Ю.В. АНДРОПОВА, ООО МЗВО (ATAMAN), ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПИОНЕР), ООО НПО АЕГ (АЕГ) и др.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по брендам;
- по странам.
Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли страны: Австрия, Германия, Гонконг, Китай, Тайвань и др.
Наибольшую долю импорта пневматического оружия в 2023 г. заняли бренды: A&K, ADVANCE GROUP SAS, AIRSOFT PLASTIC, ARCTURUS, ARES, ARMY ARMAMENT, ASCEND, ASELKON, ASG, ASIA ALLIANCE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED, AW, BENJAMIN, BEUCHAT, BLOW, BO MANUFACTURE, BORNER, CARL WALTHER, CLASSIC ARMY, CRESSI-SUB, CROSMAN, CYMA, DAISY, DAYSTATE, DIANA, DYE, E&L AIRSOFT, EAST CRANE EC, ECLIPSE, ES EKOL, FEINWERKBAU, FUXING INDUSTRY PAINTBALL MARKER, G&G ARMAMENT, G&P LASER PRODUCTS, GALAXY, GAMO, GHK, GLETCHER, GOLDEN EAGLE, GUNTER, HATSAN, HECKLER&KOCH, HONG KONG FENG YAO LIMITED, HUGLU и др.
Доли брендов пневматического оружия в объеме импорта в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем экспорта пневматического оружия из России в 2023 г. составил $ 173,4 тыс.
