Текущее состояние и перспективы развития рынка судоремонтных работ в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке судоремонтных работ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка судоремонтных работ в России.
Согласно «ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», судоремонтные работы - это комплекс работ по восстановлению исправного или работоспособного состояния корабля, судна или их составных частей (оборудования, механизмов, вооружения и т. п.).
Существуют различные виды судоремонтных работ.
Объем и динамика российского рынка
Согласно данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в 2020 г. объем рынка судоремонтных работ в России составил
88 млрд. руб. По прогнозам Стратегии, в 2021 г. объем рынка должен был вырасти на 3,4% и составить 91 млрд. руб. Прирост объема в 2022 г. должен был составить 1,1%, достигнув объема 92 млрд. руб.
В 2021 - 2022 гг. был ощутимый рост заказов, связанный в первую очередь с обновлением российского военного морского флота. Около 90% заказов на ремонт приходится на корабли ВМФ Минобороны.
Как отметили в Минпромторге России, планируется скорректировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года и предусмотреть увеличение показателя по судоремонту не в два, а в четыре раза — мощности для этого есть.
Судоремонтные предприятия можно разделить на два типа:
предприятия, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству);
предприятия, специализированные только на судоремонте.
ОБЩАЯ выручка организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок по итогам 2022 г. составила 123,9 млрд.рублей.
Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ ТО судов и лодок, и РЕМОНТА/ ТО в заводских условиях (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., млн.руб.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
По данным выборки судоремонтных предприятий по ОКВЭД2 33.15 и 30.11 по итогам за 2020 г. в России действовали:
среди предприятий, специализированных только на судоремонте:
- 39 крупных и средних предприятий
- 86 малых предприятий и
- более 300 микропредприятий.
среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:
- 44 крупных и средних предприятий
- 75 малых предприятий и
- порядка 340 микропредприятий.
Тройка лидеров (по выручке 2020 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте:
- АО ЦС ЗВЕЗДОЧКА;
- АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД;
- АО 33 СРЗ.
Структура объема выручки компаний рынка судоремонта, специализированных только на судоремонте, (по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15), в %
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:
- АО ПО Севмаш;
- АО ОСК;
- ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО.
Большинство из вышеназванных компаний входят в группу компаний ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.
Многие годы судоремонт в России существовал в основном на гособоронзаказах.
В последние годы ситуация постепенно меняется в лучшую сторону - в рамках поставленных государством задач по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ВПК и импортозамещению, судоремонтные предприятия проводят диверсификацию производства, осваивая новые для себя виды оборудования и направления деятельности.