Анализ рынка роликовых планок в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка роликовых планок в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики роликовых планок для гравитационных стеллажей и тележек.
2. Объем и темпы роста рынка роликовых планок для стеллажей и тележек в России.
3. Объем и темпы производства рынка роликовых планок для стеллажей и тележек в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России роликовых планок для стеллажей и тележек.
5. Определить долю рынка роликовых планок для стеллажей и тележек по каждому производителю. 
6. Прогноз развития рынка роликовых планок в России до 2026 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) роликовых планок для стеллажей и тележек в России.
8. Планы развития ключевых игроков рынка роликовых планок (по возможности).
9. Цены по видам роликовых планок в России.

Объект исследования

Рынок роликовых планок в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке роликовых планок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России роликовых планок. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Динамика российского рынка роликовых планок для стеллажей и тележек

До 2022 г. рынок роликовых планок для стеллажей и тележек в России формировался за счет поставок европейской продукции. BITO компании Lagertechnik Bittmann GmbH являлся ведущим брендом рынка роликовых планок для стеллажей и тележек в РФ. После начала ввода европейскими страна санкций в отношении России, поставки отдельных комплектующих гравитационных стеллажей, в том числе и роликовых планок стали практически невозможны.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка роликовых планок для стеллажей и тележек в России в 2023 г. составил 65,3 тыс. пог.м.

Объем рынка роликовых планок для стеллажей и тележек в России в 2021-2023 гг., тыс. пог.м.

* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими игроками рынка роликовых планок для стеллажей и тележек являются: BITO, EUROROLL, INTERROLL, LOGIFORM и китайские бренды (IR-EQ, LUPACO, АЛЮМИКИ и компании без бренда.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

На момент написания отчета в России отсутствуют производственные мощности по производству роликовых планок для стеллажей и тележек.

Представитель компании ООО «ИРЭК»/ «КАЙДЗЕН ИНЖИНИРИНГ» сообщил, что они исследовали возможность производства роликовых планок в России, но этот проект не получил развития. Главная причина заключается в том, что не удалось достичь конкурентоспособной цены. В настоящее время производство роликовых планок осуществляется на заводах китайского партнера компании.

Исследование, проведенное среди производителей и дилеров стеллажных систем, показало, что запуск производства роликовых планок в России является очень дорогостоящим проектом. Для этого необходимо приобрести оборудование стоимостью около 300-400 тыс. евро, а также матрицу для производства профиля, цена которой может достигать нескольких десятков тысяч евро. Кроме того, расход металла при производстве профиля роликовой планки имеет высокие показатели.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по брендам;
• по странам.

Объем импорта роликовых планок для стеллажей и тележек в Россию в 2023 г. составил ₽ 66 234,4 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. занял Китай.

Наибольшую долю импорта роликовых планок для стеллажей и тележек в стоимостном выражении в 2023 г. заняли: BITO (9,5%), EUROROLL, INTERROLL, LOGIFORM и китайские бренды (IR-EQ, LUPACO, АЛЮМИКИ и компании без бренда.

Доли брендов роликовых планок для стеллажей и тележек в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.