КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка компримированного природного газа в баллонах в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка компримированного природного газа.
- Основные технологии производства компримированного природного газа.
- Рыночные доли основных участников рынка компримированного природного газа.
- Конкурентная ситуация на рынке компримированного природного газа.
- Тенденции и перспективы развития рынка компримированного природного газа в ближайшие несколько лет.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка компримированного природного газа.
- Факторы, препятствующие росту рынка компримированного природного газа.
- Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка компримированного природного газа.
Объект исследования
Рынок компримированного природного газа в баллонах в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке компримированного природного газа в баллонах и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка компримированного природного газа
В 2018 г. была принята подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива». Ее главная цель - содействие развитию внутреннего рынка природного газа как моторного топлива. Среди основных мероприятий по достижению этой цели: предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры, а также компенсация части затрат на переоборудование автомобильной техники для использования газомоторного топлива.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Компримированный природный газ реализуется через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), где он осушается, сжимается в компрессоре и подается в баллон транспортного средства под давлением 200 атмосфер.
Выделяют два вида АГНКС:
Материнская АГНКС - стационарная АГНКС, подключенная к газопроводу и обеспечивающая полный цикл компримирования КПГ и заправки автомобильного транспорта.
Дочерняя АГНКС - стационарная АГНКС, не имеющая подключения к газопроводу, выполняющая функции: хранения КПГ, заправки КПГ автомобильного транспорта, забора КПГ от ПАГЗ (передвижной автомобильный газовый заправщик).
Совокупность оборудования, обеспечивающего транспортировку газа от входа АГНКС до заправки автомобилей, иногда называют «виртуальной трубой», или «виртуальным газопроводом».
Компримированный природный газ применяется с следующих отраслях:
- Автомобильный сектор.
- Промышленность.
- Бытовое использование.
- Утилизация
Объем реализации КПГ в России в 2022 г. составил 1 484 млн. куб. м. Согласно прогнозу ООО «Газпром газомоторное топливо», в 2023 г. объем реализации КПГ в России будет равен 1 568 млн. куб. м.
Объем реализации КПГ в России в 2012 г., 2014 г., 2016 г., 2018 г., 2020 г., 2022 г. и 2023 г. (прогноз), млн. куб. м. и %.
* Указаны условные объемы в 2012 г., 2014 г., 2016 г., 2018 г., 2020 г., 2023 (прогноз) г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В новом сценарии развития рынка газомоторного топлива, представленного в апреле 2023 г. Министерством энергетики РФ, особый акцент сделан на сжиженный природный газ. И хотя с 2024 г. нормы субсидирования на технику СПГ и КПГ планируют уровнять, сжиженный природный газ обладает рядом технических преимуществ, который делает его более привлекательным, чем КПГ, а форма в пару лет может значительно отразиться на развитии рынка КПГ.
В 2021-2022 гг. лидерами по объему реализации КПГ в России стали следующие регионы: Ростовская обл. (105,1 млн. куб.м.), Краснодарский край, Республика Татарстан, Ставропольский край, Свердловская обл., Республика Башкортостан, Нижегородская обл., Санкт-Петербург. Белгородская обл., Кемеровская обл. и Сахалинская обл.
Реализация КПГ в ТОП-11 регионах в России в 2021-2022 гг., млн. куб. м.
* Указаны условные объемы для всех регионов, кроме Ростовской обл.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 11 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Общее понятие о компримированном природном газе | 17 |
Безопасность КПГ | 17 |
Глава 3. Сравнение КПГ и СПГ | 19 |
Состав и качество КПГ и СПГ | 20 |
Процесс производства СПГ и КПГ | 20 |
Применение СПГ и КПГ | 21 |
Транспортировка и хранение СПГ и КПГ | 22 |
Экономические аспекты использования СПГ и КПГ | 24 |
Экологические аспекты использования СПГ и КПГ | 25 |
Глава 4. Сферы применения компримированного природного газа | 29 |
КПГ для горнодобывающей отрасли | 30 |
КПГ для сельскохозяйственной техники | 30 |
Газомоторное топливо повышает эффективность работы сельхозпредприятий | 30 |
Минсельхоз компенсирует затраты от перевода тракторов на природный газ | 32 |
Минсельхоз и «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве в целях расширения использования природного газа в АПК | 33 |
Минсельхоз будет субсидировать 49% авансового платежа по лизингу сельхозтехники на газомоторном топливе | 34 |
КПГ для коммерческого транспорта | 36 |
В ЯНАО в 2023 году поступят около 40 автобусов на компримированном природном газе | 38 |
Москва переводит общественный транспорт на газовое топливо | 39 |
КПГ для газификации удаленных и труднодоступных объектов | 40 |
Экономические выгоды использования КПГ | 46 |
Глава 5. Транспортировка компримированного природного газа автомобильным транспортом | 47 |
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) | 47 |
История создания АГНКС в России | 49 |
«Виртуальная труба» | 51 |
Возможные структуры виртуальной трубы | 53 |
Компоновка ПАГЗ и различные типы баллонов | 58 |
Секционирование ПАГЗ | 60 |
Использование дожимного компрессора | 62 |
Баллоны КПГ | 67 |
Глава 6. Объемы рынка КПГ в России | 69 |
Объем реализации КПГ | 72 |
Розничная сеть по реализации КПГ | 74 |
Объем реализации по СФ | 76 |
Переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо | 78 |
Производство автотранспорта на газомоторное топливо | 80 |
Объем реализации компримированного природного газа, перевозимого транспортом | 81 |
Объемы потребления КПГ в России в 2023 г. | 82 |
Глава 7. Государственная поддержка КПГ | 85 |
Субсидирование на строительство АГНКС И КриоАЗС | 88 |
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива | 89 |
Программа «Народное топливо» | 92 |
Региональные льготы по транспортному налогу для владельцев транспорта на газовом топливе | 94 |
Глава 8. Новости рынка компримированного природного газа | 103 |
Газпром обновил программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. с 27 российскими регионами | 103 |
Новости КПГ | 113 |
В России потребление газомоторного топлива к 2035 году вырастет до 12 млрд куб. м в год | 113 |
«КАМАЗ» наращивает объемы производства техники на метане | 114 |
«КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ» разработали и изготовили прототип автобуса особо большого класса, работающий на КПГ | 116 |
«Волгабас» представил новые модели пассажирского транспорта на фестивале в Петербурге | 117 |
«Газпром газомоторное топливо» расширяет возможности экономии для автовладельцев в Республике Татарстан | 119 |
Ленобласть закупает автобусы на газомоторном топливе | 120 |
Новости СПГ | 121 |
Карьерная техника на СПГ | 121 |
БелАЗ реализует проекты газификации карьерной техники в двух регионах России | 122 |
«Газпром» начал строительство завода по производству СПГ из угольных пластов в Кузбассе | 124 |
Норникель хочет построить малотоннажный СПГ-завод для собственных нужд | 124 |
ГАЗ начал производить серийные автобусы на СПГ | 126 |
«Газпром» строит первый в ЮФО малотоннажный комплекс сжижения газа для заправки автобусов экологичным топливом | 128 |
Газпром и правительство г. Санкт-Петербург заключили соглашение о расширении использования СПГ на городском транспорте | 129 |
Перевод пассажирского автотранспорта на СПГ в России | 130 |
Глава 9. Оценка актуальности использования компримированного природного газа, перевозимого транспортом | 132 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 19 таблиц и 26 диаграмм.
Таблица 1. Сравнение составов КПГ и СПГ
Таблица 2. Сравнение показателей КПГ и СПГ
Таблица 3. Основные различия СПГ и КПГ
Таблица 4. ТОП-10 регионов по количеству сельскохозяйственной техники на газомоторном топливе
Таблица 5. Возможные варианты структуры ПАГЗ и виртуальной трубы
Таблица 6. Параметры ПАГЗ при бескомпрессорной и компрессорной заправках.
Таблица 7. Рекомендуемые структуры виртуальной трубы
Таблица 8. Параметры ПАГЗ при бескомпрессорной и компрессорной заправках.
Таблица 9. Объем реализации КПГ в России(прогноз), млн. куб. м.
Таблица 10. Доля ПАО «Газпром» в общей структуре реализации КПГ в России(прогноз), млн. куб. м. и %.
Таблица 11. Розничная сеть АГНКС в России(прогноз), ед.
Таблица 12. Доля ПАО «Газпром» в общей структуре розничной сети АГНКС в России(прогноз), млн. куб. м. и %.
Таблица 13. Реализация КПГ в ТОП-11 регионах в России , млн. куб. м.
Таблица 14. Средняя реализация на одну станцию в ТОП-11 регионах в России , млн. куб. м./год
Таблица 15. Динамика переоборудования автомобилей на газомоторное топливо в России, тыс. ед.
Таблица 16. Динамика производства газовых автомобилей в России, тыс. ед.
Таблица 17. Объем реализации компримированного природного газа, перевозимого транспортом, в России, млн. куб. м.
Таблица 18. Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива.
Таблица 19. Реализация газомоторной техники КАМАЗ, ед.
Диаграмма 1. Уровень газификации России в 2020-2022 гг., %.
Диаграмма 2. Схема газификации населенного пункта автономным способом с доставкой КПГ.
Диаграмма 3. Схема материнская-дочерняя заправка КПГ.
Диаграмма 4. ПАГЗ с единым объемом баллонов
Диаграмма 5. ПАГЗ с секционированными баллонами
Диаграмма 6. Активный ПАГЗ с компрессором
Диаграмма 7. Простейший ПАГЗ и дочерняя АГНКС
Диаграмма 8. Виртуальная труба с пассивным ПАГЗ
Диаграмма 9. Виртуальная труба с дочерней АГНКС
Диаграмма 10. Конструкция ПАГЗ с малым числом больших баллонов
Диаграмма 11. Конструкция ПАГЗ с кассетами, состоящими из большого числа баллонов меньшего объема
Диаграмма 12. Сравнение эффективности баллонов разных типов
Диаграмма 13. Расчет давления в секциях ПАГЗ при заправке автомобилей
Диаграмма 14. Стоимость доставки газа при разных вариантах организации виртуальной трубы – пассивный ПАГЗ и компрессорная установка на дочерней АГНКС
Диаграмма 15. Объем реализации КПГ в России(прогноз), млн. куб. м. и%.
Диаграмма 16. Объем реализации КПГ по игрокам рынка в России(прогноз), млн. куб. м.
Диаграмма 17. Розничная сеть АГНКС в России(прогноз), ед. и%.
Диаграмма 18. Развитие розничной сети АГНКС по игрокам рынка в России(прогноз), ед.
Диаграмма 19. Реализация КПГ в ТОП-11 регионах в России , млн. куб. м.
Диаграмма 20. Средняя реализация на одну станцию в ТОП-11 регионах в России в 2021-2022 гг., млн. куб. м./год
Диаграмма 21. Развитие розничной сети АГНКС в России(прогноз), ед. и%.
Диаграмма 22. Динамика производства газовых автомобилей в России, тыс. ед.
Диаграмма 23. Объем реализации компримированного природного газа, перевозимого транспортом в России, млн. куб. м.
Диаграмма 24. Структура парка автомобилей
Диаграмма 25. Загруженность АГНКС по данным «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Диаграмма 26. Загруженность АГНКС в России и Республике Беларусь.
