КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка винилового сайдинга в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики винилового сайдинга.
- Мировой рынок винилового сайдинга.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка винилового сайдинга в России.
- Объем и темпы роста производства винилового сайдинга в России.
- Объем импорта винилового сайдинга в Россию и экспорта винилового сайдинга из России.
- Рыночные доли производителей на рынке винилового сайдинга в России.
- Конкурентная ситуация на рынке винилового сайдинга в России.
- Тенденции и перспективы развития рынка винилового сайдинга в России в ближайшие несколько лет.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка винилового сайдинга в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка винилового сайдинга в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка винилового сайдинга в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сайдинга винилового и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России винилового сайдинга. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рост цен на рынке сайдинга винилового в России
Ожидается, что к 2026 году мировой рынок сайдинга (фиброцемент, винил и древесина) достигнет $106,25 млрд., а к 2027 г. увеличится до $114,06 млрд. Основными факторами роста этого рынка являются рост строительной отрасли, растущий рынок ремонта и технического обслуживания экстерьеров зданий.
Во время пандемии многие компании на рынке винилового сайдинга ощутили острую нехватку сырья. Дефицит сырья стал основной причиной роста мировых и российских цен на ПВХ. Он стал ощущаться с середины 2020 года на мировом рынке. Одной из причин дефицита ПВХ в мире стали форс-мажорные обстоятельства на предприятиях в США, которые являются крупнейшими производителях нефтехимии в мире, включая ПВХ (15% от мировых).
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка винилового сайдинга в России в 2021 г. составил 28,2 млн. м2. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем и темп прироста рынка винилового сайдинга в России в 2012-2021 гг., тыс. м2.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Потребности рынка удовлетворяются преимущественно за счет отечественного производства. Российский рынок винилового сайдинга характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы, что заставляет производителей уделять повышенное внимание качеству производимой продукции, сбытовой и ценовой политике.
В отчете представлена информация по следующим компаниям: DOCKE EXTRUSIONS, FINEBER (ФАЙНБЕР, ООО «ПЛАСТРЕСУРС»), MITTEN INC., PROFILE VOX, ГК «АЛЬТА ПРОФИЛЬ», ООО «ВИНИЛ-ОН», ООО «ГРАНД ЛАЙН-ЦЕНТР», ООО «ДОЛОМИТ», ООО «ЗАВОД БАЛТЭКОПЛАСТ» (NORDSIDE), ООО «ТЕКОС», ООО «Ю-ПЛАСТ» и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Наибольший объем винилового сайдинга в 2021 г. производился в Московской области. Доля субъекта РФ составляла 45,3% от натурального объема. В разрезе по производителям, наибольший объем винилового сайдинга в 2021 г. производился на предприятии ООО ДЁКЕ ЭКСТРУЖН.
Доли субъектов РФ в объеме производства винилового сайдинга в России в 2021 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям;
- По производителям;
- По странам происхождения;
- По странам назначения.
На рынке винилового сайдинга за последние годы произошли большие перемены в структуре импорта. Значительно сократились ввозимые объемы ранее популярного канадского винилового сайдинга. Большую долю в структуре импорта занимают производители из Республики Беларусь. В стоимостном выражении объем импорта винилового сайдинга в Россию в 2021 г. составил $4 053,4 тыс. Крупнейшим импортером винилового сайдинга в Россию в 2021 г. являлось ООО «Ю-ПЛАСТ».
Объем и темп прироста импорта винилового сайдинга в Россию в 2012-2021 гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре экспорта винилового сайдинга в 2021 г. лидировал производитель DOCKE EXTRUSIONS. Наибольший объем винилового сайдинга вывозился из России в 2021 г. в Украину.
Спрос на виниловый сайдинг носит ярко выраженный сезонный характер, обусловленный тем, что весенне-летний период характеризуется максимальной активностью по проведению строительных и ремонтных (особенно наружных) работ.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России, тыс. м2.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России, тн.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России, тыс. $.
Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России по производителям, тыс. м2.
Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России по производителям, тн.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка винилового сайдинга в России по производителям, тыс. $.
Таблица 7. Объем производства винилового сайдинга в России гг., тыс. м2.
Таблица 8. Объем производства винилового сайдинга в России гг., тн.
Таблица 9. Объем производства винилового сайдинга в России гг., тыс. $.
Таблица 10. Объем производства винилового сайдинга в России гг., тыс. руб.
Таблица 11. Объем производства винилового сайдинга по субъектам РФ и производителям в России гг., тыс. м2.
Таблица 12. Объем производства винилового сайдинга по субъектам РФ и производителям в России гг., тн.
Таблица 13. Объем производства винилового сайдинга по субъектам РФ и производителям в России гг., тыс. $.
Таблица 14. Объем импорта винилового сайдинга по категориям в Россию, тыс. м2.
Таблица 15. Объем импорта винилового сайдинга по категориям в Россию, тн.
Таблица 16. Объем импорта винилового сайдинга по категориям в Россию, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по производителям, тыс. м2.
Таблица 18. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по производителям, тн.
Таблица 19. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 20. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по странам происхождения, тыс. м2.
Таблица 21. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 22. Объем импорта винилового сайдинга в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта винилового сайдинга по категориям из России, тыс. м2.
Таблица 24. Объем экспорта винилового сайдинга по категориям из России, тн.
Таблица 25. Объем экспорта винилового сайдинга по категориям из России, тыс. $.
Таблица 26. Объем экспорта винилового сайдинга из России по производителям, тыс. м2.
Таблица 27. Объем экспорта винилового сайдинга из России по производителям, тн.
Таблица 28. Объем экспорта винилового сайдинга из России по производителям, тыс. $.
Таблица 29. Объем экспорта винилового сайдинга из России по странам назначения, тыс. м2.
Таблица 30. Объем экспорта винилового сайдинга из России по странам назначения, тн.
Таблица 31. Объем экспорта винилового сайдинга из России по странам назначения, тыс. $.
Таблица 32. Рейтинг лучших производителей сайдинга.
Таблица 33. Финансовые показатели ООО ДЁКЕ ЭКСТРУЖН в России, тыс. руб.
Таблица 34. Финансовые показатели ООО АРАДА в России, тыс. руб.
Таблица 35. Финансовые показатели ООО ПФ РУСДЕКОР в России, тыс. руб.
Таблица 36. Финансовые показатели ООО ГРАНД ЛАЙН-ЦЕНТР в России, тыс. руб.
Таблица 37. Финансовые показатели ООО ВИНИЛ-ОН в России, тыс. руб.
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка винилового сайдинга в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка винилового сайдинга в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка винилового сайдинга, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка винилового сайдинга, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства винилового сайдинга в России, тыс. м2.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства винилового сайдинга в России, тыс. $.
Диаграмма 7. Доли субъектов РФ в объеме производства винилового сайдинга в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли производителей в объеме производства винилового сайдинга в России, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Доли субъектов РФ в объеме производства винилового сайдинга в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства винилового сайдинга в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта винилового сайдинга в Россию, тыс. м2.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта винилового сайдинга в Россию, тыс. $.
Диаграмма 13. Доли производителей в объеме импорта винилового сайдинга в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей в объеме импорта винилового сайдинга в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли стран в объеме импорта винилового сайдинга в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли стран в объеме импорта винилового сайдинга в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта винилового сайдинга из России, тыс. м2.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта винилового сайдинга из России, тыс. $.
Диаграмма 19. Доли производителей в объеме экспорта винилового сайдинга из России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей в объеме экспорта винилового сайдинга из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли стран в объеме экспорта винилового сайдинга из России, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли стран в объеме экспорта винилового сайдинга из России, % от стоимостного объема.
