Анализ рынка строительной арматуры в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 77
Формат: Электронный
Дата: 20.05.2021
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка строительной арматуры в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка строительной арматуры в России.
  2. Объем и темпы роста производства строительной арматуры в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительной арматуры.
  4. Сегменты рынка строительной арматуры в России.
  5. Структура потребления строительной арматуры в России.
  6. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке строительной арматуры в России.
  7. Конкурентная ситуация на рынке строительной арматуры в России.
  8. Прогноз развития рынка (производства, импорта, экспорта) строительной арматуры в России.
  9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) строительной арматуры в России.
  10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка строительной арматуры в России.
  11. Факторы, препятствующие росту рынка строительной арматуры в России.
  12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка строительной арматуры в России.
  13. Уровень цен на рынке строительной арматуры в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительной арматуры и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. 1Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России строительной арматуры.  База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Рост цен на рынке строительной арматуры в России

Арматура наряду с другими видами металлопроката широко применяется в строительстве. Она представляет собой стальные стержни или сетки, которые используются для предотвращения растяжений и трещин в конструкциях из железобетона.

Со второго полугодия 2020 года, особенно в III квартале, наблюдался существенный рост мировых цен на всю металлопродукцию: сырье, полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат. Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка строительной арматуры в России в 2020 г. составил 6 941 тыс. тн. В структуре рынка строительной арматуры в России в 2020 году в натуральном выражении основную долю составили производители ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» и АО «ЕВРАЗ».

Объем рынка строительной арматуры в России в 2014-2020 гг., тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В отчете представлены данные по компаниям: ARCELOR MITTAL, АО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», АО «ЕВРАЗ», АО «КМК ТЭМПО», АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО», АО «МЕТЗАВОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», ГК «НЛМК», ГУП «ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», ООО «ПАРУС», «ТМК - ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД», ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО «РЕВЯКИНСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «БУЗДЯКСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», ООО «МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ТУЛЬСКИЙ)», ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», «НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», ПАО «ММК», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» и другие.

Несмотря на то, что во время пандемии весной 2020 г. наблюдалось снижение рынка строительной арматуры, осенью 2020 г. рынок начал расти благодаря повышению спроса на строительство жилья. Причина в эффективных мерах господдержки, мартовской девальвации рубля и ожидаемым изменениям в налогообложении депозитов.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году объем производства строительной арматуры в России составил 324,9 млрд. руб. В структуре производства строительной арматуры в России по производителям в 2020 году в натуральном выражении основная доля пришлась на ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ».

Структура производства строительной арматуры в России по производителям в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • по категориям;
  • по производителям;
  • по странам происхождения/назначения.

Основную долю импорта в 2020 г. в Россию составляли поставки строительной арматуры из Республики Беларусь. В структуре импорта строительной арматуры в Россию по производителям в 2020 году в натуральном выражении основную долю составили поставщики Беларуси.

Экспорт строительной арматуры из России в 2020 году составил 2 410 тыс. тонн. Основной объем экспортируемой строительной арматуры в страны ТС в 2020 г. приходился на Казахстан.

Экспорт строительной арматуры из России в 2014-2020 гг., тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По данным Металл эксперта, прогнозируется восстановление рынка сорта в 2021 году на 3%, что немного недотягивает до уровня 2019 года. В то же время некоторые производители более оптимистичны в своих ожиданиях. Если программу льготной ипотеки продлят на весь 2021 год, возможно, что и спрос на сортовой прокат по итогам 2021 года превысит уровень 2020 г.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме 

13 

Глава 1. Методология исследования 

15 

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики строительной арматуры 

18 

     §2.1. Описание и основные характеристики

18

     §2.2. Классификация арматуры

19

        2.2.1. Классификация арматуры по назначению

19

        2.2.2. Классификация арматуры по ориентации

19

        2.2.3. Классификация арматуры по условиям применения

20

     §2.3. Механические свойства строительной арматуры

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка строительной арматуры в России 

24 

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

24

     §3.2. Структура рынка по производителям

27

     §3.3. Прогноз развития рынка

34

     §3.4. Области применения строительной арматуры в России

37

Глава 4. Производство строительной арматуры в России 

43 

     §4.1. Объем и темпы роста производства – всего

43

     §4.2. Структура производства по производителям

45

Глава 5. Импорт строительной арматуры в Россию и экспорт строительной арматуры из России 

49 

     §5.1. Импорт – всего

49

     §5.2. Импорт из стран ТС

50

     §5.3. Импорт по производителям

51

     §5.4. Экспорт – всего

55

     §5.5. Экспорт в страны ТС

56

     §5.6. Экспорт по производителям

57

Глава 6. Основные события, тенденции, факторы и перспективы развития рынка строительной арматуры в России 

61 

     §6.1. Группа НМЛК готовится продать уральские активы

62

     §6.2. Невинномысский электрометаллургический завод может стать банкротом

63

     §6.3. В Ростовский электрометаллургический завод инвестируют более 500 млн рублей

64

     §6.4. На МЗ Балаково расширили линейку арматуры

65

     §6.5. ЧМК запустил новую линию по производству арматуры

65

     §6.6. «Северсталь» освоила и сертифицировала новый класс арматуры – А800Р

66

     §6.7. Металлургический завод в Ревякино задолжал сотрудникам 9 млн рублей

67

     §6.8. ФАС завела дела против металлургических компаний

68

     §6.9. ТМК завершила сделку по приобретению предприятия ООО «Парус»

68

Глава 7. Уровень цен на рынке строительной арматуры в России 

70 

     §7.1. Характеристики, влияющие на цену

70

     §7.2. Общая ситуация на рынке

71

        7.2.1. ФАС России провело комплексное расследование на рынках металлопродукции

73

     §7.3. Биржевые цены

74

     §7.4. Рыночные цены в 2021 г.

75

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 29 таблиц и 23 диаграммы.

Таблицы

Таблица 1. Механические свойства арматурной стали

Таблица 2. Механические свойства арматурной термомеханически упрочненной стали

Таблица 3. Механические свойства холоднотянутой арматурной проволоки

Таблица 4. Объем рынка строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Таблица 5. Объем рынка строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 6. Объем рынка строительной арматуры в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 7. Структура рынка строительной арматуры в России по производителям, тонн

Таблица 8. Структура рынка строительной арматуры в России по производителям, тыс. руб.

Таблица 9. Прогноз развития рынка строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Таблица 10. Прогноз развития рынка строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 11. Структура рынка строительной арматуры по области применения в России, тонн и % прироста

Таблица 12. Объем производства проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали в России, тн.

Таблица 13. Производство строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Таблица 14. Производство строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 15. Производство строительной арматуры в России по производителям, тонн

Таблица 16. Производство строительной арматуры в России по производителям, тыс. руб.

Таблица 17. Импорт строительной арматуры в Россию, тонн и % прироста

Таблица 18. Импорт строительной арматуры в Россию, $ тыс. и % прироста

Таблица 19. Импорт строительной арматуры в Россию из стран ТС, тонн

Таблица 20. Импорт строительной арматуры в Россию из стран ТС арматуры, $ тыс.

Таблица 21. Импорт строительной арматуры в Россию по производителям, тонн

Таблица 22. Импорт строительной арматуры в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 23. Экспорт строительной арматуры из России, тонн и % прироста

Таблица 24. Экспорт строительной арматуры из России, $ тыс. и % прироста

Таблица 25. Экспорт строительной арматуры из России в страны ТС, тонн

Таблица 26. Экспорт строительной арматуры из России в страны ТС, $ тыс.

Таблица 27. Экспорт строительной арматуры из России по производителям, тонн

Таблица 28. Экспорт строительной арматуры из России по производителям, $ тыс.

Таблица 29. Средние цены строительной арматуры из России, руб./тн.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка строительной арматуры в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка строительной арматуры в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Прогноз развития рынка строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 7. Объем строительства зданий в России, млн. м3.

Диаграмма 8. Объем строительства зданий в России, млн. м2.

Диаграмма 9. Структура строительства нежилых зданий в России, млн. м3.

Диаграмма 10. Структура строительства нежилых зданий в России, млн. м2.

Диаграмма 11. Производство строительной арматуры в России, тонн и % прироста

Диаграмма 12. Производство строительной арматуры в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 13. Структура производства строительной арматуры в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура производства строительной арматуры в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 15. Импорт строительной арматуры в Россию, тонн и % прироста

Диаграмма 16. Импорт строительной арматуры в Россию, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 17. Структура импорта строительной арматуры в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура импорта строительной арматуры в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Экспорт строительной арматуры из России, тонн и % прироста

Диаграмма 20. Экспорт строительной арматуры из России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 21. Структура экспорта строительной арматуры из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 22. Структура экспорта строительной арматуры из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 23. Средние биржевые цены на арматуру, ShFE,, $/тн.