Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка домов деревянных (каркасные, из клееного бруса, из цельномассивной древесины) в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 78
Формат: Электронный
Дата: 26.04.2022
Цена:
120 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка деревянных домов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка деревянных домов в России.
  2. Объем и темпы роста производства деревянных домов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России деревянных домов.
  4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) деревянных домов в России.
  5. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка деревянных домов в России.
  6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка деревянных домов в России.
  7. Факторы, препятствующие росту рынка деревянных домов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке деревянных домов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  14. Материалы International Trade Centre.
  15. Материалы Index Mundi.
  16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России деревянных домов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Рост рынка деревянного домостроения в России

Рынок жилья, построенного с использованием деревянных несущих конструкций и материалов, составил 20 131 тыс. кв. м. в 2021 г., что на 25% больше, чем в 2020 г.

Основной объем производства деревянных домов идет на внутренний рынок.

Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России в 2014-2021 гг., тыс. кв. м.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Самой популярной технологией строительства деревянных домов в России является каркасная. По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем сегмента каркасных домов в России составил в 2021 г. 48% от общего объема строительства деревянных домов в натуральном выражении.

Сколько всего в стране компаний, производящих деревянные дома, не может однозначно определить даже Минпромторг. По оценкам отраслевых ассоциаций, на всю Россию приходится около пятисот компаний, работающих в этом направлении.

Крупнейшие компании по производству АО СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ, АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН занимают не более 1% в объеме производства каждая.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В стоимостном выражении объем импорта деревянных домов в Россию составил 20 925 $ тыс. в 2021 г.

Крупнейшим импортером деревянных домов в Россию на протяжении последних пяти лет является финская компания HONKA. Компания импортирует в Россию дома из клееного бруса и каркасные дома. Доля данного производителя в общем объеме импорта составила 74,2% в 2021 г. в натуральном выражении.

Основной объем деревянных домов импортируется в Россию из Финляндии.

Стоимостной объем экспорта деревянных домов из России составил 29 555,8 $ тыс. в 2021 г., что на 28,7% больше, чем в 2020.

Крупнейшими экспортерами деревянных домов из России являются компании ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН, ООО ВЛАДИМИР и АО ТАМАК.

Основной объем деревянных домов в 2021 г. был экспортирован из России в Норвегию, Польшу и Австрию. Доля Норвегии в общем объеме экспорта деревянных домов из России составила 23% в 2021 г. в натуральном выражении.

Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянных домов из России в 2021 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • по сегментам;
  • по производителям;
  • по сегментам и производителям;
  • по странам происхождения;
  • по странам назначения.

Ведущими компаниями, представленными на рынке деревянного домостроения, являются АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН, АО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ООО ФИННЛАМ, ООО ГУД ВУД, ООО ГК МАКИ, ООО УЮТНЫЙ ДОМ, ООО САЙВА КОНСТРАКШН и другие.

Рынок деревянного домостроения активно развивается в тех регионах, где имеется обширное лесное хозяйство и действуют деревообрабатывающие предприятия.

В 2021 г. участники рынка отмечают, что спрос сдвинулся на дома меньшей площади. В то же время все чаще клиенты заказывают деревянный дом "под ключ", дома без отделки уходят в прошлое. В топе деревянных домов - быстровозводимые конструкции: дома по каркасной технологии и из клееного бруса.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

16

Объект исследования

16

Цель исследования

16

Задачи исследования

16

Метод сбора и анализа данных

16

Источники получения информации

17

Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация и основные характеристики деревянных домов

19

Глава 3. Объем и темпы роста рынка деревянных домов в России

30

Объем и темпы роста рынка

30

Объем и темпы роста рынка по сегментам

33

Глава 4. Производство деревянных домов в России

35

Породы деревьев, применяемые в строительстве:

35

Объем и темпы роста производства

37

В натуральном выражении

37

В стоимостном выражении

40

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России деревянных домов

45

Импорт по сегментам

45

В натуральном выражении

45

В стоимостном выражении

47

Импорт по производителям

49

В натуральном выражении

49

В стоимостном выражении

51

Импорт по странам происхождения

53

В натуральном выражении

53

В стоимостном выражении

55

Экспорт по сегментам

56

В натуральном выражении

56

В стоимостном выражении

59

Экспорт по производителям

61

В натуральном выражении

61

В стоимостном выражении

62

Экспорт по странам назначения

64

В натуральном выражении

64

В стоимостном выражении

67

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка деревянных домов в России

70

Тенденции на рынке деревянного домостроения в России

70

Перспективы развития деревянного домостроения

71

Драйверы рынка

72

Факторы, препятствующие развитию рынка

73

С 2022 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

74

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка деревянных домов в России

76

АО ТАМАК

76

КОРПОРАЦИЯ РУСЬ

77

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 24 таблиц и 26 диаграмм.

Таблица 1. Объем ввода жилых домов в России по материалам стен, тыс. кв. м.

Таблица 2. Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России, тыс. кв. м.

Таблица 3. Объем рынка деревянных домов в России по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянных домов в России, тыс. кв. м. и $ тыс.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянных домов в России по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянных домов в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 7. Объем производства деревянных домов в России по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 8. Объем производства деревянных домов в России по сегментам и производителям, тыс. кв. м.

Таблица 9. Объем производства деревянных домов в России, $ тыс.

Таблица 10. Объем производства деревянных домов в России по производителям, $ тыс.

Таблица 11. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 12. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам, $ тыс.

Таблица 13. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам и производителям, тыс. кв. м.

Таблица 14. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам и производителям, $ тыс.

Таблица 15. Объем импорта деревянных домов в Россию по странам происхождения, тыс. кв. м.

Таблица 16. Объем импорта деревянных домов в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта деревянных домов из России по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 18. Объем экспорта деревянных домов из России по сегментам, тыс. кв. м.

Таблица 19. Объем экспорта деревянных домов из России по сегментам и производителям, тыс. кв. м.

Таблица 20. Объем экспорта деревянных домов из России по сегментам и производителям, $ тыс.

Таблица 21. Объем экспорта деревянных домов из России по странам назначения, тыс. кв. м.

Таблица 22. Объем экспорта деревянных домов из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 23. Финансовые показатели АО ТАМАК, тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, тыс. руб.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка деревянных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 2. Доля сегментов в общем объеме строительства деревянных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства деревянных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме производства деревянных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства деревянных домов в России, $ тыс., %.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства деревянных домов в России в 2020 г., % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта деревянных домов в Россию, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 8. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам, тыс. кв. м.

Диаграмма 9. Доли сегментов в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта деревянных домов в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 11. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам, $ тыс.

Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта деревянных домов из России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 18. Объем экспорта деревянных домов из России по сегментам, тыс. кв. м.

Диаграмма 19. Доли сегментов в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста экспорта деревянных домов из России, $ тыс., %.

Диаграмма 21. Объем импорта деревянных домов в Россию по сегментам, $ тыс.

Диаграмма 22. Доли сегментов в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянных домов из России, % от стоимостного объема.