КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка деревянно-каркасных домов в России.
- Объем и темпы роста производства деревянно-каркасных домов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России деревянно-каркасных домов.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) деревянно-каркасных домов в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка деревянно-каркасных домов в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка деревянно-каркасных домов в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка деревянно-каркасных домов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке деревянно-каркасных домов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России деревянно-каркасных домов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рост рынка деревянно-каркасных домов
Каркасный дом – строение, основой которого является несущий пустотный каркас, выполненный из цельно-скрепленных между собой деревянных или металлических профилей.
Каркасные деревянные дома условно разделяют на два основных вида: каркасные и панельные. В первом случае, сначала сооружается каркас из клееного бруса, затем его обшивают и утепляют. Во втором – дома строят из стеновых сэндвич панелей или сначала собирают каркас из изготовленных на производстве рамок и затем обшивают.
Самой популярной технологией строительства деревянных домов в России является каркасная. Основной объем производства каркасных домов идет на внутренний рынок. В 2021 г. в России было построено 9 663 тыс. кв м. деревянно-каркасных домов на сумму 3 798 501 $ тыс.
Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России в 2011-2021 гг. тыс. кв. м., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2021 г. в России было произведено 9 701 тыс. кв. м. деревянно-каркасных домов, что на 30,4% больше, чем в 2020 г.
Рынок деревянно-каркасных домов в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки. По оценкам отраслевых ассоциаций, на всю Россию приходится около четырёхсот компаний, работающих в этом направлении. Крупнейшие компании по производству занимают не более 1% в объеме производства каждая.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В стоимостном выражении объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составил 6 373,6 $ тыс. в 2021 г.
Крупнейшим импортером деревянно-каркасных домов в Россию в 2021 г. стала компания STERN & HAFFERL BAUGESELLSCHAFT M.B.H. из Австрии. Доля этого производителя составила 54,2% от общего объема импорта в натуральном выражении.
Стоимостной объем экспорта деревянно-каркасных домов из России составил в 2021 г. 15 457,1 $ тыс.
Крупнейшими экспортерами деревянно-каркасных домов из России являются компании ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН и АО ТАМАК. Доли этих производителей в натуральном выражении составили 48,3% и 38% соответственно в 2021 г.
Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по производителям;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
Ведущими компаниями, представленными на рынке деревянно-каркасных домов, являются АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН, АО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ООО ФИННЛАМ, ООО ГК МАКИ, ООО УЮТНЫЙ ДОМ, ООО САЙВА КОНСТРАКШН и другие.
Основным сдерживающим фактором рынка деревянного домостроения в 2021 г. являлся рост цен на материалы. За первую половину года цена на пиломатериалы и домокомплекты из дерева выросла более, чем в 2 раза. В связи с этим в этом году наблюдался высокий интерес к строительству домов из кирпича.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Список таблиц и диаграмм | 11 |
Таблицы: | 11 |
Диаграммы: | 12 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики деревянно-каркасных домов | 17 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка деревянно-каркасных домов в России | 23 |
Объем и темпы роста рынка | 23 |
Глава 4. Производство деревянно-каркасных домов в России | 28 |
Объем и темпы роста производства | 28 |
В натуральном выражении | 29 |
В стоимостном выражении | 31 |
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России деревянно-каркасных домов | 35 |
Импорт по производителям | 35 |
В натуральном выражении | 35 |
В стоимостном выражении | 37 |
Импорт по странам происхождения | 38 |
В натуральном выражении | 38 |
В стоимостном выражении | 40 |
Экспорт по производителям | 41 |
В натуральном выражении | 41 |
В стоимостном выражении | 43 |
Экспорт по странам назначения | 45 |
В натуральном выражении | 45 |
В стоимостном выражении | 47 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России | 50 |
Тенденции на рынке деревянно-каркасных домов в России | 50 |
Драйверы рынка | 51 |
Факторы, препятствующие развитию рынка | 51 |
С 2022 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ | 52 |
Деревянное строительство в 2022 году: будет ли падение спроса? | 53 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка деревянно-каркасных домов в России | 55 |
АО ТАМАК | 55 |
КОРПОРАЦИЯ РУСЬ | 56 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 22 таблицs и 18 диаграмм.
Таблица 1. Объем ввода жилых домов в России по материалам стен, тыс. кв. м.
Таблица 2. Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России, тыс. кв. м.
Таблица 3. Объем рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м. и $ тыс.
Таблица 5. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.
Таблица 6. Объем производства деревянно-каркасных домов в России производителям, тыс. кв. м.
Таблица 7. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства деревянно-каркасных домов в России по производителям, $ тыс.
Таблица 9. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м.
Таблица 10. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, тыс. кв. м.
Таблица 11. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, $ тыс.
Таблица 12. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, тыс. кв. м.
Таблица 14. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 15. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м.
Таблица 16. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, тыс. кв. м.
Таблица 17. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, $ тыс.
Таблица 18. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, $ тыс.
Таблица 19. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, тыс. кв. м.
Таблица 20. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 21. Финансовые показатели АО ТАМАК, тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.
Диаграмма 2. Доля деревянно-каркасных домов в общем объеме строительства деревянных домов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.
Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, $ тыс., %.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м., %.
Диаграмма 8. Доли брендов в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м., %.
Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, $ тыс., %.
Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.
