Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка деревянно-каркасных домов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 55
Формат: Электронный
Дата: 14.01.2022
Цена:
70 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка деревянно-каркасных домов в России.
  2. Объем и темпы роста производства деревянно-каркасных домов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России деревянно-каркасных домов.
  4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) деревянно-каркасных домов в России.
  5. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка деревянно-каркасных домов в России.
  6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка деревянно-каркасных домов в России.
  7. Факторы, препятствующие росту рынка деревянно-каркасных домов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке деревянно-каркасных домов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  14. Материалы International Trade Centre.
  15. Материалы Index Mundi.
  16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России деревянно-каркасных домов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Рост рынка деревянно-каркасных домов в период пандемии

Каркасный дом – строение, основой которого является несущий пустотный каркас, выполненный из цельно-скрепленных между собой деревянных или металлических профилей.

Каркасные деревянные дома условно разделяют на два основных вида: каркасные и панельные. В первом случае, сначала сооружается каркас из клееного бруса, затем его обшивают и утепляют. Во втором – дома строят из стеновых сэндвич панелей или сначала собирают каркас из изготовленных на производстве рамок и затем обшивают.

Самой популярной технологией строительства деревянных домов в России является каркасная. Основной объем производства каркасных домов идет на внутренний рынок. В 2020 г. в России было построено 7 405 тыс. кв м. деревянно-каркасных домов на сумму 2 084 992 $ тыс.

Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России в 2010-2020 гг. тыс. кв. м., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2020 г. в России было произведено 7 439 тыс. кв. м. деревянно-каркасных домов, что на 10,3% больше, чем в 2019 г.

Рынок деревянно-каркасных домов в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки. По оценкам отраслевых ассоциаций, на всю Россию приходится около четырёхсот компаний, работающих в этом направлении. Крупнейшие компании по производству занимают не более 1% в объеме производства каждая.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В стоимостном выражении объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составил 1 546,6 $ тыс. в 2020 г.

Доля крупнейшего импортера в Россию деревянно-каркасных домов финской компании HONKA составила 94,4% от общего объема импорта в стоимостном выражении в 2020 г. Практически весь объем деревянно-каркасных домов импортируется в Россию из Финляндии.

Стоимостной объем экспорта деревянно-каркасных домов из России составил в 2020 г. 12 481,7 $ тыс.

Крупнейшими экспортерами деревянно-каркасных домов из России являются компании АО ТАМАК и ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН. Доли этих производителей в натуральном объеме экспорта составили 52,1% и 43,2% соответственно в 2020 г.

Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • по производителям;
  • по странам происхождения;
  • по странам назначения.

Ведущими компаниями, представленными на рынке деревянно-каркасных домов, являются АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН, АО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ООО ФИННЛАМ, ООО ГК МАКИ, ООО УЮТНЫЙ ДОМ, ООО САЙВА КОНСТРАКШН и другие.

Основным сдерживающим фактором рынка деревянного домостроения в 2021 г. является рост цен на материалы. За первую половину года цена на пиломатериалы и домокомплекты из дерева выросла более, чем в 2 раза. В связи с этим в этом году наблюдается высокий интерес к строительству домов из кирпича.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

Объект исследования

14

Цель исследования

14

Задачи исследования

14

Метод сбора и анализа данных

14

Источники получения информации

15

Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация и основные характеристики деревянно-каркасных домов

17

Глава 3. Объем и темпы роста рынка деревянно-каркасных домов в России

23

Объем и темпы роста рынка

23

Глава 4. Производство деревянно-каркасных домов в России

27

Объем и темпы роста производства

27

В натуральном выражении

28

В стоимостном выражении

30

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России деревянно-каркасных домов

34

Импорт по производителям

34

В натуральном выражении

34

В стоимостном выражении

35

Импорт по странам происхождения

37

В натуральном выражении

37

В стоимостном выражении

39

Экспорт по производителям

40

В натуральном выражении

40

В стоимостном выражении

42

Экспорт по странам назначения

44

В натуральном выражении

44

В стоимостном выражении

46

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России

49

Тенденции на рынке деревянно-каркасных домов в России

49

Драйверы рынка

50

Факторы, препятствующие развитию рынка

50

С 2022 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

51

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка деревянно-каркасных домов в России

53

АО ТАМАК

53

КОРПОРАЦИЯ РУСЬ

54

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 22 таблицs и 18 диаграмм.

Таблица 1. Объем ввода жилых домов в России по материалам стен, тыс. кв. м.

Таблица 2. Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России, тыс. кв. м.

Таблица 3. Объем рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м. и $ тыс.

Таблица 5. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.

Таблица 6. Объем производства деревянно-каркасных домов в России производителям, тыс. кв. м.

Таблица 7. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, $ тыс.

Таблица 8. Объем производства деревянно-каркасных домов в России по производителям, $ тыс.

Таблица 9. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м.

Таблица 10. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, тыс. кв. м.

Таблица 11. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, $ тыс.

Таблица 12. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 13. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, тыс. кв. м.

Таблица 14. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м.

Таблица 16. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, тыс. кв. м.

Таблица 17. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, $ тыс.

Таблица 18. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, $ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, тыс. кв. м.

Таблица 20. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 21. Финансовые показатели АО ТАМАК, тыс. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, тыс. руб.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 2. Доля деревянно-каркасных домов в общем объеме строительства деревянных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, $ тыс., %.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 8. Доли брендов в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, $ тыс., %.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.