КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка сигарет в России. Выявление некоторых аспектов вывода импортных сигарет на российский рынок.
Задачи исследования:
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка сигарет в России
- Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сигарет в России
- Определить рыночные доли брендов рынка сигарет в России
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке сигарет в России
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка сигарет в России
- Система налогообложения сигарет в РФ (импортная пошлина, акциз, ставка налога на табак)
- Требования к надписям на упаковке сигарет
- Процедура получения акцизной марки и «честного знака»
- Полный пакет документов, необходимый для начала продаж сигарет в России
- Временные сроки на получение всех документов и разрешений
- Требования к содержанию сертификата соответствия на сигареты
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сигарет и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России сигарет традиционных. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка сигарет традиционных
Замедление динамики сигарет, зафиксированное в 2021 году на российском рынке, продолжилось и в 2022 году: с января по октябрь совокупные продажи сигарет в российских городах сократились на 9% год к году. Такая тенденция свидетельствует о сокращении реального спроса на традиционные сигареты среди покупателей на фоне растущей популярности системы нагревания табака.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка сигарет в России в 2021 г. составил 189 855 млн. шт.
Объем рынка сигарет традиционных в России в 2019- 10 мес. 2022 гг., млн. шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими игроками рынка сигарет в 2021 г. стали: WINSTON, ROTHMANS, BOND, KENT, LD, PARLIAMENT, PHILIP MORRIS, MARLBORO, ПЕТР I, CHESTERFIELD, CAMEL, DAVIDOFF и L&M.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Основные производственные мощности по выпуску сигарет сосредоточены в Ленинградской обл., г. Санкт-Петербурге, Ростовской обл. Отечественными производителями сигарет являются: ООО «ПЕТРО» (входит в ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ»), АО «ФИЛИП МОРИС ИЖОРА» и АО «БАТ-СПБ».
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по брендам.
Объем импорта сигарет в Россию в 2021 г. составил $ 411 млн.
Наибольшую долю импорта сигарет в 2021 г. заняли бренды: РОСТОВСКИЕ, VON EICKEN (24,9%), BUSINESS, PARLIAMENT и ЯВА.
Доли брендов сигарет традиционных в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Отчет включает в себя описание некоторых аспектов вывода импортных сигарет на российский рынок.
По итогам исследования был проведен расчет ориентировочной стоимости вывода импортной партии сигарет на российский рынок.
Содержание
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
10
|
Таблицы:
|
10
|
Диаграммы:
|
11
|
Резюме
|
12
|
Глава 1. Методология исследования
|
13
|
Объект исследования
|
13
|
Цель исследования
|
13
|
Задачи исследования
|
13
|
Метод сбора и анализа данных
|
13
|
Источники получения информации
|
14
|
Объем и структура выборки
|
15
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики сигарет
|
16
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка сигарет в России
|
18
|
Объем и темпы роста рынка
|
18
|
Объем рынка по брендам
|
22
|
Глава 4. Производство сигарет в России
|
29
|
Производство
|
29
|
Производство по брендам
|
31
|
Глава 5. Импорт сигарет в Россию и экспорт сигарет из России
|
37
|
Импорт
|
37
|
Импорт по брендам
|
39
|
Экспорт
|
43
|
Экспорт по брендам
|
45
|
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка сигарет
|
49
|
Лидеры российского табачного рынка
|
50
|
Единая минимальная цена табачной продукции в 2022 г.
|
52
|
Сведения о максимальных розничных ценах на табачные изделия
|
53
|
Табачная компания Philip Morris решила не покидать российский рынок
|
55
|
JTI передаст бизнес российскому партнеру
|
56
|
British American Tobacco потеряла $1,2 млрд после ухода из России
|
58
|
Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам
|
59
|
Глава 7. Система налогообложения сигарет в РФ (импортная пошлина, акциз, ставка налога на электронные сигареты)
|
62
|
Импортная пошлина и НДС
|
62
|
Акцизы
|
62
|
Глава 8. Требования к надписям на упаковке сигарет
|
64
|
Глава 9. Процедура получения акцизной марки и «честного знака»
|
69
|
Акцизная марка
|
69
|
Честный знак
|
72
|
Глава 10. Полный пакет документов, необходимый для начала продаж сигарет в России
|
79
|
Глава 11. Временные сроки на получение всех документов и разрешений
|
83
|
Глава 12. Требования к содержанию сертификата соответствия на электронные сигареты
|
85
|
Глава 13. Ориентировочная стоимость вывода китайских сигарет на российский рынок
|
88
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 16 таблиц и 19 диаграмм.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка сигарет в России, млн. шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка сигарет в России, млн. $.
Таблица 3. Объем рынка сигарет в России по брендам, млн. шт.
Таблица 4. Объем рынка сигарет в России по брендам, млн.$.
Таблица 5. Объем производства сигарет в России, млн. шт.
Таблица 6. Объем производства сигарет в России, млн. $.
Таблица 7. Объем производства сигарет по брендам и субъектам федерации в России, млн. шт.
Таблица 8. Объем производства сигарет по брендам и субъектам федерации в России, млн.$.
Таблица 9. Объем импорта сигарет в Россию, млн. шт.
Таблица 10. Объем импорта сигарет в Россию, млн. $.
Таблица 11. Объем импорта сигарет в Россию по брендам, млн. шт.
Таблица 12. Объем импорта сигарет в Россию по брендам, млн. $.
Таблица 13. Объем экспорта сигарет из России, млн. шт.
Таблица 14. Объем экспорта сигарет из России, млн. $.
Таблица 15. Объем экспорта сигарет из России по брендам, млн. шт.
Таблица 16. Объем экспорта сигарет из России по брендам, млн. $.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка сигарет в России, млн. шт.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка сигарет в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка сигарет в России, млн. $.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка сигарет в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка сигарет в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка сигарет в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства сигарет в России, млн. шт.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства сигарет в России, млн. $.
Диаграмма 9. Доли брендов сигарет в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли брендов сигарет в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта сигарет в Россию, млн. шт.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта сигарет в Россию, млн. $.
Диаграмма 13. Доли брендов сигарет в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов сигарет в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта сигарет из России, млн. шт.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта сигарет из России, млн. $.
Диаграмма 17. Доли брендов сигарет в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли брендов сигарет в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли производителей сигарет в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.