Анализ рынка полимеров этилена (полиэтилена) в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 152
Формат: Электронный
Дата: 12.08.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка полимеров этилена в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка полимеров этилена в России.
  2. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России полимеров этилена. 
  4. Сегменты рынка полимеров этилена в России.
  5. Структура потребления полимеров этилена в России.
  6. Рыночные доли производителей на рынке полимеров этилена в России.
  7. Конкурентная ситуация на рынке полимеров этилена в России.
  8. Сценарии прогноза объема рынка полимеров этилена в России до 2023 г.
  9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) полимеров этилена в России.
  10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимеров этилена в России.
  11. Факторы, препятствующие росту рынка полимеров этилена в России.
  12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка полимеров этилена в России.
  13. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимеров этилена в России.
  14. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России.
  15. Ключевые отрасли, потребляющие полимеры этилена в России.

Объект исследования

Рынок полимеров этилена в России.  

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полимеров этилена и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России полимеров этилена. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Крупнейшим производителем полимеров этилена в России долгое время являлся «Казаньоргсинтез». Предприятие производит как ПНД, так и ПВД самых востребованных марок. Проводимая модернизация производства, расширение продуктовой линейки, включая выпуск мЛПЭНП, обеспечивает стабильность занимаемых высоких позиций в рейтинге производителей. Однако выход с 2020 года на рынок нового крупного игрока – «Запсибнефтехима» (СИБУР-холдинг), способного стать лидером рынка, может существенно изменить текущие позиции участников рейтинга.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

В мире выпускаются несколько типов полиэтилена (ПЭ), в зависимости от технологий производства, существенно отличающихся друг от друга по своим свойствам и, как следствие, сферам применения. Выделяют следующие виды: ПВД (LDPE); ПНД (HDPE); ЛПЭ (LLDPE).

Объем рынка полимеров этилена в России в 2019 г. составил 2 603 817,1 тн.

Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2014-2019 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста производства в России

Объем производства полимеров этилена в России в 2019 г. составил 2 349 851,1 тн.

Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России в 2014-2019 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные производственные мощности рынка полимеров этилена сосредоточены в Респ. Татарстан и Башкортостан, а также в Ставропольском крае и Томской области. Крупнейшими производителями полимеров этилена являются: ООО «КОМПАНИЯ НЕО», ООО «НПП МОНИТОР», ООО «АЛЬТОМЕДИКА», ООО «ДИАМАНТ» и ООО «МИТК-М».

ПАУ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ООО «СТАВРОЛЕН», ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ», ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ», ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» и АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ».

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
  • По производителям;
  • По сегментам;
  • по странам.

Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2019 г. составил $ 982 690,0 тыс. Наибольшую долю импорта полимеров этилена в 2019 г. заняли Узбекистан, Южная Корея и США.

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в 2019 г. заняли производители: UZ-KOR GAS CHEMICAL, BOREALIS, EXXONMOBIL и DOW CHEMICAL.

Объем экспорта полимеров этилена из России в 2019 г. составил 480 427,5 тн. Наибольшую долю экспорта полимеров этилена в 2019 г. заняли Китай, Турция и Украина.

Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики полимеров этилена

18

     §2.1. Применения гранул полиэтилена

20

Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимеров в мире

22

     §3.1. Прогноз развития рынка полимеров в мире

28

         3.1.1. Полиэтилен

30

Глава 4. Объем и темпы роста рынка полимеров этилена в России

32

     §4.1. Таможенное регулирование и меры по защите внутреннего рынка в России

32

     §4.2. Объем и темпы роста рынка

34

Глава 5. Производство полимеров этилена в России

37

     §5.1. Объем и темпы роста производства

43

     §5.2. Структура производства по производителям

48

Глава 6. Импорт полимеров этилена в Россию и экспорт полимеров этилена из России

51

     §6.1. Импорт по сегментам

51

     §6.2. Импорт по производителям

55

     §6.3. Импорт по сегментам и производителям

63

     §6.4. Импорт по странам

83

     §6.5. Экспорт по сегментам

89

     §6.6. Экспорт по производителям

92

     §6.7. Экспорт по сегментам и производителям

98

     §6.8. Экспорт по странам

108

Глава 7. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России

114

Глава 8. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России

116

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка  полимеров этилена в России.

120

     §9.1. Барьеры для на рынок

123

         9.1.1. «ЗапСибНефтехим» выпустил первые 500 тысяч тонн полиэтилена

123

         9.1.2. Состояние отрасли переработки полимеров

124

Глава 10. Прогноз развития рынка полимеров этилена в России до 2023 г.

127

     §10.1. Реалистичный прогноз

130

     §10.2. Оптимистичный прогноз

131

Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полимеров этилена в России

134

     §11.1. ПАО «СИБУР»

134

     §11.2. ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» (ГК «ТАИФ» )

140

     §11.3. ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

143

     §11.4. ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» (ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)

145

     §11.5. ООО «СТАВРОЛЕН» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)

147

     §11.6. ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» (ПАО «ГАЗПРОМ»)

148

     §11.7. АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» (НК «РОСНЕФТЬ»)

150

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 50 таблиц и 31 диаграмма.

Таблицы:

Таблица 1. Области применения полимеров этилена.

Таблица 2. Российские производители крупнотоннажных полимеров

Таблица 3. Ставки ввозных таможенных пошлин на полимеры

Таблица 4. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.

Таблица 5. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс. $.

Таблица 6. Рейтинг производителей полиэтилена в России

Таблица 7. Ассортимент полиэтилена, выпускаемого отечественными производителями

Диаграмма 5. Структура и динамика производства различных видов полиэтилена в натуральном выражении, %.

Таблица 8. Обеспеченность отечественного производства полиэтилена исходным сырьем

Таблица 9. Действующие мощности по производству полиэтилена в России

Таблица 10. Структура производства ПНД и ЛПЭНП в России, тыс. тн.

Таблица 11. Структура производства ПВД в России, тыс. тн.

Таблица 12. Объем производства полимеров этилена, тн.

Таблица 13. Объем производства полимеров этилена по сегментам, тн.

Таблица 14. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России, тыс. $.

Таблица 15. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России, тыс. тн.

Таблица 16. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 17. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию, тн.

Таблица 18. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию, тыс. $.

Таблица 19. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям, тн.

Таблица 20. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 21. Объем импорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тн.

Таблица 22. Объем импорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тыс. $.

Таблица 23. Объем импорта полимеров этилена в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 24. Объем импорта полимеров этилена в Россию по странам происхождения, тыс.$.

Таблица 25. Объем экспорта полимеров этилена по сегментам из России, тн.

Таблица 26. Объем экспорта полимеров этилена по сегментам из России, тыс. $.

Таблица 27. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям, тн.

Таблица 28. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям, тыс. $.

Таблица 29. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тн.

Таблица 30. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тыс. $.

Таблица 31. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по странам назначения, тн.

Таблица 32. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по странам назначения, тыс.$.

Таблица 33. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах в России , тыс. руб./тн.

Таблица 34. Объем потребления полиэтиленового сырья по сферам применения в России, тн.

Таблица 35. Инвестиционные проекты по производству этилена/полиэтилена в России

Таблица 36. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.

Таблица 37. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс.$

Таблица 38. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.

Таблица 39. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс.$

Таблица 40. Производственные активы ПАО «СИБУР Холдинг», осуществляющие выпуск полимеров и продуктов их переработки

Таблица 41.Финансовые показатели ООО «ПКФ ПОЛИОМ», тыс. руб.

Таблица 42.Финансовые показатели ООО «Сибур Тобольск», тыс. руб.

Таблица 43.Финансовые показатели ООО «Томскнефтехим», тыс. руб.

Таблица 44. Производственные мощности НКНХ по выпуску базовых полимеров

Таблица 45.Финансовые показатели ПАО «Нижнекамскнефтехим», тыс. руб.

Таблица 46.Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез», тыс. руб.

Таблица 47.Финансовые показатели АО «Уфаоргсинтез», тыс. руб.

Таблица 48.Финансовые показатели ООО «Ставролен», тыс. руб.

Таблица 49.Финансовые показатели ООО «Газпром Нефтехим Салават», тыс. руб.

Таблица 50.Финансовые показатели АО «Ангарский завод полимеров», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового спроса на базовые полимеры

Диаграмма 2. Структура мирового рынка пластиковой упаковки

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России, тн.

Диаграмма 7. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России, тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России, тыс. $.

Диаграмма 9. Доли производителей полимеров этилена в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства полимеров этилена, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тн.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тыс. $.

Диаграмма 13. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тн.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тыс. $.

Диаграмма 19. Доли производителей полимеров этилена в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей полимеров этилена в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли по странам назначения полимеров этилена в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли по странам назначения полимеров этилена в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России , тыс. руб./тн.

Диаграмма 25. Структура потребления полимеров этилена в России по областям применения

Диаграмма 24. Структура и динамика потребления полиэтиленового сырья в натуральном выражении, %.

Диаграмма 26. Структура потребления ПЭВД (PELD)  в России по областям применения

Диаграмма 27. Поквартальный объем производства полимеров этилена в России, тыс. тонн

Диаграмма 28. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тн. и %.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тыс.$   и %.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тн. и %.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тыс.$   и %.