КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка труб большого диаметра в России.
- Объем и темпы роста производства труб большого диаметра в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России труб большого диаметра.
- Рыночные доли основных участников рынка труб большого диаметра в России.
- Конкурентная ситуация на рынке труб большого диаметра в России.
- Ключевые тенденции и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России в ближайшие несколько лет.
- Прогноз рынка труб большого диаметра в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке труб большого диаметра и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России труб большого диаметра. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Профицит на рынке труб большого диаметра в России
Трубы большого диаметра — трубы с наружным диаметром от 530 мм. Главным образом они используются при строительстве магистральных нефтепроводов и газопроводов, а также водоканалов, тепловых сетей, канализационных сооружений.
Рынок ТБД в большой степени зависит от строительства новых нефте и газопроводов в России и СНГ. Отмена, заморозка или иные изменения, касающиеся объемов и сроков реализации масштабных трубопроводных проектов, могут оказать негативное воздействие на продажи ТБД. В последние годы производители стараются нивелировать этот риск путем расширения клиентской базы в России и СНГ.
По данным Росстат общая протяженность системы магистральных трубопроводов в России в 2020 г. составила 254,5 тыс. км., в 2021 г. протяженность увеличилась и составила 255,7 тыс. км. Российская государственная компания Транснефть и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка труб большого диаметра в России в 2022 году составил 2 124 тыс. тн.
Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн. и %.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На протяжении нескольких лет на рынке труб большого диаметра наблюдается профицит. Потребности российского рынка удовлетворяются за счет отечественной продукции. Продажи труб большого диаметра можно разделить на условно постоянные (обслуживание существующих трубопроводов) и инфраструктурные (строительство новых веток).
В настоящее время в России работают пять крупных игроков. По итогам 2022 г. крупнейшим производителем труб большого диаметра в России являлся ПАО «ЧТПЗ». Также в отчете представлена информация по заводам: АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», АО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ» и АО «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД». При расчете рынка учтены поставки в страны ТС.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Загорский трубный завод является самым молодым и самым современным заводом России по выпуску труб большого диаметра. Первая загорская труба была выпущена в декабре 2015 года.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По категориям;
- По производителям;
- По странам.
Объем экспорта труб большого диаметра из России с учетом объема поставок в страны ТС в 2021 г. составил $532 780 тыс. Основной объем труб большого диаметра в 2022 г. в натуральном выражении поставлялся в Узбекистан. В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за СВО на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. На этом фоне российские металлурги резко нарастили экспорт в Азию.
В структуре экспорта труб большого диаметра 2022 г. из России в натуральном выражении лидировал производитель АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» с долей 41,4%.
Доли производителей в объеме экспорта труб большого диаметра из России в 2022 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Основные характеристики и применение труб большого диаметра | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка труб большого диаметра в России | 21 |
Объем и темпы роста рынка | 21 |
Объем рынка по производителям | 26 |
Глава 4. Производство труб большого диаметра в России | 31 |
Объем и темпы роста производства | 31 |
Объем производства по производителям | 33 |
ЗТЗ | 35 |
АО ОМК (ВМЗ) | 38 |
ТМК (ВТЗ) | 40 |
ЧТПЗ | 42 |
СЕВЕРСТАЛЬ (ИТЗ) | 44 |
Лискимонтажконструкция | 46 |
Глава 5. Импорт труб большого диаметра в России и экспорт труб большого диаметра из России | 47 |
Импорт и экспорт - всего | 47 |
Импорт по категориям | 50 |
Импорт по странам происхождения | 51 |
Импорт по производителям | 54 |
Экспорт по странам назначения | 57 |
Экспорт по производителям | 61 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России | 64 |
Сырье для производства труб большого диаметра в России | 68 |
Строительство Приморского металлургического завода | 71 |
Продажа завода «Лискимонтажконструкция» | 72 |
США установили антидемпинговые пошлины на некоторые виды труб | 73 |
ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в Марокко | 74 |
АрселорМиттал Темиртау планирует загрузить свое производство ТБД | 75 |
Протяженность трубопроводов основных нефтегазовых компаний России | 75 |
Показатели строительства трубопроводов | 76 |
Глава 7. Прогноз развития рынка в России | 78 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 31 таблицу и 23 диаграммы.
Таблица 1. Объем рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 2. Объем рынка труб большого диаметра в России, $ млн.
Таблица 3. Профицит рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 4. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России, тн.
Таблица 5. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России, $ тыс.
Таблица 6. Объем производства стальных труб для нефте- и газопроводов сварных с наружным диаметром более 406,4 мм в России, тн.
Таблица 7. Объем производства труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 8. Объем производства труб большого диаметра в России, млн. руб.
Таблица 9. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России, тыс. тн.
Таблица 10. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта труб большого диаметра в Россию и экспорта из России, тн.
Таблица 12. Объем импорта Труб большого диаметра в Россию и экспорта из России, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 14. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 15. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по производителям, тн.
Таблица 16. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 17. Экспорт труб большого диаметра из России в страны ТС, тонн
Таблица 18. Экспорт труб большого диаметра из России в страны ТС, $ тыс.
Таблица 19. Объем экспорта труб большого диаметра из России по странам назначения, тн.
Таблица 20. Объем экспорта труб большого диаметра из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 21. Объем экспорта труб большого диаметра из России по производителям, тн.
Таблица 22. Объем экспорта труб большого диаметра из России по производителям, $ тыс.
Таблица 23. Протяженность трубопроводного транспорта в России, тыс. км.
Таблица 24. Ввод в действие мощностей и объектов производственного назначения в России.
Таблица 25. Ввод в действие сооружений в России, тыс. км
Таблица 26. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 27. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, $ млн.
Таблица 28. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 29. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, $ млн.
Таблица 30. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.
Таблица 31. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, $ млн.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, $ млн. и %.
Диаграмма 3. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % прироста
Диаграмма 4. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России, млн. руб. и % прироста
Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка труб большого диаметра в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию, тн. и % прироста
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию, тн. и % прироста
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 10. Доли стран происхождения в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Доли стран происхождения в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли производителей в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Доли стран происхождения в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли стран происхождения в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли производителей в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли производителей в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по реалистичному сценарию прогноза.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, $ млн. и % по реалистичному сценарию прогноза.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, $ млн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.
Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, $ млн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.
