Анализ рынка инъекционных филлеров в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инъекционных филлеров в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка инъекционных филлеров в России
2. Объем и темпы роста производства инъекционных филлеров в России
3. Объем импорта и экспорта инъекционных филлеров
4. Рыночные доли основных участников рынка инъекционных филлеров в России
5. Конкурентная ситуация на рынке инъекционных филлеров в России
6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка инъекционных филлеров в России
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка инъекционных филлеров в России

Объект исследования

Рынок инъекционных филлеров в России.

Методы сбора данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инъекционных филлеров и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России инъекционных филлеров. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Производитель
2. Бренд
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Страны получатели, отправители и производители товара
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
7. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Российский рынок инъекционных филлеров

Филлеры — это инъекционные кожные наполнители. Их широко применяют в косметологии в качестве наполнителя для коррекции косметических дефектов.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка инъекционных филлеров в России в 2023 г. составил 4 137 813 упак. Рынок в значительной степени зависит от импорта, его доля в натуральном объеме рынка в 2023 г. – 97%.

Диаграмма 1. Объем рынка инъекционных филлеров в России в 2020-2023 гг. в натуральном выражении, упак. и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group

В Отчете рассмотрены такие производители как: ALLERGAN INC., ANTEIS S.A., BEAUTYPHARMA CO, BIOPLUS CO. LTD, BIOSEIENCE GMBH, BIOSTANDARD CO. LTD., BNC KOREA INC., BOHUS BIOTECH AB, CAREGEN CO. LTD, CG BIO CO. LTD, CHAMEDITECH CO. LTD., CROMA-PHARMA GMBH, DR. KORMAN LABORATORIES LID., DROSSAPHARM AG, GUNA S.P.A., I.R.A. ISTITUTO RICERCHE APPLICATE S.P.A., IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L, JETEMA CO. LTD, LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING S.A., MASTELLI S.R.L., MEDYTOX INC., MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, NOVACUTIS GMBH, Q-MED AB, REGEN BIOTECH INC., SINCLAIR FRANCE S.A.S., TEOXANE S.A, ООО ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ/ООО МАРТИНЕКС, ООО МКС-ЛАБОРАТОРИЯ, ООО ИНФАРМ и др.

В Отчете рассмотрены такие бренды как: AESTHEFILL, AQUALYX, AQUFILL, ART FILLER, BELOTERO, CREATEFILL, DERMAFILL, EVOLUTION, HONEYFILL, HYADERMIS, HYAFILIA, IFILLER, JUVEDERM, JUVELINE, KIARA REJU, MESOPHARM, NEURAMIS, NIMFIA, PRINCESS, PROFHILO, RADIESSE, RENAISSANCE, REVOFIL, STYLAGE, TEOSYAL, HYALUFORM, HYON и мн. др.

Если рассматривать рынок по брендам, то в 2023 г. в натуральном выражении лидером рынка инъекционных филлеров стал бренд STYLAGE – 12,5% от всего объема рынка. Бренд BELOTERO на втором месте.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Объем производства инъекционных филлеров в России растет на протяжении всего рассматриваемого периода.

Доля стран ЕАЭС в импорте в натуральном выражении в 2023 г. составила 14,8% от всего объема импорта инъекционных филлеров, ещё в 2022 г. она составляла не более 5%.

В 2023 г. наибольший объем инъекционных филлеров из ЕАЭС было поставлено от бренда STYLAGE. В 2023 г. в импорте лидировал бренд BELOTERO (без учета поставок из ЕАЭС).

Наибольший объем инъекционных филлеров в 2023 г. в натуральном выражении был поставлен из Италии – 28,1% от всего объема импорта (без учета поставок из ЕАЭС).

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• В целом;
• по странам ЕАЭС;
• по брендам;
• по странам происхождения.

В заключении хотелось бы отметить, что по данным Mystery-Shopping две компании планируют начать производить инъекционные филлеры в России. Так, сотрудник ООО ГРОТЕКС отметил, что запуск производства филлеров планируется на декабрь 2024 г.