Анализ рынка крахмала в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития крахмала (кроме модифицированного) в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка крахмала в России.
2. Объем и темпы роста производства крахмала в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России крахмала.
4. Рыночные доли основных участников рынка крахмала в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке крахмала в России.
6. Уровень цен на рынке крахмала в России.
7. Прогноз развития рынка крахмала в России

Объект исследования

Рынок крахмала в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке крахмала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России крахмала. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Российский рынок крахмала

Крахмал - белый порошок без запаха, состоящий из мельчайших зерен, которые похрустывают при растирании между пальцами. Крахмал перерабатывается в самые разнообразные торговые продукты, например, жареный растворимый крахмал, декстрин, мальтодекстрин, декстроза, глюкоза. Они имеют широкое применение как таковые в различных отраслях промышленности, особенно в пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной.

В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы, патоки, этанола, в текстильной — для обработки тканей, в бумажной — в качестве наполнителя. Кроме того, крахмал входит в состав большинства колбас, майонеза, кетчупа и других продуктов. 

Наиболее важными источниками крахмала являются зерно злаков (например, кукуруза, пшеница и рис), некоторые лишайники, некоторые клубнеплоды и корнеплоды (картофель, маниок, маранта) и сердцевина саговой пальмы.

Объем и динамика российского рынка

Рынок крахмала в России состоит из нескольких категорий по видам крахмала: картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый, маниоковый и прочий.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка крахмала в России в 2023 г. составил 384 264,3 тн.

Наибольшую долю рынка крахмала в натуральном выражении в 2023 г. занял кукурузный нативный крахмал.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка крахмала в России в натуральном выражении в 2022-2023 гг., тн

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group объем производства крахмала в России в 2023 г. составил $267 840,6 тыс.

Крупнейшим в России производителем крахмала в 2023 г. стала компания ООО «КАРГИЛЛ».

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по категориям;
• по производителям;
• по странам.

Объем экспорта крахмала из России в 2023 г. уменьшился на 2,1%%.

В структуре экспорта крахмала из России по странам назначения в натуральном выражении в 2023 г. лидировал Узбекистан.

Наибольшее количество крахмала, импортированного в Россию в 2023 г., было произведено в Беларуси.

Наибольший объем импорта крахмала в Россию в 2023 г. осуществил производитель ТOO ORGANICAGROEXPORT – 19,1%.

Диаграмма 2. Доли производителей в объёме импорта крахмала в Россию в 2023 г., в натуральном выражении %

* Указаны условные доли

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В отчете фигурируют такие производители как: AB AMILINA, AVEBE U.A.,  BENEO-ORAFTI S.A., EMSLAND GROUP, INGREDION GERMANY GMBH, KMC KARTOFFELMELCENTRALEN A.M.B.A., ROQUETTE FRERES, ООО «АМИЛКО», ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАБАРДИНСКИЙ», АО «БИОТЕХ РОСВА», ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ», АО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»,  ООО «СЫРЯТИНСКИЙ КРАХМАЛ», ООО «ЗВЯГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД» и многие другие.