КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России.
- Объем и темпы роста/падения производства камер для видеонаблюдения и охраны в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России камер для видеонаблюдения и охраны.
- Сегменты рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России.
- Конкурентная ситуация на рынке камер для видеонаблюдения и охраны в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России.
Объект исследования
Рынок камер для видеонаблюдения и охраны в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке камер для видеонаблюдения и охраны и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России камер для видеонаблюдения и охраны. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рост спроса на камеры видеонаблюдения в России
Производство камер для видеонаблюдения и охраны в России находится на низком уровне. Фактором, сдерживающим развитие российского производства, является отставание в области электроники. Производство современной электроники требует огромных инвестиций. Однако, в последние годы наметились позитивные сдвиги. Например, ряд мировых лидеров рынка локализировали производство в России.
События 2022-2023 гг. указывают на то, что в России активно ведется политика импортозамещения. Российские производители готовы наращивать производство в связи с уходом с рынка нескольких зарубежных игроков. При этом в ближайшее время ожидается расширение производств, запуск новых производственных линий.
На рост рынка указывает также высокий уровень спроса на камеры видеонаблюдения в 2023 г. со стороны потребителей.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России в 2022 г. составил 4,2 млн. шт.
Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в 2019-2022 гг. в натуральном выражении, шт., % прироста.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете представлены данные по брендам: HI-WATCH, HIKVISION, TRASSIR, ST, DAHUA, EZVIZ, LTV, UNV, NOVICAM, RVI, EZ-IP, HANGZHOU YUNCOOL TECHNOLOGY, MI / XIAOMI, TANTOS, ATIS, AMATEK, МВК, БОЛИД, RVI, BEWARD, НИЦ Технологии и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Доля российского производства от общего объема рынка в 2019 г. составила 9,8%. В 2022 г. доля увеличилась до рекордных 12,2%. Наибольший объем камер видеонаблюдения и охраны в 2022 г. был произведен в Красноярском крае.
По оценкам экспертов, видеокамеры, сделанные в России, успешно конкурируют с зарубежными изделиями. Отечественная продукция имеет ряд конкурентных преимуществ.
Фактором, сдерживающим развитие российского производства, является отставание в области электроники. Производство современной электроники требует огромных инвестиций. Для отечественных сборщиков дешевле и эффективнее купить электронные компоненты за рубежом.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По типу корпуса;
- по типу исполнения;
- по принципу действия;
- по внешнему виду;
- по брендам.
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2021 г. в Россию было ввезено камер для видеонаблюдения и охраны на $ 186 727,4 тыс. По типу корпуса в 2022 г. наибольшую долю занимали корпусные камеры. По типу исполнения наибольшее количество камер для видеонаблюдения и охраны ввозилось внутреннего исполнения.
Наибольший объем импортных камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в 2022 г. ввозился из Китая.
Структура импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию по странам происхождения в 2022 г., % в натуральном выражении.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России, шт.
Таблица 2. Сезонность импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию, шт.
Таблица 3. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России, $тыс., % прироста.
Таблица 4. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны по брендам в России, шт.
Таблица 5. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны по брендам в России, $ тыс.
Таблица 6. Объем производства камер для видеонаблюдения и охраны в России, шт.
Таблица 7. Объем производства камер для видеонаблюдения и охраны в России, $тыс.
Таблица 8. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по производителям, брендам и субъектам РФ, шт.
Таблица 9. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по производителям, брендам и субъектам РФ, $тыс.
Таблица 10. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу корпуса в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 11. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу исполнения в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 12. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по принципу действия в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 13. Объем импорта корпусных камер для видеонаблюдения и охраны по внешнему виду в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 14. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу корпуса в Россию в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 15. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу исполнения в Россию в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 16. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по принципу действия в Россию в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 17. Объем импорта корпусных камер для видеонаблюдения и охраны по внешнему виду в Россию в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 18. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по брендам в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 19. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по брендам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 20. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по странам происхождения в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 21. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны по странам происхождения в Россию в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 22. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу корпуса из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу исполнения из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 24. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по принципу действия из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 25. Объем экспорта корпусных камер для видеонаблюдения и охраны по внешнему виду из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 26. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу корпуса из России в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 27. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по типу исполнения из России в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 28. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по принципу действия из России в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 29. Объем экспорта корпусных камер для видеонаблюдения и охраны по внешнему виду из России в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 30. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 31. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны по брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «НПП БЕВАРД» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЭрВиАй Групп» (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «БАЙТЭРГ» (Форма N2), тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка камер для видеонаблюдения и охраны в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Объем производства камер для видеонаблюдения и охраны в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 6. Объем производства камер для видеонаблюдения и охраны в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 7. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по производителям, % в натуральном выражении.
Диаграмма 8. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по субъектам федерации, % в натуральном выражении.
Диаграмма 9. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 10. Структура производства камер для видеонаблюдения и охраны в России по субъектам федерации, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 11. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в натуральном выражении, шт. % прироста.
Диаграмма 12. Объем импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 13. Структура импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию по брендам, % в натуральном выражении.
Диаграмма 14. Структура импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию по брендам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 15. Структура импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию по странам происхождения, % в натуральном выражении.
Диаграмма 16. Структура импорта камер для видеонаблюдения и охраны в Россию по странам происхождения, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 17. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны из России в натуральном выражении, шт. % прироста.
Диаграмма 18. Объем экспорта камер для видеонаблюдения и охраны из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 19. Структура экспорта камер для видеонаблюдения и охраны из России по брендам, % в натуральном выражении.
Диаграмма 20. Структура экспорта камер для видеонаблюдения и охраны из России по брендам, % в стоимостном выражении.
