КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики полимерных отходов.
- Мировой рынок переработки полимерных отходов.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка переработки полимерных отходов в России.
- Производители и потребители полимеров в России.
- Конкурентная ситуация на рынке переработки полимерных отходов в России.
- Тенденции и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России в ближайшие несколько лет.
- Особенности образования цен на рынке переработки полимерных отходов.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка переработки полимерных отходов в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка переработки полимерных отходов в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка переработки полимерных отходов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке переработки полимерных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Факторы развития рынка переработки полимерных отходов в России
По данным Frost & Sullivan, мировое производство полимеров, оцениваемое примерно в 381 млн тонн в 2021 году, достигнет 538 млн тонн к 2030 году.
Объем и темп прироста мирового образования полимерных отходов и производства полимеров в 2020-2030 гг., млн. тн., где данные с 2025 г. являются прогнозными.
По отраслям промышленности наибольший объем отходов пластика образуется в упаковочной отрасли. В Европе из 60 млн тн. перерабатываемых базовых полимеров на вторичное сырье приходится почти 9%.
Одним из крупнейших предприятий по производству полимеров является «Казаньоргсинтез». Среди конкурентов предприятия заводы «Уфаоргсинтез» и «Томскнефтехим». В 2019 году на рынке полимеров и линейного полиэтилена (ЛПЭ) появился новый мощный производитель — «ЗапСибНефтехим», построенный ПАО «СИБУР Холдинг».
По итогам 2021 года производство крупнотоннажных полимеров на 24% превысило их потребление, но это не означает, что российские производители в состоянии удовлетворить потребности отечественных переработчиков. Причин несколько, одна из них — экспортная направленность вводимых производств.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Основными поставщиками полимерных материалов в России являются не только производственные предприятия, но и торговые оптовые компании, сконцентрировавшиеся на закупке и поставке этого вида продукции. Выбор поставщика зависит от его возможности обеспечить стабильность и ассортимент поставок, уровня цен, близости к потребителю.
По данным Discovery Research Group, в 2021 г. в России было образовано около 6 млн. тн. полимеров. Их них переработано 10%.
Объем и темп прироста рынка вторичного полимерного сырья в России в 2017- I пол. 2022 гг., тыс. тн.
В России, по разным оценкам, подвергаются переработке от 5 до 10% всех отходов. Полимерные отходы занимают в общем объеме около 8%, из них перерабатывается максимум десятая часть.
В отличие от захоронения бытового мусора, переработка отходов приносит прибыль перерабатывающим заводам. Сырьем для таких организаций служат отсортированные производственные или бытовые отходы. В последние годы активно развивается направление переработки пластика. Связано это с тем, что пластиковые отходы разлагаются в природе очень долго, нанося вред окружающей среде. Также цены на первичный пластик растут с каждым годом, в связи с чем компании все больше обращаются к закупу вторичной гранулы.
В июне 2022 г. на российском рынке базовых полимеров наблюдалась низкая покупательная активность. Дополнительно курс рубля продолжал заметно укрепляться, как следствие, по большинству марок полимеров цены на импортные аналоги вначале июня были заметно ниже, чем у российских производителей.
«Мусорная реформа» предполагает, что к 2030 году весь мусор в России будет отсортирован, а на свалки поедет только малая его часть.
Содержание | 6 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Методы сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерных отходов | 16 |
Глава 3. Мировой рынок переработки полимерных отходов | 22 |
Глава 4. Производство полимеров в России | 33 |
Производители и потребители полимеров в России | 33 |
Производители полимеров | 33 |
Потребители полимеров | 37 |
Поставщики полимерных материалов | 47 |
Компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров | 48 |
Объем и темпы прироста производства и потребления полимеров в России | 53 |
Всего | 53 |
Полиэтилен | 56 |
Полипропилен | 61 |
Полистирол | 64 |
Поливинилхлорид | 67 |
Полиэтилентерефталат | 70 |
Поликарбонат | 73 |
Глава 5. Переработка полимерных отходов | 75 |
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России | 80 |
Строительство новых мощностей | 80 |
Создан эффективный способ переработки пластика | 82 |
Союз переработчиков пластмасс настаивает на возвращении пошлин на готовую продукцию из пластмасс | 82 |
Нехватка сырья на рынке, высокая доля импорта | 83 |
Прогноз развития рынка | 85 |
Уровень цен на полимерные отходы | 87 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка переработки полимерных отходов в России | 90 |
ПАО «Казаньоргсинтез» | 90 |
ПАО «Уфаоргсинтез» | 92 |
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 93 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 22 таблицы и 17 диаграмм.
Таблица 1. Основные виды полимерных отходов.
Таблица 2. Крупнейшие производители полимеров в России.
Таблица 3. Крупнейшие потребители полимерного сырья и производители изделий из полимеров в России.
Таблица 4. Крупнейшие компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров в России.
Таблица 5. Объем производства полимеров в России, млрд. руб.
Таблица 6. Объем производства и потребления полиэтилена в России, тыс. тн.
Таблица 7. Объем производства полиэтилена по субъектам в России, тн.
Таблица 8. Объем производства и потребления и переработки полипропилена в России, тыс. тн.
Таблица 9. Объем производства и потребления и переработки полипропилена в России, тн.
Таблица 10. Объем производства и потребления и переработки полистирола в России, тыс. тн.
Таблица 11. Объем производства и потребления и переработки полистирола в России, тн.
Таблица 12. Объем производства и потребления и переработки ПВХ в России, тыс. тн.
Таблица 13. Объем производства и потребления и переработки ПВХ в России, тн.
Таблица 14. Объем производства и потребления и переработки ПЭТФ в России, тыс. тн.
Таблица 15. Объем производства и потребления поликарбоната в России, тыс. тн.
Таблица 16. Объем производства поликарбоната по субъектам в России, тн.
Таблица 17. Объем рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.
Таблица 18. Прогноз объемов производства изделий из пластмасс в России, тыс. тн.
Таблица 19. Прогноз объемов рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.
Таблица 20. Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез» в России, млн. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели ПАО «Уфаоргсинтез» в России, млн. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России, млн. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового образования полимерных отходов и производства полимеров, млн. тн.
Диаграмма 2. Структура образования полимерных отходов в мире по отраслям промышленности, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста мирового рынка управления полимерными отходами в, $ млрд.
Диаграмма 4. Структура мирового производства полимерных отходов по источнику образования, %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства изделий из пластмасс, млрд. руб.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства переработки полиэтилена в России, тыс. тн.
Диаграмма 7. Структура потребления полиэтилена в России по областям применения, %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства переработки полипропилена в России, тыс. тн.
Диаграмма 9. Структура потребления полипропилена в России по областям применения, %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства переработки полистирола в России, тыс. тн.
Диаграмма 11. Структура потребления полистирола в России по областям применения, %.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства переработки ПВХ в России, тыс. тн.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства переработки ПЭТФ в России, тыс. тн.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства поликарбоната в России, тыс. тн.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.
Диаграмма 16. Прогноз объемов и темпов прироста производства изделий из пластмасс в России, тыс. тн.
Диаграмма 17. Прогноз объемов и темпов прироста рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.
