Анализ рынка легковых шин в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка легковых шин в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем российского рынка легковых шин в натуральном и стоимостном выражении.
2. Определить доли производителей легковых шин, представленных на российском рынке легковых шин, в натуральном и стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок легковых шин в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке легковых шин и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России легковых шин. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка шин для легковых автомобилей

В первой половине 2025 года спад на рынке шин для легковых автомобилей был вызван эффектом «складского запаса» из-за теплой зимы и снижения покупательской активности, а также технологической переналадкой заводов на новые бренды.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Период 2024—2025 гг. стал для российской шинной промышленности этапом перехода от экстренной адаптации к системной реорганизации. Если 2022–2023 годы характеризовались хаотичным поиском новых поставщиков сырья и юридических механизмов для сохранения активов уходящих глобальных игроков, то рассматриваемый временной интервал — это время кристаллизации новой структуры собственности и формирования долгосрочных стратегий развития в условиях изоляции от западных технологий и капитала.

Объем рынка шин для легковых автомобилей в 1 полугодии 2025 г. в натуральном выражении составил 25 418 406 шт.

Объем рынка шин для легковых автомобилей в России в 2024-2025 (I пол.) гг., шт.

* Указаны условные объемы в 2024 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка шин для легковых автомобилей являются: HANKOOK, IKON TYRES / ООО АЙКОН ШИНА, KUMHO INDUSTRIAL, LINGLONG, MAXXIS, NEXEN TIRE CORPORATION, PIRELLI, SAILUN, SHANDONG HAOHUA TIRE CO. LTD., TRIANGLE, YOKOHAMA, ZC RUBBER, АО КОРДИАНТ, БЕЛШИНА и ПАО НИЖНЕКАМСКШИНА.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными производителями шин для легковых автомобилей являются следующие компании: IKON TYRES / ООО «АЙКОН ШИНА», NORTEC / ООО «НОРТЕК», PIRELLI (ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»/ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»), PIRELLI (ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»/ООО «ПК КИРОВ ТАЙР»), YOKOHAMA (ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.»), АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ», АО «КОРДИАНТ» (ОМСКШИНА + ЯШЗ), ЗАВОД GISLAVED КАЛУГА (GISLAVED, TORERO, METEOR), ООО «КОРДИАНТ УЛЬЯНОВСК», ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА».

Лидерами по производству легковых шин стали ПАО НИЖНЕКАМСКШИНА, IKON TYRES / ООО АЙКОН ШИНА и АО КОРДИАНТ.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении.

В I полугодии 2025 г. в Россию было импортировано 11 713 921 шт. легковых шин.

Перечень ведущих импортных игроков рынка шин для легковых автомобилей в период 2024-2025 (I пол.) гг. выглядел следующим образом: ANTARES, ARIVO, BIRINCHI, CENTARA, GOODRIDE, HANKOOK (14,8%), HAOHUA, HIFLY, KAPSEN, KUMHO, LAUFENN, LINGLONG, MAXXIS, MICHELIN, NEXEN, SAILUN, TRACMAX, TRIANGLE, YOKOHAMA и БЕЛШИНА.

Доли брендов шин для легковых автомобилей в объеме импорта в 2025 (I пол.) г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.