КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка контейнерных АЗС в России.
Задачи исследования
- Объем (баланс спроса и предложения) и темпы роста рынка контейнерных АЗС. Насыщенность рынка.
- Тенденции и перспективы развития рынка контейнерных АЗС в России.
- Классификация контейнерных АЗС.
- Объем и темпы роста производства контейнерных АЗС в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России контейнерных АЗС.
- Рыночные доли основных участников рынка контейнерных АЗС.
- Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка контейнерных АЗС.
- Структура продаж конкурентов-производителей (оценочно): какие продукты какие доли имеют в общей структуре продаж?
- Официальный штат (численность) ведущих компаний - игроков рынка
- Аффилированные лица - Компания производитель и ее связанные компании.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке контейнерных АЗС и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России контейнерных АЗС. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка контейнерных АЗС
Одним из ключевых факторов роста спроса на контейнерные АЗС в России является привлекательная оптовая цена на топливо. В ряде регионах разница между розничной и оптовой стоимостью достигает 22 рублей. Невзирая на рост цен на нефть, ослабление рубля, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и открытие сезона высокого спроса на топливо, оптовые цены на бензин внутри страны не увеличиваются.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка контейнерных АЗС в России в 2022 г. составил 940 шт.
Объем рынка контейнерных АЗС в России в 2021-2022 гг., шт.
* Указан условный объем в 2021 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Согласно пункту 5.6. СП 156.13130.2014, контейнерная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система, которая предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.
Главное назначение АЗС контейнерного типа - хранение, раздача и учет топлива на предприятии, в местах застройки, а также на участках, где существует потребность в хранении, транспортировке и подаче топлива в местах, где необходимость в заправочной станции носит кратковременный характер.
Наибольшую долю рынка контейнерных АЗС в 2022 г. занял производитель АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ». Его доля составила 30,3% натуральном выражении.
Ведущими игроками рынка контейнерных АЗС являются: АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ», (BENZA)NOXLINE OU, ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ», ООО «АЗС» (ГАСОЛИНИ СТЕЙШЕН), ООО «ВЕКТОР», ООО «ВИП АЗС», ООО «ГАРВЕКС», ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ», ООО «ЁМКОСТЬСТРОЙ, ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ» (СИНТЭК ), ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»), ООО «ПЕТРОМЕТАЛ» и ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями контейнерных АЗС являются следующие компании: АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» (BENZA), ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ», ЗАО «ТК 122 ЭМЗ, ООО «АЗС» (ГАСОЛИНИ СТЕЙШЕН), ООО «ВЕКТОР», ООО «ВИП АЗС», ООО «ГАРВЕКС», ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ», ООО «ЁМКОСТЬСТРОЙ, ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ» (СИНТЭК ), ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»), ООО «ПЕТРОМЕТАЛ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЗК», ООО «СЕАФ-ТЕРМА» (Компания ГОСТ МЕТАЛЛ) и ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Основные производственные мощности сосредоточены в Белгородской, Московской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Алтайском крае, Краснодарском крае и г. Санкт-Петербурге.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителям;
- по странам.
Объем экспорта контейнерных АЗС из России в 2022 г. составил $ 232,0 тыс.
Наибольшую долю экспорта контейнерных АЗС в 2022 г. заняли производители: АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» (42,3%), ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ») и ООО «ФОРСЕЛ».
Доли производителей контейнерных АЗС в объеме экспорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка контейнерных АЗС в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка контейнерных АЗС в России, тыс. руб.
Таблица 3. Объем рынка контейнерных АЗС в России по производителям, шт.
Таблица 4. Объем рынка контейнерных АЗС в России по производителям, тыс.$.
Таблица 5. Объем производства контейнерных АЗС в России, шт.
Таблица 6. Объем производства контейнерных АЗС в России, тыс. руб.
Таблица 7. Объем производства контейнерных АЗС по производителям и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 8. Объем производства контейнерных АЗС по производителям и субъектам федерации в России, тыс. руб.
Таблица 9. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию, шт.
Таблица 10. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию, тыс. $.
Таблица 11. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию по производителям, шт.
Таблица 12. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 14. Объем импорта контейнерных АЗС в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 15. Объем экспорта контейнерных АЗС из России, шт.
Таблица 16. Объем экспорта контейнерных АЗС из России, тыс. $.
Таблица 17. Объем экспорта контейнерных АЗС из России по производителям, шт.
Таблица 18. Объем экспорта контейнерных АЗС из России по производителям, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта контейнерных АЗС из России по странам назначения, шт.
Таблица 20. Объем экспорта контейнерных АЗС из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 21. Продукция сельского хозяйства в России, млрд.руб. (в фактически действовавших ценах)
Таблица 22. Объем посевных площадей с/х культур в России, тыс. гектар
Таблица 23. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России
Таблица 24. Объем перевозки грузов автомобильным транспортов в России, млн. тн.
Таблица 25. Структура перевозок грузов по видам транспорта в России
Таблица 26. Объем производства контейнерных АЗС АО «Пензаспецавтомаш», шт. и тыс. руб.
Таблица 27. Прогнозный объем производства контейнерных АЗС АО «Пензаспецавтомаш», шт. и тыс. руб.
Таблица 28. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка контейнерных АЗС в России, шт.
Таблица 29. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка контейнерных АЗС в России, тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
Таблица 31. Финансовые показатели ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МЗК»
Таблица 32. Аффилированные лица компании ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ»
Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ», ООО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ» и ООО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ»
Таблица 34. Финансовые показатели ООО «АЗС»
Таблица 35. Финансовые показатели ООО «ВИП АЗС» и ООО «ПРОВЕ ГРУПП»
Таблица 36. Аффилированные лица компании ООО «ГАРВЕКС»
Таблица 37. Финансовые показатели ООО «ГАРВЕКС», ООО «ГАРВЕКС ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРВЕКС» и ООО «ГАРВЕКС УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Таблица 38. Финансовые показатели ООО «ЁМКОСТЬСТРОЙ» ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» и
Таблица 39. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ» и ООО ТД «СИНТЕК»
Таблица 40. Финансовые показатели ООО «ПЕТРОМЕТАЛ» и ООО «СВЕТСТРОЙСЕРВИС»
Таблица 41. Финансовые показатели ООО «СЕАФ-ТЕРМА» и ООО «ОРМЗ-АЗС»
Таблица 42. Финансовые показатели ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» и ООО «ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Таблица 43. Финансовые показатели ООО «ВИП АЗС»
Таблица 44. Аффилированные лица компании ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»)
Таблица 45. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ» (ООО «ЗРК СТМ»), ООО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» и ООО «ГСК СТРОЙТЕХМАШ»
Таблица 46. Аффилированные лица компании ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ»
Таблица 47. Финансовые показатели ООО «ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИЯ», ООО «ТОПЛИВНЫЙ АЛЬЯНС, ООО «ТМС-СЕРВИС, ООО «ГЛОБАЛ ГАЗ и ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД
Таблица 48. Структура продаж контейнерных АЗС по компаниям
Таблица 49. Финансовые показатели АО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
Таблица 50. Финансовые показатели ООО «АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ»
Таблица 51. Финансовые показатели ООО «АЗС»
Таблица 52. Прайс-лист на продукцию ООО «АтэмХолдинг»
Таблица 53. Финансовые показатели ООО «ВЕКТОР»
Таблица 54. Финансовые показатели ООО «ВИП АЗС»
Таблица 55. Финансовые показатели ООО «Гарвекс»
Таблица 56. Финансовые показатели ООО «ГСК СТРОЙТЕХМАШ»
Таблица 57. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЙТЕХМАШ»
Таблица 58. Финансовые показатели ООО «Ёмкостьстрой»
Таблица 59. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ»
Таблица 60. Финансовые показатели ООО «ПК МЗК»
Таблица 61. Финансовые показатели ООО «СЕАФ-ТЕРМА»
Таблица 62. Финансовые показатели ООО «ТОПЛИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка контейнерных АЗС в Россию, шт. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка контейнерных АЗС в Россию, тыс. руб. и %.
Диаграмма 3. Доли производителей рынка контейнерных АЗС в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 4. Доли производителей рынка контейнерных АЗС в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства контейнерных АЗС в России, шт. и %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства контейнерных АЗС в России, тыс. руб. и %.
Диаграмма 7. Доли производителей контейнерных АЗС в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства контейнерных АЗС, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Доли производителей контейнерных АЗС в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства контейнерных АЗС, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем производства продукции сельского хозяйства в России, млрд. руб.
Диаграмма 12. Объем посевных площадей с/х культур в России, тыс. гектар
Диаграмма 13. Объем и темп прироста ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, млн. м3
Диаграмма 14. Объем и темп прироста перевозки грузов автомобильным транспортов в России, млн. тн.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка контейнерных АЗС в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка контейнерных АЗС в России, тыс. руб. и %.
