Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка бумаги и картона в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 104
Формат: Электронный
Дата: 26.04.2022
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка бумаги и картона в России.
  2. Объем и темпы роста производства бумаги и картона в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России бумаги и картона.
  4. Сегменты рынка бумаги и картона в России.
  5. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке бумаги и картона в России.
  6. Конкурентная ситуация на рынке бумаги и картона в России.
  7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) бумаги и картона в России.
  8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка бумаги и картона в России.
  9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка бумаги и картона в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке бумаги и картона и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России бумаги и картона в России. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Анализ рынка бумаги и картона в России

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бумаги и картона в России.

Бумагой и картоном называются материалы, изготовленные из специально обработанных растительных волокон древесной целлюлозы, связанных между собой в листовую форму.

В соответствии ГОСТ 17586-80, бумагой называется «материал с массой квадратного метра до 250 г, состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители».

Картоном, в свою очередь, называют «материал, отличающийся от бумаги большей толщиной и массой квадратного метра».

Объем и динамика российского рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка картона в России в 2021 г. составил 3 182 707,5 тонны.

Объем и темп прироста рынка картона в России в 2017 - 2021 гг., тонн и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка бумаги в России в 2021 г. составил $3 344,1 млн.

В структуре рынка картона в России в 2021 г. лидерами в натуральном выражении стали: ЗАО ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР (INTERNATIONAL PAPER), ЗАОР НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА и ООО ПРИКАМСКИЙ КАРТОН.

В структуре рынка бумаги в России в 2021 г. лидерами в натуральном выражении стали: МОНДИ ГРУПП (13,2% от всего объема рынка), АО СОЛИКАМСКБУМПРОМ и АО ГРУППА ИЛИМ.

Объем и темпы прироста производства

Объем производства бумаги в России в 2021 г. составил 6,4 млн.тонн.

Объем и темп прироста производства бумаги в России в 2017 - 2021 гг., тыс.тонн и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Лидерами по объемам производства бумаги в России стали АО СОЛИКАМСКБУМПРОМ (13,8% от всего объема производства бумаги), АО МОНДИ СЛПК и ОАО КОНДОПОГА (АО КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК).

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

Импорт бумаги и картона в Россию составил $ 1 736 841,5 тыс.

В 2021 г. больше всего было импортировано бумаги для письма, печати, графических целей и многослойного картона.

Экспорт бумаги и картона из России в натуральном выражении составил 3 358 290,6 тонн.

В 2021 г. основными странами назначения для экспорта бумаги из России были: Китай и Индия – 30,7% и 12,9% от всего объема экспорта бумаги и картона.

Доли стран назначения в объеме экспорта бумаги из России бумаги в 2021 г., в % от натурального объема

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете раздел импорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
  • по получателям;
  • по производителям;
  • по странам.

Среди участников рынка бумаги и картона также представлены AVERY DENNISON, BILLERUDKORSNAS АВ, CHENMING GROUP, DONGWHA FINLAND OY, FELDMUEHLE GMBH, GLATFELTЕR GERNSBACH GMBH & CO KG, GOLD EAST PAPER (JIANGSU) CO., LTD, KOEHLER PAPER GROUP, KOLICEVO KARTON, KOTKAMILLS, MAYR MELNHOF KARTON, METSA GROUP, MITSUBISHI MOTORS CORPORATION.

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Глава 1. Методология исследования

13

Объект исследования

13

Цель исследования

13

Задачи исследования

13

Метод сбора и анализа данных

13

Источники получения информации

14

Объем и структура выборки

14

Глава 2. Классификация и основные характеристики бумаги и картона

16

Глава 3. Объем и темпы роста рынка бумаги и картона в России

19

Объем и темпы роста рынка

19

Бумага

19

Картон

21

Структура рынка по производителям

23

Бумага

23

Картон

28

Глава 4. Производство бумаги и картона в России

32

Объем и темпы роста производства

32

Структура производства по федеральным округам

33

Бумага и картон

33

Бумага

34

Картон

34

Структура производства по субъектам федерации и производителям

35

Бумага

36

Картон

40

Глава 5. Импорт бумаги и картона в Россию и экспорт бумаги и картона из России

44

Импорт по категориям

44

Импорт по категориям и группам

45

Импорт по категориям и производителям

47

Импорт по странам происхождения

54

Экспорт по категориям

58

Экспорт по категориям и группам

59

Экспорт по категориям и производителям

61

Экспорт по странам назначения

71

Глава 6. Основные события, факторы, тенденции и перспективы развития рынка бумаги и картона в России

78

Первый после расширения санкций опрос ЦБ выявил резкое ухудшение прогнозов аналитиков по основным экономическим показателям.

78

«Кризис» на российском бумажном рынке обозначился еще в конце 2021 года, еще до введения санкций.

79

Санкции марта 2022 года ухудшили ситуацию на рынке производства бумаги в России (сегмент мелованной бумаги).

82

Отечественные производители бумаги начали фиксировать цены в условных единицах

84

Значительная экспортная составляющая

85

Проблемы с производством офисной бумаги в России

86

«Монди СЛПК» в Сыктывкаре продолжит работу

87

С бумажной промышленностью в Европе большие проблемы

88

Глава 7. Уровень цен на рынке бумаги и картона в России

89

Бумага газетная в рулонах или листах

89

Бумага офсетная

90

Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)

90

Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования

91

Бумага немелованная

92

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный

93

Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)

94

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка бумаги и картона в России

96

АО МОНДИ СЛПК

96

АО ГРУППА ИЛИМ

97

АО СЕГЕЖСКИЙ ЦБК

98

АО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК

100

ЗАО ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР

100

Глава 9. Прогноз развития рынка бумаги и картона в России

102

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 41 таблицу и 14 диаграмм.

 Таблица 1. Объем рынка бумаги в России, кг и % прироста

Таблица 2. Объем рынка бумаги в России, $ и % прироста

Таблица 3. Объем рынка картона в России, кг и % прироста

Таблица 4. Объем рынка картона в России, $ и % прироста

Таблица 5. Объем рынка бумаги в России по производителям, кг

Таблица 6. Объем рынка картона в России по производителям, кг

Таблица 7. Производство бумаги и картона в России по категориям, тонн и % прироста

Таблица 8. Производство бумаги и картона в России по федеральным округам, тонн

Таблица 9. Производство бумаги в России по федеральным округам, тонн

Таблица 10. Производство картона в России по федеральным округам, тонн

Таблица 11. Производство бумаги в России по производителям, тонн

Таблица 12. Производство картона в России по производителям, тонн

Таблица 13. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям, кг и % прироста

Таблица 14. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям, $ и % прироста

Таблица 15. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям и группам, кг

Таблица 16. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям и группам, $

Таблица 17. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям и производителям, кг

Таблица 18. Импорт бумаги и картона в Россию по категориям и производителям, $

Таблица 19. Импорт бумаги и картона в Россию по странам происхождения, кг

Таблица 20. Импорт бумаги и картона в Россию по странам происхождения, $

Таблица 21. Экспорт бумаги и картона из России по категориям, кг и % прироста

Таблица 22. Экспорт бумаги и картона из России по категориям, $  и % прироста

Таблица 23. Экспорт бумаги и картона из России по категориям и группам, кг

Таблица 24. Экспорт бумаги и картона из России по категориям и группам, $ тыс.

Таблица 25. Экспорт бумаги и картона из России по категориям и производителям, кг

Таблица 26. Экспорт бумаги и картона из России по категориям и производителям, $

Таблица 27. Экспорт бумаги и картона из России по странам назначения, кг

Таблица 28. Экспорт бумаги и картона из России по странам назначения, $

Таблица 29. Цены производителей на «бумагу газетную в рулонах или листах» в России по федеральным округам, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 30. Цены производителей на бумагу офсетную в России по федеральным округам, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 31. Цены производителей на бумагу оберточную и упаковочную всех видов в России по федеральным округам, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 32. Цены производителей на бумагу для гофрирования регенерированную и прочую бумагу для гофрирования в России по федеральным округам, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 33. Цены производителей на бумагу немелованную в России по федеральным округам, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 34. Цены производителей на категории «Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный» в России, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 35. Цены производителей на категории «Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный» в России, руб./т и индекс цен производителей, в %

Таблица 36. Выручка АО МОНДИ СЛПК, тыс. руб.

Таблица 37. Выручка компании АО ГРУППА ИЛИМ, тыс. руб.

Таблица 38. Выручка компании АО СЕГЕЖСКИЙ ЦБК, тыс. руб.

Таблица 39. Выручка компании АО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, тыс. руб.

Таблица 40. Прогноз развития рынка бумаги в России, кг и % прироста

Таблица 41. Прогноз развития рынка картона в России, кг и % прироста.

Диаграмма 1. Объем рынка бумаги в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка бумаги в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Объем рынка картона в России, тонн и % прироста

Диаграмма 4. Объем рынка картона в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 5. Структура рынка бумаги в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка картона в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Производство бумаги и картона в России по категориям, тыс.тонн

Диаграмма 8. Структура производства бумаги и картона в России по федеральным округам, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура производства бумаги в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура производства картона в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 11. Цены производителей на бумагу газетную в рулонах или листах в России, руб./т

Диаграмма 12. Цены производителей на бумагу офсетную в России, руб./т

Диаграмма 13. Цены производителей на бумагу оберточную и упаковочную всех видов в России, руб./т

Диаграмма 14. Цены производителей на бумагу для гофрирования регенерированную и прочую бумагу для гофрирования в России, руб./т

Диаграмма 15. Цены производителей на бумагу немелованную в России, руб./т

Диаграмма 16. Цены производителей на Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный в России, руб./т

Диаграмма 17. Цены производителей на Тест-лайнер (картон, регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) в России, руб./т.