Анализ рынка насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения (водоснабжения, отопление, полив) в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка насосов для систем водоснабжения в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка насосов для систем водоснабжения по сегментам в России.
2. Объем и темпы производства рынка насосов для систем водоснабжения по сегментам в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России насосов для систем водоснабжения по сегментам.
4. Рыночные доли производителей на рынке насосов для систем водоснабжения в России.
5. Тенденции и перспективы развития рынка насосов для систем водоснабжения в России.
6. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка насосов для водоснабжения в России.

Объект исследования

Рынок насосов для систем водоснабжения в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полотенцесушителей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России насосов для водоснабжения. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Динамика российского рынка насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения

Рынок насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения формируется как продукцией отечественных компаний, так и значительным объемом импортных поставок. Среди российских производителей можно выделить два типа компаний: одни ведут полный цикл производства (например, АО «ГРУППА ГМС», АО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» и др.), тогда как другие выпускают основную продукцию за рубежом, но располагают производственными мощностями по выпуску насосов для водоснабжения в России (ДЖИЛЕКС, WILO, UNIPUMP).

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка насосов для водоснабжения в России в 2024 г. составил 9 163 585 шт. 

Объем рынка насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения в России в 2018-2022 гг., шт.

* Указаны условные объемы в 2022-2023 гг. и 2025 (I пол.) г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете представлено два сегмента:

1. Насосы для бытового водоснабжения (водоснабжение, отопление и полив частных домовладений).

2. Насосы для коммунального и промышленного водоснабжения.

Ведущими игроками рынка насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения являются: CNP (NANFANG PUMP INDUSTRY CO. LTD., DAB PUMPS, DOYIN PUMP INDASTRY CO. LTD, FANCY PUMP ZHEJIANG CO. LTD, FORTE GROUP NINGBO CO. LTD., FROG PUMP INDUSTRY CO. LTD, FUJIAN ELESTAR MOTOR CO. LTD, GUITANG INTERNATIONAL TRADE CO. LTD, HEFEI WIZ IMP. & EXP. CO. LTD, JUNHE PUMPS, LEO GROUP, LUTIAN MACHINERY CO. LTD, NINESTAR CO. LTD, NINGBO GANGJIE CO. LTD, NINGBO NINGSHING KINHIL INTERNATIONAL CO. LTD, PEDROLLO, SHANGHAI GUANG LIAN COMPANY, SHIMGE PUMP INDUSTRY CO. LTD, SKIPFIRE LTD., TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRA DING CO. LTD, TAIZHOU JIAHENG VALVES CO. LTD, TAIZHOU OUKE TECHNOLOGY CO. LTD., TAIZHOU WESTONE MACHINERY & ELECTRIC CO, UNIPUMP, WIGO PUMP CO. LTD, WILO-SALMSON/ООО ВИЛО РУС, XINJIANG LONGBO INDUSTRIAL CO. LTD, XINYA PUMP INDUSTRY CO. LTD, ZHEJIANG LIYU PUMP CO. LTD, ZHEJIANG REDBUD PUMP INDUSTRY CO. LTD, ZHEJIANG TAIFU PUMP CO. LTD, ZHEJIANG WEIYEER TRADING CO. LTD., ZHEJIANG WENXIN MECHANIKAL&ELECTRICAL CO. LTD., ZHONGSHAN SOBO ELECTRICAL, ДЖИЛЕКС и ОАО ОЛЬСА.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными производителями насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения являются следующие компании: АО «ГРУППА ГМС: АО «ЛИВНЫНАСОС» (ЛИВНЫНАСОС), АО «ГРУППА ГМС: ОАО «ДИМИТРОВГРАДХИММАШ» (ДИМИТРОВГРАДХИММАШ), АО «ГРУППА ГМС»: АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» (ГМС ЛИВГИДРОМАШ), АО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» (КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД), АО «ЛЕПСЕ» (ЛЕПСЕ), АО «УРАЛГИДРОМАШ» (УРАЛГИДРОМАШ), ГК «РУСМАШ»: ООО «РУСМАШ» И ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» (РУСМАШ), ОАО «ЭНА» (ЭНА), ООО «ВАЛДАЙСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ВАЛДАЙСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД), ООО «ВИЛО РУС» (WILO), ООО «ДЖИЛЕКС» (ДЖИЛЕКС), ООО «ИСТРАТЕХ»/ООО «ИСТРАТЕХ ГРУПП» (ИСТРАТЕХ), ООО «НПО «КУРС» (КУРС), ООО «САБЛАЙН СЕРВИС»/АО «БАВЛЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (UNIPUMP), ООО «ЭЛЕКТРОМАШ»/ООО «ПРОМПРИБОР» (ЭЛЕКТРОМАШ), ООО «ЯСНОГОРСКИЕ НАСОСЫ» (ЯСНОГОРСКИЕ НАСОСЫ).

Основные производственные мощности насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения сосредоточены в Владимирской, Кировской, Курганской, Московская, Новгородской, Орловской, Свердловской, Тульской   и Ульяновской областях.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по сегментам;
• по производителям;
• по брендам;
• по странам.

Объем импорта насосов для бытового, коммунального и промышленного водоснабжения в Россию в 2024 г. составил $ 445 135,7 тыс. Наибольшую долю импорта в 2024 г. занял Китай.

Наибольшую долю импорта насосов для бытового водоснабжения в 2024 г. заняли бренды: BARBUS, BELAMOS, GRANDFAR, JEMIX, MAKING ОASIS EVERYWHERE, NINESTAR, PATRIOT, PROFLINE, PUMPMAN, ROMMER, SHIMGE, STI, UNIPUMP, VALFEX, VALTEC, VIEIR, VODOTOK, WILO, ZOTA, ZOX, ВИХРЬ, ДЖИЛЕКС, РЕСАНТА, РУЧЕЕК и СИБРТЕХ.

Наибольшую долю импорта насосов для коммунального и промышленного водоснабжения в 2024 г. заняли производители: DOYIN PUMP INDASTRY CO. LTD, CNP (NANFANG PUMP INDUSTRY CO. LTD.) - 8,4%, DAB PUMPS, FANCY PUMP ZHEJIANG CO. LTD, FORTE GROUP NINGBO CO. LTD., FROG PUMP INDUSTRY CO. LTD, FUJIAN ELESTAR MOTOR CO. LTD, GUITANG INTERNATIONAL TRADE CO. LTD, JUNHE PUMPS, LEO GROUP, LUTIAN MACHINERY CO. LTD, PEDROLLO, SHANGHAI GUANG LIAN COMPANY, SHIMGE PUMP INDUSTRY CO. LTD, SKIPFIRE LTD., TAIZHOU JIAHENG VALVES CO. LTD, UNIPUMP (различные китайские производители), WIGO PUMP CO. LTD, WILO-SALMSON/ООО ВИЛО РУС, XINJIANG LONGBO INDUSTRIAL CO. LTD, ZHEJIANG LIYU PUMP CO. LTD, ZHEJIANG REDBUD PUMP INDUSTRY CO. LTD, ZHEJIANG TAIFU PUMP CO. LTD, ZHEJIANG WENXIN MECHANIKAL&ELECTRICAL CO. LTD. и ДЖИЛЕКС.

Доли производителей насосов для коммунального и промышленного водоснабжения в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.