Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка ультразвуковых аппаратов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 147
Формат: Электронный
Дата: 15.11.2021
Цена:
70 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка ультразвуковых аппаратов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ультразвуковых аппаратов в России.
  2. Объем и темпы роста производства ультразвуковых аппаратов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России ультразвуковых аппаратов.
  4. Сегменты рынка ультразвуковых аппаратов в России.
  5. Рыночные доли основных участников рынка ультразвуковых аппаратов в России.
  6. Конкурентная ситуация на рынке ультразвуковых аппаратов в России.
  7. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России.
  8. Прогноз объёма государственных закупок аппаратов УЗИ в России.
  9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) ультразвуковых аппаратов в России.
  10. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых производителей ультразвуковых аппаратов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ультразвуковых аппаратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России ультразвуковых аппаратов.  База включает в себя большое число различных показателей:

  • Бренд
  • Модель аппарата
  • Год импорта/экспорта
  • Месяц импорта/экспорта
  • Компании получатели и отправители товара
  • Страны получатели, отправители и производители товара
  • Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  • Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Рынок ультразвуковых аппаратов в России растет

Аппарат ультразвуковой диагностики (УЗ-сканер) — прибор, предназначенный для получения информации о расположении, форме, размере, структуре, кровоснабжении органов и тканей человека.

Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России в основном состоит из импорта. При этом доля закупок отечественных аппаратов УЗИ в рамках государственных тендеров должна будет вырасти до 80% к 2023 г.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Наибольшую долю рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении в 2020 г. занимает бренд GE – 30,7%. На втором месте бренд SAMSUNG.

Структура рынка ультразвуковых аппаратов в России по брендам в 2020 г., % от стоимостного выражения

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете фигурируют такие бренды как: CANON, CHISON, EDAN, ESAOTE, FUJIFILM SONOSITE, GE, MINDRAY, PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, РуСКАН и многие другие.

Объём рынка ультразвуковых аппаратов можно разделить на два сегмента: государственные закупки и частные закупки. Более крупным сегментом рынка ультразвуковых аппаратов являются частные закупки.

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, лидером в производстве аппаратов УЗИ в России в натуральном выражении в 2020 г. стало АО МТЛ, выпускающее аппараты УЗИ под брендом GE.

Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию в 2020 г. был равен $214 458,7 тыс. Экспорт достиг $1 538 тыс.

Наибольший объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию в натуральном выражении в 2020 г. пришелся на модель HM70A от SAMSUNG MEDISON.

В структуре импорта ультразвуковых аппаратов в Россию по странам происхождения в 2020 г. в натуральном выражении лидирует Китай – 45,7%. Далее следует Корея Южная, замыкает тройку лидеров США.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • в целом;
  • по брендам;
  • по моделям;
  • по брендам и моделям;
  • по странам происхождения и назначения.

В заключении хотелось бы отметить, что в начале декабря 2020 года Правительство РФ установило минимальную долю закупок товаров отечественного происхождения, в том числе медицинского оборудования. А с 2022 года планирует начать штрафовать за недостижение доли госзакупок отечественных медизделий. Эти инициативы напрямую влияют на рынок аппаратов УЗИ, ожидается, что всё больше иностранных производств таких аппаратов будет локализовано в России.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта, государственных закупок как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Объект исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики ультразвуковых аппаратов

18

Глава 3. Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России

19

Объем и темпы роста рынка

19

Объем рынка по брендам

21

Объём рынка по сегментам

27

Прогноз развития рынка

29

Глава 4. Производство ультразвуковых аппаратов в России

33

В целом

33

По производителям

35

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России ультразвуковых аппаратов

38

Импорт и экспорт в целом

38

По брендам

39

По моделям

42

По брендам и моделям

50

По странам происхождения

65

По странам назначения

67

Глава 6. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России

69

В натуральном выражении

69

В стоимостном выражении

74

Прогноз государственных закупок ультразвуковых аппаратов

79

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ультразвуковых аппаратов в России в ближайшие несколько лет.

85

Поддержка импортозамещения со стороны государства

85

Национальный проект «Здравоохранение»

87

Список системообразующих производителей

88

Правительство РФ ввело минимальные доли закупки отечественного медоборудования

90

Минпромторг с 2022 года начнет штрафовать за недостижение доли госзакупок отечественных медизделий

90

GE Healthcare запускает в России производство систем УЗИ для кардиоваскулярной диагностики

91

«Ростех» локализовал производство узи-сканеров экспертного класса

92

Росздравнадзор зарегистрировал российский портативный ультразвуковой сканер

94

В Москве бригады скорой помощи получили 200 портативных УЗИ-аппаратов

95

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых производителей ультразвуковых аппаратов в России

96

АО МТЛ

96

АО НПО СКАНЕР

98

АО РЕНТГЕНПРОМ (АМИКО)

100

Приложение 1. Детальная статистика государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России

101

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 38 таблиц и 24 диаграммы.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт.       

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс.   

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России по брендам в натуральном выражении, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России по брендам в стоимостном выражении, $ тыс.        

Таблица 5. Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России по сегментам в натуральном выражении, шт.     

Таблица 6. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт.   

Таблица 7. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 8. Объем производства ультразвуковых аппаратов в России по производителям в натуральном выражении, шт.       

Таблица 9. Объем производства ультразвуковых аппаратов в России по производителям в стоимостном выражении, тыс. $.  

Таблица 10. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России в натуральном выражении, шт.          

Таблица 11. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России в стоимостном выражении, тыс. $.     

Таблица 12. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам в натуральном выражении, шт. 

Таблица 13.  Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам в стоимостном выражении, тыс. $  

Таблица 14. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по моделям в натуральном выражении, шт. 

Таблица 15.  Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по моделям в стоимостном выражении, тыс. $ 

Таблица 16. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам и моделям в натуральном выражении, шт.     

Таблица 17.  Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам и моделям в стоимостном выражении, тыс. $      

Таблица 18. Импорт ультразвуковых аппаратов в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, шт.       

Таблица 19. Импорт ультразвуковых аппаратов по странам происхождения в стоимостном выражении, тыс. $.

Таблица 20. Экспорт ультразвуковых аппаратов из России по странам назначения в натуральном выражении, шт.       

Таблица 21. Экспорт ультразвуковых аппаратов по странам назначения в стоимостном выражении, тыс. $.

Таблица 22. Объем государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт.      

Таблица 23. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, шт.     

Таблица 24. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт.

Таблица 25. Объем государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн. р.

Таблица 26. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, млн. р.

Таблица 27. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и субъектам федерации, млн. р.      

Таблица 28. Прогноз объема государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт.  

Таблица 29. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по субъектам федерации, шт.        

Таблица 30. Прогноз объема государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн.р.        

Таблица 31. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по субъектам федерации, млн. р.  

Таблица 32. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России, шт.   

Таблица 33. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, шт.      

Таблица 34. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и регионам, шт.         

Таблица 35. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по поставщикам, шт. 

Таблица 36. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по поставщикам, млн. р.      

Таблица 37. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по заказчикам., шт.      

Таблица 38. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по заказчикам., млн. р.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.       

Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка ультразвуковых аппаратов в России, % от натурального объема.        

Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка ультразвуковых аппаратов в России, % от стоимостного объема.        

Диаграмма 5. Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России по сегментам в натуральном выражении, шт.

Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 7. Прогноз объема и темпов прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.       

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.       

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства ультразвуковых аппаратов в России в 2020 г., % от натурального объема.          

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства ультразвуковых аппаратов в России в 2020 г., % от стоимостного объема.          

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт., %.

Диаграмма 13. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, % от натурального объема.       

Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в общем объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %         

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России млн. р., %.     

Диаграмма 16. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, % от натурального объема.       

Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в общем объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %         

Диаграмма 18. Прогноз объемов и темпов прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт., %.

Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в планируемом объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %    

Диаграмма 20. Прогноз объемов и темпов прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн. р., %.     

Диаграмма 21. Доли субъектов федерации в планируемом объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, %    

Диаграмма 22. Выручка АО МТЛ, тыс. руб.          

Диаграмма 23. Выручка АО НПО Сканер, тыс. руб.         

Диаграмма 24. Выручка АО РЕНТГЕНПРОМ, тыс. руб.