Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка стартерных аккумуляторов для грузовых, легковых автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и мототехники в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 211
Формат: Электронный
Дата: 05.10.2023
Цена:
170 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка стартерных аккумуляторов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стартерных аккумуляторов в России.
  2. Объем и темпы роста производства стартерных аккумуляторов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России стартерных аккумуляторов.
  4. Рыночные доли производителей на рынке стартерных аккумуляторов в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке стартерных аккумуляторов в России.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) стартерных аккумуляторов в России.

Объект исследования

Рынок стартерных аккумуляторов в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России стартерных аккумуляторов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Производитель
  2. Бренд
  3. Категория
  4. Ёмкость
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Российский рынок стартерных аккумуляторов

Согласно расчетам Discovery Research Group, в 2022 г. рынок стартерных аккумуляторов в России составил 13 823 244 шт. На падение рынка повлияло сокращение производства аккумуляторов в России, что в свою очередь было связано с закрытием ряда автомобильных производств из-за ухода зарубежных игроков из России в связи с военным конфликтом России и Украины.

Объем и темпы прироста рынка стартерных аккумуляторов в России в 2019-2022 гг., шт.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно расчетам Discovery Research Group, в 2022 г. рынок стартерных аккумуляторов в России в основном состоял из WET аккумуляторов – 88,4% от всего объема рынка в натуральном выражении. Доля аккумуляторов AGM – 6,2%, они занимают второе место со значительным отставанием.

Доли типов аккумуляторов в объеме рынка стартерных аккумуляторов в России в 2022 г., % от натурального объема рынка

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении в объеме рынка стартерных аккумуляторов лидировал сегмент стартерных аккумуляторов для легковых автомобилей – 62,9% в 2022 г.

Лидером в объеме рынка стартерных аккумуляторов в России в 2022 г. стал АО АКОМ ИМ. Н.М. ИГНАТЬЕВА.

Лидером в объеме рынка стартерных аккумуляторов для мототехники в России в 2022 г. стал ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO. LTD.

В Отчете рассмотрены такие производители как: ABDULKADIR OZCAN OTOMOTIV LASTIK SANAYI VE TICARET A. S., ATLAS BX CO. LTD., BANNER GMBH, BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, BMW AG, BOST HOLDINGS - DTR CORP, BULBUL AKU VE MALZEMELERI SANAYI TICATER A.S., CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO. LTD, CLARIOS GERMANY GMBH, DAF TRUCKS N.V., DAIMLER AG, DONGGUAN DELONG NEW ENERGY TEHNOLOGY CO.LTD, DTR AUTOMOTIVE CORPORATION, EAST PENN MANUFACTURING CO. INC, ELHIM-ISKRA JSC ISCRA, EXIDE TECHNOLOGIES S.A.U., FIAMM CO.LTD, FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO. LTD, FUJITO CORPORATION CO. LTD, GS YUASA INTERNATIONAL LTD, HANKOOK & COMPANY CO. LTD, HITACHI CHEMICAL CO. LTD, HYUNDAI MOTOR COMPANY, INCI GS YUASA AKU SAN. VE TIC A.S., JAGUAR LAND ROVER LIMITED, JASZ-PLASZTIK LTD, JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE GMBH & CO. KG, JUNGHEINRICH AG, KIA MOTORS CORPORATION, LEOCH BATTERY CO. LTD, MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S., RAHIMAFROOZ GLOBATT LTD, ROBERT BOSCH GMBH, SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD, TAB D.D., VIETNAM CENTER POWER TECH CO.LTD, АО АКОМ ИМ. Н.М. ИГНАТЬЕВА, АО ТЮМЕНСКИЙ АККУМЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, АО ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК, ЗАО МПКФ АЛЬКОР, ООО АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АКТЕХ), ООО ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ТАНГСТОУН, ООО СТЕКО, ООО ЗАВОД ТУБОР и др.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В производстве стартерных аккумуляторов лидировали аккумуляторы типа WET, второе место с большим отставанием заняли аккумуляторы типа EFB.

В 2022 г. импорт стартерных аккумуляторов в Россию составил $315 553,6 тыс., экспорт из России – $37 581 тыс.

Доля стран ЕАЭС в импорте стартерных аккумуляторов в натуральном выражении в 2022 г. составила 21,1%, в экспорте – 79,4%.

Наибольшую долю в объеме импорта стартерных аккумуляторов в 2022 г. заняли аккумуляторы для легковых автомобилей – 60,2% от всего объема импорта в натуральном выражении (без учета поставок из стран ЕАЭС).

В 2022 г. в импорте стартерных аккумуляторов в натуральном выражении лидировал бренд DELTA.

Наибольший объем стартерных аккумуляторов в Россию в 2022 г. было поставлено из Китая (27,2%), на втором месте Южная Корея – 22,6% от всего объема импорта в натуральном выражении (без учета поставок из стран ЕАЭС).

Поставки стартерных аккумуляторов из Китая значительно выросли в 2022 г. Тогда как поставки из Южной Кореи немного сократились в сравнении с 2021 г.

Наибольший объем AGM аккумуляторов был поставлен из Китая.

Самая популярная емкость у AGM аккумуляторов, импортированных в 2022 г., – 12 А.Ч. (чаще всего используются для мототехники).

 Раздел импорта и экспорта в отчете содержит более подробную информацию о поставках:

  • По типам;
  • По сегментам;
  • По типам и сегментам;
  • По производителям;
  • По брендам;
  • По типам и брендам;
  • По типам и емкости;
  • По типам и моделям;
  • По странам ЕАЭС;
  • По странам происхождения и назначения.

Говоря об основных выводах, можно отметить, что рынок стартерных аккумуляторов в России в 2023 г. продолжит изменяться, следуя за двумя тенденциями: сокращение объемов импорта и производства, а также смещением спроса на более дешевые модели стартерных аккумуляторов.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

Объект исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики стартерных аккумуляторов

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка стартерных аккумуляторов в России

20

В общем

20

По типам

22

По сегментам

24

По производителям

27

В целом

27

По сегментам и производителям

35

По сегментам, типам и производителям

53

Глава 4. Производство стартерных аккумуляторов в России

81

По типам

81

По сегментам

83

По производителям

85

В целом

85

По сегментам и производителям

87

Глава 5. Импорт стартерных аккумуляторов в Россию и экспорт стартерных аккумуляторов из России

91

В целом

91

Страны ЕАЭС

93

По типам

97

По сегментам

98

По типам и сегментам

99

По производителям

102

По брендам

108

По типам и брендам

117

По странам происхождения

144

По странам назначения

147

По типам и ёмкости

151

По типам и моделям

167

Глава 6. Основные тенденции развития рынка стартерных аккумуляторов в России

207

Самые популярные марки аккумуляторов по данным опроса владельцев ТС

207

Откажутся ли автовладельцы от покупки аккумуляторов?

207

Основные плюсы и минусы аккумуляторов AGM

208

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 50 таблиц и 12 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России, шт.   

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России, $ тыс.           

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по типам, шт.     

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по типам, $ тыс.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам, шт.         

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам, $ тыс.     

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по производителям, шт.          

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по производителям, $ тыс.      

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по по сегментам и производителям, шт.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам и производителям, $ тыс.       

Таблица 11. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по по сегментам, типам и производителям, шт.

Таблица 12. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стартерных аккумуляторов в России по по сегментам, типам и производителям, $ тыс.       

Таблица 13. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по типам, шт.         

Таблица 14. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по типам, $ тыс.     

Таблица 15. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам, шт. 

Таблица 16. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 17. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по производителям, шт.  

Таблица 18. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по производителям, $ тыс.          

Таблица 19. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам и производителям, шт.     

Таблица 20. Объем производства стартерных аккумуляторов в России по сегментам и производителям, $ тыс. 

Таблица 21. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам, шт.    

Таблица 22. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам, шт.     

Таблица 23. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам, $ тыс.

Таблица 24. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам, $ тыс.    

Таблица 25. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам (страны ЕАЭС), шт.     

Таблица 26. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по странам ЕАЭС, шт.     

Таблица 27. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам и типам ЕАЭС, шт.       

Таблица 28. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам (страны ЕАЭС), $ тыс. 

Таблица 29. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам и типам (страны ЕАЭС), $ тыс.

Таблица 30. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по странам ЕАЭС, $ тыс. 

Таблица 31. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам, шт.

Таблица 32. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам, $ тыс.

Таблица 33. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам, шт.     

Таблица 34. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по сегментам, $ тыс.    

Таблица 35. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и сегментам, шт.         

Таблица 36. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и сегментам, $ тыс.     

Таблица 37. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по производителям, шт.

Таблица 38. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по производителям, $ тыс.       

Таблица 39. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по брендам, шт. 

Таблица 40. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по брендам, $ тыс.        

Таблица 41. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по типам и брендам, шт.          

Таблица 42. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта стартерных аккумуляторов из России по типам и брендам, $ тыс.      

Таблица 43. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, шт.         

Таблица 44. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, $ тыс.     

Таблица 45. Объем экспорта стартерных аккумуляторов из России по странам назначения, шт.  

Таблица 46. Объем экспорта стартерных аккумуляторов из России по странам назначения, $ тыс.          

Таблица 47. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и ёмкости, шт. 

Таблица 48. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и ёмкости, $ тыс.         

Таблица 49. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и моделям, шт.

Таблица 50. Объем импорта стартерных аккумуляторов в Россию и экспорта из России по типам и моделям, $ тыс.                                           

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка стартерных аккумуляторов в России в натуральном выражении, шт. и % прироста      

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка стартерных аккумуляторов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста  

Диаграмма 3. Доли типов в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов России % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 4. Доли типов в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Доли сегментов в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов России % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 6. Доли сегментов в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в натуральном выражении.         

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в стоимостном выражении.         

Диаграмма 9. Доли типов в общем объеме производства стартерных аккумуляторов России % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 10. Доли типов в общем объеме производства стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в стоимостном выражении.         

Диаграмма 11. Доли сегментов в общем объеме производства стартерных аккумуляторов России % от объема рынка в натуральном выражении          

Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме производства стартерных аккумуляторов в России % от объема рынка в стоимостном выражении.