КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка минеральный удобрений в России.
- Объем и темпы роста производства минеральный удобрений в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России минеральный удобрений.
- Сегменты рынка минеральный удобрений в России.
- Рыночные доли основных участников на рынке минеральный удобрений в России.
- Конкурентная ситуация на рынке минеральный удобрений в России.
- Сценарии прогноза объема рынка (производства, импорта, экспорта) минеральный удобрений в России до 2023 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка минеральный удобрений в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка минеральный удобрений в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка минеральный удобрений в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка минеральный удобрений в России.
- Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка минеральный удобрений в России.
- Уровень цен на рынке минеральный удобрений в России.
Объект исследования
Рынок минеральных удобрений в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке минеральных удобрений и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России минеральных удобрений. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка минеральных удобрений в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2019 г. составил 58 962,3 тыс. тонн.
Объем производства минеральных удобрений в России в 2019 г. составил 137 547,5 тыс. тн.
Российский̆ рынок минеральных и химических удобрений в достаточной̆ степени консолидирован: большинство предприятий входит в состав химических холдингов, осуществляющих полный̆ цикл производства продукции. Основные игроки в сегменте
азотных и фосфорсодержащих удобрений: МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон».
В последние годы использование удобрений в сельском хозяйстве РФ устойчиво растет, что является позитивным сигналом для отрасли. Увеличение объемов потребления удобрений сельским хозяйством РФ нагляднее всего иллюстрируют данные
об объемах внесения минеральных удобрений на гектар посева, которые составили по итогам 2018 г. 56 кг/га.
Росту российского рынка минеральных удобрений способствуют следующие факторы: обеспеченность энергоресурсами, диверсифицированная сбытовая сеть, снятие торговых ограничений на ключевых рынках, рост спроса на удобрения в мире и другие.
К сдерживающим факторам рынка минеральных удобрений стоит отнести: длинное логистическое плечо до портов отгрузки и основных потребителей, частьпроизводственных мощностей характеризуются повышенными эксплуатационнымирасходами и затратами на сырье и электроэнергию, снижение цен на газ у конкурентов нафоне увеличения объемов добычи на нетрадиционных месторождениях и другие.
Объем импорта в Россию минеральных удобрений в 2019 г. составил $ 133 953,3 тыс.
Объем экспорта из России минеральных удобрений в 2019 г. составил $ 18 655 190,5тыс.
Таблицы:
Таблица 1. Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений
Таблица 2. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии
Таблица 3. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу
Таблица 4. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии
Таблица 5. Основные лицензиары по производству карбамида и используемые ими технологии
Таблица 6. Объемы мирового потребления минеральных удобрений сельским хозяйством
Таблица 7. Мировые мощности по производству азотных удобрений, млн. тонн д.в
Таблица 8. Мировые мощности по производству фосфорсодержащих удобрений, млн тонн д.в.
Таблица 9. Мировые мощности по производству хлорида калия, млн тонн д.в.
Таблица 10. Мировые мощности по производству азотных и фосфорных удобрений по странам
Таблица 11. Мировые мощности по производству калийных и многокомпонентных удобрений по странам
Таблица 12. Доли ТОП-5 экспортеров карбамида в мировой торговле
Таблица 13. Доли ТОП-5 экспортеров MAP/DAP в мировой торговле
Таблица 14. Доли ТОП-5 экспортеров хлорид калия в мировой торговле
Таблица 15. Крупнейшие импортеры минеральных удобрений в мире
Таблица 16. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений, млн тонн д. в.
Таблица 17. Прогноз мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений, млн. тонн д.в.
Таблица 18. Прогноз мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тонн д.в.
Таблица 19. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 20. Средние цены на удобрения отечественного производства, приобретенные сельскохозяйственными организациями, руб./тонна (физ. вес, значение показателя за год).
Таблица 21. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России, тн.
Таблица 22. Прогноз динамики мощностей и объемов производства, баланса спроса и предложения на внутреннем рынке минеральных удобрений согласно «Стратегии-2030», тыс. тонн
Таблица 23. Объем импорта, экспорта, производства и рынка минеральный удобрений по реалистичному сценарию в России, тыс. тн.
Таблица 24. Объем импорта, экспорта, производства и рынка минеральный удобрений по инновационному сценарию в России, тыс. тн.
Таблица 25. Приобретение минеральных удобрений АПК России, млн. тонн д. в.
Таблица 26. Объем внесения минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, млн. тонн и %
Таблица 27. Объем внесения органических удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, млн. тонн и %
Таблица 28. Рейтинг регионов по объемам внесения минеральных удобрений, тыс. тонн д. в.
Таблица 29. Объем производства минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 30. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России, тыс. тн.
Таблица 31. Объем производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %.
Таблица 32. Структура производства азотных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста.
Таблица 33. Структура производства калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Таблица 34. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам, тыс. тонн.
Таблица 35. Структура производства удобрений из карбамида (мочевины) в России по федеральным округам, тыс. тонн
Таблица 36. Структура производства удобрений из аммиака в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 37. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 38. Основные производители минеральных и химических удобрений в России
Таблица 39. Объем производства продукции Группы "УРАЛХИМ ", тыс. тн.
Таблица 40. Объем производства продукции ПАО "Акрон" (г. Великий Новгород), тыс. тн.
Таблица 41. Объем отгрузки завода "Акрон" (г. Великий Новгород), тыс. тн.
Таблица 42. Объем производства продукции ПАО "Дорогобуж " (Смоленская обл.), тыс. тн.
Таблица 43. Объем отгрузки завода "Дорогобуж" (Смоленская обл.) , тыс. тн.
Таблица 44. Объем производства и продаж удобрений АО ФосАгро, тыс. тн.
Таблица 45. Объем производства удобрений по основным рынкам АО ФосАгро, тыс. тн.
Таблица 46. . Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации до 2025 г. в рамках «Стратегии-2030»
Таблица 47. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию, тн.
Таблица 48. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию, тыс. $.
Таблица 49. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию, тн.
Таблица 50. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию, тыс. $.
Таблица 51. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию, тн.
Таблица 52. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию, тыс. $.
Таблица 53. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и производителям в Россию, тн.
Таблица 54. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и производителям в Россию, тыс. $.
Таблица 55. Объем импорта удобрений минеральных в Россию по странам, тн.
Таблица 56. Объем импорта удобрений минеральных в Россию по странам, тыс. $.
Таблица 57. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам из России, тн.
Таблица 58. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам из России, тыс. $.
Таблица 59. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и категориям из России, тн.
Таблица 60. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и категориям из России, тыс. $.
Таблица 61. Объем экспорта минеральных удобрений по производителям из России, тн.
Таблица 62. Объем экспорта минеральных удобрений по производителям из России, тыс. $.
Таблица 63. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и производителям из России, тн.
Таблица 64. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и производителям из России, тыс. $.
Таблица 65. Объем экспорта удобрений минеральных из России по странам, тн.
Таблица 66. Объем экспорта удобрений минеральных из России по странам, тыс. $.
Таблица 67. Средние экспортные цены на удобрения (долларов сша за тонну) в России
Таблица 68. Средние экспортные цены на удобрения в торговле со странами снг (долларов сша за тонну) в России
Таблица 69. Основные финансовые показатели компании ПАО «ФосАгро», тыс. руб.
Таблица 70. Основные финансовые показатели компании АО «ОХЧ «УралХим»», тыс. руб.
Таблица 71. Основные финансовые показатели компании АО НАК «Азот», тыс. руб.
Таблица 72. Основные финансовые показатели компании ПАО «Акрон», тыс. руб.
Таблица 73. Основные финансовые показатели компании ПАО «Дорогобуж», тыс. руб.
Таблица 74. Основные финансовые показатели компании ПАО «ТольяттиАзот»», тыс. руб.
Таблица 75. Основные финансовые показатели компании КАО «Азот», тыс. руб.
Таблица 76. Основные финансовые показатели компании ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
Таблица 77. Основные финансовые показатели компании ПАО «Куйбышевазот», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Схема производства аммиака и оборудование (аксиально-радиальная полка) по технологии Ammonia Casale
Диаграмма 2. Схема производства аммиака по технологии Megammonia
Диаграмма 3. Блок-схема установки для производства аммиака по технологии Uhde
Диаграмма 4. Схема производства аммиака по технологии LAC (Linde Ammonia Concept)
Диаграмма 5. Схема производства аммиака по технологии Purifier
Диаграмма 6. Схема производства аммиака по технологии KAAPlus
Диаграмма 7. Схема производства карбамида и оборудование (затопленный конденсатор) по технологии контура с разделенными потоками
Диаграмма 8. Схема производства карбамида по технологии Stamicarbon Urea 2000plus (синтез с бассейновым конденсатором)
Диаграмма 9. Схема производства карбамида по технологии Snamprogetti
Диаграмма 10. Схема производства карбамида по технологии ACES 21
Диаграмма 11. Схема производства карбамида по технологии гранулирования в кипящем слое
Диаграмма 12. Объем и темп прироста мирового потребления удобрений, млн. тн.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству азотных удобрений, млн. тн. д.в.
Диаграмма 14. Объем мировых мощностей по производству азотных удобрений по типам, млн. тн. д.в.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений, млн. тн. д.в.
Диаграмма 16. Объем мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений по типам, млн. тн. д.в.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тн. д.в.
Диаграмма 18. Доли экспортеров карбамида в мировой торговле, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Доли экспортеров MAP/DAP в мировой торговле, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли экспортеров хлорид калия в мировой торговле, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений по категориям, млн тонн д. в.
Диаграмма 22. Прогноз мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений по категориям, млн. тонн д.в
Диаграмма 23. Прогноз и темп прироста мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тонн д.в.
Диаграмма 24. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 25. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 26. Структура рынка фосфорных минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 27. Структура рынка комплексных минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 28. Доли производителей минеральных удобрений в объеме биржевых торгов, % от натурального объема.
Диаграмма 29. Общий объем биржевых торгов в России, тонн и % прироста
Диаграмма 30. Внесение удобрений в России, кг/га
Диаграмма 31. Прогнозный план внесения с/х производителями минеральных удобрений, тыс. тонн д.в
Диаграмма 32. Объем и темп прироста рынка минеральный удобрений по реалистичному сценарию в России, тыс. тн. и %.
Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка минеральный удобрений по инновационному сценарию в России, тыс. тн. и %.
Диаграмма 34. Объем и темп прироста приобретения минеральных удобрений АПК в России, млн. тонн д. в.
Диаграмма 35. Доли минеральных удобрений по действующему веществу в объеме внесения, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 37. Объем и темп прироста производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России, тыс. тн.
Диаграмма 38. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) по сегментам в России, тыс. тн.
Диаграмма 39. Объем производства минеральных и химических удобрений по сегментам в России, тыс. тн.
Диаграмма 40. Структура производства азотных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 41. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 42. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 43. Структура производства удобрений из аммиака в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 44. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 45. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России, млрд. руб.
Диаграмма 46. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России, млрд. руб.
Диаграмма 47. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию, тн.
Диаграмма 48. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию, тыс. $.
Диаграмма 49. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 50. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 51. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 52. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 53. Объем и темп прироста экспорта минеральных удобрений из России, тн.
Диаграмма 54. Объем и темп прироста экспорта минеральных удобрений из России, тыс. $.
Диаграмма 55. Доли производителей минеральных удобрений в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 56. Доли производителей минеральных удобрений в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 57. Доли по странам назначения удобрений минеральных в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 58. Доли по странам назначения удобрений минеральных в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 59. Средние экспортные цены на удобрения в России, $/тн.
Диаграмма 60. Средние экспортные цены на удобрения в торговле со странами снг, $/тн.
