Резюме…9
Список таблиц и диаграмм…10
Глава 1 .Технологические характеристики исследования…17
Цель исследования…17
Задачи исследования…17
Объект исследования…17
Метод сбора данных…18
Метод анализа данных…18
Информационная база исследования…18
Глава 2. Основные показатели состояния Российского рынка бытовой техники…19
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка бытовой техники…19
§ 2. Ритэйл бытовой техники: конкуренты и ключевые события…24
§ 3. Уровень цен…26
Цены производителей по категориям…26
Уровень потребительских цен по категориям…30
Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка…33
§ 1. Общее снижение спроса на бытовую технику и его переориентация…33
§ 2. Потеря позиций крупнейших сетей продаж бытовой техники…35
§ 3. Приход и развитие зарубежных сетей продаж на рынке…35
§ 4. Выход новых Российских игроков на рынок…36
§ 5. Рост актуальности нестандартных форматов продаж…37
Интернет-продажи…37
Продажи через терминалы…38
§ 6. Экспансия российских сетей продаж на рынки СНГ…39
§ 7. Рост популярности энергосберегающей техники…40
Глава 4. Производство бытовой техники по категориям…42
§ 1. Стиральные машины…42
§ 2. Бытовые пылесосы…44
§ 3. Холодильники…45
§ 4. Электроплиты стационарные…46
§ 5. Электрочайники…47
Глава 5. Импорт и экспорт бытовой техники по категориям и производителям…48
§ 1. Импорт бытовой техники в Россию…48
Структура импорта по товарным группам…54
Лидирующие импортеры в товарных группах…56
§ 2. Экспорт бытовой техники из России…77
Структура экспорта по товарным группам…80
Лидирующие экспортеры в товарных группах…82
Глава 6. Факторы роста и торможения рынка бытовой техники…90
§ 1. Факторы торможения рынка…90
Введение обязательной маркировки бытовой техники…90
§ 2. Факторы роста рынка…91
Аномальные погодные колебания…91
Оптимизация логистических процессов…92
Инвестиции в производство бытовой техники…93
Глава 7. Новости ведущих компаний на рынке бытовой техники…95
§ 1. Зарубежные компании-продавцы бытовой техники…95
Metro group…95
Miele…96
§ 2. Российские компании-продавцы бытовой техники…98
М-Видео…98
Эльдорадо…101
Техносила…104
Линия тока (ГК "Арконада")…107
Эксперт…109
Группа компаний Корсо…113
§ 3. Российские компании-производители бытовой техники…114
Энергия Сервис…114
ПОЗиС…115
Bork…116
Vitek…118
Scarlett…119
§ 4. Зарубежные компании-производители, представленные в России…121
БСХ Бытовые приборы…121
Stadler Form…123
Candy Group…123
Electrolux…125
Indesit Company (Merloni Elettrodomestici)…126
Arcelik…128
Samsung…130
LG…132
Gorenje…133
Whirlpool…134
Snaige…136
Vestel…138
Haier…140
Nord…142
Глава 8. Рынок бытовой техники и электроники С.-Петербурга…145
§ 1. Объемы рынка и его сравнительная привлекательность…145
§ 2. Тенденции развития рынка…147
Рост популярности продаж через Интернет…147
§ 3. Компании на рынке…148
Приложения…149
Перечень приложений к отчету:
Отчет содержит 84 диаграммы и 21 таблицу:
Таблица 1. Объём и темпы роста рынка бытовой техники, по сегментам, млрд. руб.…20
Таблица 2. Топ-5 торговых марок бытовой техники в России, доля в общем объёме продаж, %…21
Таблица 3. Импорт бытовой техники в Россию в натуральном и стоимостном выражениях, тыс. шт. и $млн.…47
Таблица 4. Импорт бытовой техники в Россию в натуральном выражении по категориям, тыс. шт.…48
Таблица 5. Импорт бытовой техники в Россию в стоимостном выражении по категориям, $тыс.…49
Таблица 6. Импорт бытовой техники в Россию в натуральном выражении по категориям, тыс. шт.…50
Таблица 7. Импорт бытовой техники в Россию в стоимостном выражении по категориям, $тыс.…51
Таблица 8. Объемы импорта электроутюгов лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…54
Таблица 9. Объемы импорта бытовых пылесосов лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…57
Таблица 10. Объемы импорта микроволновых печей лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…60
Таблица 11. Объемы импорта бытовых стиральных машин лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…63
Таблица 12. Объемы импорта электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…66
Таблица 13. Объемы импорта газовых плит с духовкой лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…69
Таблица 14. Объемы импорта блендеров лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…72
Таблица 15. Экспорт бытовой техники из России в натуральном и стоимостном выражениях, тыс. шт. и $млн.…75
Таблица 16. Экспорт бытовой техники из России в натуральном выражении по категориям, тыс. шт.…76
Таблица 17. Экспорт бытовой техники из России в стоимостном выражении по категориям, $тыс.…77
Таблица 18. Экспорт бытовой техники из России в натуральном выражении по категориям, тыс. шт.…78
Таблица 19. Экспорт бытовой техники из России в стоимостном выражении по категориям, $тыс.…78
Таблица 20. Собственные и франчайзинговые магазины "Эльдорадо"…101
Таблица 21. Выручка бизнес-направлений компании Samsung (в млрд. долл.)…129
Диаграмма 1. Объемы и темпы прироста рынка бытовой техники и электроники и бытовой техники отдельно в России и прогноз на 2016-2017 гг., млрд. руб. и %…20
Диаграмма 2. Объемы рынка бытовой техники и электроники в России, млрд. руб.…20
Диаграмма 2. Объемы рынка бытовой техники и электроники в России, млрд. руб.…21
Диаграмма 3. Объемы рынков крупной и мелкой бытовой техники и электроники в России и прогноз на 2016-2017 гг., млрд. руб.…22
Диаграмма 4. Выручки крупнейших продавцов на рынке бытовой техники и электроники ("М-Видео" и "Эльдорадо") и рынка в целом, млрд. руб.…25
Диаграмма 5. Доли основных компаний-продавцов бытовой техники на рынке бытовой техники и электроники в стоимостном выражении, %…25
Диаграмма 6. Среднемесячные цены российских производителей на холодильники с морозильниками в России…27
Диаграмма 7. Среднемесячные цены российских производителей на бытовые стиральные машины в России…27
Диаграмма 8. Среднемесячные цены российских производителей на электроплиты бытовые кухонные в России…28
Диаграмма 9. Среднемесячные цены российских производителей на электроплиты газовые кухонные в России…29
Диаграмма 10. Среднемесячные потребительские цены на холодильники (с морозилкой, за исключением двухкамерных) в России…30
Диаграмма 11. Среднемесячные потребительские цены на бытовые стиральные машины в России…30
Диаграмма 12. Среднемесячные потребительские цены на бытовые пылесосы в России…31
Диаграмма 13. Среднемесячные потребительские цены на бытовые плиты в России…31
Диаграмма 14. Среднемесячные потребительские цены на электрочайники в России…32
Диаграмма 15. Среднемесячные потребительские цены на миксеры (блендеры) в России…32
Диаграмма 16. Объемы производства стиральных машин в России, шт.…43
Диаграмма 17. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства стиральных машин, %…43
Диаграмма 18. Объемы производства бытовых пылесосов в России, шт.…44
Диаграмма 19. Объемы производства холодильников с морозильниками в России, шт.…45
Диаграмма 20. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства холодильников с морозильниками, %…45
Диаграмма 21. Объемы производства стационарных электроплит в России, шт.…46
Диаграмма 20. Доли Федеральных Округов в общем объеме производства холодильников с морозильниками, %…46
Диаграмма 22. Объемы производства электрочайников в России, шт.…47
Диаграмма 23. Структура импорта товарных групп бытовой техники в натуральном выражении, %…54
Диаграмма 24. Структура импорта товарных групп бытовой техники в стоимостном выражении, %…54
Диаграмма 25. Структура импорта товарных групп бытовой техники в натуральном выражении, %…55
Диаграмма 25. Структура импорта товарных групп бытовой техники в стоимостном выражении, %…55
Диаграмма 26. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в натуральном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов…57
Диаграмма 27. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в стоимостном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов…57
Диаграмма 28. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в натуральном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов…58
Диаграмма 29. ТОП7 лидирующих импортеров электроутюгов в стоимостном выражении, % от общего объема импорта электроутюгов…58
Диаграмма 30. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…60
Диаграмма 31. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…60
Диаграмма 32. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…60
Диаграмма 32. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…61
Диаграмма 33. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых пылесосов в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…61
Таблица 10. Объемы импорта микроволновых печей лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…62
Диаграмма 34. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…63
Диаграмма 35. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…63
Диаграмма 36. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…63
Диаграмма 36. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…64
Диаграмма 37. ТОП7 лидирующих импортеров микроволновых печей в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…64
Диаграмма 38. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…66
Диаграмма 39. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…66
Диаграмма 40. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…66
Диаграмма 40. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…67
Диаграмма 41. ТОП7 лидирующих импортеров бытовых стиральных машин в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…67
Таблица 12. Объемы импорта электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…68
Диаграмма 42. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…69
Диаграмма 43. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…69
Диаграмма 44. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…69
Диаграмма 44. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…70
Диаграмма 45. ТОП7 лидирующих импортеров электроплиток, духовых шкафов, печей и пр. в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…70
Таблица 13. Объемы импорта газовых плит с духовкой лидирующими компаниями-импортерами в натуральном и стоимостном выражениях…71
Диаграмма 46. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…72
Диаграмма 47. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…72
Диаграмма 48. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…73
Диаграмма 49. ТОП7 лидирующих импортеров газовых плит с духовкой в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…73
Диаграмма 50. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…75
Диаграмма 51. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…75
Диаграмма 52. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в натуральном выражении, % от общего объема их импорта…76
Диаграмма 53. ТОП7 лидирующих импортеров блендеров в стоимостном выражении, % от общего объема их импорта…76
Диаграмма 54. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в натуральном выражении, %…80
Диаграмма 55. Структура импорта товарных групп бытовой техники в стоимостном выражении, %…80
Диаграмма 56. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в натуральном выражении, %…81
Диаграмма 57. Структура экспорта товарных групп бытовой техники в стоимостном выражении, %…81
Диаграмма 58. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…82
Диаграмма 59. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…82
Диаграмма 60. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…83
Диаграмма 61. ТОП7 лидирующих экспортеров бытовых стиральных машин в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…83
Диаграмма 62. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…84
Диаграмма 63. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…84
Диаграмма 64. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…85
Диаграмма 65. ТОП5 лидирующих экспортеров электроплиток, духовых шкафов, хлебопечей и пр. в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…85
Диаграмма 66. ТОП5 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…86
Диаграмма 67. ТОП5 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…86
Диаграмма 68. ТОП7 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…87
Диаграмма 69. ТОП7 лидирующих экспортеров стационарных электроплит в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…87
Диаграмма 70. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…88
Диаграмма 71. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…88
…88
Диаграмма 72. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в натуральном выражении, тыс. шт. и % от общего объема их импорта…89
Диаграмма 73. ТОП5 лидирующих экспортеров газовых плит в стоимостном выражении, $млн. и % от общего объема их импорта…89
Диаграмма 76. Оборот сети "М.Видео", $ млрд.…100
Диаграмма 77. Оборот сети "Эльдорадо", $ млрд.…101
Диаграмма 79. Представленность "Техносилы" в федеральных округах России, %…104
Диаграмма 80. Обороты сети "Техносила", $ млрд.…104
Диаграмма 81. Представленность сети "Арконада" в федеральных округах, %…109
Диаграмма 82. Представленность сети "Эксперт" по федеральным округам, %…110
Диаграмма 83. Оборот сети "Эксперт", $ млн.…112
Диаграмма 84. Объемы рынка БТиЭ в России в целом и в С.-Петербурге, млрд. руб.…145
