КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка газопоршневых установок в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка газопоршневых установок в России.
- Объем и темпы роста/падения производства газопоршневых установок в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России газопоршневых установок по мощности.
- Сегменты рынка газопоршневых установок в России.
- Ключевые производители на рынке газопоршневых установок в России.
- Конкурентная ситуация на рынке газопоршневых установок в России.
- Прогноз объема рынка газопоршневых установок в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка газопоршневых установок в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка газопоршневых установок в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке газопоршневых установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России газопоршневых установок. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Уход зарубежных игроков с рынка газопоршневых установок в России
Газопоршневая установка представляет собой эффективную систему генерации, которая преобразовывает внутреннюю энергию топлива в электричество. Механическое вращение вала позволяют генератору вырабатывать ток. Силовые агрегаты отличаются простотой и надежностью конструкции. При этом показатель электрического КПД является высоким.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка газопоршневых установок в 2023 г. в стоимостном выражении составил $88 464 тыс. На рынке газопоршневых установок наибольшую долю занимали агрегаты мощностью 501-1000 кВт.
Объем рынка газопоршневых установок в Россию в 2014-2023 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.
* В 2023 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем рынка в России газопоршневых установок рассмотрен в исследовании по мощности:
- До 100 кВт,
- от 101 кВт и менее 250 кВт,
- от 251 кВт и менее 500 кВт,
- от 501 кВт и менее 1000 кВт,
- от 1001 кВт и менее 4500 кВт,
- свыше 4501 кВт.
На рынке газопоршневых установок мощностью 501-1000 КВТ в 2023 г. лидировал бренд GE JENBACHER. Доля бренда составила 54,2% от стоимостного объема рынка.
Потребности российского рынка удовлетворяются в большей степени за счет импортной продукции.
В отчете предоставлена информация по брендам: AGGREKO, CATERPILLAR, CUMMINS, JICHAI, MWM, GE JENBACHER, MARINE TECHNICS BALTIA, MTU, MWM, PINGPOWERS, RIGAS DIZELIS, SUPERMALY, АО ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ (ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ МАМИНЫХ), ООО ПЕРЕДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА (КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ), ООО ФЕДВИГ, АО РУМО, ФАСЭНЕРГОМАШ, ООО ЗАВОД ГАЗОВЫХ МАШИН и другие.
На развитие рынка газопоршневых установок в значительной степени влияют такие факторы, как спрос на продукцию, а также политика импортозамещения, проводимая в стране.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В стоимостном выражении лидировали в объеме производства в 2023 г. ООО «ФАСЭНЕРГОМАШ», ООО «ЗАВОД ГАЗОВЫХ МАШИН».
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По брендам;
- По категориям;
- По покупателям.
В 2023 г. в объеме импорта наибольшую долю занимали газопоршневые установки мощностью 501-1000 КВТ. В 2010-2023 гг. в Россию, помимо новых агрегатов, были ввезены в том числе газопоршневые установки, бывшие в использовании.
По импорту газопоршневых установок в 2023 г. в Россию мощностью от 501-1000 КВТ лидировал GE JENBACHER.
Доли брендов газопоршневых установок в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Конечная цена газопоршневых установок привязана к бренду и стране изготовителю. Также на стоимость модели влияет ее мощность, уровень комплектации и качество сборки.
Таблица 1. Объем рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 2. Объем рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 3. Объем рынка газопоршневых установок в России по категориям в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 4. Объем рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 5. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 100-250 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 6. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 100-250 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 7. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 250-500 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 8. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 250-500 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 9. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 500-1000 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 10. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 500-1000 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 11. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 1000-4500 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 12. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 1000-4500 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 13. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 14. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 15. Объем производства газопоршневых установок по категориям в России в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.
Таблица 16. Объем производства газопоршневых установок по категориям в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 17. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, субъектам РФ и категориям в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.
Таблица 18. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, субъектам РФ и категориям в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 19. Объем импорта газопоршневых установок в Россию по категориям в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 20. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 21. Объем импорта газопоршневых установок по товарным группам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 22. Объем импорта газопоршневых установок по товарным группам в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Объем импорта газопоршневых установок по мощностям и брендам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.
Таблица 24. Объем импорта газопоршневых установок по мощностям и брендам в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 25. Объем импорта газопоршневых установок в Россию по покупателям в натуральном и стоимостном выражении, шт. и $тыс.
Таблица 26. Объем экспорта газопоршневых установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Таблица 27. Объем экспорта газопоршневых установок из России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 28. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям и группам в Россию в натуральном выражении, $тыс.
Таблица 29. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям и группам в Россию в натуральном выражении, шт.
Таблица 30. Объем экспорта газопоршневых установок мощностью по категориям, группам и брендам из России в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 31. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям, группам и брендам из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 32. Количество заключенных контрактов на рынке энергосервиса в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Таблица 33. Распределение энергосервисных контрактов по трем ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб., % прироста.
Таблица 34. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб.
Таблица 35. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью более 100 млн руб. в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млрд. руб.
Диаграмма 1. Объем рынка газопоршневых установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 2. Объем рынка газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 3. Структура рынка газопоршневых установок в России по категориям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 4. Структура рынка газопоршневых установок в России по категориям, % в натуральном выражении.
Диаграмма 5. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 7. Объем производства газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 8. Объем производства газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.
Диаграмма 9. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 10. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, % в натуральном выражении.
Диаграмма 11. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 12. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт. % прироста.
Диаграмма 13. Объем экспорта газопоршневых установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.
Диаграмма 14. Объем экспорта газопоршневых установок из России в натуральном выражении, шт. % прироста.
Диаграмма 15. Структура рынка газопоршневых установок в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема.
Диаграмма 16. Распределение контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам услуг в России, % в натуральном выражении.
