Анализ рынка газопоршневых установок в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 105
Формат: Электронный
Дата: 25.06.2021
Цена:
65 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка газопоршневых установок в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка газопоршневых установок в России.
  2. Объем и темпы роста/падения производства газопоршневых установок в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России газопоршневых установок по мощности;
  • от 100 кВт и менее 250 кВт 
  • от 250 кВт и менее 500 кВт 
  • от 500 кВт и менее 1000 кВт 
  • от 1000 кВт и менее 4500 кВт 
  1. Сегменты рынка газопоршневых установок в России.
  2. Ключевые производители на рынке газопоршневых установок в России.
  3. Конкурентная ситуация на рынке газопоршневых установок в России.
  4. Прогноз объема рынка газопоршневых установок в России.
  5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка газопоршневых установок в России.
  6. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка газопоршневых установок в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке газопоршневых установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России газопоршневых установок. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Развитие рынка газопоршневых установок в России под влиянием пандемии

Рынок энергосервисных услуг за 2020 год пережил неоднозначные ситуации, связанные как с общим снижением деловой активности из-за пандемии, так и со специфическими для сектора проблемами. Например, на сокращение рынка энергосервиса в сегменте уличного и внутреннего освещения в 2020 году повлияло ужесточение требований в области импортозамещения. Неоднозначность этих требований привела даже к обращениям производителей в ФАС России и отмене около 100 процедур закупок в 2020 году.

Газопоршневая установка представляет собой эффективную систему генерации, которая преобразовывает внутреннюю энергию топлива в электричество. Механическое вращение вала позволяют генератору вырабатывать ток. Силовые агрегаты отличаются простотой и надежностью конструкции. При этом показатель электрического КПД является высоким.

По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка газопоршневых установок в 2020 г. в стоимостном выражении составил $103 141 тыс. На рынке газопоршневых установок наибольшую долю занимали агрегаты мощностью 1000-4500 кВт.

Объем рынка газопоршневых установок в Россию в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем рынка в России газопоршневых установок рассмотрен в исследовании по мощности:

  • от 100 кВт и менее 250 кВт
  • от 250 кВт и менее 500 кВт
  • от 500 кВт и менее 1000 кВт
  • от 1000 кВт и менее 4500 кВт

На рынке газопоршневых установок мощностью 250-500 КВТ в 2020 г. лидировал бренд MARINE TECHNICS BALTIA. Доля бренда составила 41,5% от стоимостного объема рынка.

В отчете предоставлена информация по брендам: AGGREKO, CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ MWM, GE JENBACHER, GENERAL ELECTRIC, INNIO JENBACHER, MARINE TECHNICS BALTIA, MTU, MWM, RIGAS DIZELIS, TEDOM, АО АМЗ ГАЗЭНЕРГОМАШ, АО БАРНАУЛТРАНСМАШ, АО ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ (ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ МАМИНЫХ), КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ, НПО ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОАО РУМО, ФАСЭНЕРГОМАШ, ФЕДВИГ и другие.

На развитие рынка газопоршневых установок в значительной степени влияют такие факторы, как спрос на продукцию, а также политика импортозамещения, проводимая в стране.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В 2020 г. объем производства газопоршневых установок составил 129 шт. В стоимостном выражении лидировали в объеме производства в 2020 г. АО БАРНАУЛТРАНСМАШ (30,4%), КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ, АО ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ.

Структура производства газопоршневых установок в России по производителям в 2020 г., % в стоимостном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • По категориям и группам;
  • По мощности;
  • По брендам;
  • По покупателям.

В 2020 г. объем импортных поставок составил $99 898 тыс. В 2020 г. в объеме импорта наибольшую долю занимали газопоршневые установки мощностью 1000-4500 КВТ. В 2010-2020 гг. в Россию, помимо новых агрегатов, были ввезены в том числе газопоршневые установки, бывшие в использовании.

Объем импорта газопоршневых установок в Россию в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По импорту газопоршневых установок в 2020 г. в Россию мощностью от 500-1000 КВТ лидировал GE JENBACHER.

Конечная цена газопоршневых установок привязана к бренду и стране изготовителю. Также на стоимость модели влияет ее мощность, уровень комплектации и качество сборки.

На объекты распределённой генерации на текущий момент в России приходится около 7% от общего объема выработки электроэнергии. Данный показатель ниже показателей мирового масштаба в два раза. Однако распределенная генерация как явление уже состоялась в России, и данная отрасль активно развивается.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Технологические характеристики исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

16

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Основные характеристики и классификация газопоршневых установок

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка газопоршневых установок в России

21

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

21

     §3.2. Объем и темпы роста рынка по категориям

24

     §3.3. Объем рынка по брендам

27

3.3.1. 100-250 КВТ

27

3.3.2. 250-500 КВТ

29

3.3.3. 500-1000 КВТ

31

3.3.4. 1000-4500 КВТ

33

     §3.5. Прогноз развития рынка газопоршневых установок

35

Глава 4. Производство газопоршневых установок в России

38

     §4.1. Объем и темпы роста производства газопоршневых установок

38

     §4.2. Структура производства газопоршневых установок по производителям

41

Глава 5. Импорт газопоршневых установок в Россию и экспорт электрогенераторов из России

45

     §5.1. Импорт газопоршневых установок в Россию

45

5.1.1. В стоимостном выражении

45

5.1.2. В натуральном выражении

46

     §5.2. Импорт газопоршневых установок по категориям и группам

48

     §5.3. Импорт газопоршневых установок по мощностям и брендам

49

5.3.1. В стоимостном выражении

49

5.3.2. В натуральном выражении

53

     §5.4. Импорт газопоршневых установок по покупателям

58

     §5.5. Экспорт электрогенераторов из России

60

5.5.1. В стоимостном выражении

60

5.5.2. В натуральном выражении

61

     §5.6. Экспорт газопоршневых установок по категориям и группам

63

     §5.7. Экспорт газопоршневых установок по мощностям и брендам

64

5.7.1. В стоимостном выражении

64

5.7.2. В натуральном выражении

65

Глава 6. Уровень цен на рынке газопоршневых установок в России

67

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка газопоршневых установок в России

68

     §7.1. Тенденции

68

7.1.1. Государственная поддержка малой энергетики РФ

70

     §7.2. События

71

7.2.1. «РУМО» признан банкротом

71

7.2.2. Возрождение завода Волжский дизель имени Маминых

72

Глава 8. Факторы развития рынка газопоршневых установок в России

74

     §8.1. Пандемия привела к снижению спроса на электроэнергию

74

     §8.2. Рост сельскохозяйственной отрасли

76

     §8.3. Рост строительной отрасли

77

     §8.4. Развитие альтернативных источников энергии

79

Глава 9. Объем рынка энергосервиса

84

     §9.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.

88

     §9.2. Контракты стоимостью от 100 млн руб.

90

Глава 10. Ключевые игроки рынка газопоршневых установок в России

94

     §10.1. Российские бренды газопоршневых установок

94

10.1.1. АО БАРНАУЛТРАНСМАШ

94

     §10.2. Зарубежные бренды газопоршневых установок

96

10.2.1. GE JENBACHER

96

10.2.2. MWM

98

10.2.3. MTU

100

10.2.4. CATERPILLAR

102

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 37 таблиц и 19 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 2. Объем рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 3. Объем рынка газопоршневых установок в России по категориям в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 4. Объем рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 5. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 100-250 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 6. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 100-250 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 7. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 250-500 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 8. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 250-500 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 9. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 500-1000 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 10. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 500-1000 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 11. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 1000-4500 КВТ по брендам в России в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 12. Объем рынка газопоршневых установок мощностью 1000-4500 КВТ по брендам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 13. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 14. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 15. Объем производства газопоршневых установок по категориям в России в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Таблица 16. Объем производства газопоршневых установок по категориям в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 17. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, субъектам РФ и категориям в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Таблица 18. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, субъектам РФ и категориям в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 19. Объем импорта газопоршневых установок в Россию по категориям в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 20. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 21. Объем импорта газопоршневых установок по товарным группам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 22. Объем импорта газопоршневых установок по товарным группам в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 23. Объем импорта газопоршневых установок по мощностям и брендам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 24. Объем импорта газопоршневых установок по мощностям и брендам в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 25. Объем импорта газопоршневых установок в Россию по покупателям в натуральном и стоимостном выражении, шт. и $тыс.

Таблица 26. Объем экспорта газопоршневых установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 27. Объем экспорта газопоршневых установок из России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 28. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям и группам в Россию в натуральном выражении, $тыс.

Таблица 29. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям и группам в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 30. Объем экспорта газопоршневых установок мощностью по категориям, группам и брендам из России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 31. Объем экспорта газопоршневых установок по категориям, группам и брендам из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 32. Количество заключенных контрактов на рынке энергосервиса в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 33. Распределение энергосервисных контрактов по трем ценовым сегментам в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб., % прироста.

Таблица 34. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб.

Таблица 35. Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью до 100 млн руб. в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб.

Таблица 36. Регионы-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб.

Таблица 37. Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и млн. руб.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка газопоршневых установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 2. Объем рынка газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 3. Структура рынка газопоршневых установок в России по категориям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка газопоршневых установок в России по категориям, % в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Прогноз развития рынка газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 7. Объем производства газопоршневых установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 8. Объем производства газопоршневых установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 9. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 10. Структура производства газопоршневых установок в России по производителям, % в натуральном выражении.

Диаграмма 11. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 12. Объем импорта газопоршневых установок в Россию в натуральном выражении, шт. % прироста.

Диаграмма 13. Объем экспорта газопоршневых установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 14. Объем экспорта газопоршневых установок из России в натуральном выражении, шт. % прироста.

Диаграмма 15. Объем строительства зданий в России, млн. м3.

Диаграмма 16. Объем строительства зданий в России, млн. м2.

Диаграмма 17. Распределение контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам услуг в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 18. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 19. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. в России, % в стоимостном выражении.