КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента в России.
Задачи исследования
- Объем рынка металлообрабатывающего инструмента в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России металлообрабатывающего инструмента.
- Объем и темпы роста производства металлообрабатывающего инструмента в России.
- Рыночные доли брендов на рынке металлообрабатывающего инструмента в России.
- Конкурентная ситуация на рынке металлообрабатывающего инструмента в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка металлообрабатывающего инструмента в России.
Объект исследования
Рынок металлообрабатывающего инструмента в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлообрабатывающего инструмента и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России металлообрабатывающего инструмента. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка металлообрабатывающего инструмента
Несмотря на огромный потенция отрасль металлообработки в России слабо развита. В 2022 г. стало окончательно понятно всем участникам рынка, что оттягивать реальные действия по развитию отрасли уже нельзя. Ответом на уход зарубежных компаний с отечественного рынка стало наращивание производственных мощностей действующими предприятиями.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Сегментами рынка являются:
- Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы
- Инструменты для растачивания/ протягивания
- Инструменты для сверления
- Инструменты для токарной обработки
- Инструменты для фрезерования
- Инструменты сменные прочие
Объем рынка металлообрабатывающего инструмента в России в 2022 г. составил $ 361 458,0 тыс.
Объем рынка металлообрабатывающего инструмента в России в 2021-2022 гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими брендами рынка металлообрабатывающего инструмента являются: CERATIZIT, GESAC, GUHRING, HOFFMAN GARANT, HOLEX, ISCAR, JIANGSU SAINTY KASIN TRADE CO. LTD, KORLOY, SANDVIK COROMANT, TUNGALOY, VARGUS, WALTER, YG-1, ZCC-CT, ЗАО НИР, НОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (СПЕЦИНСТРУМЕНТ), БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ И СПЕЦИНСТРУМЕНТА, АО ИТО ТУЛАМАШ, ООО НПК ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТ (ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД), СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД, ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, МОСКОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО ВИРИАЛ, ОАО КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ и ООО СКИФ-М.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Объем производства металлообрабатывающего инструмента в России в 2022 г. составил $ 76 492,2 тыс.
Основные производственные мощности рынка металлообрабатывающего инструмента сосредоточены в Белгородской, Свердловской и Ярославской областях, а также в г. Санкт-Петербург.
Крупнейшими производителями металлообрабатывающего инструмента являются: ЗАО НИР, НОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (СПЕЦИНСТРУМЕНТ), БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ И СПЕЦИНСТРУМЕНТА, АО ИТО ТУЛАМАШ, ООО НПК ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТ (ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД), СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД, ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, МОСКОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО ВИРИАЛ, ОАО КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ и ООО СКИФ-М.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по брендам;
- по сегментам;
- по категориям;
- по материалам.
Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию в 2022 г. составил $ 289 079,7 тыс.
Наибольшую долю импорта металлообрабатывающего инструмента в 2022 г. заняли бренды: CERATIZIT, GESAC, GUHRING, HOFFMAN GARANT, HOLEX, ISCAR, JIANGSU SAINTY KASIN TRADE CO. LTD, KORLOY, SANDVIK COROMANT, TUNGALOY, VARGUS, WALTER, YG-1, ZCC-CT.
Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента из России в 2022 г. составил $ 4 113,9 тыс. тыс.
Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, тыс. $.
Таблица 2. Объем рынка инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы в России по брендам , тыс.$.
Таблица 3. Объем рынка инструментов для растачивания и протягивания в России по брендам , тыс.$.
Таблица 4. Объем рынка инструментов для сверления в России по брендам , тыс.$.
Таблица 5. Объем рынка инструментов для токарной обработки в России по брендам , тыс.$.
Таблица 6. Объем рынка инструментов для фрезерования в России по брендам , тыс.$.
Таблица 7. Объем рынка инструментов сменных прочих в России по брендам , тыс.$.
Таблица 8. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, тыс. $.
Таблица 9. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в России по брендам, тыс. $.
Таблица 10. Объем производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 11. Объем производства инструментов для растачивания и протягивания по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 12. Объем производства инструментов для сверления по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 13. Объем производства инструментов для токарной обработки по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 14. Объем производства инструментов для фрезерования по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 15. Объем производства инструментов сменных прочих по производителям, брендам и субъектам федерации в России , тыс. $.
Таблица 16. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тн.
Таблица 18. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента по брендам в Россию , тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы по категориям в Россию , тыс. $.
Таблица 20. Объем импорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 21. Объем импорта инструментов для растачивания и протягивания в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 22. Объем импорта инструментов для растачивания и протягивания в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 23. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 24. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по материалу, тыс. $.
Таблица 25. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 26. Объем импорта инструментов для токарной обработки в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 27. Объем импорта инструментов для токарной обработки в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 28. Объем импорта инструментов для фрезерования в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 29. Объем импорта инструментов для фрезерования в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 30. Объем импорта инструментов сменных прочих в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 31. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента по сегментам из России , тыс. $.
Таблица 32. Объем экспорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы из России по категориям, тыс. $.
Таблица 33. Объем экспорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы из России по брендам, тыс. $.
Таблица 34. Объем экспорта инструментов для растачивания и протягивания из России по категориям, тыс. $.
Таблица 35. Объем экспорта инструментов для растачивания и протягивания из России по брендам, тыс. $.
Таблица 36. Объем экспорта инструментов для сверления из России по категориям, тыс. $.
Таблица 37. Объем экспорта инструментов для сверления из Россию по материалу, тыс. $.
Таблица 38. Объем экспорта инструментов для сверления из России по брендам, тыс. $.
Таблица 39. Объем экспорта инструментов для токарной обработки из России по категориям, тыс. $.
Таблица 40. Объем экспорта инструментов для токарной обработки из России по брендам, тыс. $.
Таблица 41. Объем экспорта инструментов для фрезерования из России по брендам, тыс. $.
Таблица 42. Объем экспорта инструментов для фрезерования из России по категориям, тыс. $.
Таблица 43. Объем экспорта инструментов сменных прочих из России по брендам, тыс. $.
Таблица 44.Финансовые показатели ООО «Вириал» , тыс. руб.
Таблица 45.Финансовые показатели ООО «КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ» , тыс. руб.
Таблица 46.Финансовые показатели ООО «СКИФ-М», тыс. руб.
Таблица 47.Финансовые показатели ООО «СКИФ-М ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», тыс. руб.
Таблица 48. Перечень специальной продукции ООО «Белгородский завод фрез и специнструмента»
Таблица 49.Финансовые показатели ООО «Белгородский завод фрез и специнструмента», тыс. руб.
Диаграмма 1. Доли сегментов в объеме рынка металлорежущего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 2. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для растачивания и протягивания в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для сверления в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для токарной обработки в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для фрезерования в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 7. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов сменных прочих в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 8. Доли сегментов в объеме производства металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Диаграмма 10. Доли брендов в объеме производства металлорежущего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Доли брендов в объеме производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли брендов инструментов для растачивания и протягивания в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для растачивания и протягивания, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли брендов инструментов для сверления в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для сверления, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли брендов инструментов для токарной обработки в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для токарной обработки, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для фрезерования, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли брендов инструментов сменных прочих в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 22. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов сменных прочих, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли сегментов в объеме импорта металлорежущего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Диаграмма 25. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тн.
Диаграмма 26. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Доли брендов инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 28. Доли брендов инструментов для растачивания и протягивания в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли брендов инструментов для сверления в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 30. Доли брендов инструментов для токарной обработки в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 32. Доли брендов инструментов сменных прочих в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли сегментов в объеме экспорта металлорежущего инструмента из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 34. Доли брендов инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Доли брендов инструментов для растачивания и протягивания в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 36. Доли брендов инструментов для сверления в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 37. Доли брендов инструментов для токарной обработки в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 38. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Доли брендов инструментов сменных прочих в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 40. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по странам отправления, тыс. $.
