Анализ рынка углерод-углеродных композиционных материалов в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 113
Формат: Электронный
Дата: 03.09.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка углерод-углеродных композиционных материалов в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка УУКМ в России.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка УККМ в России.
  3. Объем и темпы роста производства УУКМ в России.
  4. Объем и темпы роста производства УККМ в России.
  5. Объем импорта в Россию и экспорта из России УУКМ.
  6. Объем импорта в Россию и экспорта из России УККМ. 
  7. Характеристика УУКМ и УККМ.
  8. Области применения УУКМ и УККМ.
  9. Методы высокотемпературных физико-механических испытаний УУКМ и УККМ.
  10. Российский и мировой рынок полимерных композитов.
  11. Российский рынок углекомпозитов.
  12. Российский рынок углеродных волокон.
  13. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка УУКМ и УККМ в России.
  14. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка УУКМ и УККМ в России.

Объект исследования

Рынок углерод-углеродных композиционных материалов в России. 

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке углерод-углеродный композиционных материалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В России началась практическая реализация дорожной карты развития высокотехнологичных областей «Технологии новых материалов и веществ». Одним из направлений стало развитие полимерных композиционных материалов.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Глобальный рынок углекомпозитов (композитов, армированных углеродным волокном) в 2020 г. предположительно составит $ 35,75 млрд. В стоимостном выражении, мировой рынок углеродного волокна в 2020 г. составит $ 3,51 млрд.

Объем мирового рынка ПКМ, по разным оценкам, составил в 2019 г. 12,0 млн т в натуральном выражении. Совокупный среднегодовой темп роста прогнозируется в диапазоне от 4 до 7,7%, что до 2024 г. должно обеспечить объем рынка на уровне 13–14 млн т.

Объем мирового рынка полимерных композитных материалов, млн. тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group

Доли стран в объеме рынка ПКМ в 2019 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group

По сути рынка углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов в России нет. Практически все изделия из этих материалов являются товарами специального назначения и не имеют «свободного хождения».

В рамках подготовки отчета был проведен ряд интервью с участниками рынка. Хотя точных цифр объемов рынка углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов эксперты отрасли не обозначили, они отмечали, что все потребности по линии Министерства обороны, Роскосмоса, Ростехнологий и Росатома закрываются. Проблем с производством углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов в России нет - все заявки удовлетворяются.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем тендеров, связанных с УУКМ и УККМ в России в 2019 г. составил 5 572,2 тыс. руб.

Объем и темп прироста тендеров, связанные с УУКИ и УККМ в России в 2014-2019 гг., тыс. руб. и %

Источник: расчеты Discovery Research Group

Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) широко применяются в отраслях, где требуется высокая термостойкость материала. Изделия широко применяются в самых различных отраслях высокотехнологичных производств, среди которых, авиационная промышленность, химическая промышленность, в атомной и аэрокосмической отраслях.

27 апреля 2020 года Правительством РФ была утверждена дорожная карта развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Этому предшествовало Соглашение между Правительством РФ и Госкорпорацией «Росатом», подписанное в июле 2019 года.

Одним из направлений дорожной карты является развитие полимерных композиционных материалов.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

     §1.1. Объект исследования

14

     §1.2. Цель исследования

14

     §1.3. Задачи исследования

14

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

14

     §1.5. Источники получения информации

15

     §1.6. Объем и структура выборки

15

Глава 2. Углерод-углеродные композитные материалы (УУКМ)

16

     §2.1. Принципы получения углеродных волокон

17

     §2.2. Получение УУКМ пропиткой с последующей карбонизацией

21

     §2.3. Сырье для получения УВ

22

     §2.4. Методы и методология исследований УВ

24

     §2.5. Зависимость свойств углерод-углеродного композиционного материала от свойств углеродных волокон, использованных для армирования

25

     §2.6. Влияние термообработки углеродных волокон на свойства УУКМ

29

     §2.7. Влияние формы поперечного сечения армирующих волокон на свойства УУКМ

32

Глава 3. Углерод-керамические композиционные материалы (УККМ)

34

     §3.1. Способы получения

34

Глава 4. Применение углерод-углеродных композиционных материалов

39

Глава 5. Мировой и российский рынок полимерных композитов

41

     §5.1. Мировой рынок полимерных композиционных материалов

42

     §5.2. Российский рынок полимерных композиционных материалов

51

        5.2.1. Стекловолокно

53

        5.2.2. Углеволокно

54

        5.2.3. Арамидное волокно

55

Глава 6. Российский рынок углекомпозитов

57

     §6.1. Рынок российских углеродных наполнителей

57

     §6.2. Кластер «Композиты без границ»

65

     §6.3. Дорожная карта «Технологии новых материалов и веществ»

66

Глава 7. Российские производства углеродных волоконных материалов

70

     §7.1. Производители углеволокнистых материалов в России.

70

        7.1.1. ОО «Аргон» Балаково Саратовской обл.

71

        7.1.2. ООО «ЗУКМ» Челябинск

72

        7.1.3. ООО «Алабуга-волокно» Татарстан

72

        7.1.4. ООО «Балаково Карбон Продакшн» Балаково Саратовской обл.

73

        7.1.5. ООО «Композит-Волокно» г. Саратов

74

        7.1.6. АО «Препрег-СКМ» (в т.ч. Препрег-дубна) Москва

74

        7.1.7. ООО «Порше современные материалы» Калужская обл.

75

        7.1.8. ООО «Ниагара» Москва

75

        7.1.9. ФГУП «ВИАМ» Москва

75

Глава 8. Объем и темпы роста рынка УУКМ и УККМ в России

76

     §8.1. Рынок

76

        8.1.1. Факторы, формирующие рынок углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов

76

     §8.2. Производство

77

     §8.3. Импорт и экспорт

78

     §8.4. Тендеры

79

Глава 9. Методы высокотемпературных физико-механических испытаний углерод-керамических и углерод-углеродных композиционных материалов

89

     §9.1. Определение физико-механических характеристик компонент УУКМ методами наноиндентирования.

95

Глава 10. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка  УУКМ и УККМ в России.

99

     §10.1. UMATEX реализует проект по созданию системы рециклинга композитов

101

     §10.2. Завод «Порше Современные Материалы» стал частью UMATEX

102

Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка УУКМ и УККМ в России

104

     §11.1. АО «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»

104

     §11.2. АО «НИИграфит»

105

     §11.3. «УКМ Синтез»

105

     §11.4. ООО УК "Воткинский завод термического оборудования" (УК "ВЗТО")

107

     §11.5. ФГУП ВИАМ (ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ)

109

     §11.6. ООО Завод углеродных  и композиционных материалов

111

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 22 таблицы и 25 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Свойства УУКМ, армированных волокнами, термообработанными при различных температурах

Таблица 2. Сравнение твердости (H) и модуля (E) волокон, термообработанных при различных температурах, с Ли материалов

Таблица 3. Структура армирования образцов волокнами Panex®35

Таблица 4. Структура мирового рынка ПКМ по странам, млн. тн. и %.

Таблица 5. Структура мирового рынка ПКМ по странам, млрд. $ и %.

Таблица 6. Структура рынка ПКМ в зависимости от типа матрицы и армирующего компонента

Таблица 7. Структура рынка ПКМ в зависимости от типа полимерных матриц по ключевым регионам

Таблица 8. Потребление композитов на душу населения по странам

Таблица 9. Распределение потребления полимерных композиционных материалов по отраслям промышленности

Таблица 10. Объемы производства стеклянных наполнителей в России

Таблица 11. Экспорт и импорт стекловолокна по группам продукции

Таблица 12. Сравнительные характеристики углеволокнистых композитов

Таблица 13. Экспорт и импорт арамидного волокна по группам продукции

Таблица 14. Ассортимент, выпускаемых в России УУКМ и УККМ

Таблица 15. Тендеры, связанные с УУКИ и УККМ в России, тыс. руб.

Таблица 16. Тендеры, связанные с УУКИ и УККМ в России (общая информация)

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 17. Результаты испытаний на растяжение и сжатие при различных температурах

Таблица 18. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси Z(Y)

Таблица 19. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси X

Таблица 20. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси X

Таблица 21. Коэффициент линейного температурного расширения УУКМ при высоких температурах в направлении оси Z(Y)

Таблица 22. Механические характеристики компонент УУКМ (максимальная нагрузка 10,01 мН)

Диаграммы:

Диаграмма 1. Последовательность операций цикла «пропитка-карбонизация.

Диаграмма 2. Блок-схема изготовления УУКМ

Диаграмма 3. Образцы УУКМ, армированные исконным волокном

Диаграмма 4. Образцы УУКМ, термообработанные при 2800 °С

Диаграмма 5. Принципиальная технологическая схема изготовления тормозных керамических дисков

Диаграмма 6. Объем мирового рынка полимерных композитных материалов, млн. тн.

Диаграмма 7. Объем мирового рынка полимерных композитных материалов, млрд $

Диаграмма 8. Доли стран в объеме рынка ПКМ, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Доли стран в объеме рынка ПКМ, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Доли стран в объеме рынка ПКМ, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Структура рынка ПКМ по типу армирующего компонента

Диаграмма 12. Структура рынка ПКМ по типу полимерной матрицы

Диаграмма 13. Предприятия АО «НПК «Химпроминжиниринг» по производству углеродных волокон (УВ).

Диаграмма 14. Предприятия АО «Холдинговая компания «Композит» по производству прекурсоров углеродных волокон (УВ) и углеродных тканей.

Диаграмма 15. Предприятия АО «РТ-Химические технологии и композитные материалы» (холдинг «РТ-Химкомпозит») по производству прекурсоров углеродных волокон (УВ), УВ и тканей на их основе.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста тендеров, связанные с УУКИ и УККМ в России, тыс. руб. и %

Диаграмма 18. Принципиальная схема высокотемпературной установки УВТК:

Диаграмма 18. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси Z(Y)

Диаграмма 19. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси X

Диаграмма 20. Теплопроводность УУКМ при высоких температурах в направлении оси X

Диаграмма 21. Коэффициент линейного температурного расширения УУКМ при высоких температурах в направлении оси Z(Y)

Диаграмма 22. Схема рабочего узла комплекса NanoTest 600

Диаграмма 23. Зависимости нагрузка – глубина индентирования для зоны а)

Диаграмма 24. Зависимости нагрузка – глубина индентирования для зоны б)

Диаграмма 25. Зависимости нагрузка – глубина индентирования для зоны в)