Список таблиц и диаграмм …10
Резюме …15
Глава 1. Технологические характеристики исследования …18
Цель исследования…18
Задачи исследования…18
Объект исследования…19
Метод сбора данных…19
Методы анализа данных…19
Информационная база исследования…19
Глава 2. Мировой плодоовощной рынок …20
§ 1. Мировые тенденции на рынке…20
§ 2. Специфика рынка в различных странах…21
ФРУКТЫ…21
Босния и Герцеговина…21
Вьетнам…21
Гватемала…22
Испания…22
Италия…22
Коста-Рика…23
Нидерланды…23
Новая Зеландия…23
ОАЭ…24
Пакистан…24
Панама…24
Перу…25
США…25
Турция…25
Чили…26
ОВОЩИ…27
Аргентина…27
Индия…27
Нидерланды…27
Перу…28
Турция…28
Швейцария…28
Япония…28
Глава 3. Ситуация в российской плодоовощной отрасли …29
§ 1.Тенденции и перспективы отрасли…29
§ 2. Крупнейшие производители отрасли…32
Агрокомбинат "Московский"…32
Агрокомбинат "Южный"…33
Агрокомплекс "Майский"…34
Агрокомбинат "Алексеевский"…34
СПК "Воронежский"…35
Глава 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции …37
I. Рынок плодоовощных консервов…37
§ 1. Основные тенденции на рынке…37
Культура потребления…37
Проблема затоваривания складов…38
Спрос на отдельные виды консервированной продукции…39
Специфика рынка…39
§ 2. Конкурентная среда и консолидация рынка…40
§ 3. Новые игроки…41
§ 4. Инновации в производстве…42
§ 5. Розничная торговля…46
§ 6. Специфика упаковки…47
§ 7. Сырье плодоовощных консервов…48
II.Рынок замороженной плодоовощной продукции…49
§ 1. Основные тенденции на рынке…49
Культура потребления…49
Российские и иностранные игроки: перспективы рынка…49
Погодная аномалия…50
Сырьевые поставщики…51
Моноовощи и овощные смеси…51
§ 2. Конкурентная среда и консолидация рынка…53
§ 3. Новые игроки…54
ООО "Айстек"…54
ООО "Сады гиганта"…55
§ 4. Специфика упаковки…56
§ 5. Перспективность брендирования…57
§ 6. Технологические аспекты и критерии качества замороженной продукции…58
§ 7. Дистрибуция и ее особенности…59
Глава 5. Основные показатели российского рынка плодоовощных консервов …60
§ 1. Объем рынка…60
§ 2. Сегменты рынка…62
§ 3. Объемы производства…63
Плодоовощные консервы…63
Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения…65
Овощи консервированные – всего…67
Кукуруза сахарная консервированная…69
Грибы консервированные…71
Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…73
Овощи консервированные без уксуса или уксусной кислоты…75
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…77
Овощи немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…79
Грибы и трюфели, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…81
Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой…83
Овощи консервированные с уксусом или уксусной кислотой (кроме грибов)…85
Ассорти овощные, консервированные с уксусом или уксусной кислотой…87
Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, прочие…89
Картофель переработанный и консервированный…91
Консервы фруктовые…93
Плоды приготовленные или консервированные, не включенные в другие группировки…95
§ 4. Импорт и экспорт…97
Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям…99
Объем экспорта и импорта по производителям…103
Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…107
§ 5. Потребление…111
§ 6. Уровень потребительских цен…114
§ 7. Средние цены производителей…117
§ 8. Доли ведущих компаний на рынке…119
§ 9. Характеристики крупнейших компаний…120
Bonduelle…120
Le Groupe Cecab…123
ТД "БВК"…124
Corrado Group…125
ГК "Верес"…126
"Русское поле"…129
"ПомидорПром"…132
"Десан"…133
Томская производственная компания "САВА"…135
ОАО "ЮМК"…136
Лакония…137
ПродАльянс…139
Глава 6. Основные показатели российского рынка замороженной плодоовощной продукции …141
§ 1. Объем рынка…141
§ 2. Сегменты рынка…143
§ 3. Объемы производства…145
Плодоовощная продукция замороженная…147
Овощи и грибы замороженные…149
Картофель замороженный, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты…151
Картофель замороженный…154
Фрукты и ягоды (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) замороженные…156
§ 4. Импорт и экспорт…159
Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям…162
Объем экспорта и импорта по производителям…168
Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…172
§ 5. Потребление…176
§ 6. Уровень потребительских цен…177
§ 7. Ведущие игроки на рынке…179
§ 8. Характеристики крупнейших производителей на рынке…180
Зарубежные компании…180
Hortex.…180
Hortino…181
ZPS Makow…183
Aviko…184
Farm Frites…186
Bonduelle…186
Отечественные компании…190
ЗАО "Хладокомбинат Западный" (ГК "БИТ", "4 сезона")…190
ООО "Шебекинский овощной комбинат"…191
ООО "Томская продовольственная компания"…192
ГК "Ледово"…193
ЗАО "Скайс"…194
ООО "Матреко-Агро"…197
Приложение 1. Пищевая и перерабатывающая промышленность России – состояние и перспективы (Плодоовощная промышленность)…199
Приложение 2. Рынок овощной консервации в Украине…204
Приложение 3. Аудит брендов на рынке мясной и овощной консервации…206
Приложение 4. Ситуация на российском рынке замороженных продуктов…211
Приложение 5. Дистрибьюторы о российском рынке овощной заморозки…214
Перечень приложений к отчету:
В отчете содержатся 39 таблицы и 88 диаграмма.
Таблица 1. Объем производства плодоовощных консервов по регионам РФ, тыс. усл. банк.…64
Таблица 2. Объем производства консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения по регионам РФ, т.…66
Таблица 3. Объем производства консервированных овощей по регионам РФ., тыс.усл.банк.…68
Таблица 4. Объем производства консервированной сахарной кукурузы по регионам РФ, тыс.усл.банк.…70
Таблица 5. Объем производства консервированных грибов по регионам РФ, тыс.усл.банк.…72
Таблица 6. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ, тыс.усл.банк.…74
Таблица 7. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты по регионам РФ, тыс.усл.банк.…76
Таблица 8. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…78
Таблица 9. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ, тыс.усл.банк.…80
Таблица 10. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…82
Таблица 11. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой по регионам РФ, тыс.усл.банк.…84
Таблица 12. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой по регионом РФ, тыс.усл.банк.…86
Таблица 13. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой по регионом РФ., тыс.усл.банк.…88
Таблица 14. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк.…89
Таблица 15. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой по регионам РФ, тыс.усл.банк.…90
Таблица 16. Объем производства переработанного и консервированного картофеля по регионам РФ, т.…92
Таблица 17. Объем производства фруктовых консервов по регионам РФ, тыс.усл.банк.…94
Таблица 18. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки по регионам РФ, тыс.усл.банк.…96
Таблица 21. Объем импорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям в Россию, т. и $тыс.…101
Таблица 22. Объем экспорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям из России, т. и $тыс.…102
Таблица 23. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по производителям т. и $тыс.…105
Таблица 24. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по производителям, т. и $тыс.…106
Таблица 25. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по странам отправления, т. и $тыс.…109
Таблица 26. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по странам отправления, т. и $тыс.…110
Таблица 27.Рейтинг критериев "идеального" бренда в категории "овощные консервы".…112
Таблица 28. Ключевые показатели российского рынка замороженных овощей и фруктов, т.…142
Таблица 29. Производство замороженной плодоовощной продукции по регионам РФ., т.…148
Таблица 30.Производство замороженных овощей и грибов по регионам РФ, т.…150
Таблица 31. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ, т.…153
Таблица 32. Производство замороженного картофеля по регионам РФ, т.…155
Таблица 33. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ, т.…158
Таблица 34. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам, т. и $ тыс.…166
Таблица 35. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам, т. и $ тыс.…167
Таблица 36. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по производителям, т. и $ тыс.…170
Таблица 37. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по производителям, т. и $ тыс.…171
Таблица 38. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправлеения, т. и $ тыс.…174
Таблица 39. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по назначения, т. и $ тыс.…175
Диаграмма 1. Объем производства плодоовощных консервов в России, тыс. усл. банк.…63
Диаграмма 2. Производство плодоовощных консервов по федеральным округам РФ, %…64
Диаграмма 3. Объем производства консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения в России, т.…65
Диаграмма 4. Производство консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения по федеральным округам РФ., %.…66
Диаграмма 5. Объем производства консервированных овощей в России., тыс.усл.банк.…67
Диаграмма 6. Производство консервированных овощей по федеральным округам РФ, %.…68
Диаграмма 7. Объем производства консервированной сахарной кукурузы в России., тыс.усл.банк.…69
Диаграмма 8. Производство консервированной сахарной кукурузы по федеральным округам РФ, %…70
Диаграмма 9.Объем производства консервированных грибов в России, тыс.усл.банк.…71
Диаграмма 10. Производство консервированных грибов по федеральным округам РФ, %…71
Диаграмма 11. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…73
Диаграмма 12. Производство консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %…74
Диаграмма 13. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты в России., тыс.усл.банк.…75
Диаграмма 14. Производство консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %.…76
Диаграмма 15. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…77
Диаграмма 16. Производство консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %…78
Диаграмма 17. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…79
Диаграмма 18. Производство немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %…80
Диаграмма 19. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…81
Диаграмма 20. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк.…82
Диаграмма 21. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк.…83
Диаграмма 22. Производство консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой по федеральным округам РФ, %…84
Диаграмма 23. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк.…85
Диаграмма 24. Производство консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой в России, %.…86
Диаграмма 25. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк.…87
Диаграмма 26. Производство консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой в России/, %.…87
Диаграмма 27. Производство консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой по федеральным округам РФ, %…89
Диаграмма 28. Объем производства переработанного и консервированного картофеля в России, т.…91
Диаграмма 29. Производство переработанного и консервированного картофеля по федеральным округам РФ, ?.…92
Диаграмма 30. Объем производства фруктовых консервов в России, тыс.усл.банк.…93
Диаграмма 31. Производство фруктовых консервов по федеральным округам РФ, ?.…93
Диаграмма 32. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки в России, тыс.усл.банк.…95
Диаграмма 33. Производство приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки в России, %…96
Диаграмма 34. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в натуральном выражении. т. и $тыс.…97
Диаграмма 35. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в стоимостном выражении. т. и $тыс.…97
Диаграмма 36. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в натуральном выражении. т. и $тыс.…98
Диаграмма 37. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в стоимостном выражении.. т. и $тыс.…98
Диаграмма 38. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по товарным группам, %.…99
Диаграмма 39. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по товарным группам, %.…100
Диаграмма 40. Доли компаний-импортеров по объему импорта в Россию плодоовощных консервов, %…103
Диаграмма 41. Доли компаний-экспортеров по объему импорта из России плодоовощных консервов, %…104
Диаграмма 42. Доли стран-импортеров плодоовощных консервов в Россию, %…107
Диаграмма 43. Доли стран-экспортеров плодоовощных консервов из России, %…108
Диаграмма 44. Средние потребительские цены на овощные закусочные, обеденные консервы в России, руб. за кг.…114
Диаграмма 45. Средние потребительские цены на натуральные консервированные, маринованные овощи в России, руб. за кг.…115
Диаграмма 46. Средние потребительские цены на томатные консервы в России, руб. за кг.…115
Диаграмма 47. Средние потребительские цены на овощные консервы для детского питания в России, руб. за кг.…116
Диаграмма 48. Средние потребительские цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания в России, руб. за кг.…116
Диаграмма 49. Средние цены производителей на овощные консервы (кроме соков и томатных паст пюре и соусов) в Росси, руб. за тыс. усл. банк.…117
Диаграмма 50. Средние цены производителей на томатное пюре (включая пасту) в России, руб. за тыс. усл. банк.…117
Диаграмма 51. Объем и темп роста рынка замороженных овощей и фруктов в России., т. и %.…141
Диаграмма 52. Структура российского рынка замороженной плодоовощной продукции, %.…143
Диаграмма 53. Доли сегментов на российском рынке замороженной плодоовощной продукции., %.…144
Диаграмма 54. Объем и темп роста производства замороженных овощей и фруктов в России., т. и %.…146
Диаграмма 55. Динамика производства замороженной плодоовощной продукции в России, т.…147
Диаграмма 56. Производство замороженной плодоовощной продукции по федеральным округам РФ, %.…147
Диаграмма 57. Динамика производства замороженных овощей и грибов в России, т.…149
Диаграмма 58. Производство замороженных овощей и грибов по федеральным округам РФ, %…149
Диаграмма 59. Динамика производства замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты в России, т.…151
Диаграмма 60. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %.…151
Диаграмма 61. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ, %.…152
Диаграмма 62.Динамика производства замороженного картофеля в России, т.…154
Диаграмма 63. Производство замороженного картофеля по федеральным округам РФ, %…154
Диаграмма 64. Производство замороженного картофеля по регионам РФ, %…155
Диаграмма 65. Динамика производства замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) в России, т.…156
Диаграмма 66. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по федеральным округам РФ, %…157
Диаграмма 67. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ, %…157
Диаграмма 68. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию в натуральном выражении, т.…159
Диаграмма 69. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию в стоимостном выражении, $ тыс.…160
Диаграмма 70. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении, т.…160
Диаграмма 71. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в стоимостном выражении, $ тыс.…161
Диаграмма 72. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию, в натуральном выражении, %.…162
Диаграмма 73. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию, в стоимостном выражении, %.…162
Диаграмма 74. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении, %…163
Диаграмма 75. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в стоимостном выражении, %…163
Диаграмма 76. Структура импорта замороженных овощей в стоимостном выражении, %.…164
Диаграмма 77. Структура импорта замороженных фруктов и орехов в стоимостном выражении, %.…164
Диаграмма 78. Структура российского экспорта замороженных овощей в стоимостном выражении, %…165
Диаграмма 79. Структура российского экспорта замороженных фруктов и орехов в стоимостном выражении, %…165
Диаграмма 80. Объем импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемого в Россию, по производителям, %…168
Диаграмма 81. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по производителям, %…169
Диаграмма 82. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправления в Россию, %…172
Диаграмма 83. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по странам назначения, %…173
Диаграмма 84. Средние потребительские цены на замороженные овощи в России, руб. за кг.…178
Диаграмма 85. Объём российского рынка замороженных продуктов, тыс. т.…211
Диаграмма 86. Оборот рынка замороженных продуктов, млрд. руб.…211
Диаграмма 87. Структура рынка замороженных продуктов…212
Диаграмма 88. Тенденции рынка замороженных продуктов…212
