Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 174
Формат: Электронный
Дата: 21.05.2024
Цена:
75 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России по сегментам рынка
  2. Структура, объем и темпы роста производства литий-ионных аккумуляторов в России
  3. Основные производители литий-ионных аккумуляторов в России
  4. Объем импорта в Россию и экспорта из России литий-ионных аккумуляторов и их динамика.
  5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) рынка литий-ионных аккумуляторов в России.
  6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка литий-ионных аккумуляторов в России.
  7. Уровень цен на литий-ионные аккумуляторы.

Объект исследования

Рынок литий-ионных аккумуляторов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке литий-ионных аккумуляторов для воды и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России литий-ионных аккумуляторов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Производитель
  3. Бренд
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Перспективы развития отечественного производства на рынке литий-ионных аккумуляторов в России

Литий-ионные аккумуляторы стали основными технологическими элементами систем накопления энергии для электротранспорта и сетей с возобновляемой энергетикой. Литий-ионные аккумуляторы, в настоящее время являются оптимальным решением по хранению энергии, сочетая высокую емкость, небольшой вес и высокую скорость заряда. Кроме того, в отличии от других типов батарей, литий-ионные аккумуляторы выдерживают большее число циклов перезарядки.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group рынок литий-ионных аккумуляторов в России в 2023 г. в натуральном выражении составил $505,5 млн. Рынок литий-ионных аккумуляторов представлен в России преимущественно иностранной продукцией.

Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в России в 2019-2023 гг., $ тыс. и % прироста

* В 2023 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В исследовании представлена информация по производителям: BONREX TECHNOLOGY CO.LTD., BOSCH, DONGGUAN GANFENG ELECTRONICS CO. LTD, ENERTECH INTERNATIONAL INC., FUJIAN EINCIO POWER TECHNOLOGY CO.LTD, GREENWAY POWER LIMITED, MICA ELECTRONICS CO. LTD, MICROVAST POWER SYSTEMS, MURATA ENERGY DEVICE WUXI CO. LTD., SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, SHANDONG TIANHAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD, SUNWODA ELECTRONIC CO. LTD, WUHAN WISDOM ELECTRONICS CO. LTD., YABO POWER TECHNOLOGY CO LIMITED, ZHENGZHOU BAK BATTERY CO.LTD, ZIMI МCORPORATION, АО «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД  УРАЛЭЛЕМЕНТ», АО «НИАИ ИСТОЧНИК», ПАО «ЭНЕРГИЯ», ООО «РАЗ ТАНГСТОУН» и другие.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Российское производство развивается не только за счет «традиционных» производителей аккумуляторов для военных и космических объектов, но и за счет производителей литий-ионных аккумуляторов для «гражданского сектора».

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

  • По группам;
  • По брендам;
  • По производителям;
  • По импортерам;
  • По странам.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2023 г. в Россию было импортировано
 17 млн. шт. литий-ионных аккумуляторов.

Объем импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию в 2019-2023 гг., шт. и % прироста

* В 2023 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основной объем ввозимых в Россию в 2023 году литий-ионных аккумуляторов в натуральном выражении пришелся на Китай. В 2023 году в структуре импорта в стоимостном выражении наибольший объем литий-ионных аккумуляторов был поставлен ANHUI JAC SINOEV BATTERY SYSTEM CO. LTD. с долей 10,5%. На втором месте бренд MICROVAST.

Доли брендов литий-ионных аккумуляторов в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Большая часть экспорта представляет собой реэкспорт аккумуляторов, которые до этого были ввезены в Россию из других стран.

Содержание

10

Список таблиц и диаграмм

12

Таблицы:

12

Диаграммы:

13

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

Объект исследования

17

Цель исследования

17

Задачи исследования

17

Метод сбора и анализа данных

17

Метод анализа данных

18

Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики литий-ионных аккумуляторов

20

Глава 3. Объем и темпы роста рынка литий-ионных аккумуляторов в России

22

Объем и темпы роста рынка

22

Объем рынка по брендам

25

В натуральном выражении

25

В стоимостном выражении

35

Глава 4. Прогноз развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России

45

Глава 5. Производство литий-ионных аккумуляторов в России

49

Всего объем производства

49

По субъектам федерации и производителям

51

Глава 6. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию и экспорт литий-ионных аккумуляторов из России

58

Импорт и экспорт – в целом

58

Импорт и экспорт по назначению

61

Импорт и экспорт по брендам

65

Импорт и экспорт по производителям

95

Импорт по странам происхождения

119

Экспорт по странам назначения

123

Импорт по получателям

128

Глава 7. Основные тенденции развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России

146

Области применения продукции

146

Приемущества литий-ионных аккумуляторов

148

Производство литий-ионных аккумуляторов в ОЭЗ «Дубна»

150

Серийное производство литий-ионных аккумуляторов «Рэнера»

150

Импортозамещение производства элементов 18650, Li-ion и Li-Po-ячеек

152

Сырье для российских литий-ионных аккумуляторов

153

Санкции в 2024 г.

159

Глава 8. Уровень цен на рынке литий-ионных аккумуляторов в России

161

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка литий-ионных аккумуляторов в России

170

ПАО ЭНЕРГИЯ

170

АО НИАИ ИСТОЧНИК

171

ООО РАЗ ТАНГСТОУН

172

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 25 таблиц и 26 диаграммы.

Таблица 1. Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства литий-ионных аккумуляторов в России по брендам, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства литий-ионных аккумуляторов в России по брендам, $ тыс.

Таблица 5. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства литий-ионных аккумуляторов в России, шт. и % прироста.

Таблица 6. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства литий-ионных аккумуляторов в России, $ тыс. и % прироста.

Таблица 7. Объём производства литий-ионных аккумуляторов в России по субъектам федерации и производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 8. Объём производства литий-ионных аккумуляторов в России по субъектам федерации и производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 9. Объём импорта в Россию литий-ионных аккумуляторов и экспорта из России литий-ионных аккумуляторов в натуральном выражении, шт.

Таблица 10. Объём импорта в Россию литий-ионных аккумуляторов и экспорта из России литий-ионных аккумуляторов в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 11. Объём импорта в Россию литий-ионных аккумуляторов и экспорта из России литий-ионных аккумуляторов по назначению, шт.

Таблица 12. Объём импорта в Россию литий-ионных аккумуляторов и экспорта из России литий-ионных аккумуляторов по назначению, $ тыс.

Таблица 13. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию и экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по брендам, шт.

Таблица 14. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию и экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по брендам, $ тыс.

Таблица 15. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию и экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по производителям, шт.

Таблица 16. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию и экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по производителям, $ тыс.

Таблица 17. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 18. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 19. Экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по странам назначения, шт.

Таблица 20. Экспорт литий-ионных аккумуляторов из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 21. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию по получателям, шт. и % натурального объема импорта.

Таблица 22. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию по получателям, $ тыс. % стоимостного объема импорта.

Таблица 23. Показатели некоторых видов аккумуляторов

Таблица 24. Стоимость импортируемых и экспортируемых аккумуляторов по данным ФТС РФ по брендам в России, $/шт.

Таблица 25. Валовый выпуск продукции ПАО «Энергия», млн. руб.

Диаграмма 1. Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в России, шт. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме рынка литий-ионных аккумуляторов в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме рынка литий-ионных аккумуляторов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка литий-ионных аккумуляторов в России, шт. и % прироста.

Диаграмма 6. Прогноз объема рынка литий-ионных аккумуляторов в России, $ тыс. и % прироста.

Диаграмма 7. Объем и темпы роста производства литий-ионных аккумуляторов в России в натуральном выражении, шт. и % прироста.

Диаграмма 8. Объем и темпы роста производства литий-ионных аккумуляторов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста.

Диаграмма 9. Структура производства литий-ионных аккумуляторов в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура производства литий-ионных аккумуляторов в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Объем импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию, шт. и % прироста

Диаграмма 12. Объем экспорта литий-ионных аккумуляторов из России, шт. и % прироста

Диаграмма 13. Объем импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 14. Объем импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 15. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по брендам, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов из России по брендам, % от натурального объема

Диаграмма 17. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по брендам, % от стоимостного объема

Диаграмма 18. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов из России по брендам, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 21. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 22. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 23. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 24. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам назначения, % от натурального объема

Диаграмма 26. Структура экспорта литий-ионных аккумуляторов в Россию по странам назначения, % от стоимостного объема