Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка полиграфических и типографских услуг
Задачи исследования:
- Описать тенденции и перспективы развития российского рынка полиграфических и типографских услуг:
- текущая ситуация на рынке;
- новые игроки рынка;
- новости компаний;
- процессы приватизации издательско-полиграфической деятельности;
- процессы реструктуризации полиграфических и типографских предприятий;
- модернизация полиграфической деятельности;
- инновации на рынке;
- принципы организации полиграфического бизнеса;
- иностранные инвестиции.
- Описать ситуацию на смежных рынках:
- рынок бумаги;
- рынок рекламы.
- Описать основные показатели российского рынка полиграфических и типографских услуг
- объем, темпы роста и прогноз рынка;
- объемы производства печатной продукции;
- объемы производства полиграфического оборудования
- импорт и экспорт полиграфического оборудования;
- крупнейшие компании на рынке.
Объект исследования
Российский рынок полиграфических и типографских услуг
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм…9
Резюме…13
Глава 1. Технологические характеристики исследования …14
Цель исследования…14
Задачи исследования…14
Объект исследования…15
Метод сбора данных…15
Методы анализа данных…15
Информационная база исследования…15
Глава 2. Тенденции и перспективы российского рынка полиграфических и типографских и типографических услуг …16
§ 1.Текущая ситуация на рынке…16
§ 2.Новые игроки на рынке полиграфических и типографских услуг…19
§ 3. Новости компаний…21
ОАО "Омский дом печати" … 21
ОАО "Издательство "Самарский дом печати" … 22
ЗАО "Алтэкс-группа компаний" … 24
§ 4. Процессы приватизации в сфере издательско-полиграфической деятельности…25
§ 5. Процессы реструктуризации полиграфических и типографских предприятий…27
§ 6. Модернизация полиграфической деятельности…29
§ 7. Инновации…31
Машины Xerox Color 1000 …31
Комплекс по выпуску легкомелованной бумаги …32
§ 8. Принципы организации полиграфического бизнеса…34
§ 9. Иностранные инвестиции…37
Возможные инвестиции Axel Springer в "Соликамскбумпром" …37
Глава 3. Ситуация на смежных рынках …39
§ 1. Рынок бумаги…39
Объем, темп роста и основные тенденции на рынке бумаги …39
Производство …41
Производство бумаги по сегментам: бумага для гофрирования.…49
Производство бумаги по сегментам: бумага писчая и тетрадная.…50
Производство бумаги по сегментам: бумага типографская.…51
Производство бумаги по сегментам: газетная бумага.…52
Производство бумаги по сегментам: офсетная бумага.…53
Производство картона по сегментам: тарный картон.…54
Производство картона по сегментам: тест-лайнер.…55
Цены …56
§ 2. Рынок рекламы…59
Объемы и темпы роста рынка …59
Прогнозы развития рынка …64
Реклама в печатных СМИ …66
Глянцевые издания…71
Рост цен на периодические издания…75
Клиентские издания…77
Глава 4. Основные показатели российского рынка полиграфических и типографических услуг …78
§ 1.Объем рынка…78
§ 2.Производство печатной продукции…80
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю …84
Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четырех раз в неделю …88
Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные …90
Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов …91
§ 3.Производство полиграфического оборудования…92
§ 4. Импорт и экспорт полиграфического оборудования…95
Импорт и экспорт по товарным группам …95
Импорт и экспорт по производителям …98
Импорт и экспорт по странам …102
§ 5. Крупнейшие российские полиграфические компании…105
Перечень приложений к отчету:
В отчете содержатся 45 таблиц и 45 диаграмм.
Таблица 1. Объем производства бумаги и картона в России, млн. тонн.…42
Таблица 2. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России, млн. тонн.…44
Таблица 3. Объем производства бумаги по федеральным округам в России, млн. тонн.…45
Таблица 4. Объем производства картона по субъектам федерации в России, млн. тонн.…46
Таблица 5. Объем производства картона по федеральным округам в России, млн. тонн.…47
Таблица 6. Объем производства бумаги для гофрирования по федеральным округам в России, тонн.…49
Таблица 7. Объем производства бумаги для гофрирования по субъектам федерации в России, тонн…49
Таблица 8. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по субъектам федерации в России, млн. тонн…50
Таблица 9. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по федеральным округам в России, тонн.…50
Таблица 10. Объем производства типографской бумаги по субъектам федерации в России, тонн…51
Таблица 11. Объем производства типографской бумаги по федеральным округам в России, тонн.…51
Таблица 12. Объем производства газетной бумаги по субъектам федерации в России, тонн…52
Таблица 13. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России, тыс. тонн.…52
Таблица 14. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам в России, тонн.…53
Таблица 15. Объем производства офсетной бумаги по субъектам федерации в России, тонн…53
Таблица 16. Объем производства тарного картона по субъектам федерации в России, тонн…54
Таблица 17. Объем производства тарного картона по федеральным округам в России, млн. тонн.…54
Таблица 18. Объем производства тест-лайнера по субъектам федерации в России, тонн…55
Таблица 19. Объем производства тест-лайнера по федеральным округам в России, тонн.…55
Таблица 20. Динамика цен на бумагу и картон в России, тыс. руб. за тонну…57
Таблица 21. Объем рекламы в средствах ее распространения в России, млрд. руб.…59
Таблица 22. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка ведущими рекламными холдингами, млрд. руб.…61
Таблица 23. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа,.…62
Таблица 24. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка ведущими рекламными холдингами (прогноз), млрд. руб.…64
Таблица 25. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…66
Таблица 26. ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67
Таблица 27. ТОП-10 ИД России по объемам рекламы федерального размещения по прайс-листам, доля рынка в млн. руб. и %…70
Таблица 28. ТОП-10 ведущих изданий по объему продаж на рынке печатных СМИ по категориям.…70
Таблица 29. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ, тыс.руб.…84
Таблица 30. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по регионам РФ, тыс.руб.…85
Таблица 31. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ, млн.шт.…86
Таблица 32. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по регионам РФ, тыс.руб.…87
Таблица 33. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ, тыс.руб.…88
Таблица 34. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ, млн.шт.…89
Таблица 35. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, переплетенных, печатных по федеральным округам РФ, млн.шт.…90
Таблица 36. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий печатаных в виде отдельных листов по федеральным округам РФ, млн.шт.…91
Таблица 37. Производство печатного и переплетного оборудования по федеральным округам РФ, тыс. руб.…93
Таблица 38. Производство печатного и переплетного оборудования по регионам РФ, тыс. руб.…94
Таблица 39. Импорт полиграфического оборудования по товарным группам в Россию, т. и $ тыс.…96
Таблица 40. Экспорт полиграфического оборудования по товарным группам из России, т. и $ тыс.…97
Таблица 41. Импорт полиграфического оборудования по производителям в Россию, т. и $тыс.…99
Таблица 42. Экспорт полиграфического оборудования по производителям из России, т. и $тыс.…101
Таблица 43. Импорт полиграфического оборудования по странам отправления в Россию, т. и $тыс.…103
Таблица 44. Экспорт полиграфического оборудования по странам назначения из России, т. и $тыс.…104
Таблица 45. Основные показатели деятельности ведущих полиграфических и типографских компаний в России, тыс.руб.…107
Диаграмма 1. Принципы организации полиграфического бизнеса старого образца…34
Диаграмма 2. Принципы организации современного полиграфического бизнеса…35
Диаграмма 3. Динамика производства картона и бумаги в России, млн. тонн…41
Диаграмма 4. Динамика производства бумаги в России, млн. тонн…42
Диаграмма 5. Динамика производства картона в России, млн. тонн…43
Диаграмма 6. Структура производства бумаги по сегментам в России, тонн…43
Диаграмма 7. Структура производства картона по сегментам в России, тонн…44
Диаграмма 8. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России, тонн…45
Диаграмма 9. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России, тонн.…46
Диаграмма 10. Структура производства картона по субъектам федерации в России, тонн…47
Диаграмма 11. Распределение производства картона по федеральным округам в России, тонн.…48
Диаграмма 12. Динамика цен на картон и бумагу в России, тыс. руб.…56
Диаграмма 13. Динамика цен на целлюлозу в России, тыс. руб.…57
Диаграмма 14. Цены на бумагу и картон в федеральных округах России, тыс. руб. за тонну…58
Диаграмма 15. .Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России, млрд. руб. и %…60
Диаграмма 16. Структура российского рынка рекламы, %…61
Диаграмма 17. Динамика объема и темпов роста радио рекламного рынка в России, млрд. руб. и %…63
Диаграмма 18. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…66
Диаграмма 19. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67
Диаграмма 20. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте газет, руб. и %…68
Диаграмма 21. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте глянцевых изданий, руб. и %…68
Диаграмма 22. Доли рекламных доходов в издательских нишах в сегменте глянцевых журналов, %…73
Диаграмма 23. Динамика производства журналов и газет в России, млрд. шт.…75
Диаграмма 24. Объем и темп роста рынка полиграфической промышленности, млрд.руб. и %…79
Диаграмма 25. Индексы производства печатной продукции, %…82
Диаграмма 26. Индекс производства издательской и полиграфической деятельности…83
Диаграмма 27. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в России, тыс.руб.…84
Диаграмма 28. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ в стоимостном выражении, %…85
Диаграмма 29. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в России, млн.шт.…86
Диаграмма 30. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных по федеральным округам РФ в натуральном выражении, %…87
Диаграмма 31. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в России, тыс.руб.…88
Диаграмма 32. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в России, млн.шт.…89
Диаграмма 33. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, переплетенных, печатных в России, млн.шт.…90
Диаграмма 34. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий печатаных в виде отдельных листов в России, млн.шт.…91
Диаграмма 35. Объем и темп роста производства печатного и переплетного оборудования и его частей в России, тыс.руб. и %.…92
Диаграмма 36. Объем и темп роста производства печатного и переплетного оборудования и его частей в России, тыс.руб. и %.…92
Диаграмма 37. Производство печатного и переплетного оборудования по федеральным округам РФ, %…93
Диаграмма 38. Производство печатного и переплетного оборудования по регионам РФ, %…94
Диаграмма 39. Импорт полиграфического оборудования по товарным группам в Россию %…95
Диаграмма 40. Экспорт полиграфического оборудования по товарным группам из России %…96
Диаграмма 41. Импорт полиграфического оборудования по производителям в Россию, %…98
Диаграмма 42. Экспорт полиграфического оборудования по производителям из России, %…100
Диаграмма 43. Импорт полиграфического оборудования по странам отправления в Россию, %…102
Диаграмма 44. Экспорт полиграфического оборудования по странам назначения из России,%…104
Диаграмма 45. Журнальный сектор полиграфического производства по компаниям, %…106
