Список таблиц и диаграмм…10
Резюме…16
Глава 1. Технологические характеристики исследования…18
Цель исследования…18
Задачи исследования…18
Объект исследования…18
Метод сбора информации…18
Метод анализа данных…18
Информационная база исследования…18
Глава 2. Характеристики смежных отраслей…20
§ 1. Финансирование здравоохранения в России…20
§ 2. Высокотехнологичная медицинская помощь в России…20
§ 3. Рынок медицинских диагностических услуг…23
§ 4. Маркетинг в секторе госзакупок российского рынка медицинской техники…28
Глава 3. Текущее состояние российского рынка медицинской техники…30
§ 1. Объем, емкость рынка…30
§ 2. Сегментация рынка…34
§ 3. Конкурентная среда…36
§ 4. Неэффективность использования имеющегося оборудования…37
§ 5. Основные проблемы российского рынка медицинского оборудования.…38
§ 6. Проблема кадров…42
Глава 4. Сегменты рынка…49
§ 1. Томографы…49
Основные сведения…49
Типы томографов…50
Характеристика рынка томографов…57
§ 2. Рентгеновская аппаратура…58
Основные сведения…58
Характеристика рынка…60
§ 3. Аппараты УЗИ…61
Основные сведения…61
Типы аппаратов УЗИ…63
Характеристика рынка аппаратов УЗИ…64
Глава 5. Государственная политика…67
§ 1. Программа модернизации здравоохранения…67
§ 2. Стратегия развития медицинской промышленности 2020…67
§ 3. Правовое регулирование медикотехнического рынка…71
в 2011 году…71
в 2012 году…75
§ 4. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"…76
§ 5. Порядок государственной регистрации медизделий…82
Глава 6. Тенденции…83
§ 1. Вступление в ВТО…83
§ 2. Развитие ядерной медицины…83
§ 3. Проекты по локализации…86
§ 4. Привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов…92
§ 5. Коммуникационная активность производителей медицинского оборудования…95
§ 6. Готовность россиян доплачивать за уникальные медуслуги…96
§ 7. Народный томограф…97
§ 8. Снижение лучевой нагрузки, ультразвуковой томограф…99
§ 9. Применение нанотехнологий в медицине…101
§ 9. Новейшие медицинские технологии в России и мире…109
Глава 7. Прогноз развития рынка…112
Глава 8. Основные события, произошедшие на рынке с начала 2011 года…115
§ 1. Совместные проекты и проекты по локализации производства…115
GE и МТЛ … 115
General Electric и РТ - Биотехпром … 115
Philips и Росатом…116
Philips и Электрон…117
Ростехнологии и СИА интернейшнл…118
Алмаз-Антей и Электрон…120
Электрон и Inter Medical…120
§ 2. Крупнейшие проекты на российском рынке…122
Проект "Медконсалт" Центра Ядерной Медицины…122
Проект Фармаполиса в Волоколамске…123
Проект Arkray по проведению НИОКР в Дубне…124
Проект Трекпор Технолоджи "Бета"…124
Проект Трекпор Технолоджи "Гамма"…127
Проект Троицкого технопарка ФИАН.…128
Глава 9. Импорт…129
КТ…130
Аппаратура рентгеновская прочая…135
МРТ…140
ПЭТ…145
УЗИ…146
Глава 10. Экспорт…151
КТ…153
Аппаратура рентгеновская прочая…154
МРТ…159
ПЭТ…164
УЗИ…164
Глава 11. Крупнейшие игроки рынка медицинской техники…170
§ 1. Российские производители…170
Рентгенпром…170
Амико…172
МТЛ…174
Элтех-Мед…175
Спектромед…177
НПФ Биосс…178
НПП Ратекс…179
ПО Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова…179
НПК Оптические системы и технологии…180
НИПК Электрон…181
НПЗ "АЗ"…185
Концерн "Аксион"…185
РТ-Биотехпром…187
§ 2. Зарубежные производители…188
General Electric…188
Toshiba… 189
Philips… 190
Siemens… 193
Hitachi Aloka Medical… 194
Mindray…195
Olympus Corporation…196
Перечень приложений к отчету:
Отчет содержит 88 диаграмм и 16 таблиц.
Диаграмма 1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2006-2011 гг.…23
Диаграмма 2. Структура рынка диагностических услуг, %…24
Диаграмма 3. Структура российского рынка медицинского оборудования, %…31
Диаграмма 4. Структура российского рынка медицинских изделий по данным компании Meditex , %…31
Диаграмма 5. Структура финансирования региональных программ модернизации здравоохранения по направлениям финансирования, млрд. руб., %.…32
Диаграмма 6. Структура рынка ВМИ по типам изделий в 2010 году, %…36
Диаграмма 7. Структура финансирования программы развития медицинской промышленности до 2020 года.…68
Диаграмма 8. Прогноз развития рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России до 2020 года.…112
Диаграмма 9. Прогноз изменения объема рынка в соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности 2020.…112
Диаграмма 10. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.…129
Диаграмма 11. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.…130
Диаграмма 12. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…130
Диаграмма 13. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…131
Диаграмма 14. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…131
Диаграмма 15. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %.…132
Диаграмма 16. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…132
Диаграмма 17. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…133
Диаграмма 18. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %.…133
Диаграмма 19. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %.…134
Диаграмма 20. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…134
Диаграмма 21. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…135
Диаграмма 22. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…135
Диаграмма 23. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…136
Диаграмма 24. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…136
Диаграмма 25. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %.…137
Диаграмма 26. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…137
Диаграмма 27. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…138
Диаграмма 28. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %.…138
Диаграмма 29. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %.…139
Диаграмма 30. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…139
Диаграмма 31. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…140
Диаграмма 32. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…141
Диаграмма 33. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…141
Диаграмма 34. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…142
Диаграмма 35. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…142
Диаграмма 36. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…143
Диаграмма 37. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…143
Диаграмма 38. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…144
Диаграмма 39. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…144
Диаграмма 40. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…145
Диаграмма 41. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…145
Диаграмма 42. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…146
Диаграмма 43. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, тыс. шт.…146
Диаграмма 44. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…147
Диаграмма 45. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…147
Диаграмма 46. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…148
Диаграмма 47. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…148
Диаграмма 48. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…149
Диаграмма 49. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…149
Диаграмма 50. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимосном выражении, %.…150
Диаграмма 51. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…150
Диаграмма 52. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.…151
Диаграмма 53. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.…152
Диаграмма 54. Доля медицинского оборудования российского производства в стоимостном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.…152
Диаграмма 55. Доля медицинского оборудования российского производства в натуральном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.…153
Диаграмма 56. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…153
Диаграмма 57. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…154
Диаграмма 58. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…154
Диаграмма 59. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…155
Диаграмма 60. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…155
Диаграмма 61. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…156
Диаграмма 62. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…156
Диаграмма 63. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…157
Диаграмма 64. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…157
Диаграмма 65. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…158
Диаграмма 66. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…158
Диаграмма 67. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…159
Диаграмма 68. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…159
Диаграмма 69. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…160
Диаграмма 70. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…160
Диаграмма 71. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…161
Диаграмма 72. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…161
Диаграмма 73. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…162
Диаграмма 74. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в стоимостном выражении, %.…162
Диаграмма 75. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в натуральном выражении, %.…163
Диаграмма 76. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в стоимостном выражении, %.…163
Диаграмма 77. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в натуральном выражении, %.…164
Диаграмма 78. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…164
Диаграмма 79. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…165
Диаграмма 80. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…165
Диаграмма 81. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…166
Диаграмма 82. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…166
Диаграмма 83. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…167
Диаграмма 84. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…167
Диаграмма 85. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…168
Диаграмма 86. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…168
Диаграмма 87. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…169
Диаграмма 88. Выручка крупнейших компаний на мировом рынке медицинских изделий, млн. $…170