Отчет состоит из 14 глав
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
В Главе 2 изложены основные сведения об автомобильном бензине – его свойства, характеристики, классификация и пр.
Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства бензина.
В главе 4 описано текущее состояние российской промышленности в сфере нефтепереработки.
В главе 5 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка бензина: акцизная политика, контроль со стороны ФАС, введение ограничений и пр.
В главе 6 охарактеризовано российское производство автомобильного бензина: его объем, распределение по сегментам и территории.
Главы 7 и 8 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке автомобильного бензина: описана структура импорта и экспорта по товарным категориям, производителям и странам производителям, компаниям и регионам получателям.
Глава 9 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка автомобильного бензина: объем рынка, темп его роста, сегментация рынка, конкурентная среда, характеристика спроса и пр.
В главе 10 приведено ценовой анализ рынка бензина: потребительский цены, цены производителей, межстрановое сопоставление цен.
Глава 11 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка автомобильного бензина.
В главе 12 изложены основные события, произошедшие на российском рынке бензина за последний год: ввод новых мощностей, сделки на рынке, события в ритейле и пр.
В главе 13 дан прогноз развития российского рынка автомобильного бензина.
В главе 14 охарактеризованы основные российские производители автомобильного бензина.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка автомобильного бензина.
Задачи исследования:
- Дать основные характеристики автомобильного бензина – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.
- Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства бензинов, а также описать состояние российской нефтепереработки.
- Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка автомобильных бензинов.
- Охарактеризовать российское производство автомобильного бензина: его объем, распределение по сегментам и территории страны.
- Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке бензина.
- Описать текущее состояние рынка автомобильного бензина в России: объем рынка, темп его роста, описать конкурентную среду и дать характеристику спросу, потреблению и пр.
- Провести ценовой анализ рынка автомобильных бензинов.
- Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильного бензина.
- Описать основные события, произошедшие на рынке бензина за последний год.
- Дать прогноз развития рынка бензина в России.
- Описать основных игроков российского рынка автомобильного бензина.
Объект исследования
Российский рынок автомобильного бензина.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм…10
Резюме…18
Глава 1. Технологические характеристики исследования…21
Цель исследования…21
Задачи исследования…21
Объект исследования…21
Метод сбора информации…21
Метод анализа данных…21
Информационная база исследования…22
Глава 2. Свойства и классификация автомобильных бензинов…23
Требования, предъявляемые к бензину…23
Состав бензинов…25
Физические свойства бензина…26
Характеристики бензина…27
Технология производства бензина…31
Классификация бензинов…35
Характеристики некоторых марок бензина…37
Глава 3. Характеристика сырьевой базы…40
Глава 4. Состояние российской нефтеперерабатывающей отрасли…57
Глава 5. Государственная политика…66
§ 1. Акцизная политика…66
§ 2. Таможенная политика…68
§ 3. Государственный контроль модернизации НПЗ…70
§ 4. Переход России на Евро-3…72
§ 5. Переход Москвы на Евро-4…75
§ 5. Законопроект о разделении оптовых и розничных продаж…77
§ 6. Контроль со стороны ФАС…78
Глава 6. Производство автомобильных бензинов…82
Глава 7. Экспорт автомобильных бензинов…93
Глава 8. Импорт автомобильных бензинов…102
Глава 9. Текущее состояние российского рынка…111
§ 1. Объем рынка…111
§ 2. Потребление…112
§ 3. Структура рынка…115
§ 4. Конкурентная среда…117
§ 5. Розничные продажи…119
§ 6. Характеристика московского рынка…124
Глава 10. Ценовой анализ…129
§ 1. Факторы, влияющие на изменение цен на автомобильные бензины…129
§ 2. Цены в России…132
Цены производителей…132
Потребительские цены…134
§ 3. Цены в других странах…139
Рейтинг стран по абсолютным ценам на бензин…139
Рейтинг стран по относительным ценам на бензин…142
Глава 11. Основные тенденции рынка бензина…147
Российский бензин на фоне мирового повышения требований к качеству…147
Тенденция мировой нефтепереработки - уменьшение рыночной стоимости перерабатывающих активов…152
Некачественный бензин на российском рынке…154
Снижение глубины переработки нефти на Российских НПЗ…155
Энергосбережение и сокращение выбросов…156
Использование биотоплива в мире…159
Представление дополнительных услуг на АЗС…162
Перспективы в связи с вступлением в ВТО…163
Глава12. Основные события, произошедшие на рынке…165
§ 1. Сделки…165
Покупка "Роснефтью" ТНК-ВР…165
§ 2. Новые мощности…169
Новый НПЗ на Амуре…169
Новый НПЗ в Подмосковье…170
Новый Яйский НПЗ…172
Проект ГК "Трасса"…172
Проект ЗАО "Антей"…173
Проект в Томской области…173
Проект Балайского НПЗ…174
Проект на Сахалине…174
§ 3. Модернизация существующих мощностей на некоторых отечественных предприятиях…175
Новые установки на Омском НПЗ…175
Модернизация Московского НПЗ…175
Модернизация Орского НПЗ…175
Модернизация Рязанского НПЗ…176
Томский НПЗ готовит 3-ю очередь…177
Началось восстановление ЯРНПЗ…177
Переход "Ярославнефтеоргсинтеза" на Евро-4…178
§ 4. События в ритейле…180
ГК "Ташир" построит сеть АЗС и приобретет нефтеперевалочную базу…180
У сети АЗС Газпрома резко увеличился объем реализации…181
§ 5. Прочие события…182
Запуск срочного рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ…182
Московский НПЗ перейдет на выпуск Евро-5…183
Соглашение "ЛУКОЙЛ" и Московской области о сотрудничестве…185
Поставки из Белоруссии…186
Кризис на московском рынке…188
Новое производство биоприсадки ЭТБЭ…189
Новая разработка установки изомеризации от RRT…191
Глава 13. Прогноз развития рынка…194
§ 1. Перспективы развития российского рынка…194
§ 2. Рост акцизов…196
§ 3. Перспективы развития московского топливного рынка…197
Глава 14.Основные Игроки Рынка…202
Газпром нефть…205
Омский нефтеперерабатывающий завод…208
Московский нефтеперерабатывающий завод…210
Славнефть-ЯНОС…212
Роснефть…214
Комсомольский НПЗ…220
Туапсинский НПЗ…220
Самарская Группа НПЗ…221
Ачинский НПЗ…223
Ангарская НХК…223
Лукойл…225
Нижегородский НПЗ…231
Пермский НПЗ…232
Волгоградский НПЗ…234
Башнефть…236
Группа уфимских НПЗ…239
ТНК-ВР…241
Сургутнефтегаз…245
Перечень приложений к отчету:
Отчет содержит 81 диаграмм и 53 таблицы.
Таблица 1. Средние компонентные составы бензинов…26
Таблица 2. Характеристики автомобильных бензинов…29
Таблица 3. Классификация автомобильных бензинов по испаряемости…36
Таблица 4. Классификация автомобильных бензинов по октановому числу…37
Таблица 5. Объем добычи, экспорта и переработки нефти.…40
Таблица 6. Объем производства топлива.…40
Таблица 7. Добыча нефти с конденсатом в России и мире.…42
Таблица 8. Добыча нефти с конденсатом в России по регионам, млн. т.…43
Таблица 9. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям, тыс.т.…44
Таблица 10. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России.…48
Таблица 11. Объем первичной переработки жидких УВ в России…50
Таблица 12. Структура экспорта нефтепродуктов из России, объем и прирост в %.…55
Таблица 13. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему "Транснефтепродукт", тыс. т.…56
Таблица 14. Список нефтеперерабатывающих предприятий России…61
Таблица 15. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по регионам…64
Таблица 16. Изменение акцизов на автомобильный бензин…67
Таблица 17. Производство бензина в России по регионам, тыс т.…85
Таблица 18. Производство бензина класса 3 в России по регионам, тыс т.…88
Таблица 19. Производство бензина класса 4 в России по регионам, тыс т.…88
Таблица 20. Производство бензина класса 5 в России по регионам, тыс т.…89
Таблица 21. Производство бензина с октановым числом не более 80 в России по регионам, тыс т.…89
Таблица 22. Производство бензина с октановым числом более 80, но менее 95 в России по регионам, тыс т.…90
Таблица 23. Производство бензина с октановым числом не менее 95, но менее 98 в России по регионам, тыс т.…90
Таблица 24. Производство бензина с октановым числом не менее 98, но менее 100 в России по регионам, тыс т.…91
Таблица 25. Производство автомобильного бензина в России ведущими ВИНК, тыс.т.…92
Таблица 26. Экспорт автомобильного бензина из России по производителям…100
Таблица 27. Импорт автомобильного бензина в Россию по производителям.…105
Таблица 28. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном и стоимостном выражении.…107
Таблица 29. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном и стоимостном выражении.…109
Таблица 30. Объем российского рынка автомобильного бензина…111
Таблица 31. Объёмы производства и потребления топлива по основным товарным группам…114
Таблица 32. Розничные продажи бензина в России по регионам, млн. руб.…120
Таблица 33. Доходность московских АЗС.…126
Таблица 34. Топ-10 регионов с максимальными и минимальными ценами на бензин.…137
Таблица 35. Цены на бензин в странах мира, $/литр.…139
Таблица 36. Рейтинг стран по цене на бензин относительно средний зарплат.…142
Таблица 37. Крупнейшие предприятия по продуктам нефтепереработки.…204
Таблица 38. Финансовые показатели компании "Газпром нефть" (РСБУ)…207
Таблица 39. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %…228
Таблица 40. Сеть АЗС компании Лукойл, шт.…230
Таблица 41. Среднесуточная реализация через одну АЗС Лукойл, т/сут.…230
Таблица 42. Доля группы "ЛУКОЙЛ" на рынке моторных топлив по федеральным округам, %…231
Таблица 43. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ…231
Таблица 44. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ.…232
Таблица 45. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ.…233
Таблица 46. Основные показатели работы Пермского НПЗ…233
Таблица 47. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ…234
Таблица 48. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ…234
Таблица 49. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ…239
Таблица 50. Структура продукции НПЗ Группы "Башнефть", млн т…240
Таблица 51. Структура сети АЗС компании ТНК-ВР…242
Таблица 52. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР…243
Таблица 53. Структура выработки автомобильных топлив предприятиями ТНК-ВР.…244
Диаграмма 1. Объем добычи, экспорта и переработки нефти, тыс. тонн.…40
Диаграмма 2. Объем производства топлива, тыс. тонн.…41
Диаграмма 3. Продуктовая структура российской нефтепереработки, %…61
Диаграмма 4. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в России по годам…63
Диаграмма 5. Динамика роста акцизов на бензины по годам в зависимости от экологического класса бензина.…66
Диаграмма 6. Ежемесячное производство бензина в России, тыс. т.…82
Диаграмма 7.Объем производства бензина в России, тыс.т.…82
Диаграмма 8. Производство бензина в России по федеральным округам, %…83
Диаграмма 9. Производство бензина в России по федеральным округам, тыс т…84
Диаграмма 10. Производство бензина в России по регионам, %…85
Диаграмма 11. Полная себестоимость производства собственного бензина автомобильного, млрд. рублей…86
Диаграмма 12. Производство автомобильных бензинов в России по величине октанового числа, тыс т.…87
Диаграмма 13. Производство автомобильных бензинов в России по классам, тыс т…87
Диаграмма 14. Объем экспорта автомобильного бензина из России в натуральном выражении, млн. л.…93
Диаграмма 15. Объем экспорта автомобильного бензина из России в стоимостном выражении, млн. $.…94
Диаграмма 16. Экспорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по величине октанового числа, %…94
Диаграмма 17. Экспорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по странам назначения, %…95
Диаграмма 18. Экспорт автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении по странам назначения, %…96
Диаграмма 19. Экспорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по странам назначения, %…96
Диаграмма 20. Экспорт автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении по странам назначения, %…97
Диаграмма 21. Экспорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по производителям, %…98
Диаграмма 22. Экспорт автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении по производителям, %…99
Диаграмма 23. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении, млн. л.…102
Диаграмма 24. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении, млн. $.…102
Диаграмма 25. Импорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по величине октанового числа, %…103
Диаграмма 26. Импорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по странам происхождения, %…104
Диаграмма 27. Импорт автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении по производителям, %…105
Диаграмма 28. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном выражении, %…107
Диаграмма 29. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном выражении, %.…109
Диаграмма 30. Потребление топлива по регионам.…113
Диаграмма 31. Структура производства автомобильного бензина в РФ по маркам, %…115
Диаграмма 32. Структура производства автомобильного бензина в РФ, по экологическим классам, %…116
Диаграмма 33. Розничные продажи бензина в России, млрд. руб.…119
Диаграмма 34. Розничные продажи бензина в России по федеральным округам в стоимостном выражении, %…119
Диаграмма 35. Рентабельность розничных продаж бензина.…122
Диаграмма 36. Структура поставок бензина на московский рынок.…124
Диаграмма 37. Розничные цены на топливо в Москве.…125
Диаграмма 38. Диаграмма оптовых цен московского рынка нефтепродуктов по данным СПбМТ СБ "Региональные индексы"…125
Диаграмма 39. Доли основных игроков на московском розничном топливном рынке, %…127
Диаграмма 40. Структура среднемесячного потребления автомобильного топлива в Москве.…128
Диаграмма 41. Структура цены на моторное топливо…130
Диаграмма 42. Детальная структура цены на моторное топливо…130
Диаграмма 43. Цены производителей на бензин различных марок в России. руб/т.…132
Диаграмма 44. Индексы цен производителей на бензин различных марок в России. руб/литр.…133
Диаграмма 45. Средние цены производителей и индекс цен производителей на бензин в России…133
Диаграмма 46. Цены производителей на бензин автомобильный по федеральным округам, тыс. руб/т.…134
Диаграмма 47. Цены производителей на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше по федеральным округам, тыс. руб/т.…134
Диаграмма 48. Потребительские цены на бензин различных марок в России. руб/литр.…135
Диаграмма 49. Индексы потребительских цен на бензин различных марок в России. % к предыдущему месяцу.…135
Диаграмма 50. Средние потребительские цены и индекс потребительских цен на бензин в России.…136
Диаграмма 51. Потребительские цены на бензин автомобильный по федеральным округам, руб/литр.…136
Диаграмма 52. Потребительские цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше по федеральным округам, руб/литр.…137
Диаграмма 53. Налоговая составляющая в литре бензина АИ-95 по странам мира.…143
Диаграмма 54. Объем потребления топлива в московском регионе и прогноз потребления до 2016 г, тыс. тонн.…201
Диаграмма 55. Структура производства бензинов в РФ, по производителям, %…202
Диаграмма 56. Выпуск бензинов предприятиями "Газпром нефть" по классам качества, млн. т.…206
Диаграмма 57. Структура производства нефтепродуктов группой "Газпром нефть"…208
Диаграмма 58. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ…209
Диаграмма 59. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ…211
Диаграмма 60. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС…213
Диаграмма 61. Переработка нефти и производство нефтепродуктов на предприятиях "Роснефть"…215
Диаграмма 62. Структура реализации нефтепродуктов компанией "Роснефть" , %, млн.т.…217
Диаграмма 63. Объем реализации нефтепродуктов компанией "Роснефть" на внутреннем рынке и суточная реализация нефтепродуктов в среднем на одну АЗС, млн. т., т/сут.…218
Диаграмма 64. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ,%…220
Диаграмма 65. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ,%…221
Диаграмма 66. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ,%…222
Диаграмма 67. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ,%…223
Диаграмма 68. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК,%…224
Диаграмма 69. Переработка нефти компанией Лукойл, млн. т.…228
Диаграмма 70. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл, %…228
Диаграмма 71. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки и индекс Нильсона.…229
Диаграмма 72. Среднесуточная реализация топлива на одну АЗС Лукойл (собственную и арендованную), т/сут…230
Диаграмма 73. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ, %.…231
Диаграмма 74. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.…232
Диаграмма 75. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ, %.…232
Диаграмма 76. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.…233
Диаграмма 77. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ, %.…234
Диаграмма 78. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.…235
Диаграмма 79. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке…238
Диаграмма 80. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.…240
Диаграмма 81. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР , тыс .т.…243
