Отчёт об исследовании состоит из 13 глав
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.
Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.
В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории.
Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.
Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.
В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.
В главе 10 рассказано о ходе модернизации российских НПЗ, планах строительства новых заводов и инвестициях в российскую нефтепереработку.
В главе 11 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.
Глава 12 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка мазута.
В главе 13 охарактеризованы основные российские производители мазута.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка мазута.
Задачи исследования:
- Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.
- Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.
- Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
- Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.
- Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.
- Описать текущее состояние рынка мазута в России.
- Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.
- Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.
- Описать основных игроков российского рынка мазута.
Объект исследования
Российский рынок мазута.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм…10
РЕЗЮМЕ …15
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ …17
Цель исследования…17
Задачи исследования…17
Объект исследования…17
Метод сбора информации…17
Метод анализа данных…17
Информационная база исследования …17
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ…19
§2.1. То́почный мазу́т…21
§2.2. Флотский мазут…22
ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ…24
§3.1. Сырьевая база…24
§3.2. Нефтепереработка…33
§3.3. Бункеровка…45
ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА…53
§4.1. Налоговый манёвр…53
§4.2. Регулирование рынка бункеровки…55
§4.3. Утверждена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов…58
§4.4. Пошлины…59
§4.5. Переменные акцизы…61
§4.6. Резервные запасы топлива…63
§4.7. Соглашение о реконструкции…65
§4.8. Программа развития НПП…66
ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО…69
ГЛАВА 6. ИМПОРТ…77
ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ…79
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА…90
ГЛАВА 9. ЦЕНЫ…94
ГЛАВА 10. О ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НПЗ…98
ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА…104
§11.1. Казахстан берет под контроль импорт российских нефтепродуктов…104
§11.2. Пуск первой очереди Яйского НПЗ…104
§11.3. Сургутнефтегаз ввело в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти…105
§11.4. Япония собирается построить собственный НПЗ в Приморье…106
§11.5. В Ростовской области может быть построен комплекс по переработке нефтесодержащих отходов…107
§11.6. "Газпром нефть" приобрела эстонскую бункерную компанию…109
§11.7. Trafigura выходит на российский рынок мазута…109
§11.8. Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»…109
§11.9. Перевалочный терминал для топлива в Тамани…111
§11.10. "Роснефть" приобрела терминал в Мурманске…112
§11.11. Glencore заменил Gunvor…114
§11.12. Gunvor выставлен на продажу…115
§11.13. Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута…117
ГЛАВА 12. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА…119
ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА…122
§13.1. Газпром нефть…122
§13.2. Омский нефтеперерабатывающий завод…126
§13.3. Московский нефтеперерабатывающий завод…128
§13.4. Славнефть-ЯНОС…130
§13.5. Роснефть…133
§13.6. Комсомольский НПЗ…138
§13.7. Туапсинский НПЗ…139
§13.8. Самарская Группа НПЗ…140
§13.9. Ачинский НПЗ…142
§13.10. Ангарская НХК…143
§13.11. Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) …144
§13.12. Лукойл…146
§13.13. Нижегородский НПЗ…153
§13.14. Пермский НПЗ…154
§13.15. Волгоградский НПЗ…156
§13.16. Башнефть…158
§13.17. Группа уфимских НПЗ…161
§13.18. ТНК-ВР…164
§13.19. Сургутнефтегаз…168
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 47 диаграмм и 30 таблиц.
Таблицы:
Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте…19
Таблица 2. Объем добычи нефти крупнейшими компаниями России, млн т, %…28
Таблица 3. Динамика добычи нефти в регионах России, %…29
Таблица 4. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям, тыс.т…30
Таблица 5. Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями, млн. т*…34
Таблица 6. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа (в % к предыдущему году) …35
Таблица 7. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России…36
Таблица 8. Объем первичной переработки жидких УВ в России…37
Таблица 9. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России, в % к предыдущему году…42
Таблица 10. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров…42
Таблица 11. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т) …43
Таблица 12. Параметры налогового маневра…54
Таблица 13. Производство топочного мазута в России по регионам, тыс.т…72
Таблица 14. Производство флотского мазута в России по регионам, тыс.т…75
Таблица 15. Производство прочего мазута в России по регионам, тыс.т…76
Таблица 16. Объем российского рынка мазута, тыс.т…90
Таблица 17. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки, тыс .т…92
Таблица 18. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ)…124
Таблица 19. Нефтеперерабатывающие мощности компании…134
Таблица 20. Структура выпуска товарных нефтепродуктов на предприятиях Роснефти по заводам, млн т*…135
Таблица 21. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %…150
Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ…153
Таблица 23. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ…153
Таблица 24. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ…155
Таблица 25. Основные показатели работы Пермского НПЗ…155
Таблица 26. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ…157
Таблица 27. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ…157
Таблица 28. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ…161
Таблица 29. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР…165
Таблица 30. Структура выработки автомобильных топлив предприятиями ТНК-ВР…166
Диаграммы:
Диаграмма 1. Производство мазута в России и темп роста производства, тыс. т, %…70
Диаграмма 2. Производство мазута в России и темп роста производства, тыс. т, %…70
Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России и темп роста производства, тыс. т, %…71
Диаграмма 4. Производство топочного мазута в России по федеральным округам, %…71
Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России по федеральным округам, %…74
Диаграмма 6. Производство прочего мазута в России и темп роста производства, тыс. т, %…75
Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России по федеральным округам, %…75
Диаграмма 8. Импорт мазута в Россию в натуральном выражении, тыс. т…77
Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в стоимостном выражении, млн. $…77
Диаграмма 10. Экспорт мазута из России в натуральном выражении, тыс. т…80
Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в стоимостном выражении…80
Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в натуральном выражении по странам назначения, %…81
Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в стоимостном выражении по странам назначения, %…82
Диаграмма 14. Экспорт мазута из России в натуральном выражении по производителям, %…84
Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в стоимостном выражении по производителям, %…85
Диаграмма 16. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов российскими НПЗ, %…91
Диаграмма 17. География внутреннего потребления нефтепродуктов (мазута, бензина и д/т), % …91
Диаграмма 18. Цены производителей на топочный мазут в России, руб./т…95
Диаграмма 19. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам, руб./т…95
Диаграмма 20.Цены производителей на флотский мазут в России, руб./т…97
Диаграмма 21. Капитальные затраты ведущих компаний на переработку, млрд. $…99
Диаграмма 22. Изменение структуры выхода НПЗ в России с учетом планов по модернизации к 2020 г, %…100
Диаграмма 23. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть»…125
Диаграмма 24. Объем переработки нефти группой «Газпром нефть» по НПЗ…126
Диаграмма 25. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ…127
Диаграмма 26. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ…130
Диаграмма 27. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС…132
Диаграмма 28. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть», %, млн.т…137
Диаграмма 29. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ,%…139
Диаграмма 30. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ ,% …140
Диаграмма 31. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ,% …141
Диаграмма 32. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ,% …143
Диаграмма 33. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК,% …144
Диаграмма 34. Распределение переработки нефти на предприятиях Лукойл по заводам…148
Диаграмма 35. Структура выпуска нефтепродуктов на НП З группы «ЛУКОЙЛ»1, %…149
Диаграмма 36. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл, %…150
Диаграмма 37. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки и индекс Нильсона…151
Диаграмма 38. Структура экспорта нефтепродуктов предприятиями Лукойл…152
Диаграмма 39. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ, %…153
Диаграмма 40. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ…154
Диаграмма 41. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ, %…155
Диаграмма 42. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ…156
Диаграмма 43. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ, %…156
Диаграмма 44. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ…157
Диаграмма 45. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке млн г…160
Диаграмма 46. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть…162
Диаграмма 47. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР, тыс .т…166
