Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка услуг клининговых в России

Купить
в один клин
Язык: Русский
Страниц: 86
Формат: Электронный
Дата: 02.11.2021
Цена:
80 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка клининговых услуг в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка клининговых услуг в России.
  2. Сегментация рынка, объем сегментов в 2020 г.
  3. Основные игроки рынка.
  4. Отраслевые риски и методы минимизации (основные риски, связанные с развитием и реформированием отрасли уборки. Минимизация возникших рисков).
  5. Государственное участие в отраслевых проблемах. Диалог бизнеса и государства.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке клининговых услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Рынок клининговых услуг в России

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка клининговых услуг в России.

Рынок клининга включает профессиональную уборку помещений и зданий. В России рынок клининга начал формироваться с российских представительств иностранных компаний, внедривших понятие аутсорсинга клининговых услуг. Рост количества иностранных организаций в России определил развитие спроса на услуги клининга и инициировал зарождение и последующее развитие рынка данной сферы сначала в Москве и Московской области, а затем в остальных регионах страны.

Объем и динамика российского рынка

В России сфера клининга оказалась пострадавшей из-за коронавируса в 2020 г.

Из-за закрытия офисов, общепита и торговых центров компании потеряли порядка 70% заказов. Операторы рынка не были готовы к таким изменениям и были вынуждены экстренно перестраиваться.

Объем рынка клининговых услуг в 2020 году составил 442,2 млрд. руб.

Объем и темп прироста рынка клининговых услуг в России в 2016-2020 гг. млрд. руб. и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Профессиональный журнал CleanNow в мае 2020 г. провел опрос операторов рынка с целью выяснить, какой процент клиентов они потеряли за месяц. В опросе приняли участие 35 крупных и средних компаний. Из них 10% ответили, что потеряли почти все, а 5% потеряли 80% заказов. Но, остальные выстояли. Причина - в высокой степени дифференциации услуг. Потери произошли в коммерческом секторе, а в жилом заказы остались.

Олег Попов, Генеральный директор ГК Cristanval: Бизнес должен восстанавливаться там, где точно будет спрос на услуги: это государственные учреждения, жилье, торговля. Здесь можно наращивать объемы. Проблема в низкой маржинальности этих сегментов. В офисном секторе будут дальнейшие потери - он будет сокращаться. Выход - в дальнейшей дифференциации.

Сервисная компания «Грэйс». Директор Ольга Рябова говорит, что вынужденные каникулы привели к потере заказов от крупных клиентов, а выход на муниципальный заказ через тендеры требует времени. Но катастрофы нет, уходить с рынка рано. Вырастет сегмент В2С, обработка транспорта и нежилые помещения начинают открываться. Есть еще сектор промышленного производства, где новые реалии увеличили потребность в уборке.

Егор Малышев, Директор компании ГК Клининг Групп: Я настроен оптимистично. Причина в том, что выросла потребность в дезинфекции, и работы в этом направлении стало больше. Сотрудники фирмы прошли специальное обучение, закуплено новое оборудование.

В текущем году клининговые компании восстанавливают свое положение.

В ходе проведенного анкетирования, многие из представителей клининговых компаний отметили, что ситуация с рабочей силой компаний стабилизировалась.

Если в компании «соответствующая» система мотивации на результат, то сотрудники держатся за работу.

Сейчас самое время трансформировать и модернизировать бизнес именно в части направления. Тем, кто хочет развиваться, нужно осваивать технологичные направления клининга, возможно эти направления даже будут граничить с направлениями из других отраслей. Высокую рентабельность будут иметь те направления, где необходимо использовать специфическое и дорогостоящее оборудование, иметь сложные технологические решения и высокий уровень квалификации исполнителей.

Клининговым компаниям необходимо договариваться между собой и сотрудничать. Нужно постараться разделить направления предоставляемых услуг между собой, постараться избежать пересечения интересов, добиться разделения труда на больших объектах уже между компаниями. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции, следовательно, и необоснованного снижения стоимости услуг.

Ожидается, что в 2021-2025 гг. оборот рынка клининга в России будет расти на 1,8-5,4% ежегодно.

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

11

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

Объект исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики клининговых услуг.

17

Глава 3. Объем и темпы роста рынка клининговых услуг

21

Объем и темпы роста рынка (по ОКВЭД 2007)

23

Объем и темпы роста рынка (по ОКВЭД 2)

25

Структура рынка по виду оказываемых услуг

27

Объем и темпы роста рынка (по данным ФСГС)

30

Объем и сегментация рынка (по ОКВЭД 2)

31

Структура рынка по виду оказываемых услуг

31

Структура рынка по регионам России

33

Структура рынка по среднесписочной численности сотрудников

33

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ на рынке клининговых услуг

35

Основные игроки рынка клининговых услуг (рейтинг по выручке по ОКВЭД2 81)

35

Основные игроки наибольшего сегмента рынка клининговых услуг

39

1. КОМПАНИЯ ОМС

42

….

 

34. CLEANFIELD

57

….

 

52. AQUATIS

65

Глава 4. Отраслевые риски, связанные с развитием и реформированием отрасли уборки в России. Государственное участие в отраслевых проблемах.

66

Глава 5. Сравнительный анализ трудовой миграции в России

76

Механизация

84

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 14 таблиц и 7 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 2. Количество организаций, оказывающих клининговые услуги (по ОКВЭД2007) в России, ед. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка клининговых услуг и количество организаций, вошедших в выборку (по ОКВЭД2) в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 4. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, тыс. руб.

Таблица 5. Объем рынка клининговых услуг по виду оказываемых услуг в России (по данным Федстата), тыс. руб.

Таблица 6. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, тыс. руб. и доля в %

Таблица 7. ТОП-50 компаний рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России по объему полученный выручки, тыс. руб.

Таблица 8. Рейтинг компаний (в зависимости от площади обслуживания в кв.м.) по коду ОКВЭД2 «Уборка внутренних помещений в зданиях всех типов» в России

Таблица 9. Реестр членов СРО АКФО

Таблица 10. Занятое население в возрасте 15 лет и старше по полу и группам занятий на основной работе (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014) (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс.чел.

Таблица 11. ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ

Таблица 12. ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ

Таблица 13. ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ, человек

Таблица 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ-ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ЦЕЛЯМ ПОЕЗДОК, человек.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, млн. руб., %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России, млн. руб., %.

Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, в %

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг в России (по данным Федстата), млн. руб., %.

Диаграмма 5. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, в %

Диаграмма 6. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по регионам России, в %

Диаграмма 7. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России по среднесписочной численности, в %.