КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка биоэтанола в России.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка биоэтанола в России
- Определить объем и темпы роста производства биоэтанола в России
- Определить объем импорта в Россию и экспорта из России биоэтанола в России
- Определить рыночные доли производителей рынка биоэтанола в России
- Составить прогноза объема рынка биоэтанола в России до 2026 г.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка биоэтанола в России
- Определить мировые тенденции на рынке биоэтанола (потребление, производство, технологии).
- Описать ситуации в сфере госрегулирования производства, правил транспортировки, регулированию экспортных поставок, акцизам.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке биоэтанола и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка биоэтанол
Углеводородного уклада экономики России является одним из главных факторов медленного развития рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране. В 2022 году совокупная установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в России составляла 5,47 ГВт. В структуре установленной мощности ВИЭ лидируют ветровые и солнечные электростанции (суммарная доля 38%) и малые гидроэлектростанции мощностью до 50 МВт (22%). Доля же биоэнергетики ничтожна мала. Если говорить о биотопливе, то в России получило развитие только твердое биотопливо.
Мировой рынок биоэтанола формируется за счет внутреннего производства ряда стран. Затем незначительная его часть одними странами импортируется, а другими экспортируется. По этой причине, в рамках данного отчет, изучался объем производства биоэтанола мировыми лидерами.
Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, объем производства биоэтанола в мире в 2022 г. составил 106,4 млрд. литров.
Объем рынка биоэтанол в мире в 2017-2021 гг., млрд. литров.
* Указаны условные объемы в 2020-2021 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На протяжении долго времени ведущими регионами по производству биоэтанола являются Соединенные Штаты Америки (54,6%) и Бразилия. Их суммарная доля составляет более 80% от общего объема рынка. В ТОП-5 также входят Евросоюз, Китай и Индия. Помимо этого, значимые объемы биоэтанола производят в Таиланде, Канаде и Аргентине.
Доли стран в объеме производства биоэтанола в мире в 2022 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Ассоциация возобновляемых источников топлива (RFA).
На момент написания отчета, рынок биоэтанола в России не сформировался. У этого есть как объективные, так и субъективные причины. Главными сдерживающими факторами являются отсутствие системной государственной политики и неразвитость нормативно-правовой базы.
В ноябре 2019 г. вступил в силу закон № 448-ФЗ. Нормы данного закона меняют государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, которое теперь не будет распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции, и соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Однако это не привело к развитию рынка.
Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев отметил, что не смотря на принятый закон остаются не решенные правовые аспекты. По его словам, по многим моментам законодательство неоднозначно, и каково будет реальное правоприменение, заранее никто предсказать не возьмется, это своего рода «серая зона». Эксперт добавил, что с точки зрения акцизов, есть странности: товар является подакцизным, хотя акциз нулевой. Соответственно, все сложности в части оформления и сопровождения этого товара остаются на месте.
На данный момент в РФ нет ни одного действующего предприятия по выпуску биоэтанола. Хотя в предыдущий период заявлялось о ряде крупных проектов по глубокой переработке зерна.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 11 |
Диаграммы: | 12 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики биоэтанола | 17 |
Основные характеристики биоэтанола | 17 |
Сырьё для производства биоэтанола | 18 |
Топливные смеси этанола | 20 |
Технологии производства биоэтанола | 21 |
Преимущества использования биоэтанола в качестве альтернативного топлива | 24 |
Глава 3. Мировой рынок биоэтанола | 25 |
Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире | 25 |
Объем и темп прироста мирового рынка биоэтанола | 28 |
Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире по странам | 29 |
США | 30 |
Бразилия | 35 |
Китай | 37 |
Евросоюз | 38 |
Индия | 40 |
Прочие страны | 41 |
Мировые тенденции на рынке биоэтанола | 43 |
События на мировом рынке биоэтанола | 47 |
В Киргизии одобрили законопроект о биотопливе | 47 |
В Казахстане запустили линию по производству биоэтанола на заводе «BioOperations» | 47 |
В Китае появится завод по производству целлюлозного этанола | 48 |
Дефицит сырья для производства возобновляемого топлива | 49 |
Проект по производству экологического авиационного топлива | 51 |
Швеция не будет платить налог на биотопливо еще один год | 52 |
«Формула-1» планирует переход на инновационное экологически чистое топливо в середине 2020-х годов | 53 |
Clariant объявила о выпуске линейки поверхностно-активных веществ на 100% биологической основе | 55 |
В Бразилии построят первый крупный завод для переработки пшеницы в биоэтанол | 56 |
В США прогнозируют двукратный рост производства биодизеля | 56 |
В США одобрили «план Е15» | 57 |
Биоэтанол из кукурузы наносит вред окружающей среде | 58 |
Германия рассматривает возможность отказа от биотоплива на основе сельхозкультур к 2030 году | 59 |
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии сделала ставку на биотопливо | 60 |
Глава 4. Рынок биоэтанола в России | 63 |
Рынок биоэтанола в России | 63 |
Производство | 65 |
Импорт | 66 |
Экспорт | 66 |
Сырьевой потенциал России | 66 |
Инвестиционные проекты по производству биоэтанола в России | 73 |
АО «Биотехнологии» (Брянская обл.) | 73 |
АО «МДТ» (Курская область, Воронежская область) | 73 |
АО «Сибирская аграрная группа» (Красноярский край) | 74 |
ЗАО НПК «Экология» (Орловская обл.) | 77 |
Группа «Татнефть» и ТАИФ (Республика Татарстан) | 79 |
Группа «Татнефть» ТАНЕКО (Республика Татарстан) | 80 |
Группа «Титан» (Воронежская обл.) | 80 |
ООО «Башбиотех» (Республика Башкортостан) | 81 |
ООО «Саратовские Биотехнологии» (Саратовская область) | 82 |
Tereos (несколько регионов) | 84 |
Возобновление производства | 86 |
Потенциал развития рынка биоэтанола в России | 87 |
Глава 5. Текущая ситуация в сфере госрегулирования биоэтанола в России | 91 |
Правовое регулирование применения жидкого биотоплива в России | 91 |
Правовая основа производства биоэтанола в России | 92 |
Этапы государственного регулирования оборота биоэтанола | 93 |
Акцизы на бензин в РФ | 101 |
Ставки вывозных таможенных пошлин | 104 |
Правила транспортировки биоэтанола | 105 |
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка биоэтанола в России | 106 |
Недостатки роста производства биотоплива | 109 |
Новости | 116 |
«Татнефть» планирует развивать производство биотоплива | 116 |
Запрет на продаже алкоголя с добавление биоэтанола в России. | 118 |
Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов | 119 |
Сибирские ученые научились делать биоэтанол из мискантуса | 121 |
«Татнефть» развивает биотехнологии | 122 |
В России запатентовали технологию получения бионефти | 123 |
Глава 7. Прогнозы развития мирового рынка биоэтанола | 125 |
Наиболее вероятный | 125 |
Позитивный | 126 |
Негативный | 127 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 26 таблиц и 13 диаграмм.
Таблица 1. Объем производства биоэтанола в мире, млрд. л.
Таблица 2. Объем производства биоэтанола в мире по странам, млрд. л.
Таблица 3. Требования к объему возобновляемого топлива для RFS2
Таблица 4. Объем производства биоэтанола в США, млрд. л.
Таблица 5. Объем производства биоэтанола в Бразилии, млрд. л.
Таблица 6. Объем производства биоэтанола в Китае, млрд. л.
Таблица 7. Объем производства биоэтанола в ЕС, млрд. л.
Таблица 8. Объем производства биоэтанола в Индии, млрд. л.
Таблица 9. Объем производства биоэтанола в прочих странах, млрд. л.
Таблица 10. Выход биоэтанола в расчете на 1 гектар земельной площади основных зерновых культур
Таблица 11. Эффективность производства спирта из различных видов сельскохозяйственного сырья
Таблица 12. Выход продуктов с тонны сырья (сухой помол)
Таблица 13. Урожайность пшеницы озимой в хозяйствах всех категорий в Росси, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 14. Урожайность ржи озимой в хозяйствах всех категорий в Росси, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 15. Урожайность ячменя озимого в хозяйствах всех категорий в Росси, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 16. Урожайность тритикале озимой в хозяйствах всех категорий в Росси, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 17. Урожайность кукурузы на зерно в хозяйствах всех категорий в Росси, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 18. Валовые сборы сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь, тритикале, кукуруза, ячмень) в хозяйствах всех категорий в России, тыс. центнеров.
Таблица 19. Институциональная матрица системы нормативно-правового регулирования процесса производства биотоплива в России
Таблица 20. Предлагаемые изменения к требованиям характеристик автомобильного бензина
Таблица 21. Предлагаемые ставки акцизов на автомобильный бензин
Таблица 22. Ставки акцизов на топливо в России, руб.
Таблица 23. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти
Таблица 24. Наиболее вероятный прогноз объемов рынка биоэтанола в мире, млрд. л.
Таблица 25. Позитивный прогноз объемов производства биоэтанола в мире, млрд. л.
Таблица 26. Негативный прогноз объемов производства биоэтанола в мире, млрд. л.
Диаграмма 1. Выход этанола из 1 тонны биомассы различных сельскохозяйственных культур, л.
Диаграмма 2. Принципиально-технологическая схема технологии мокрого и сухого помола
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства биоэтанола в России, млрд. л. и %.
Диаграмма 4. Доли стран в объеме производства биоэтанола в мире, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства биоэтанола в США, млрд. л. и %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства биоэтанола в Бразилии, млрд. л. и %.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства биоэтанола в ЕС, млрд. л. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства биоэтанола в Индии, млрд. л. и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства топливного биоэтанола в прочих странах, млрд. л. и %.
Диаграмма 10. Валовые сборы сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь, тритикале, кукуруза, ячмень) в хозяйствах всех категорий в России, тыс. центнеров.
Диаграмма 11. Наиболее вероятный прогноз объема и темпов прироста рынка биоэтанола в России, млрд. л. и %.
Диаграмма 12. Позитивный прогноз объема и темпов прироста рынка биоэтанола в России, млрд. л. и %.
Диаграмма 13. Негативный прогноз объема и темпов прироста рынка биоэтанола в России, млрд. л. и %.
