Анализ рынка медицинских шприцев и игл в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка медицинских шприцев и игл в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка инъекционных игл и медицинских шприцев в России.
2. Объем и темпы производства рынка инъекционных игл и медицинских шприцев в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России инъекционных игл и медицинских шприцев.
4. Определить долю рынка инъекционных игл и медицинских шприцев по каждому производителю. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) инъекционных игл и медицинских шприцев в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка инъекционных игл и медицинских шприцев в России.

Объект исследования

Рынок медицинских шприцев и игл в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских шприцев и игл и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России медицинских шприцев и игл. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка инъекционных игл и медицинских шприцев

В России налажен выпуск медицинских инъекционных игл. В ходе подготовки отчет стало известно, что заготовки для производства игл поставляются из Китая, так как сталь, необходимая для их производства, в РФ не производится.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка инъекционных игл и медицинских шприцев в России в 2023 г. составил 3 271,2 млн. шт.

При подсчете объема рынка исследуемых категорий под шприцами понимаются шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них.

Объем рынка инъекционных игл и медицинских шприцев в России в 2019-2024 (8 мес.) гг., тыс. шт.

* Указаны условные объемы в 2019-2022, 2024 (8 мес.) гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка инъекционных игл и медицинских шприцев являются: BEIJING FORNURSE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE, HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO., LTD, SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB, WENZHOU BEIPU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD., ЗАО «СТЕРИН», ООО «МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН», ООО «МПК ЕЛЕЦ», ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и ООО «СТК ГРУПП».

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными производителями инъекционных игл и медицинских шприцев являются следующие компании: АО «МЕДПОЛИМЕР ЛТД»/ОАО «МИЗ ВОРСМА», ЗАО «СТЕРИН», ООО «ЛИРА» (ТМ КОМАР), ООО «МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН», ООО «МИМ», ООО «МПК ЕЛЕЦ», ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», ООО «СТК ГРУПП».

Основные производственные мощности инъекционных игл и медицинских шприцев сосредоточены в Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по сегментам;
• по брендам;
• по странам.

Объем импорта инъекционных игл и медицинских шприцев в Россию в 2023 г. составил $ 154 744,6 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли Германия, Китай и Швейцария.

Наибольшую долю импорта инъекционных игл и медицинских шприцев в 2023 г. заняли производители: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LTD, B. BRAUN, BECTON DICKINSON, BEIJING FORNURSE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (11,1%), CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE, HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO., LTD, JIANGSU ZHIYU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD, JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD., JIANGYIN NANGUAN MACROMOLECULE PRODUCT CO. LTD, KD MEDICAL GMBH, MEDAIM LLC, MEDIC-O-PLANET, MEDISIZE CONTIOLAHTI PLANT, NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD., PAKRO, SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB, SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO. LTD, SHANDONG PROTOS MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, SHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.LTD., TIANJIN MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO., VOGT MEDICAL, WENZHOU BEIPU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD., WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO., LTD, YPSOMED AG и ZHEJIANG HUAFU MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD.

Доли брендов инъекционных игл и медицинских шприцев в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.