Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка медицинских шприцев и игл в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 158
Формат: Электронный
Дата: 17.11.2022
Цена:
70 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка медицинских шприцев и игл в России.

Задачи исследования

  1. Классификация и основные характеристики медицинских шприцев и инъекционных игл.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка медицинских шприцев и инъекционных игл.
  3. Объем и темпы роста производства медицинских шприцев и инъекционных игл.
  4. Объем импорта в Россию и экспорта из России медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов.
  5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России в ближайшие несколько лет.
  6. Уровень цен производителей шприцов-инъекторов в различных федеральных округах России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских шприцев и игл и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России медицинских шприцев и игл. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Наращивание объемов отечественного производства на рынке медицинских шприцев и игл в России

Сегодня более половины одноразовых шприцев на российском рынке иностранного производства. Политика в области импортозамещения позволила значительно сократить долю импортной продукции на рынке за последние 3 года.  

При подсчете объема рынка исследуемых категорий под шприцами понимаются шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления показывают, что объем рынка шприцев в России составил в 2021 г.  2 684 млн. шт.

Объем рынка шприцев в России в 2016-9 мес.2022 гг., млн. шт.

* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Рынок инъекционных игл в большей мере определяется объемами импорта. Что касается темпов прироста показателей, то в 2021 г., по сравнению с 2020 г., объем импорта инъекционных игл в стоимостном выражении повысился на 3,2%.

В Отчете рассмотрены такие производители как: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LTD, B. BRAUN, BECTON DICKINSON, BEIJING FORNURSE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE, HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO., LTD, JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD., MEDIC-O-PLANET, SF MEDICAL PRODUCTS GMBH, SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB, TIANJIN MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO., VOGT MEDICAL, WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO., LTD, YPSOMED AG, ООО СТЕРИН, ООО МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН, ООО МПК ЕЛЕЦ, ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ и другие.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Наибольший объем производства шприцев в России в 2021 г. приходился на Московскую область –56,4% от натурального объема. Вторым по объему выпуска регионом в 2021 г. стала Липецкая область.

Структура производства шприцев в России по субъектам РФ в 2021 г., % от натурального объема

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2021 г. все крупнейшие отечественные предприятия значительно нарастили производство шприцев. В основном стимулом послужила государственная поддержка отрасли.

Самый высокий уровень цен производителей на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты в 2021 году наблюдался в Приволжском ФО. Самые низкие цены производителей наблюдались в Центральном ФО.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках по категориям, группам и производителям в стоимостном и натуральном выражении по каждому сегменту.

В структуре импорта медицинских изделий в Россию и экспорта из России рассмотрены несколько категорий:

  • медицинские шприцы с инъекционными иглами и без игл;
  • инъекционные иглы;
  • прочие медицинские инструменты, которые включают в себя канюли, ланцеты, катетеры и др.

Лидером в объеме импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в натуральном выражении стал производитель B. BRAUN.

В натуральном выражении за 9 мес. 2022 г. из России было экспортировано шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов 21 млн. шт. Наибольшую долю в экспорте в натуральном выражении составили шприцы.

Объем экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России в 2016-9 мес.2022 гг., млн. шт.

* За 9 мес.2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В экспорте из России инъекционных игл в 2021 г. лидером стал ООО «ЛИРА».

Содержание

10

Список таблиц и диаграмм

13

Таблицы:

13

Диаграммы:

15

Резюме

18

Глава 1. Технологические характеристики исследования

20

Цель исследования

20

Задачи исследования

20

Объект исследования

20

Метод сбора данных

20

Метод анализа данных

21

Объем и структура выборки

21

Глава 2. Классификация и основные характеристики медицинских шприцев и инъекционных игл

23

Шприцы

23

Иглы

28

Глава 3. Объем рынка медицинских шприцев и инъекционных игл в России

32

Объем и темпы роста рынка медицинских шприцев

32

Объем и темпы роста рынка инъекционных игл

35

Объем рынка шприцев по производителям

37

Объем рынка в натуральном выражении

37

Объем рынка в стоимостном выражении

42

Глава 4. Производство медицинских шприцев и инъекционных игл в России

47

Объем производства медицинских шприцев и инъекционных игл

47

Структура производства медицинских шприцев и инъекционных игл по субъектам федерации и производителям

50

Стерин

55

Структура производства инъекционных игл по субъектам федерации и производителям

59

Глава 5. Импорт медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорт из России

61

Объем импорта в Россию медицинских инструментов и их экспорт из России по категориям

61

В натуральном выражении

61

В стоимостном выражении

65

Шприцы

69

Сезонность импорта шприцев

74

Объем импорта шприцев по производителям в стоимостном выражении

74

Объем импорта шприцев по производителям в натуральном выражении

78

Объем экспорта шприцев по производителям в стоимостном выражении

81

Объем экспорта шприцев по производителям в натуральном выражении

84

Объем импорта шприцев по странам происхождения в стоимостном выражении

87

Объем импорта шприцев по странам происхождения в натуральном выражении

90

Объем экспорта шприцев по странам назначения в стоимостном выражении

93

Объем экспорта шприцев по странам назначения в натуральном выражении

96

Иглы

99

Объем импорта инъекционных игл по производителям в стоимостном выражении

104

Объем импорта инъекционных игл по производителям в натуральном выражении

108

Объем экспорта инъекционных игл по производителям в стоимостном выражении

112

Объем экспорта инъекционных игл по производителям в натуральном выражении

115

Объем импорта инъекционных игл по странам происхождения в стоимостном выражении

118

Объем импорта инъекционных игл по странам происхождения в натуральном выражении

121

Объем экспорта инъекционных игл по странам назначения в стоимостном выражении

124

Объем экспорта инъекционных игл по странам назначения в натуральном выражении

127

Катетеры, канюли, ланцеты и прочие медицинские инструменты

130

Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в стоимостном выражении

136

Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в натуральном выражении

140

Объем экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в стоимостном выражении

144

Объем экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов по производителям в натуральном выражении

147

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка медицинских шприцев и инъекционных игл в России

150

Влияние санкций на рынок шприцев и игл

152

Импорт шприцев из стран ТС и экспорт в страны ТС

154

В ОЭЗ «Дубна» будут разрабатывать инъекторы для КТ и МРТ

155

Расторжение договора о запуске производства шприцев третьего поколения

156

Глава 7. Уровень цен на рынке шприцев и инъекционных игл в России

157

Цены производителей

157

Цены импорта и экспорта

158

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 45 таблиц и 48 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, $ тыс.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, тыс. штук.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, $ тыс.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, тыс. шт.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, $ тыс.

Таблица 7. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, $ тыс.

Таблица 8. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, тыс. шт.

Таблица 9. Объем производства шприцев в России по субъектам федерации и производителям, тыс. шт.

Таблица 10. Прайс-лист ООО «Стерин», руб./шт. с НДС.

Таблица 11. Финансовые показатели ООО «Стерин», тыс. руб.

Таблица 12. Показатели торговой деятельности ООО «Стерин», тыс. руб.

Таблица 13. Объем производства инъекционных игл в России по субъектам федерации и производителям, тыс. шт.

Таблица 14. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.

Таблица 15. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.

Таблица 16. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.

Таблица 17. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.

Таблица 18. Объем импорта шприцев в Россию по месяцам, тыс. шт.

Таблица 19. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 20. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, тыс. шт.

Таблица 21. Объем экспорта шприцев из России по производителям, $ тыс.

Таблица 22. Объем экспорта шприцев из России по производителям., тыс. шт.

Таблица 23. Объем импорта шприцев в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 24. Объем импорта шприцев в Россию по странам происхождения, тыс. шт.

Таблица 25. Объем экспорта шприцев из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 26. Объем экспорта шприцев из России по странам назначения., тыс. шт.

Таблица 27. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, $ тыс.

Таблица 28. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, тыс. шт.

Таблица 29. Объем импорта инъекционных игл в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 30. Объем импорта инъекционных игл в Россию по производителям, тыс. шт.

Таблица 31. Объем экспорта инъекционных игл из России по производителям, $ тыс.

Таблица 32. Объем экспорта инъекционных игл из России по производителям, тыс. шт.

Таблица 33. Объем импорта инъекционных игл в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 34. Объем импорта инъекционных игл в Россию по странам происхождения, тыс. шт.

Таблица 35. Объем экспорта инъекционных игл из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 36. Объем экспорта инъекционных игл из России по странам назначения, тыс. шт.

Таблица 37. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.

Таблица 38. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.

Таблица 39. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 40. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, тыс. шт.

Таблица 41. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, $ тыс.

Таблица 42. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, тыс. шт.

Таблица 43. Объем импорта шприцев из стран ТС и экспорт в страны ТС, тыс. шт.

Таблица 44. Динамика цен производителей на на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты в России, руб./тыс. шт.

Таблица 45. Динамика цен импорта и экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России, $/ шт.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка шприцев в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Структура рынка медицинских шприцев в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка инъекционных игл в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка шприцев из России, % натурального объема.

Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка шприцев из России, % натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, $ тыс.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, $ тыс.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, тыс. шт.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, тыс. шт.

Диаграмма 10. Структура производства шприцев в России по субъектам РФ, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура производства шприцев в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, тыс. шт.

Диаграмма 13. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, тыс. шт.

Диаграмма 14. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, $ тыс.

Диаграмма 15. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, $ тыс.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, $ тыс.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, $ тыс.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, тыс. шт.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, тыс. шт.

Диаграмма 20. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % стоимостного объема импорта

Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % натурального объема импорта.

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % стоимостного объема экспорта

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % натурального объема экспорта.

Диаграмма 24. Доли стран происхождения в объеме импорта шприцев в Россию, % стоимостного объема импорта

Диаграмма 25. Доли стран происхождения в объеме импорта шприцев в Россию, % натурального объема импорта.

Диаграмма 26. Доли стран назначения в объеме экспорта шприцев из России, % стоимостного объема экспорта

Диаграмма 27. Доли стран назначения в объеме экспорта шприцев из России, % натурального объема экспорта.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, $ тыс.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, $ тыс.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, тыс. шт.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, тыс. шт.

Диаграмма 32. Доли производителей в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % стоимостного объема импорта

Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % натурального объема

Диаграмма 34. Доли производителей в объеме экспорта инъекционных игл из России, % стоимостного объема экспорта

Диаграмма 35. Доли производителей в объеме экспорта инъекционных игл из России, % натурального объема экспорта

Диаграмма 36. Доли стран происхождения в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % стоимостного объема импорта

Диаграмма 37. Доли стран происхождения в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % натурального объема

Диаграмма 38. Доли стран назначения в объеме экспорта инъекционных игл из России, % стоимостного объема экспорта

Диаграмма 39. Доли стран назначения в объеме экспорта инъекционных игл из России, % натурального объема экспорта

Диаграмма 40. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, $ тыс.

Диаграмма 41. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, $ тыс.

Диаграмма 42. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, тыс. шт.

Диаграмма 43. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, тыс. шт.

Диаграмма 44. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % стоимостного объема импорта

Диаграмма 45. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема импорта.

Диаграмма 46. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, % стоимостного объема экспорта

Диаграмма 47. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема экспорта

Диаграмма 48. Динамика цен производителей на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, руб./тыс. шт.