Анализ рынка дизельных электрогенераторных установок в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.
2. Объем и темпы роста/падения производства дизельных электрогенераторных установок в России.
3. Сегменты рынка дизельных электрогенераторных установок в России.
4. Ключевые производители на рынке дизельных электрогенераторных установок в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке дизельных электрогенераторных установок в России.
6. Прогноз объема рынка дизельных электрогенераторных установок в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

Объект исследования

Рынок дизельных электрогенераторных установок в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дизельных электрогенераторных установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России дизельных электрогенераторных установок. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Рост спроса на рынке дизельных электрогенераторных установок в России

Дизельный генератор (электрогенераторная установка, миниэлектростанция, бытовая электростанция, генераторный электроагрегат или генератор) – это автономная система, вырабатывающая электрическую энергию.

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка дизельных электрогенераторных установок в 2023 г. составил 115 457 шт.

Диаграмма 1. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в Россию в 2022-2023 гг. в натуральном выражении, шт., % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group

По расчетам DISCOVERY Research Group, доля контейнерных генераторов на рынке в 2023 г. составила 58,4% от стоимостного объема рынка.

В отчете представлена информация по брендам: AKSA, ANTEY, CATERPILLAR, CHAMPION POWER EQUIPMENT, CUMMINS, DENYO, FUBAG, HYUNDAI, JCB, MTU, ONIS VISA GENERATORS, SDMO, SUPERMALY, WEICHAI, АЗИМУТ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ИСТОК, КАМА-ЭНЕРГЕТИКА, КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ, НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК, ПСМ, СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, TCC и другие.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В ходе интервью с представителями производителей удалось узнать, что с 2022 г. сильно вырос спрос на ДГУ с отечественными двигателями со стороны силовых ведомств.

В 2023 г. объем импорта дизельных электрогенераторных установок составил $407 253,2 тыс.

Экспорт дизельных электрогенераторных установок в 2023 г. составил 705 шт., 78% поставок пришлось на страны ЕАЭС.

По данным DISCOVERY Research Group, в 2023 г. наибольший объем импорта в натуральном выражении пришелся на дизельные электрогенераторные установки в диапазоне «не более 7,5 кВА» - 59,4% от всего объема импорта. В 2022 г. доля этой категории равнялась 38,8%.

Лидерами в поставках ДГУ не более 7,5 кВА был ООО ГК ТСС, на втором месте бренд CARVER – 6,9% от всех поставок генераторов данной мощности в натуральном выражении.

Наибольшее количество генераторов мощностью более 2000 кВА было поставлено под брендом AKSA – 22,2% от всех поставок генераторов данной мощности в натуральном выражении.

В 2023 г. 95,6% дизельных электрогенераторных установок в Россию было импортировано из Китая.

По данным DISCOVERY Research Group, наибольший объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в 2023 г. был поставлен в Беларусь – 37,9% от всего объема экспорта в натуральном выражении.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• По видам;
• По мощностям;
• По брендам;
• По мощностям и брендам;
• По странам происхождения и назначения.

В заключении хотелось бы отметить, что один из производителей ДГУ в России отказался от их выпуска с 2021 г.