Анализ рынка дизельных электрогенераторных установок в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 211
Формат: Электронный
Дата: 21.07.2021
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста/падения и динамика развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

2. Объем и темпы роста/падения производства дизельных электрогенераторных установок в России.

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России дизельных электрогенераторных установок по мощности.

  • менее 2,5 кВт
  • от 2,5 кВт и менее 5 кВт
  • от 5 кВт и менее 10 кВт
  • от 10 кВт и менее 20 кВт
  • от 20 кВт и менее 40 кВт
  • от 40 кВт и менее 80 кВт
  • от 80 кВт и менее 160 кВт
  • от 160 кВт и менее 320 кВт
  • от 320 кВт и менее 650 кВт
  • от 650 кВт и менее 1300 кВт
  • от 1300 кВт и более

4. Сегменты рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

5. Ключевые производители на рынке дизельных электрогенераторных установок в России.

6. Конкурентная ситуация на рынке дизельных электрогенераторных установок в России.

7. Прогноз объема рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка дизельных электрогенераторных установок в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дизельных электрогенераторных установок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России дизельных электрогенераторных установок. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Изменение спроса на рынке дизельных электрогенераторных установок в России

Дизельный генератор (электрогенераторная установка, миниэлектростанция, бытовая электростанция, генераторный электроагрегат или генератор) – это автономная система, вырабатывающая электрическую энергию.

Дизельные электрогенераторы занимают особое место в автономной электроэнергетике России. Специалисты отрасли утверждают, что в настоящее время, как, и в обозримой перспективе, энергетические установки с дизельными двигателями останутся самыми экономичными в диапазоне мощностей от 5 до 2500 кВт в одном агрегате, и им нет альтернативы в наиболее важных секторах экономики. За последнее время спрос на рынке ДЭУ заметно сместился в сторону более мощных агрегатов.

В 2019 году объем мирового рынка дизель-генераторов составил $13,773 млрд, а к 2030 г. он достигнет $21,93 млрд при среднегодовом росте 6%. Основным фактором развития названо быстрое распространение цифровых технологий, таких как беспилотный транспорт, Интернет вещей, облачные вычисления и цифровая валюта.

В 2020 г. объем рынка дизельных электрогенераторных установок составил $334 140 тыс. На рынке дизельных электрогенераторных установок в 2020 г. в стоимостном выражении лидировал бренд CATERPILLAR. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в Россию в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Дизельный генератор используется как автономный источник энергии там, где нет возможности подключения к основной сети электропитания или же это подключение не целесообразно и может занимать большое количество времени. Проведенный анализ потребителей импортной продукции, изучение доступных тендеров и опрос производителей позволили составить структуру рынка дизельных электрогенераторных установок в России по отраслям потребления.

В отчете представлена информация по брендам: AKSA, ANTEY, CATERPILLAR, CHAMPION POWER EQUIPMENT, CUMMINS, DENYO, FUBAG, HYUNDAI, JCB, MTU, ONIS VISA GENERATORS, SDMO, SUPERMALY, WEICHAI, АЗИМУТ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ИСТОК, КАМА-ЭНЕРГЕТИКА, КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ, НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК, ПСМ, СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, TCC и другие.

В зависимости от исполнения корпуса дизельные электрогенераторные установки делятся на три типа: открытые на раме, закрытые в металлическом кожухе и контейнерные. Дизельные генераторы в контейнере (контейнерная дизельная электростанция) — это самый универсальный и надежный тип исполнения дизельных электростанций для российских условий эксплуатации.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В 2020 г. объем производства дизельных электрогенераторных установок составил 18 423 шт. В 2020 г. наибольший объем производства дизельных генераторов в натуральном выражении приходился на компании-производители Компания Дизель, ТТС Трейд (16,8%), Электроагрегат, Курск.

Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям в 2020 г., % в натуральном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • По категориям;
  • По брендам;
  • По мощности.

Объем импорта судовых дизельных генераторов в 2020 г. составил $19 663 тыс.

В 2020 г. наибольшее количество импортированных дизельных генераторов в натуральном выражении обладали мощностью 10 кВт – 20 кВт.

В 2020 г. объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России составил $30 242 тыс. По данным за 2020 гг. наибольшее количество экспортированных дизельных генераторов в натуральном выражении обладает мощностью 2,5 кВт – 5 кВт. Доля данного сегмента составила 33% натурального объема экспорта.

Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в 2010-2020 гг. в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшее количество самых мощных от 1300 кВт дизельных электрогенераторных установок в 2020 г. поставлялось из России под брендом GE TRANSPORTATION PARTS LLC.

Цены на рынке дизельных генераторов рознятся в зависимости от страны-производителя генераторов и в целом очень сложно разделить их на ценовые сегменты. Европейские электрогенераторы имеют на российском рынке самое большое представительство. Большинство из них отличаются экономичностью, высокой надежностью и производительностью.

На российском рынке существует большое количество предложений мобильных электростанций: дизель-генераторов, бензо-генераторов, газогенераторов. Дизельные электростанции, цена которых выше бензиновых генераторов, обеспечивают оптимальную стоимость расходов за выработку электроэнергии, и как следствие этого, скорую окупаемость дизель-электростанции.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

13

Резюме

14

Глава 1. Технологические характеристики исследования

16

     §1.1. Объект исследования

16

     §1.2. Цель исследования

16

     §1.3. Задачи исследования

16

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

17

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Основные характеристики и классификация дизельных электрогенераторных установок

19

     §2.1. Дизельные генераторы: понятие использования

19

     §2.2. Классификация дизельных генераторов

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка дизельных электрогенераторных установок в России

29

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

29

     §3.2. Объем рынка по брендам

32

        3.2.1. В стоимостном выражении

32

        3.2.2. В натуральном выражении

38

     §3.3. Отрасли потребления дизельных электрогенераторных установок

44

        3.3.1. Импорт по потребителям

45

        3.3.2. Анализ тендеров

50

        3.3.3. Опрос производителей

51

        3.3.4. Объем рынка по потребляющим отраслям

62

     §3.4 Структура рынка дизельных электрогенераторных установок по типу исполнения

66

     §3.5. Прогноз развития рынка дизельных электрогенераторных установок

68

Глава 4. Производство дизельных электрогенераторных установок в России

70

     §4.1. Объем и темпы роста производства дизельных электрогенераторных установок по категориям

70

     §4.2. Структура производства дизельных генераторов по производителям

73

Глава 5. Импорт дизельных электрогенераторных установок в Россию и экспорт электрогенераторов из России

79

     §5.1. Импорт электрогенераторов по категориям в Россию.

79

        5.1.1. В натуральном выражении

79

        5.1.2. В стоимостном выражении

80

     §5.2. Импорт дизельных генераторов по мощностям

82

     §5.3. Импорт дизельных генераторов по мощностям и брендам

84

        5.3.1. В натуральном выражении

84

        5.3.2. В стоимостном выражении

108

     §5.4. Экспорт электрогенераторов по категориям из России

134

        5.4.1. В натуральном выражении

134

        5.4.2. В стоимостном выражении

135

     §5.5. Экспорт дизельных генераторов по мощностям

137

     §5.6. Экспорт дизельных генераторов по мощностям и брендам

139

        5.6.1. В натуральном выражении

139

        5.6.2. В стоимостном выражении

151

Глава 6. Уровень цен на рынке дизельных электрогенераторных установок в России

163

     §6.1. Отечественные бренды

163

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России

165

     §7.1. Тенденции

165

        7.1.1. Государственная поддержка малой энергетики РФ

168

        7.1.2. Пандемия привела к снижению спроса на электроэнергию

170

        7.1.3. Перспективы разработки и локализации ДРА и ДГ) военного и двойного назначения

172

        7.1.4. Мировой рынок дизельных генераторов

174

     §7.2. События

175

        7.2.1. «Компания Дизель» и «Скания-Русь» празднуют 10 лет сотрудничества

175

        7.2.2. Изолированные территории Якутии обеспечивают энергоснабжением с использованием ВИЭ

176

Глава 8. Факторы развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России

179

     §8.1. Рост спроса на распределительную генерацию

179

     §8.2. Рост цен на электричество для промышленности

181

     §8.3. Развитие альтернативных источников энергии

182

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке дизельных электрогенераторных установок в России

187

Глава 10. Каналы сбыта дизельных электрогенераторных установок в России

189

     §10.1. Гипермаркеты товаров DIY

189

     §10.2. Торговые представители

190

     §10.3. Онлайн-магазины

191

Глава 11. Ключевые игроки рынка дизельных электрогенераторных установок в России

195

     §11.1. Российские бренды дизельных электрогенераторных установок

195

        11.1.1. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ

195

        11.1.2. КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ

197

        11.1.3. ГК ТСС

198

        11.1.4. ПСМ

199

        11.1.5. НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

200

        11.1.6. СВОБОДИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

201

     §11.2. Зарубежные бренды дизельных электрогенераторных установок

202

        11.2.1. FUBAG

202

        11.2.2. SUPERMALY

204

        11.2.3. CHAMPION POWER EQUIPMENT

205

        11.2.4. SDMO Industries

205

        11.2.5. CATERPILLAR

206

        11.2.6. AKSA Power Generation

207

        11.2.7. JCB

208

        11.2.8. CUMMINS

210

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 27 таблиц и 16 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 2. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 3. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок по брендам в России в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 4. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок по брендам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 5. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию по получателям, шт.

Таблица 6. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию по получателям, $ тыс.

Таблица 7. Объем тендерных поставок дизельных электрогенераторных установок в России по отраслям потребления, тыс. $.

Таблица 8. Структура рынка дизельных электрогенераторных установок по областям потребления в России в натуральном и стоимостном выражении, шт. и тыс. $, % прироста.

Таблица 9. Прогноз развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 10. Прогноз развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 11. Объем производства дизельных электрогенераторных установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 12. Объем производства дизельных электрогенераторных установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 13. Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 14. Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 15. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 16. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 17. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок по товарным группам в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 18. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок по товарным группам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 19. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок по мощностям и брендам в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 20. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок по мощностям и брендам в Россию в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 21. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Таблица 22. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Таблица 23. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок по мощностям в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 24. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок по мощностям в Россию в натуральном выражении, $тыс.

Таблица 25. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок по мощностям и брендам из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 26. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок мощностью по мощностям и брендам из России в стоимостном выражении, $тыс.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках группы компаний «ТСС», тыс. руб.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 2. Объем рынка дизельных электрогенераторных установок в Россию в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 3. Структура рынка дизельных электрогенераторных установок в России по областям потребления, % в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка дизельных электрогенераторных установок в России по областям потребления, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Структура рынка дизельных электрогенераторных установок в России по типу исполнения, % в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Структура рынка дизельных электрогенераторных установок в России по типу исполнения, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка дизельных электрогенераторных установок в России в стоимостном выражении, $ тыс., % прироста.

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка электрогенераторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 9. Объем производства дизельных электрогенераторных установок в России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 10. Объем производства дизельных электрогенераторных установок в России в натуральном выражении, шт., % прироста.

Диаграмма 11. Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям, % в натуральном выражении.

Диаграмма 12. Структура производства дизельных электрогенераторных установок в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию в натуральном выражении, шт. % прироста.

Диаграмма 14. Объем импорта дизельных электрогенераторных установок в Россию в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.

Диаграмма 15. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в натуральном выражении, шт. % прироста.

Диаграмма 16. Объем экспорта дизельных электрогенераторных установок из России в стоимостном выражении, $тыс., % прироста.